年度鲆鲽类产业运行总体情况

2　2011年度鲆鲽类产业运行总体情况

2．1　养殖模式逐步转变，区域布局结构明显调整

在鲆鲽类专用饲料“七好”得以在一些地区推广之后，2011年鲆鲽类工厂化循环水养殖面积增加到了30多万平方米，快速生长大菱鲆苗种、全雌牙鲆苗种、抗逆牙鲆苗种等优质苗种得到进一步推广，弧菌病疫苗的研发获得国家农业部农业转基因生物安全证书，业界首次有养殖者通过了山东省检验检疫局出口产品养殖基地备案审查，产品出口条件更趋完善。鲆鲽类产业技术体系的研发成果开始逐步推动产业发展模式转型。

在养殖模式逐步转变的同时，我国鲆鲽类养殖的区域分布也在发生较大调整。具体表现在工厂化养殖、网箱养殖及池塘养殖的地区构成变动方面。首先，2011年我国鲆鲽类养殖主产区此类品种的工厂化养殖面积为628．4万平方米，比2010年增加9．0%。其中辽宁、河北、天津、山东、江苏、浙江、福建分别为237．6、32．3、13．2、309．4、31．9、3．1、0．85万平方米；与2010年相比，辽宁、河北均有较大幅度的增加，增幅分别为43．1%及23．8%；山东则大幅下降，降幅达到12．5%；江苏增加8．1%；天津下降27．8%，浙江、福建也分别有增减，但绝对量在总工厂化养殖面积中的比例不足0．5%，因此影响较小。最值得关注的是，作为养殖大省的辽宁和山东工厂化养殖面积的大幅增减。其中辽宁在主产区工厂化养殖面积中的比例从2010年的28．8%上升到了2011年的37．8%；山东则从2010年的61．3%下降到了2011年的49．2%。河北的增幅也值得关注，其在主产区工厂化养殖面积中的比例从2010年的4．5%上升到了2011年的5．1%。

其次，从主产区鲆鲽类网箱养殖看，2011年养殖面积为43．5万平方米，比2010年下降了19．6%。其中大菱鲆有15．6万平方米，比2010年增加12．5万平方米，增幅为415．2%；牙鲆养殖有24．9万平方米，比2010年下降26．2万平方米，降幅为51．3%；石鲽有3．0万平方米，根据体系各综合实验站的调查数据，该品种2010年没有网箱养殖，故这3．0万平方米全为增量。从上述数据可以看出，从品种因素看，导致2011年主产区鲆鲽类网箱养殖面积与2010年相比有大幅下降的原因是牙鲆网箱养殖面积大幅下降。从地区贡献看，这种下降主要来自于福建。调查数据表明，该省的鲆鲽类示范区县2011年度牙鲆网箱养殖面积较2010年下降了17．9万平方米。此处需附带说明的是，福建的示范区县的大菱鲆网箱养殖2011年已快速增加到了12．1万平方米。可见该省示范区县的鲆鲽类网箱养殖品种正在发生转变，即大菱鲆养殖面积增加而牙鲆养殖面积下降。

再次，从主产区鲆鲽类池塘养殖看，2011年养殖面积为1．5万亩，比2010年下降54．5%。其中牙鲆有6　953．0亩，仅为2010年的29．6%；半滑舌鳎有1100．0亩，全部是比2010年的增量部分；漠斑牙鲆有300．0亩，是2010年的3倍；石鲽有6716．0亩，是2010年的22．4倍。同样可以看出，与2010年相比，2011年度主产区鲆鲽类池塘养殖面积的下降仍然是牙鲆池塘养殖面积下降的结果。从地区贡献看，主要是因为辽宁丹东地区的牙鲆池塘养殖面积从2010年的18　000．0亩下降到了2011年的2　500．0亩。

