上海建设工程咨询行业发展概述

一、上海建设工程咨询行业概述

建设工程咨询是以科学技术为基础，运用多学科、工程建设理论、现代管理方法等为指导，为建设项目从投资到具体建设提供咨询与管理的服务行业。建设工程咨询行业作为现代服务业的重要组成部分，越来越受到市场的重视，发展前景愈加广阔。2015年，是“十三五”规划发展的奠基之年，经济发展进入新常态，围绕建筑业的改革与发展，涉及到工程监理、造价咨询、招投标代理等行业的相关政策也陆续出台，例如资质管理、造价咨询计价规范的修订、电子招标的推广等，正在深刻影响着行业的发展，与此同时，“互联网+”“BIM技术”以及装配式建筑等已经成为整个建筑产业发展与革新的重要动力，此外，建设市场也发生了许多变化，“一带一路”国家战略的完善与推进，为建设工程咨询企业拓展海外市场，优化资源配置，转型升级打开了新局面。

建设工程咨询服务主要范围覆盖了国民经济和社会建设的主要领域，在保障建设项目质量与投资效益、促进经济建设可持续发展方面，具有重要的地位，也因此，在整个社会不断发展的当下，建设工程咨询行业同样也面临一系列的新问题、新课题，如何了解新常态、适应新常态，实现服务技术、方式、模式的升级，培训一批优秀的管理人才队伍、提升工程咨询服务质量、增强国际竞争力等，都成了行业发展面临的新要求与新挑战。

二、上海建设工程咨询行业基本现状

(一)工程监理行业

1.资质情况(依据资质管理部门2015年底的动态数据)

资质等级分布:上海市建设监理企业共197家，其中综合资质7家，最高资质等级甲级有121家，乙级有51家，丙级有18家。由于我国资质等级制度先天性的因素，监理行业资质等级结构不合理，甲级资质多于乙、丙级，呈现倒金字塔式的非稳定结构形态。

监理专业分布:除综合资质企业以外，具有房屋建筑工程资质企业180家;市政公用工程162家;水利水电工程25家;机电安装工程23家;化工石油工程17家;公路工程16家;电力工程11家;港口与航道工程10家;铁路工程3家;航空航天工程1家;矿山工程1家;农林工程1家。监理行业专业分布不均，以房建和市政专业为主，部分小专业竞争优势十分明显。

监理专业和咨询行业涵盖面:综合资质和同时具有四个及以上专业监理资质的企业有29家，占监理企业总数的14.7%;单专业监理资质的企业有21家。同时具有建设监理、造价咨询、招标代理和工程咨询其中三种及以上资质的企业有47家，占监理企业总数的23.9%。

2.业务开展情况

2015年度，上海市监理企业工程监理合同额共88.54亿元，较前一年减少1.4%，首次出现负增长;境内新开工建设工程监理项目数量为10434个，较前一年增加2.7%;境内在建建设工程监理项目有11741个，其中强制监理的项目有9125个，占77.7%;承揽境内建设工程监理项目投资额共10573亿元。

3.营业收入情况

2015年度，上海市监理企业总营业收入共182.88亿元:其中工程监理收入共72.69亿元，较前一年增加6%，占总收入的40%;招标代理收入3.78亿元;造价咨询收入5.31亿元;工程项目管理与咨询服务收入26.07亿元。其中，监理营业收入达到1亿元以上的有16家(综合甲级7家，甲级9家)，累计达到32.96亿元，占监理营业收入总数的45.3%。

据初步统计，监理营业收入达到5千万～1亿元的有27家(甲级26家，乙级1家)，累计达到17.56亿元，占监理营业收入总数的24.2%。监理营业收入达到1千万～5千万元的有71家(甲级63家，乙级8家)，累计营业收入达到18.75亿元，占监理营业收入总数的25.8%。监理营业收入1千万元以下的有71家，累计营业收入达到3.42亿元，占监理营业收入总数的4.7%。

4.从业人员基本情况

2015年期末，上海市监理企业中从业人员共46906人:其中工程监理人员34317人，首次出现负增长，占总人数的73%;招标代理人员1049人;造价咨询人员1780人;项目管理与咨询服务人员3769人。2015年期末，本市监理企业中注册执业人员(建设部)共10490人:其中注册监理工程师6630人，较前一年增加9%;注册建筑师57人;注册工程师317人;注册建造师1495人;注册造价师1153人;注册咨询工程师205人。

