上海金融学院金融理财教学团队建设

国际金融学院 欧阳莹

一、金融理财教学团队简介

上海金融学院“金融理财教学团队”是一支继承学院优良传统、年龄学历搭配合理、实践经验丰富、教学效果显著、具有团结合作精神的教学队伍。

金融理财教学团队具有比较合理的知识、年龄、职称、学缘结构。团队教师大都具有研究生以上学历,其中博士的比例为62.5%、硕士的比例为38.5%;团队教师中正高、副高、讲师职称的比例分别为15.4%、46.2%、38.5%;老、中、青年龄结构之比分别为 7.7%、46.2%、46.2%。团队成员分别毕业于日本国立东京农工大学、复旦大学、上海交通大学等国内外知名高等学府的经济、管理及相关学科,是一支理论基础扎实、学历结构合理的教学团队;团队成员具有丰富的金融机构实践经验,多位成员有在证券公司、基金公司、银行、期货公司、保险公司、会计师事务所等从业的经历,甚至还有担任证券公司董事长、银行行长、上市公司董事等的高级管理人员,还有一位兼职教师是中国银行上海分行金融理财中心主任,是一支应用型强的“双师型”教学团队;团队成员多次获得省市级以上教学、科研成果奖,他们中多人被授予“上海市育才奖”、“宝钢优秀教师奖”、“金融教育先进工作者”、“精品课程奖”、“优秀教材奖”、“心目中好老师”和“教学优质奖”等多项荣誉称号,是一支高素质的实验教学团队。

金融理财教学团队秉持教学以“学生为本,质量为上”的教育原则,在教学和改革过程中推出一系列切实有效、可持续提高教学质量的管理措施,经过多年的努力和实践,取得了一定的成果。“金融交易技术分析”、“金融市场学”、“中国税制”、“保险概论”等多门课程荣获“上海市精品课程”称号;继2005年被评为“上海市金融保险教育高地”后,2008年又获得“金融学国家级特色专业”称号;金融理财教学团队在提升自身发展时,2010年又在学院支持下荣获上海市“金融理财高水平特色项目”,编著多部教材,推动多项理财课程建设。团队成员在以上多项建设项目资助下,近年来编写了十几部教材,其中《金融市场学》获上海市优秀教材奖,《基础会计学》入选国家“十一五”规划教材等。团队成员获得国家自然科学基金课题一项、上海市自然科学基金课题一项、上海市委局级课题多项、上海市哲学社会科学基金课题多项等。同时,该团队参与了多项教学改革项目,发表了多篇教学改革论文。团队还通过多种渠道将取得的教学改革成果应用实现了比较理想的推广。

二、金融理财教学团队教学改革建设

(一)金融理财教学团队设置特色

根据金融学教学改革要求及目标,金融理财教学团队在设置组合过程中紧扣“高、特、新”的特点。

1.高

我校金融理财教学团队是“水平高、起点高、层次高”的“双师型”团队,团队成员大部分具有海外教育背景,具有金融机构实践背景,有证券公司的董事长或成功的投资人等经历,有2名教师具有中国金融理财标准委员会颁发的CFP资格、3名高级经济师、1名会计师、1名注册会计师和1名工程师等。

2.特

我校与中国金融理财标准委员会合作的国际CFP中心是全国高校中唯一一家协作单位,我校的金融理财中心是上海市教委认定的上海市高水平特色项目,在金融理财实务教学中,教学足迹遍布华东、华南、西南各省市,树立了品牌,带动了教学科研水平。其特色具体体现为:

首先,学科有特色。在国内金融学科教学科研中,各高校往往关注于宏观金融、资本市场等,对金融理财教学、实践教学、科研成果普及涉及很少。而我校在“十一五”发展战略中提出,我校要保持错位竞争,人才培养规格定位以宽口径、厚基础为架构,以复合型、应用型、创新型和国际化为取向,培养金融行业和其他服务业所需的应用型、实践型、国际化的中高级人才。

其次,功能有特色。除开展普通全日制外的学历教育外,我校还承担了服务社会的责任,如向全社会各个层次提供金融理财培训,开展金融理财教育,提高全民理财水平。

再次,理念有特色。引进国外最先进的金融理财理念,以投资、保险学科为重点,以金融学科为核心,凝聚投资、保险、税务等为一体,建设相关学科交叉支撑、多学科协调发展的体系。以宽口径、厚基础、重实践为框架,以复合型、应用型、创新型和国际化为取向,培养优质本科人才;以服务理念为先导,体制创新为动力,力求在教育重点环节和重点领域创出新成效。