总之，2011年主产区鲆鲽类工厂化养殖面积有所增加，而网箱养殖及池塘养殖面积均大幅下降。这种趋势的成因很多，但主要还是受比较效益驱动及海洋经济开发的影响。

2．2　大菱鲆、半滑舌鳎养殖者及工厂化养殖面积有所增加，牙鲆则均有减少

2011年，主产区从事大菱鲆成鱼养殖的生产者数量为2　810户，比2010年小幅增加7．1%；从事半滑舌鳎成鱼养殖的生产者数量为653户，比2011年大幅增加29．3%；从事牙鲆成鱼养殖者数量为285户，比2010年大幅减少49．7%。值得关注的是，大菱鲆户均养殖规模从2009年的约2　000平方米／户下降到了2011年的约1　850平方米／户，同期内半滑舌鳎则从约1　900平方米／户快速下降到了1　100平方米／户。这似乎反映出，随着养殖技术的逐步成熟，无论是大菱鲆还是半滑舌鳎，养殖技术正在从养殖大户向小养殖户扩散，产业竞争程度正在提高。

在2011年628．4万平方米的工厂化养殖中，大菱鲆共有521．2万平方米，占83．0%，高居第一位；半滑舌鳎有71．9万平方米，占11．4%，居第二位；牙鲆有25．4万平方米，占4．0%。此三大类占鲆鲽类工厂化养殖总面积的98．4%，其余品种仅占1．6%。2011年度这些小规模养殖品种的养殖面积分别是，星突江鲽56　500平方米，圆斑星鲽2　800平方米，条斑星鲽4　600平方米，漠斑牙鲆24　000平方米，石鲽8　300平方米，其他品种2　000平方米。

从三大品种工厂化养殖面积的动态变化趋势看，大菱鲆2011年比2010年增加63．4万平方米，增幅为13．9%。同时该品种工厂化养殖的地区结构也出现了较大幅度调整。2011年辽宁、河北、天津、山东、江苏、浙江的大菱鲆工厂化养殖面积分别为236．1、21．8、4．5、241．7、14．1及3．0万平方米；与2010年相比，山东下降了32．8万平方米，降幅13．8%；辽宁增加了78．6万平方米，增幅为49．9%；河北增加了10．3万平方米，增幅为89．4%；江苏下降0．2万平方米，降幅为1．4%，天津下降1．1万平方米，降幅为20．3%；浙江2010年没有养殖，但2011年增加了3万平方米。由于这种地区结构变动，使得辽宁的大菱鲆工厂化养殖面积已经接近山东的水平。

半滑舌鳎工厂化养殖面积2011年比2010年增加了8．4万平方米，增幅为12．1%。牙鲆工厂化养殖面积2011年比2010年大幅下降了20．5万平方米，降幅为44．6%；从区域看，除浙江在两年中都没有养殖外，其他主产区各省该品种工厂化养殖面积均有所下降，但降幅最大的是山东，比2010年度下降了7．2万平方米，降幅为37．5%。

由上述数据可以看出，2011年中，从养殖者数量和工厂化养殖面积来看，我国鲆鲽类主产区牙鲆养殖面积急剧萎缩；而大菱鲆和半滑舌鳎上均有所增长。

2．3　主产区鲆鲽类养殖产量较2010年有小幅增加，主要产品存量呈季节性波动

本体系调查数据显示，2011年我国鲆鲽类主产区养殖产量为7．81万吨，比2010年增加6．4%。其中，主要品种产量为大菱鲆6．35万吨、牙鲆0．95万吨、半滑舌鳎0．38万吨，分别比2010年增加29．9%、减少50．0%及减少11．6%。半滑舌鳎的这种养殖面积与养殖者数量均增长而产量降低的现象可能与地区结构调整有关。

从主要产品存量变动看，与2010年末相比，2011年末鲆鲽类产品存量增加22．0%。其中大菱鲆增幅为43．2%；半滑舌鳎增幅为9．5%；牙鲆降幅为31．0%。在动态变动过程中，大菱鲆和半滑舌鳎存量在经历了2010年末至2011年第一季度的下降之后，从第二季度开始回升，年末存量均超过了2010年末的水平。牙鲆存量则从2010年末到2011年第二季度末持续下滑，到第三季度开始回升，但由于养殖面积下降等原因所致，2011年末存量较2010年同期仍大幅下降。

2．4　腹水病是大菱鲆、牙鲆和半滑舌鳎的首要病害，其他病害随品种而异

分品种看，在前三季度都有发生的病害是：大菱鲆的腹水病、纤毛虫病、肠道白浊病、烂尾病、红底病、红嘴病；牙鲆的腹水病和红底病；半滑舌鳎的腹水病、烂尾病及赤皮病。与大菱鲆相比，牙鲆与半滑舌鳎病害的发病种类较少，且发病率在10%以上的病害种类不多，但无论是大菱鲆、牙鲆还是半滑舌鳎，腹水病发病率都居榜首。因此，如果要研发防治药物，腹水病首先应当得到重视。

