产业经济的对比研究

产业经济的对比研究_蓝色构想海洋时

第二节　舟山市工业结构、产业经济的对比研究

一、舟山市工业行业波士顿矩阵分析

纵观世界经济增长的轨迹，都同产业结构的优化和升级紧密相连，由主导产业的演变推动的。在任何特定时期，一个经济系统能够具有或保持“前进的冲击力”，是由于若干个“关键部门”迅速扩张所产生的直接或间接的效果。他把这些“关键部门”称为驱动部门或主导部门，在保持自身的扩张的同时，还对其他部门产生了影响，最终带动了整个经济的发展。国民经济中那些占有较大比重、发展速度较快并能带动一系列产业发展的产业被称为主导产业或明星产业。我们在这里借用企业战略选择分析中广泛采用的波士顿矩阵方法，对全市工业行业进行分析，力图全面直观地把握近五年来舟山市工业经济发展的“关键部门”，了解各行业对于全市工业（制造业）发展的不同贡献程度。

（一）波士顿矩阵分析

波士顿矩阵法是由美国波士顿咨询集团（Boston Consulting Group）提出的一种企业市场营销研究方法，原用于企业业务组合分析与决策，通过分析产品的相对市场份额和市场增长率来分析产品的发展潜力。我们这里借用波士顿矩阵分析方法来分析舟山市各产业的发展潜力。对于不同工业行业所属类型的分析主要借助两大指标：纵轴表示近五年（2006—2010年）不同行业注册资本的年平均增长率（相对应产品的市场占有率）、横轴表示近5年各行业注册资本占全部制造业经济主体注册资本的平均比重（相对应产品的市场增长率）。舟山市各产业类型分析的结果如图3‐5所示。

图3‐5　舟山市制造业主要行业波士顿矩阵

注：舟山市工业（舟山市采矿业占工业的比重非常小，这里主要分析制造业）波士顿矩阵分析采用的数据是舟山市工商局企业注册登记信息。其中，近五年“交通运输设备制造业”占全部制造业注册资本总量的平均比重为62.22%。注册资本5年平均增长率为15.78%，为能更好地进行图形标示，该行业未能在图中反映。

上图中，与横坐标平行的直线表示全市制造业经济主体注册资本近5年来的平均增长速度（6.72%），与纵坐标平行的直线代表各产业经济主体注册资本占比的平均值（3.24%）。由这两条线将各产业分成以下四种类型：

I类行业称之为潜力类行业，特点是目前注册资本所占比重低于3.24%，但增长高于平均速度6.72%，其中有些行业具有增长潜力，是潜在的、未来的主导产业或支柱产业，未来可能进入明星类行业，但有些行业未来发展则可能进入衰退。

II类行业称之为明星类行业。指当前注册资本占比超过3.24%，且增长速度高于平均速度的行业，它们属于快速发展的主导产业或支柱产业，未来一段时间内仍将是支柱行业。

III类行业称之为现金牛类行业。这类行业当前产值比重高于3.24%，是目前的支柱产业，但近年来的增长已低于平均速度，属于发展动力不足的支柱产业。

IV类行业称之为瘦狗类行业，指比重低于3.24%，且增长速度低于平均速度的部门，属低增长或衰退型行业，一般属于调整改造对象。若一个行业持续居于瘦狗类，则应淘汰，以保持整个区域工业的竞争力。

（二）工业行业分析

全市制造业29个行业中共有交通运输设备制造业、化学原料及化学制品制造业、通用设备制造业三大行业属于“明星”行业。农副食品加工工业和专业设备制造业两大行业属于“现金牛”行业。这三大主导和支柱性产业注册资本总体增速也较快，呈现出高占比、高增长的良好发展态势。