3.新

金融学(金融理财方向)是全市乃至全国首创的一个新兴专业方向,课程内容、教材等都无经验可循,团队教师以创新为己任,设计、编写了教材、习题集、案例集等教学资料,填补了空白。

(二)金融理财教学团队创新性改革措施

1.拓宽覆盖领域

金融理财作为一个新兴行业,内容涵盖了投资、风险管理、资产负债、子女教育、房产居住、社会保障及退休、税务等各方面,教学团队拟整合各学科的专业特色,形成一个实务性、综合性、应用性的大金融学科。

2.提高建设起点

将建设目标瞄准为国家级金融理财教学、科研、培训示范基地,广泛聘请相关专业的国家级专家为兼职教授,推动学科建设。

3.提高学术层次

同国家金融理财最高水平的机构——中国金融理财标准委员会进行协作,开展学校金融理财培训、教学,带动国内相关学科的发展。

4.注重社会效应

除在校内对学生进行理财培训外,还对社会各界进行理财培训、咨询,产学研相互促进。既提高了本科生的就业能力,又满足了社会各层次对金融理财人才素质提高的客观要求。

5.创新定位平台

我校是全国唯一与CFP合作的高校单位,以国际间通行的标准打造教学团队。

6.加强社会实践

综合利用各金融机构的理财产品及可借鉴的实务案例,将之改造成课堂上的案例用于教学,增加教学的生动感、现实感。

(三)金融理财教学团队实验实践教学特色

金融理财的专业特点决定了实验实践教学环节是教学团队最为注重的环节,金融理财专业除了一般财经专业所具有的实务性强的特点之外,还面临着与国际金融市场波动紧密相关的特点,市场的波动对我们教学所涉及的产品、案例、理论都有极大的影响。因此,我们在教学实践环节有实验、实训、实习、实践四个方面,几乎贯穿了大学四年的各个阶段。

1.课内实验:精选基础性实验的内容,努力提高实验质量

这类实验的目的是根据金融理财专业培养目标进行基本技能的训练和巩固所学的理论知识,因此,应密切结合理论教学的内容,以配合理论教学课程的方式开设。由于学时有限,必须精选基础性实验的内容,充分保证实验教学的质量,让学生通过实验感到做有所获,提高学习兴趣,明确学习方向和自己的不足,增强学习的动力。教学团队成员几乎每人都涉及了基础类实验课程,也就是我们在专业培养计划中的课内实践。金融学(金融理财方向)是一个应用性很强的专业,因此在开设的学科基础课与专业必修课的学习过程中,在教学学时上都分配了多少不等的课内实践学时,以帮助学生在学习金融理财理论的同时借助于课内实践来进一步理解和掌握。如《金融理财学》、《金融理财分析与技巧》、《保险理财》、《税务筹划》和《金融理财规划》等专业课都开设了6课时的课内基础类实验。

2.校内实训:开设各种体现专业特色的综合性与设计性实验,促进实验教学的水平提高

这是根据金融理财特色设置的以模拟性实验为主的实验项目。在各类专业理论课程的学习之后,我们在校内实验课程中开设了一门综合实验《金融投资实务》,其教学目的是在学生学完金融投资的基本理论和基本知识的基础上,通过校内的金融投资仿真交易,加强学生对课堂知识的理解,训练学生的实际操盘能力,为学生日后走向社会提供理论联系实际的机会,从而培养出适应现代金融市场的既懂金融理论又懂市场操作分析的复合型应用专业人才。本课程的内容主要是依托各类金融投资软件,对主要的金融投资品种——股票、外汇、期货、债券、证券投资基金、权证以及黄金等进行模拟投资仿真交易。其综合了多门专业课知识,要求学生学会进行金融投资分析以及资产配置等。它不仅要求学生全面、系统、清晰、准确地把握金融投资的基本技能,更重要的是要培养学生运用金融知识进行金融投资研判及综合分析的能力。