2．5　主要产品价格上涨的同时生产投入要素成本也上涨，养殖生产者利润空间仍受挤压

2011年大菱鲆价格自1月探底之后逐步回升，同年3月～6月上海市场批发价格稳定在54元／千克左右，之后进一步在振荡中逐步回升，9月底时上海市场批发价格回升到58元／千克，到2011年10月底达到了70元／千克，到12月底达到80元／千克。与2010年同期相比，到2011年12月底上海市场批发价格上涨了81．8%。北京、广州等主要市场上呈类似趋势。

就牙鲆价格而言，在2010年10月底探底，在上海市场上仅为36元／千克，之后逐步平稳回升，并于2011年9月底恢复到了64元／千克的高价，但10月份开始后开始小幅回调，达到60元／千克，到12月底时一直基本维持在这一水平。与2010年同期相比，2011年12月底上海等主要消费地牙鲆批发价格上涨了50．0%左右。半滑舌鳎的价格在第一至第三季度中上涨而在第四季度有所回落，总体看0．5～1千克规格的产品在烟台的出池价格2011年12月底比2010年同期上涨了50．0%。

在主要产品价格上涨的同时，配合饲料、苗种、人工等主要投入要素价格也在上涨。与2010年同期相比，2011年10月份升索、常兴、七好三个主要品牌的价格分别上涨了16．8%、12．9%以及2．9%。主要品种苗种价格也出现了不同幅度的上涨。其中大菱鲆苗种价格上涨尤其明显，一些地区涨幅达到70%；半滑舌鳎苗种价格也上涨50%左右。在鲆鲽类主产区，人工工资水平也普遍上涨，涨幅一般在20%以上，局部地区达到30%左右。

尽管主要产品价格在上涨，但主要投入品价格也在上涨，因此挤压了养殖的利润空间。以大菱鲆为例，尽管2011年2月份以来产品价格在上涨，但直到第四季度时涨幅才放大，而与此同时苗种、饲料、人工等成本投入也在增长，因此从2011年全年看，养殖生产者利润仍受挤压。

2．6　鲆鲽类产品进出口持续增长，继续维持长期以来进口远远高于出口的趋势

据国家海关统计，2011年度我国鲆鲽类进出口的数量为21．2万吨，占水产品进出口总量的2．65%。其中冷冻鲽鱼占主要份额，数量和金额分别占鲆鲽类进出口总量的79．8%和68．0%，然后依次是冷冻格陵兰鲽鱼、冷冻鳎类等。鲆鲽类进口规模仍远大于出口，进口量和进口额分别占总体的89．5%和82．7%。目前，我国与43个国家和地区有鲆鲽类进出口贸易。贸易规模前10位的国家和地区依次是美国、俄罗斯、日本、格陵兰、韩国、加拿大、挪威、冰岛、印度和德国，10国鲆鲽类的进出口量和进出口额合计占总体的93．6%和90．9%。与美国的单边贸易规模最大，数量和金额分别占进出口总体的63．26%和50．69%，其中99%以上的份额为进口。我国13个省市有鲆鲽类进出口贸易，其中同时开展出口贸易的为辽宁、山东、浙江、广东、天津和福建6个省市。辽宁的规模最大，山东居第二，两省鲆鲽类进出口合计占我国该类总量的89．4%和总额的88．8%。北京、河北、黑龙江、上海、江苏、四川和陕西是单向进口，其中北京和上海占主要份额，分别进口4　077吨和3　105吨。

长期以来，我国鲆鲽类产品进口远远高于出口。这种趋势说明国民对鲆鲽类产品的需求总体上呈上升趋势。但需注意到，鲆鲽类进口产品市场与国内养殖产品市场出现明显的分割，即进口产品的消费以冻品为主，而养殖产品以鲜活消费为主。进口产品的市场需求每年在以较快速度增长，但国内养殖产品市场需求的扩容速度相对缓慢，鲜活产品的市场拓展仍然需要继续关注。