2015年度，上海市监理行业人均年产值为21.2万元，较前一年提高了6%。

(二)造价咨询行业

1.资质情况

2015年上海市150家工程造价咨询企业，其中甲级资质106家，占70.67%，乙级资质44家，占29.33%。同时，这150家造价企业中仅从事造价咨询业务的有19家，占本市造价咨询企业的12.67%。而拥有招标代理资质的为106家;拥有工程监理资质的为30家;拥有工程咨询资质的为94家;还有4家企业拥有设计资质。

2.业务开展情况

2015年上海市150家工程造价咨询总营业收入106.38亿元，其中工程造价咨询业务收入为34.34亿元，占32.28%;招标代理业务收入6.69亿元，占6.29%;工程监理业务收入15.15亿元，占14.24%;项目管理业务收入2.92亿元，占2.74%;工程咨询业务收入2.23亿元，占2.1%。

2015年上海市工程造价咨询项目所涉及的工程造价总额约为16527.78亿元。

2015年排名前十位的工程造价咨询企业造价咨询收入合计14.03亿元，约占总上海市总造价咨询收入的40.86%。这十家企业中有8家企业的造价咨询收入超亿元，最高为3.41亿元。

3.从业人员基本情况

2015年年末，上海市工程造价咨询企业从业人员18427人，其中正式聘用人员为15293人，占82.98%，临时工作人员有3134人，占17.02%;造价工程师2685人;造价员2090人;其他注册执业人员3022人。

2015年年末，工程造价咨询企业中专业技术人员12469人，其中，高级职称2371人，占19.02%;中级职称5652人，占45.33%;初级职称人员4446人，占35.65%;

(三)招标代理行业

1.资质情况

2015年，上海市招标代理企业132家，其中甲级资质企业63家，占47.73%;乙级资质企业13家，占9.85%;暂定级资质企业56家，占42.42%。同时，132家招标代理企业中仅从事招标代理业务的为16家，占12.12%;兼营工程监理业务的有48家，兼营造价咨询业务的有97家，兼营工程设计业务的有2家。

2.业务开展情况

2015年，上海市招标代理企业营业收入合计115.23亿元。其中，工程招标代理业务收入11.34亿元，占9.84%;工程监理收入37.47亿元，占32.52%;工程造价咨询收入27.99亿元，占24.29%;工程项目管理与咨询服务收入10.68亿元，占9.27%;其他业务收入27.74亿元，占24.07%。

2015年，上海市招标代理企业工程招标代理中标金额合计为3188.82亿元。其中:房屋建筑和市政基础设施工程招标代理中标金额2929.26亿元。

2015年，上海市招标代理企业排名前十位的企业工程招标代理收入5.04亿元，占本市工程招标代理业务总收入44.44%。工程招标代理收入排名第一的收入为0.84亿元。

3.从业人员基本情况

2015年年末，上海市招标代理企业期末从业人员28698人。其中，正式聘用人员23986人，占83.58%;临时工作人员4712人，占16.42%。从事招标代理人员2589人，从事工程造价咨询人员4161人，从事工程监理人员16274人，从事项目管理与咨询人员2333人。

2015年年末，上海市招标代理企业共有专业技术人员21268人。其中，高级职称人员2674人，占12.57%;中级职称人员8129人，占38.22%;初级职称人员5296人，占24.9%;其他人员5169人，占24.3%。

2015年，上海市招标代理企业期末注册人员合计5482人。其中，注册造价工程2396人;注册监理工程师2124人;注册建筑师8人;注册建造师763人;注册工程师3人;其他注册人员188人。