加强创新性与设计性实验,形成适合我校人才培养特色的完善的高层次的实验教学体系。创新与创业实验是培养学生主动性和自觉性的实验,是实践教学的高级层次。根据学校教务部提出的“实践性教学应当高起点、高标准、严要求,重点放在创新性与设计性实验项目上”的指导原则,金融学(金融理财方向)专业培养计划中开设了一门《金融理财规划综合实验》,这是一门要求很高的设计类实验课程,市场上也无类似的现成软件可买,于是学校专门组织由专业教师与信息科技人员组合而成的研发力量为《金融理财规划综合实验》课程自主开发了一套软件,软件平台包含:①客户分析。学生阅读客户资料,并填写客户分析报告。系统可根据教师事先设计好的答案进行自动批阅。②理财目标分析。学生确定客户的理财目标,如总体目标、分项目标、短期目标、中期目标、长期目标等,并填写理财目标分析报告。系统可根据教师事先设计好的答案进行自动批阅。③社会经济环境分析。学生分析案例中的社会经济环境,并填写社会经济环境分析报告。系统可根据教师事先设计好的答案进行自动批阅。④资产配置设计。学生进行总体资产配置,制定总体理财规划和各分项理财规划,如现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收规划、投资规划、退休养老规划、财产分配和传承规划等。系统可根据教师事先设计好的答案进行自动批阅。⑤动态平衡设计。学生根据教师设定的社会经济环境变化情况,制定理财规划的调整方案。⑥理财规划评估。学生进行资产收益率分析、金融理财规划的敏感性分析、风险规避矩阵分析等,并填写评估报告。

3.社会实践:提高金融理财理念,普及金融理财知识

为了更好地宣传理财理念,提高大众对理财的认识,培养富有弹性的消费习惯,并且鼓励学生学有所用,活学活用,提高学生的实际操作能力,我们与共青团上海市委员会、上海市学生联合会共同举办了上海市大学生理财规划大赛决赛暨上海市大学生金融理财社团联盟成立仪式。我校华仁斌理财小组《通向幸福的轨道》和卓越理财小组《空巢老人理财计划》分别获得大赛的特等奖和一等奖。

我校师生积极参与金融知识进社区活动。团队老师带领学生先后到阳光苑、金桥、陆家嘴等街道向社区居民免费讲解金融、保险方面知识,开展现场咨询,以普及金融知识,提高居民金融知识修养。活动以“金融学子回馈社会——诚心为您专业理财”为主题,露天设置摊位,将咨询项目细分为股票、基金、黄金、债券、信用卡、理财六大板块。金融知识进社区赢得了居民的一致好评,切实为广大居民所用。同学们除了为民服务,还积极参与浦东新区的金融读书会、金融文化节活动。

学术科创是培养大学生的科学精神、科学意识、创新思维、实践能力的一项活动,包括学生科研立项、参与教师科研课题、科技制作、社会实践、调查研究、创业计划和参加各类学术讲座及学术科技竞赛等。长期以来,学生在教学团队老师的指导下,为《浦东时报》撰写了大量的金融理财文章。

4.专业实习:充分利用与行业在长期的人才支撑和技术支持中形成的学缘关系,建立金融理财实习基地

我校坚持培养动手能力强的应用型人才的方针,积极开辟并建立了稳定的金融理财行业实习实训基地,不断探索“校内外结合,校内实验系列化,校外实习实务化,实习单位基地化”的实习战略。充分利用与行业在长期的人才支撑和技术支持中形成的学缘关系,建立了中国银行上海分行、中国建设银行上海分行、中国农业银行上海分行、上海黄金交易所、山西平遥县中国票号博物馆实训基地等一批长期固定的大型实训实习基地和产学研基地,为学生的技能培养和实际动手能力的提高设定了实践课堂,同时也广开了学生的就业渠道。

(四)金融理财教学团队教学资源建设特色

1.“课程与考试中心”建设

我校借助于金融保险教育高地这一平台,按照引领先进教育思想、提供优质教学资源、创新课程教学方式、鼓励学生个性发展、改革传统教学管理的思路,建设了“课程与考试中心”。中心运用现代网络技术,使教育高地专业群的课程产生了广泛而持久的影响力。目前,中心在教学和人才培养上逐步成为了“资源共享中心”、“自主学习中心”、“课程管理中心”和“成果展示中心”。金融理财团队开设了金融理财学、金融理财分析与技巧、保险理财、税务筹划、金融理财实务与金融理财规划等多门课程,在完整保留原有课程建设成果的基础上,由各课程团队分步完成各类课程资源的集中建设,包括教学团队、课程概况、教学大纲、授课教案、练习题库、模拟试卷、实践指导、教学录像、成绩评价、主题专栏、教改动态、参考文献等,从而实现了课程教学资源的共享。