对全部29大行业的波士顿矩阵分析表明，非金属矿物制品业等四大行业属于潜力类行业，这些行业主要为配套加工工业，它们高增长主要得益于全市工业化步伐的加速，但也需看到，这四大行业在全市制造业中所占的比重均较小，未来成长为主导产业的可能性较小。因此，我市制造业的行业分布格局在短期内不会出现太大的变化，而“潜力”产业“潜力”小也是未来全市制造业发展所必须关注的问题。除此之外，全市制造业中的其他20个行业均属于“瘦狗”类产业，一方面其注册资本占比较低，另一方面，其注册资本增长速度也较为缓慢。这一部分行业是全市产业结构调整或整合的对象，部分行业甚至将逐步被淘汰。

（三）工业主导产业选择

通过波士顿矩阵的分析，并结合世界产业结构调整的趋势和主导产业选择的一般原则的要求，最后确定我市未来一段时间内的工业主导产业为：交通运输设备制造业；设备制造业（通用设备制造业和专用设备制造业）；化学原料及化学制品制造业；农副食品加工业（主要是水产品精深加工工业）。需要特别指出的是，农副食品加工业在波士顿矩阵分析中是“现金牛”行业（传统支柱产业），但由于其资源与区位优势，在全国范围内亦具备明显的比较优势，因而依然将其确立为未来全市工业的主导产业。

二、舟山市工业产业结构与周边地区的对比分析

（一）工业主导行业对比研究

尽管四大城市工业主导行业分布存在很大的差异（见表3‐6），但也有其共同之处：四大城市工业主导行业总体而言均以重工业行业为主。其中宁波市排名前五的工业主导行业均为重工业；南通市和丽水市排名前五的工业主导行业中仅有一个为轻工业，分别是纺织业和皮革、毛皮、羽毛（绒）及其制品业，两者均为当地的传统优势产业；舟山市排名前五的工业主导行业有两个为轻工业，分别是纺织业和水产品加工工业。

从工业行业集中度来看，宁波市排名前三的三大行业工业产值占比仅为29.76%，南通市和丽水市分别为39.58%和38.3%。舟山市工业行业集中度最高，排名前三的三大行业工业产值占比达到78.36%，其中交通运输设备制造业（以船舶修造业为主）占工业总产值的54.74%，甚至高于其他任何一个城市前三大工业行业集中度，也超过了南通、宁波前五大工业行业集中度。

表3‐6　2010年舟山市与周边城市工业主导行业对比

续表

注：①工业总产值和行业总产值统计口径为“规模以上企业”。

②数据来源：各市2011年统计年鉴。

（二）工业经济外向联系程度对比

经济外向度是指进出口总额占国内生产总值的比重，其数值越大表明该地区经济发展对国际市场依赖程度越高，是一个国家或地区开放型经济发展规模和发展水平的宏观指标之一。所对比的四大城市经济外向度存在非常大的差异，宁波市经济外向度超过1，而丽水仅为0.16。对于舟山而言，其总体经济外向度仅次于宁波，但工业经济外向联系程度则排在所有四大城市的第一位。舟山工业出口交货值占工业销售产值的46.37%，意味着接近一半的工业产值均依赖于国际市场。一般而言，对外经济联系需考察利用国际市场和国际资源两个方面，尽管舟山市对国际市场依赖程度高，但利用国际投资方面则明显不足，2010年实际利用外资不足1亿美元，与宁波、南通相比存在巨大差距（见表3‐7）。

表3‐7　2010年地区经济外向度对比情况

注：数据来源于各市2011年统计年鉴。其中经济外向度用地方自营进出口总值除以地区生产总值。所采用汇率为2010年12月31日汇率。

进一步考察四大城市规模以上外商、港澳台投资工业企业情况可以发现，宁波和南通市外商、港澳台投资工业企业工业产值占到工业总产值的40%左右，而舟山市这一比例仅为14.84%，利润总额、利税总额及其贡献率也大大低于南通市和宁波市，这进一步说明舟山在改善外商投资环境、大力吸引和利用外资方面仍有很长的路可走（见表3‐8）。

表3‐8　2010年规模以上外商、港澳台投资工业企业对比情况

（三）工业经济产业层次对比研究

国际金融危机背景下所暴露出来的工业经济产业层次总体不高的问题在四大城市均有不同程度的体现。宁波、南通、舟山均出台或拟出台“十二五”工业转型发展规划，其中宁波市还针对八大战略性新兴产业出台了专项发展规划。

