美国跨国公司在海外的研发投资

三、美国跨国公司在海外的研发投资

1.概况

美国跨国公司由在美国的母公司加上在国外的子公司构成。根据美国经济分析局的数据，美国跨国公司在2000年总产值是2.70万亿美元，销售是9.03万亿美元，在世界范围内的雇员是3 120万人。美国跨国公司的母公司占了2000年美国全部工业R＆D支出的2/3。⁽¹⁴⁾这一年，美国跨国公司的全球R＆D总额是1 559亿美元，母公司在美国的R＆D支出是1 355亿美元，而美国拥有多数股权的国外子公司(MOFAs)的R＆D支出是205亿美元。⁽¹⁵⁾2002年，美国跨国公司拥有多数股权的海外子公司(美国公司在外国的子公司)在国外支出了212亿美元用于R＆D，扣除通货膨胀因素，比2001年上升了5.6%。⁽¹⁶⁾从1994年到2002年，除了2001年之外，美国在外国的子公司的研发支出每年都在增长(见表6-5)。

1994～2002年美国跨国公司母公司及表6-5其国外子公司的研发支出⁽¹⁷⁾(百万美元)

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注:国外子公司是指拥有多数股权的子公司，即美国母公司的总所有权大于50%。

美国跨国公司在外国的子公司的R＆D支出在1998年温和增长之后，1999年加速，一部分原因是国际购并的发展。从1994年到2002年，美国跨国公司的全球研发支出中，85%以上是在美国国内支出，然而，这一时期，在国外的子公司的研发支出平均增长年率为7.5%，比起美国母公司在国内的研发增长年率(5.3%)更快。结果，美国跨国公司在国外的子公司的研发支出在其全球研发支出中所占份额上升，从1994年的11.5%上升到了2002年的13.3%。

但是，2000年，美国拥有多数股权的在国外的子公司在世界范围内的研发支出接近于它们在就业和销售中的份额的一半，略多于它们在总产值(增加值)中的份额的一半。这表明，与其他活动比较，美国跨国公司的母公司相对偏好进行以国内为基础的研究与开发，这一点与以其他先进国家为基地的跨国公司的行为一致。美国跨国公司在国内高度集中的研发支出，使这些母公司在美国的研究与开发中起到重要作用。2000年，美国跨国公司母公司占了美国全部工业研发的2/3⁽¹⁸⁾。根据美国经济分析局的数据，相比之下，2000年美国跨国公司的母公司占美国(私营产业)GDP的1/5。

2.东道国和产业分析

R＆D支出在地理分布上的变化反映了全球化的程度。1994年，主要的发达国家或地区(加拿大、欧洲、日本)，占了美国跨国公司海外R＆D支出的90%。到2001年，这个份额下降到80%。在欧洲的支出温和增长，而在日本之外的亚洲和以色列则有较多的增加。2000年美国公司在海外2/3的研发(198亿美元中的132亿美元)发生在6个国家:英国、德国、加拿大、日本、法国和瑞典;2002年，这一比例略有下降，美国跨国公司在这6个国家的研发上支出了139亿美元，而这一年美国跨国公司在美国之外的全球的研发支出是212亿美元。英国和德国处于领先地位，2002年，美国跨国公司在这两个国家分别支出了37亿美元和36亿美元(见表6-6)。⁽¹⁹⁾

2002年美国公司在国外的子公司进行的研发⁽²⁰⁾(百万美元)表6-6(据北美工业分类体系进行产业分类和据国家/地区进行分类)

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注:“—”表示数据≤500 000美元;D表示数据被省略以避免披露个别公司的经营数据;D*表示2001年的相应数字是欧洲12 060百万美元，拉美/其他西半球国家是562百万美元，非洲为2 900万美元;主要是2002年对于非银行业的美国母公司在国外拥有多数股权的非银行业的子公司的估计数据(＞50%)，母公司根据最终获得利益的所有者所在的国家来决定，产业则根据子公司所在的产业来决定。支出包括了国外子公司进行的研发支出，无论是它们自己支出还是其他合同项下的支出。支出不包括其他公司为完成子公司的研发合同而发生的支出。

2000年，新兴市场，例如新加坡、以色列、爱尔兰和中国日益更多地吸引美国子公司的研发活动。2000年，美国对这些新兴市场中的每一个的研发支出都达到5亿美元以上，这比1994年的水平高出很多(见表6-7)。⁽²¹⁾国外子公司在中国大陆和新加坡的研发支出在1999年以来加速，自从2002年以来，每年超过5亿美元。从地区来看，欧洲地区占了全部美国拥有的海外研发的近2/3(120亿美元以上);亚太地区作为美国海外研发支出的地点(近39亿美元)超过加拿大(23亿美元)。根据可用的数据，到2002年，中国和新加坡分别成为美国跨国公司在亚太地区研究与开发支出中仅次于日本之后的第二位和第三位的东道国，领先于澳大利亚。⁽²²⁾

表6-7　　美国跨国公司的子公司在有关经济体进行的研发⁽²³⁾(百万美元)

注:“排序”是指美国公司在东道国研发支出数量的相对地位。“na”表示数据暂缺。

自从1994年以来，美国跨国公司在拉美的研发支出中的约80%或更多，是用在巴西和墨西哥这两个国家。同一时期，美国跨国公司在中东和非洲的研发支出实际上全部都是用在以色列和南非。

2000年，美国企业海外研发的3/4用于三个主要的制造业部门:运输设备57亿美元或29%、计算机和电子产品(49亿美元，或25%)和化工(43亿美元，或22%，其中的83%用于制药业)与1999年比较，计算机和电子产品的份额增加了3个百分点，主要以用于化工产品研发的份额减少为代价，因而用于运输设备研发的份额变化很小。2002年，美国在外国的子公司的研发用在三个产业上的比例是:运输设备(28%)，比2000年减少了1个百分点，计算机和电子产品(25%)，与2000年持平，化学(包括制药)(23%)，比2000年增加了1个百分点。

2000年，信息服务和专业、技术和科学服务分别占了海外研发的2%和6%，而1999年的相应数字分别是1%和5%。

可以肯定，在某些新兴市场上，美国的海外研发有了较多的增加。表6-7列出了10个地点，在这些地方，美国拥有多数股权的子公司2000年在研发方面支出了35亿美元(18%)，而1994年，这个数字还只是13亿美元(11%)，而且，从1994到2000年，在这10个国家(地区)内美国拥有的研发支出年增长率是15.9%(实际平均年增长率)，而在全部东道国研发支出总额的年增长率是6.9%。在某些地点，实际的年均增长率还要高得多，虽然是从较低的研发活动水平起步的。

这些新兴市场上美国海外研发活动相对排序的变化是有意义的，它表明全球研发活动超越传统区域的有选择性地扩散，可能的目的是使产品适应当地市场需要和管制要求，利用当地互补的知识和研发人力资源等。例如，2000年，美国在新加坡、以色列、爱尔兰、中国台湾和韩国的子公司在计算机和电子产品制造方面的研发支出了总共12亿美元，或者说支出了美国在这一产业拥有的海外研发49亿美元的25%。美国子公司在墨西哥和巴西研发支出总共5.55亿美元中的1/3用于运输设备的研发。