中心为教师和学生提供了一个教与学的信息交流平台,教师和学生可以在这个平台上进行阅读、讨论、指导、答疑、观摩,同时,可以共享教与学的体验、心得,以满足学生“3A”(Any time/Any where/Any way)的自主型学习,实现学生的个性发展。中心按课程性质、院系专业展示教学成果,扩大了学校的社会知名度。

2.“现代金融实验教学中心”建设

学校于2005年组建了建筑面积920多平方米,包括银行、保险、金融理财、金融会计、贸易金融、物流金融、金融信息七个实验室在内的“现代金融实验教学中心”。中心以培养具有厚实的专业基础、独立的操作能力和活跃的创新思维的应用型人才为目标。经过几年的建设,现代金融实验教学中心已经成为整体布局合理、实验设施现代、实验师资队伍完备、管理体制完善、教学效果良好的校级实验平台。

3.“学生科创平台”建设

高地积极探索和实施大学生素质拓展计划,创新团学工作模式、学生社团管理方式,同时,通过设立课外学分制度,把学生课外科技活动成果与学分挂钩,将学生实践能力的培养融入课程教学内容和教学环节之中。每年设立专项基金,建立学生课外科技活动的奖励制度,鼓励和支持学生开展科研和创新活动。这些措施强化了学生实践能力的训练,形成了学生扎实的实践技能,明显缩短了毕业生与社会的“磨合期”。

4.网络教学

我校校园网www.shfc.edu.cn依托中国教育网与国际互联网连接。校园网依托上海金融学院现代教育中心和现代金融实验教学中心,构建了网络教学平台;设立了网上课堂,进行网上教学、在线测试及网上答疑;开通了EVOD教育视频点播系统。网络教学环境的不断完善,对本专业的建设起到了有益的补充。

为配合金融理财教学,学校长期与世华财讯签约,为学生与社团活动提供股票、外汇、期货与黄金仿真投资交易。

为了更好地进行金融理财教学与研究,学校非常重视金融资讯网的建设,花重金建设了35个新华08资讯账户。新华08能够提供“十项服务”:一是资讯服务:每天24小时播发全球资本市场以及50多个行业资讯;二是行情服务:时同步展示全球主要交易所的行情,以及国内外主要商品价格(新华08是我国内地五家能实时同步展示港股行情的平台之一);三是数据服务:提供中国宏观数据、中国行业数据、和主要国家和地区宏观数据三大类结构化数据;四是分析服务:提供人民币债券综合分析服务;五是模型服务:提供17种金融模型,分析精确到小数点后8位;六是咨询服务:每天提供新华社经济分析师采写的经济分析报告;七是交易服务:产权交易通道即将开通,债券、外汇交易方案已经专家论证;八是发布服务:不仅向用户提供资讯,还通过新华08发布用户的资讯;九是多终端形式服务:推出PC终端(中英文版)、视频终端、手机终端等多种形式服务;十是个性化服务:用户提出角色需求,新华08提供个性化服务。

三、金融理财教学团队教学改革成果应用推广建设

我校是上海乃至全国最早开设金融学专业(金融理财方向)的学校,通过团队教师上门指导,现在其他兄弟学校也酝酿开设该专业。

2005年教学团队成员中标上海市劳动与社会保障局就业指导中心的《投资理财人员(准高级)职业资格开发》项目,编写了该项目的教学大纲、教材、考试标准化题库等内容。该项目成果后又被国家劳动保障部采用,成为投资理财人员职业资格考试标准。

我校是金融理财师(AFP)培训签约学校。到2009年末,经我校培训获得金融理财师(AFP)资质的人数超过11 000人。我校为金融机构进行金融理财师(AFP)培训从华东地区扩大到东北、云南等地区,辐射面逐步放大,品牌效应也逐渐显现。我校还与中国金融理财标准委员会合作建立了上海金融学院国际CFP(金融理财师)中心平台。这是全国唯一一家获授权AFP、CFP培训的高等教育单位,为金融机构培养了一万多名金融理财师。