三、行业发展面临的主要问题及建议

(一)面临的问题

1.建设工程监理定位偏差。在现有法律体系的框架下，监理单位受建设单位委托实施监理服务，有合约义务，又受强制性法律法规责任约束，同时还需要承担一定的社会责任。在现行的这种法律关系中，如果监理职责定位问题不解决，监理行业的发展将永远难以跳脱瓶颈。令人感到无奈的是近几年动辄对监理人员追究刑责，似乎一旦发生重大安全事故监理必然沦为直接责任人。对监理职责定位的偏差主要体现在几方面:①“独立第三方”受限。监理作为建设单位委托的对施工过程质量安全的监管方，由业主授权，行使职权受到业主及其他各方的牵制，以及法律法规和社会舆论赋予监理的各种责任，现有的政策环境和法理基础的限制，导致监理很难作为“独立第三方”开展工作。②参建主体地位混淆。五方责任主体明确监理为主体之一，但监理并不是工程建设的直接实施方，主体地位和建设单位、施工单位等不应当等同对待。③责权不对等。随着责任的加重，监理的权利在原本即没有保障的情况下，更没有得到相应的增加，监理地位没有提高，责权利不对等，凭着有限的职权，却承担了与其他参建方同等甚至更大的责任。④主观能动性差异。监理一旦违反法律规定需承担责任，也普遍为过失犯罪，不能与故意犯罪等同对待。⑤社会责任承担形式。监理承担工程实体的安全责任无可厚非，但无法做到对施工过程的安全生产承担责任，不能将道德问题立法化或司法化。

2.市场化改革应对不足，主要为工程监理行业。随着我国市场经济的不断发展，国家政策将日渐向更符合市场经济规律的方向引导，建设监理市场逐步开放，其市场经济本质将日益明显。没有了“强制监理”的扶植，竞争将日益激烈，监理企业不仅面对市场的萎缩，更要面对日益众多的不同行业的竞争者，竞争趋于白热化。监理行业在市场化改革的浪潮中，若不及时转变思维方式，封己守残，一旦政策放开，便难以应对市场的自行调控机制。主要表现在:①传统的监理服务模式已不能满足市场的需求。监理行业仍以人力资源创造价值，属于劳动密集型产业。传统的监理服务是基于计划经济时代的产物，服务模式单一性，服务价值不高，工作内容标准化，追求的目标既定，无创造性价值可言。今后的市场是体现价值的市场，未来业主对项目投资回报日益重视，更关心投资效益问题，如何用有限的资源去实现最佳的目标。实现监理行业劳动密集型向智力密集型、技术密集型转变，增强服务能力，开发核心竞争力，才能变化多端的市场中立于不败之地。②恶意价格竞争。监理行业发展至今，对“强制监理”的政策依赖性相当高，上海监理行业得益于取费政策，也受制于取费政策。2015年2月，国家发改委颁布了《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格〔2015〕299号)，对全面放开建设监理取费为市场价作出明确规定。原本的监理取费标准在实际执行过程中并未完全到位的情况下，取费放开后，监理企业面对市场的萎缩、业主方压低服务价格，行业一度出现了无序的价格竞争，直接导致了单项目合同额的下降，这也是各监理咨询企业合同额下降的主要原因。监理取费水平大幅下降，大多数项目在原取费标准的50%～70%左右，甚至极少数项目出现了二到三折取费。低价竞争带来的一系列后果是不可估量的，取费低的企业势必承担了低于行业人工成本的风险;有部分监理企业转包监理业务、挂靠监理证照等;过低的监理取费导致企业投入减少，服务质量无法保证，工程质量安全面临严峻考验。③中小企业难以生存。大型企业更重视青年人才的培养储备，用人劳动关系管理也更规范;而中小企业中，注册人员和高级技术人员的比例较高，该类型企业多只以盈利为目的，疏于年轻人员的培养和发展。大型监理人均产值高于中小型企业，乙、丙级监理企业人均产值远低于行业平均水平，无论是市场竞争力还是人才吸引力都可见一斑。优秀监理人才难以留住，人才流失，服务质量更加难以保证;没有了市场竞争力，企业只能以极低的取费获取业务，但过低的费用将使得企业收益下降，质量安全事故频发，不可避免的陷入恶性循环。中小企业生存现状堪忧。

