移动支付产业链主体的竞争

5.4.2　移动支付产业链主体的竞争

电子银行和手机钱包已经让移动支付走入我们的生活，移动支付也成为最具吸引力的潜在市场，成为业界的焦点。人们对手机的依赖性越高，移动支付将越来越普及。

1.移动支付腾空升起

我国现在的金融服务资源还相对不足，便捷性也不够。中国银行业监督管理委员会2009年年报的数据显示，2009年末，中国人口超过13.3亿，银行业法人机构达3857家，营业网点近19.3万个，从业人员约284.5万。但从人均银行服务资源看仍是不足，平均一个网点对应7000人左右，一个银行从业人员对应490人，如果仅算柜面服务人员的话，平均一个柜员至少要对应1000个客户左右。在广大农村地区和贫困地区，金融服务资源更有限甚至为零。我国目前仍有2000多个乡镇没有金融机构网点，属于金融服务的空白地带。银行网点服务不仅资源有限，在时间便利性方面也有限，并不能提供全天24小时服务，通常是从上午9点到下午5点。ATM机和网上银行等自助设施的资源也相对有限。2009年末，全国ATM机约21.49万台，平均每台ATM对应6210个人。而移动支付有着深厚的用户基础。工业和信息化部的数据统计显示，截至2010年9月，我国国内手机用户达8.33亿户，普及率为62.5%，并呈现不断上升的趋势，这为移动支付业务的发展奠定了良好的基础。中国银联的统计数据显示，截至2009年底，我国已发展移动支付用户1.47亿户，其中与银行卡关联的移动支付约2200万户，剩余的1.25亿则采用移动话费账户代扣的方式。具有频率极高、金额很小等特点的小额支付、微支付与居民生活密切相关，现在仍然以现金方式完成。虽然，像北京市的交通一卡通等微支付方案已得到了很好的应用，每天交易达1600万人次，但绝大部分日常生活中的微支付，如超市、便利店、停车场、小商品市场、菜市场的支付等问题没有得到解决。非现金支付工具在微支付领域的缺位以及移动支付终端的低成本投入和处理环节的便利性都将引导消费者选择移动支付。

2.移动支付从竞争到合作

目前，移动支付产业链的核心成员包括金融机构、电信运营商、第三方支付平台。三种角色之间有竞争，也有合作。

银联和各商业银行拥有众多的客户，其优势是基于完善的支付服务基础设施为用户提供可靠可信的账户管理、结算和清算。目前，我国的大、中型商业银行都有手机银行，提供短信通知、账户查询、资金转账及缴费等服务，并都在广泛与移动运营商合作开发手机近场支付。而中国银联利用银行卡信息转接平台，充分与银行、移动运营商合作，积极推进移动支付受理终端的布放和改造。

移动运营商拥有安全的通信渠道，拥有庞大的手机用户资源和便捷的服务终端。近年来，中国电信、中国移动和中国联通在移动支付领域都有成功的实践，如中国移动的手机钱包业务，电信在浙江、四川试点的手机小额支付，以及联通和交通银行合作推出的联名IC借记卡在上海世博园内实现了“机不离手、一刷即付”的功能。

而第三方支付平台是移动支付产业链的创新生力军，它们具备超强的用户亲和力，其优势在于能够提供更符合用户支付习惯的创新业务。例如，支付宝除了具有网上购物支付功能外，还能实现水、电、气费的网上缴费功能。

如果产业链以金融机构为主导，目前主要是以银联为主，实际上是由中国银联向用户提供移动支付服务，电信运营商只作为管道存在，或者中国银联绕过电信运营商直接向最终客户提供移动支付业务。

表5－1　三种支付方式的区别

如果是以电信运营商为主导，那么电信运营商既是移动支付业务数据传输网络的提供者，又是移动支付账户的管理者，电信运营商直接向用户提供移动支付服务。

如果是以第三方支付平台为主导，那么就是第三方支付平台利用电信运营商的通信网络资源和金融组织的各种支付卡进行支付的身份认证和支付确认。目前，国内支付宝、易支付等已经开展相关业务，而电信运营商则作为管道存在。

2010年，移动支付产业链主导权的争夺非常激烈，尤其是中国银联、中国移动、中国电信和中国联通之间的争夺。在现场支付场景中，中国移动选择了RFID－SIM技术，中国电信和中国联通选择了SIMPass技术，而中国银联选择了智能SD卡解决方案，各方都试图掌控产业链主导权。关于标准之争，2009年中国移动主推2.4GHz，而其他家都是采纳13.56MHz。经过一年多的标准之争，在主管部门的协调下，有消息称，中国移动已经转向采纳13.56MHz技术方案。业内人士推测，移动是迫于应用的成本压力才转变的，因为银联主导的手机支付标准适用于大部分现有的POS终端机，而2.4GHz标准则意味着要花费巨大的成本改造POS机等终端。