我校的“金融交易技术分析”、“金融市场学”、“中国税制”、“保险概论”等精品课程资源为全国各高校及金融机构广泛使用。

我校与申银万国证券公司等金融机构开办了证券、期货从业人员资格考试培训,取得了良好成绩。我校教师任教的期货从业人员资格培训班考试通过率达93.3%,为全国第一。

我校的“金融投资协会”被评为“上海市大学生明星社团”,连续举办了七届以大学生为对象的模拟外汇、黄金、期货、股票等投资大赛,在上海高校中产生了很大影响。

由我校及团市委、市学联联合举办的“中信杯”理财规划大赛,上海有复旦、交大等二十多所高校的学生参赛。作为大学生创新教育载体的第二课堂活动,这一活动已连续举办了三届,在上海高校乃至全国都产生了很大影响。

四、金融理财教学团队科研成果转化教学建设

处理好教学与科研的关系是调动广大教师积极性、保证学校工作全面开展的一个关键因素。当今的高等院校,应该要求教师既能够搞教学又能够搞科研,教学与科研相互促进。而对于教师在发展中所呈现出的优势,应该允许有所侧重,而且领导应该善于尽早发现他们的优势,像培养干部的接班人那样,去部署、鼓励和扶植他们在不致偏废的前提下发展自己的优势侧面,成为教学或科研的骨干力量。

1.上海市高水平特色“金融理财中心”项目转化为新专业金融学(金融理财方向)

在我校领导的指导下,在各部门的关心下,在教学团队成员的推动下,上海金融学院高水平特色项目转化为了金融理财方向。关于金融理财专业方向的培养目标,我校专门召开了论证会。会上,专家们在认真听取了对本专业培养目标、基本要求、理论课程和教学安排的汇报后,与相关专业的教师进行了交流研讨。就培养目标而言,与会专家认为金融理财专业应结合国家教育部相关发展纲要,努力培养“创新型、创业型”人才。其具体培养目标为:培养德、智、体、美全面发展,系统掌握经济和金融基础理论,熟悉金融理财和经济法律相关知识,具备金融理财产品营销、金融理财财务预算、金融理财规划、金融投资决策与综合解决方案设计等方面的基本技能,并具有相应的分析问题和解决问题的能力,能在各种类型的金融机构、金融监管部门、金融中介组织从事金融管理、金融实务等相关业务的“应用型、复合型、创新型、国际化”专门人才。在对核心课程大纲的研讨中,专家们则提出课程的设置应实现与毕业就业的无缝连接,注重金融理财实务的操作性与应用性,同时也应从人文素养、沟通技巧、礼仪规范等角度全面发展、培养学生综合素质。会议还研究了金融理财专业建设方向,明确了其专业定位,进一步探讨了专业特色内涵,细化了实施方案,打通了理论与实践的障碍,对金融理财特色专业人才培养方案规划起到了积极作用。

2.教材建设的研究成果转变成新专业的课程体系

教学团队老师组织力量编写了《金融理财学》、《金融理财分析与技巧》、《税务筹划学》、《保险理财》、《金融理财实务》和《金融理财规划》教材,相应的课程也发展成为金融学(金融理财方向)的6门核心专业课。目前教材已陆续出版,配套课程建设处于稳步推进之中,这些课程均按照上海市精品课程建设要求,教材也以上海市优秀教材标准进行撰写,在我校的“课程与考试中心”平台上实现资源共享。

3.自主开发软件转化成设计性实践教学体系

教学团队自主开发的《金融理财规划综合实验》软件,设计了针对各类典型客户的“学习任务”,具体包括:

(1)客户分析模块:这一模块又包括客户基本情况分析、客户投资偏好分析两个模块。在客户基本情况分析模块,学生填写财务状况分析、家庭生命周期分析的相关表格,如资产负债表、收支表等。在客户投资偏好分析模块,学生填写客户风险承受能力评估表、风险偏好调查表等。学生提交信息时,系统自动对客观题进行评分。对于风险偏好调查表,系统自动计算调查得分,并根据相关规则得出客户的风险偏好类型。

(2)总体规划设计模块:学生填写总体规划表。学生提交信息时,系统自动对客观题进行评分。

(3)分规划设计模块:这一模块包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收规划、投资规划、退休养老规划、财产分配和传承规划八大规划模块。学生填写各类分规划表。学生提交信息时,系统自动对客观题进行评分。