3.人才队伍素质下降。人才是咨询企业的命脉。近30年来，我国建立起了有关工程咨询行业人才发展的制度和办法，培养了一定的队伍，在促进提高工程建设质量和安全、提高工程建设水平以及发挥投资效益等方面，起着重要的作用。但近些年人才成长的环境并不宽松，因诸多内外部因素导致的人才队伍质数总体下滑的问题愈发显现。人才队伍素质下降主要体现在:①队伍增长速度缓慢。注册工程师的增长速度一般都不能满足企业发展的实际需求;②精英人才匮乏。高端人才看不到职业发展的宏伟蓝图，拿不到咨询行业应有水平的物质回报，工作的环境与职业社会地位差异等也产生了一系列问题，如此环境下既无法吸引高层次人才流入，也不能阻止有实践经验和管理能力的高水平人才流出;③人才结构不明确。例如监理从业人员的注册管理对象只有全国监理工程师，在上海市只占行业从业人员的19%，绝大部分监理从业人员没能明确纳入管理范围。这现象源自单一的监理工程师资格划分。合理的人员结构应由不同等级技能水平的人员构成的。把大批监理从业人员拒之于应当给予认可管理的大门之外，不利于调动广大监理从业人员的积极性。

4.工程业务量的萎缩。不论对工程监理还是造价咨询、招投标代理等行业，近些年业务量都在减少，特别是一些特大型项目，这也和城市建设的基本环境有关，随着业务量的减少，直接影响了企业的生存和发展。

(二)基本建议

1.明晰监理职责定位。明确界定建设主体责任和监理职责，进一步理顺和调整《建筑法》《建设工程安全生产管理条例》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规对于监理法律责任的规定，特别是明确监理在建设项目施工过程中应担负的相关法律责任，解答监理应该做什么，承担怎样的责任。

2.完善监理市场准入及管理制度。修订《工程监理企业资质管理规定》《注册监理工程师管理规定》等有关行业市场准入以及资质资格管理的法律法规和规章制度，轻企业资质，简化资质管理审批手续，重个人资格，强化人才分级培养和管理制度。

3.完善监理招投标制度，发布监理人员成本信息价。收集整理监理项目服务价格和费用信息，统计行业从业人员成本、运营费率、管理费率、利润率等信息，定期发布人员薪酬成本或综合单价，向社会提供工程监理服务价格信息，引导行业取费趋势。同时与监理机构人员最低配置标准相结合，监管招投标环节中的恶意压价行为，防止低于行业人工成本的不合理低价出现，从源头上控制恶意竞争企业。

4.加强过程监管。提出监理服务质量的评价标准和考核方法，作为检查监理工作的基础依据，突出对以不合理低价中标的项目和企业进行过程监管，对其监理工作质量重点检查和考核，让企业为自己的恶性竞争行为买单，杜绝同类行为的再次发生。

5.倡导公平的竞争环境。对于招投标代理与造价咨询行业来说，区域的不平衡发展环境导致了地方保护主义、政策的不平等问题，建议统一的、公平的市场竞争环境愈加迫切。

6.建议统一的信用评价体系。目前上海市已经在工程监理行业推行了信用评价档案，造价咨询与招投标代理行业也正在研究，希望在研究和制订相关评价体系的时候，能充分考虑到企业的实际状况，从政策上保护企业与从业人员的根本利益。

四、上海建设工程咨询行业发展展望

1.信息技术的广泛应用为行业的发展注入了新的活力。面对这“互联网+”、大数据以及BIM技术等信息技术的广泛应用和迅猛发展，使得工程咨询企业在组织结构、商业模式、服务流程以及服务理念上都发生了变革，科学技术的创新也在推动这服务技能与服务水平的不断提升。

2.PPP模式的推广拓展了市场。在建设项目数量减少，取项目越来越难，产值、利润全面下滑的情况下，企业需要快速调整战略规划、转变发展方式、PPP模式的推广，鼓励私营企业、民营资本与政府进行合作，参与公共基础设施的建设，无疑给工程咨询行业带来了新的发展生机。

3.“大众创业，万众创新”的理念继续创造着企业发展的机遇。双创时代无疑为中小型企业的转型发展创造了新的机遇，特别是在跨地区、跨文化的发展带来广阔的市场，以创新为主要抓手的服务业顺应了时代发展的要求，在充分利用国家政策的利好，多元化发展的模式等情况下，企业将获得新的发展空间。