相比较而言，四大城市中南通市战略性新兴产业已成规模，发展势头最好。以2010年为例，南通市海洋工程、新能源、新材料等七大新兴产业产值1615.8亿元、增长31.4%，占全市规模以上工业总产值的比重达21.6%，新兴产业增速远高于工业经济增速，其中海洋工程、新能源新材料两大新兴产业已经成长为区域性主导产业。

相对于其工业经济规模而言，宁波市战略性新兴产业发展偏慢。2010年，宁波市八大战略性新兴产业产值分别为：新一代信息技术产业（750亿元），生命健康产业（98.7亿元）、工业设计与创意产业（70亿元）、海洋高技术产业（136亿元）、节能环保产业（112亿元）、新装备产业（700亿元）、新能源产业（136.8亿元）、新材料产业（558.7亿元）。战略性新兴产业工业总产值占全部工业总产值的19.45%。但近两年来，宁波市高度重视加快培育战略性新兴产业，专门成立领导小组，出台了一系列战略性新兴产业发展规划，2012年8月又出台了《关于加快培育和发展战略性新兴产业的若干意见》，战略性新兴产业未来发展势头良好。

近年来，舟山市非常重视战略性新兴产业的培育和发展，战略性新兴产业初具规模。但相对于其工业经济的总体快速发展的态势，战略性新兴产业成长速度仍然偏慢。2012年前5个月，全市规模以上战略性新兴产业实现工业总产值79亿元，同比增长12%，占全市规模以上工业总产值比重为18.4%，已初步形成了以海洋工程装备制造、海洋新能源、海洋生物医药为重点，海水综合利用、海洋新材料、海洋文化（软件）创意为支撑的战略性新兴产业发展格局。

丽水市战略性新兴产业初现端倪，2012年4月，丽水出台《关于大力培育发展战略性新兴产业的实施意见》，加大对高端装备制造、新能源、新材料、生物医药、新一代电子信息技术、文化创意产品制造等战略性新兴产业的扶持，力争到2015年，全市战略性新兴产业产值比2010年翻一番，突破330亿元，占全市工业总产值的比重达10%以上。

三、舟山市工业微观经济主体运行质量及对比研究

从四大城市工业经济主体经济效率的对比情况可以发现，由于舟山工业对国际市场的依赖程度最高，受国际金融危机的影响，舟山工业企业经济效率在四大城市中是最低的。2010年舟山工业企业亏损率高达9.75%，成本费用利润率、每百元固定资产原值实现利税、每百元销售收入实现利税处于四大城市的末位，而工业企业资产负债率却处于第一位。唯一的亮点是新产品产值率在四大城市中居第一位。相对而言，丽水市工业经济对国际市场的依赖程度最小，因而其工业经济受国际金融的影响也最小，工业经济主要经济效率相对较高（见表3‐9）。

表3‐9　2010年工业经济主体经济效率情况对比

四、舟山市工业经济发展总体评价

（一）产业着力点过度集中，工业行业结构有待优化

通过城市间工业经济行业集中度的分析可以看出，2010年，舟山市工业的行业集中度（前三大的行业）高达78.36%，远高于所对比的其他城市。至2011年，全市船舶修造业（593.15亿元）和石油化工业（162.51亿元）两大行业工业产值占全市工业总值的比例进一步提高到67.5%。并且这两大行业增长速度仍然高于工业整体增长速度，未来两大行业产值占比仍有上升的趋势。一般而言，工业行业的适度集中有利于提高推动产业的集群化和集聚化发展，便于提高其工业核心竞争能力，但也需看到，产业着力点的过度集中不利于区域经济的持续健康发展。尤其是舟山市外向型明显的船舶工业占全市工业的半壁江山，而世界船舶工业又将逐步进入产业生命周期的“衰退阶段”，工业行业结构的非均衡发展容易受到外来冲击的影响。