(4)动态平衡方案设计模块:学生填写动态平衡方案。

以任务为中心,学生通过制定针对各种不同类型客户的理财规划,在完成任务的过程中,掌握了理财规划的相关知识和技能。

五、金融理财教学团队师资建设

(一)金融理财教学团队师资专业能力提升建设

专业技能发展是衡量教师专业发展的一项重要指标。在当前教育改革的背景下,终身教育的思想观念得到了越来越多的认可。教师作为传递知识的媒介,其自身的发展对其所从事的教育教学工作有着举足轻重的作用,因而教师不但要关注自己思想观念的提升,同时也要充分重视专业技能发展,促使自己适应教育改革步伐,为学生的发展提供不竭的知识动力。学习是知识更新的有效载体,不断地学习与更新是实现自身发展延续的平台。金融理财专业方向的知识更新速度很快,教师原有的知识随着时间的推移会有相当一部分变得过时或是无用,因而把握目前的有效时间,开展好学习实践活动,是通向成功的有效途径。教师的发展从关注生存过渡到关注发展再到关注学生的过程是一个循序渐进的过程,在这个过程中,思想观念的转变是处于核心地位的,行动的延伸也是实现这一目标的载体。

1.对教师专业水平和教学能力的提高进行系统培训

教学团队开展新课程专题培训,对教师进行新的教育理论和新课程改革的指导思想、改革目标及相关政策等方面的培训,促进理论与教学实际相结合,促使教师将先进的理念内化为教学行为;开展教育教学科研能力培训,具体包括基本功、学科教学基本功和综合能力基本功训练,以及教育学、心理学等基础理论的培训,增强教师的教学基本功和教学基本技能,提高教育教学水平。

2.落实教学管理制度,促进教师专业化和教学能力的提高

教学团队把教学管理制度作为保证教学质量的一项重要工作去落实,保持了良好的教学秩序,保证了各项教学活动的正常开展。对教学的管理包括:要求教师严格按作息时间表和课程表上课及开展教学活动,不得随意调整或减少授课时数,保证各学科教学计划的落实;加强课堂教学的常规管理,课堂教学是保证和提高教学质量的主要阵地,课堂教学的效果如何,直接影响教学质量。

3.创设高效课堂,实现教师专业成长和教学能力的提高

教学团队认真探索课堂教学新模式,强化骨干引领的作用。把学生学习方式的转变与教师教学方法的改变作为课堂教学研究的重点,鼓励教师大胆地进行教学改革和尝试,切实改变过去那种一言堂、满堂灌和教师讲授为主的传统教学方式,运用新理念、新方法、新模式来指导教学活动,提高教学效率。组织骨干教师进行示范课展示,通过说课、评课等活动,提高教师群体的课堂教学水平;创建师徒结对机制,给新进教师和教学能力相对差的教师指派骨干教师进行带教,主要在教材分析、教学设计、教法应用及课堂管理等方面进行针对性指导,提高他们的综合教学能力。教学团队还推进教学手段现代化。在课堂教学中,坚持从实效出发,让已有的教学设施最大限度地发挥作用,在实践中提高现代技术使用的水平和效果,以教学的信息技术化来带动教育的现代化。

(二)金融理财教学团队师资培养与进修

提高教学质量,关键在于有一支优秀的教师队伍。而这支队伍的建设,应当从青年教师抓起。对青年教师的培养要从开始从事教学工作时抓起,精心培养、严格要求,帮助他们树立良好的敬业精神,练好教学基本功,养成良好的教学素质和习惯,切实过好教学关。敬业的教师对教学具有高度的责任感,会把每次上讲台看成是一次演出,不仅课前认真准备,而且衣着整洁、提前到场。敬业的教师对教学精益求精,会经常进行反思,当课讲得好时,会有一种成就感,会为自身的价值而兴奋和喜悦,但难免也有讲得不好的时候,这时会感到非常难过甚至茶饭不思,有了这种精神,就会激励教师竭尽全力去讲好每一堂课。

团队采取了一系列举措,注重青年教师科研能力的培养,包括:①积极创造条件,通过承担国家教改、科研大项目,在教学、教改及科研过程中提高教师素质;②实施老教师的传、帮、带制度,帮助青年教师过好教学和科研关;③促进并有计划地安排教师积极参与国际交流、出国进修等。这一系列举措取得了教学与科研相长的良好效果,提高了团队的教学与科研水平,科研成果显著。

1.团队青年教师培养

(1)职业道德培养。培养青年教师不仅是提升教学团队整体素质、建设优秀教学团队的重要措施,更是打造教学团队长久与持续发展力的有力举措。因此,长期以来,我们始终将青年教师的培养作为常规工作予以高度重视和积极关注。同时,结合我校“三型一化”人才培养目标的具体要求,在广泛评估和论证基础上,我们提出了青年教师培养目标、努力创新培养模式,并认真制定、积极落实相关培养计划,做到在提高教学能力的同时进一步树立爱岗敬业的职业责任感和荣誉感,在全面和系统夯实理论基础的同时进一步增强金融理财实务与实践的才干,在不断总结和丰富课堂教学经验的同时进一步提高科研工作能力,为青年教师的培养、锻炼营造了良好环境,促使青年教师快速成长为有生机和活力的教学、科研骨干。

(2)教学能力培养。根据青年教师的特点,我们有针对性地建立教学督导和互相听课制度,每学期不少于两次组织以青年教师为主的教学经验交流会。2006年以来,本教学团队的青年教师有30多人次参加了全国和市级的各类专业理论研讨会与教学改革研讨会,承担、完成了国家和省部级科研课题20余项,在核心期刊发表论文100多篇,出版教材和专著10余部,有25人次先后获得各级各类教学成果与教学优质奖、优秀科研成果奖、优秀教材奖等奖励及受到先进工作者的荣誉表彰。

(3)应用性能力培养。近些年来,我们积极实施青年教师成长的双导师制,即分别在学校聘请教学和科研经验丰富的老教师与金融实务部门业务经验丰富的业务骨干定人指导青年教师的教学、科研活动。

全体青年教师均定点、定期、分批赴中国银行、交通银行、申银万国证券等金融机构的实务部门进行实习、锻炼,丰富实务知识,强化和提高实践教学能力。我们还组织青年教师参加金融理财知识进社区活动,义务举办普及金融理财相关知识的讲座、咨询等社会实践活动20多场次,并与申银万国证券公司等金融机构合作,由青年教师担纲主要力量,对申银万国证券公司的员工进行培训,推进了产学研合作。

100%的青年教师积极参加在职学历教育和相关专业职业资格培训。其中,3人已取得博士学位,至此教学一线具有博士学位的青年教师比例提高到了80%;2人考取了CFP资格。2009年7月,我院组织以青年教师为主的考察、学习组分别赴美国和加拿大的金融理财规划师(CFP)认证机构接受短期培训,并与上述机构建立了常规的培训合作关系。

(4)国际化能力培养。2005-2013年,我院先后派出全部青年教师分别以访问学者身份分期分批赴美国马里兰州陶森大学、美国加州州立大学圣伯拉丁分校、丹麦尼尔斯布鲁克商学院、劳里埃大学、加拿大阿尔伯塔大学等国外高校学习、进修、交流,由此开阔了青年教师的知识视野,为其打下了坚实的双语教学基础。

由于青年教师快速成长和进步,目前本教学团队基本具备了合理的年龄结构、学历结构、职称结构和学缘结构。

(5)接受教师进修工作。在积极培养青年教师的同时,为了检验教学能力和进一步加强对外教学合作与交流,动员和整合相关教育资源,做好教师培训与进修工作,近年来,我们先后接纳了7名来自昆明大学、上海东辉职业技术学校等学校的教师进行为期6～12个月的进修与培训。由于培训计划周详、内容安排适中,因此效果良好。

六、团队建设及运行的制度保障

近几年来,团队先后制定了“实验课程与实验平台建设管理运行办法”、“课程教学质量监控及评价指标体系”、“金融理财实验室管理制度”、“团队青年教师培训、进修与访学管理办法”、“课程教学指导委员会工作条例”等规章制度,同时还制定了各级各类听课制度如“教学领导、督导及相关人员随堂听课办法”等和岗位职责与考核及评价办法如“课程学术带头人岗位职责”、“实验教学中心教学、教辅及管理人员考核办法”等,采用多种方式如学生问卷调查和座谈会,团队负责人、院领导、督导及教学委员会听课,查阅备课和教学资料准备情况及同行听课互评等手段,加强对金融理财教学过程的检查与监督,保障了团队的教学质量和教学水平大幅度提高。