国际和国内其他地区工业经济发展经验告诉我们：区域产业发展应采取“主力产业”、“中坚产业”和“潜力产业”协调发展的产业组合策略⁽⁷⁾。对于工业经济而言也理应如此。尽管在不同时期各地区工业经济发展均有主导行业和重点支持行业，但均注重工业行业的协调，尤其是注重培育潜力行业。相比较主导行业而言，舟山市大力提倡的工业新兴产业，无论是产值比重还是相对增长速度却有持续下降的趋势。以生物医药为例，2011年全市医药制造业工业总产值（规模以上）仅为5.08亿元，占全市工业总产值比重仅为0.45%。因此，在未来一段时间内，大力培育和鼓励发展具有比较优势和远大前景的战略性海洋新兴产业，是优化工业行业结构、提升舟山工业经济持续增长能力的必然选择。

（二）主要工业行业发展态势良好，但产业链条仍需进一步完善

舟山市工业（主要分析制造业）波士顿矩阵分析的结果表明：舟山市工业各大行业中无论是主导行业还是支柱行业，总体都保持着良好的发展态势。三大主导行业（明星行业）注册资本增速是全部工业企业资产资本平均增速的两倍以上，而且两大支柱行业（现金牛行业）注册资本增速也相对较高，同时，主要工业行业产值增长情况也基本反映了这一特点（见表3‐10）。

表3‐10　“十一五”舟山主要工业行业注册资本占比及增长率

但另一方面，舟山市工业“嵌入式”发展特征非常明显，与当地原有产业关联度低。而且，依赖内嵌植入和投资新建的企业没有充分反映第三次国际产业转移“层次高端化、产业链条整体化和企业组团化”的产业转移特点，未实现以前后关联产业集群为特征的整体承接，导致产业链条延伸不够。以船舶修造业为例，目前全市造船能力已经达到600万载重吨，产值666亿。从全国范围来说，也有一定的规模和影响。但其相关的动力设备、辅助设备、船用金属制品等船配产业以及船舶设计、研发等2.5产业（生产性服务业）发展相对滞后，舟山船舶本地化配套率远低于全国平均水平。

（三）工业外向型特征明显，工业出口产品国际竞争力有待增强

相对于沿海发达省市而言，舟山市73%的经济外向度并不高（江苏省、广东省、上海经济外向度均已超过100%）。然而，仅从工业经济来看，舟山市工业出口交货值占工业销售产值比重高达46.37%，远高于沿海一般城市，工业外向型特征异常明显。工业经济对于国际市场的依赖程度较高，尤其是在工业出口产品相对集中的情况下（主要集中在运输设备、机电产品），因受国际经济波动及政治、安全等因素的影响而潜伏着较大的风险。目前，舟山市已成为首批“浙江省机电产品出口基地”，并正积极申报“舟山国家船舶出口基地”。但是相对而言，舟山市所出口的机电产品和出口船舶由于较为缺乏不可替代性的拳头产品（在下章重点行业中做重点分析），从而影响了其国际竞争力。

（四）工业经济效率有待提高，区域投资环境仍需持续改善

相对而言，舟山市工业经济效率总体不高，企业亏损率近年来居高不下。尤其是船舶制造业在产能极大释放的同时，部分船企也潜伏着产能过剩的危机，因为业务不足、资金不足，有些船企做做停停的现象早已出现，个别的甚至停工停产，破产重组。这种情况在未来几年还会逐渐增多，设施设备闲置浪费将是不可避免的。

受到外商投资企业（主要集中于制造业）经济效率低下的影响，舟山市过去几年在利用外资方面迟迟没有出现大的改观。2008年起，受金融危机的影响，舟山市外商投资企业大量退出，制造业显得尤为严重，2008年至2011年，分别有5家、7家、6家、7家制造业外资企业退出市场（见表3‐11）。由此可见，未来舟山市在推进项目建设，改善投资和经营环境方面仍有很长的路要走。

表3‐11　外商投资企业历年生产经营情况表