教学团队采用主任负责制,下设不同分支课程的学术带头人。教学团队在有效地制度保障下,开展了各项卓有成效的工作。

第一,充分发挥学校与学院两级管理、指导、监督作用下的教学团队主任负责制作用,贯彻“开放、流动、联合、竞争”的开放运行管理方针,努力将本教学团队建设成为国内该课程的一流的教学水平、一流的实验教学研究与实验设备开发和人才培养团队。

第二,加强实验室仪器设备对国内其他教学单位人员的开放力度,实行“开放、流动、联合”的运行机制,打破实验室人才、设备的部门所有,面向全校乃至国内外开放。

第三,注重开展各类学术讨论和学术交流活动。

第四,充分发挥集体优势,组织大学生积极申报学校本科生科研训练计划项目,孕育重大项目,组织参与全国“挑战杯”、“上海理财规划大赛”、“模拟股票、外汇、期货、黄金投资大赛”等各项重大比赛。

第五,继续实行鼓励性奖励措施。

第六,建立和落实金融理财教学团队的各项规章制度,加强实验室仪器设备的日常维护管理,提高运行效率。

七、团队今后建设计划

(一)建设思路

以专业带头人与骨干教师的培养为重点,以“双师结构”教学团队建设为关键,以建设一支优秀团队为目标,在行业选聘一批业务骨干为行业指导兼职教师,同时引进一批高学历、高素质的年轻教师补充教学团队,并通过挂职、进修、业务培训等方式提高整个教学团队的实验教学能力;制定相关的教师管理办法,充分发挥团队教师作用,构建一支老中青结合、双师素质、专兼职结构合理、德能双馨的教学团队。

(二)建设措施

1.加强教学队伍建设

继续支持青年教师攻读学位或访学进修,使拥有博士学位的中青年教师比例超过50%;鼓励与支持教师参与科研项目、参加学术会议、与其他高等学校教师交流经验等,提高中青年教师的素质和水平;实施青年教师培训学习制度,学习先进的教学方法,积累教学经验,提升教书育人水平。

2.深化实验教学内容改革,建立与学科、社会发展相适应的课程体系

根据社会发展和本学科科研发展的需要,每年组织课程组教师及时更新实验教学内容,将新知识、新理论、新方法充实到实验教学内容中;适时修订课程教学大纲,不断专业课程体系,增减课程设置及相应学分;为学生提供更大的学习自由度,满足大学生自身兴趣爱好和个人发展需要。

3.推进教学方法改革

重视启发式教学,注重因材施教;实现从注重知识传授向更加重视能力和素质培养的转变;把计算机信息技术作为提高教学质量的重要手段,以培养和提高学生通过计算机和多媒体课件学习的能力以及利用网络资源进行学习的能力。

4.重视教学研究,进一步提升实验教材的建设质量

积极申报省部教学改革项目,重视课程、教材建设;进一步提升原有实验教材的建设;鼓励教师主编或参编国家规划教材和各种创新教材,实现教材建设的立体化和多样化。

5.改革实践教学与人才培养模式

大力加强教学改革,利用团队承担的各项课题项目,实施大学生人才创新计划,促进学生自主创新兴趣和能力的培养;加强人才培养的国际合作,每年将不定期邀请优秀专家学者授课或开展教学领域的交流和研究活动;积极鼓励本科生到相关大学选修课程学分和学习交流,拓宽学生的国际视野。

6.加强对外交流

加强同国内外同类实验教学单位的合作与交流,借此提升团队的研究水平,扩大团队的社会知名度和影响力,从而更好地起到辐射作用。

参考文献:

[1]上海金融学院教务处.上海金融学院本科人才培养方案2011版[J].2011.

[2]上海金融学院教务处.上海金融学院本科人才培养方案2012版[J].2012.

[3]上海金融学院教务处.上海金融学院本科人才培养方案2013版[J].2013.

[4]艾正家.金融理财学(第二版)[M].上海:复旦大学出版社,2013.

[5]欧阳莹,章劼.金融投资分析技术与技巧 [M].上海:复旦大学出版社,2011.

[6]章劼.金融投资实务[M].上海:复旦大学出版社,2010.

[7]徐爱荣.保险理财学[M].上海:复旦大学出版社,2010.

[8]应小陆.税务筹划[M].上海:复旦大学出版社,2010.