基于竞争优势理论的我国产业分析

在管理学界，美国哈佛大学商学院教授迈克尔·波特被誉为一颗璀璨夺目的明星。在波特的众多著作中，竞争三部曲（1980年的《竞争策略》、1985年的《竞争优势》和1990年的《国家竞争优势》）奠定了他在策略领域的大师地位，尤其是《国家竞争优势》堪称划时代的巨著，分别从微观、中观和宏观的角度论述了竞争力问题。

他早期的研究，如1980年的《竞争战略》和1985年的《竞争优势》在分析产业结构的基础上，提出了竞争优势的概念。到了1986年的《全球产业竞争》，波特开始将其理论架构延伸到国际竞争的背景当中。而成为里根政府产业竞争力委员会成员的经历，使波特意识到国家环境对于企业竞争的成功所扮演的关键角色，因此他开始探寻一个国家创造并保持其产业竞争优势的因素。波特教授在历时3年、有200多人参与、分析数百个产业发展案例、比较数十个国家（美、德、瑞典、瑞士、丹麦、意大利、英、日、韩国、新加坡等）后，终于在1990年出版了《国家竞争优势》。可见，产业竞争力始终是波特研究的核心。当研究重心提升到国家层面和国际竞争后，波特将衡量一国某产业是否具有竞争优势的最佳指标确定为该产业是否具有向众多国家持续、大量出口的能力。

在其代表作《国家竞争优势》一书中，波特论述了一国如何确立和提高本国产业和产品的国家竞争优势，这就是国家竞争优势理论（The Competitive Advantageof Nations），又称为“国家竞争优势钻石理论”或“钻石理论”。国家竞争优势理论既是基于国家的理论，也是基于公司的理论。国家竞争优势理论试图解释如何才能造就并保持可持续的相对优势。

波特认为，一国兴衰的根本在于能否在国际竞争中赢得优势，而取得国际竞争优势的关键在于国家是否有合适的创新机制和充分的创新能力。一国的贸易优势并不像传统的国际贸易理论宣称的那样简单地决定于一国的自然资源、劳动力、利率、汇率，而是在很大程度上取决于一国的产业创新和升级的能力。由于当代的国际竞争更多地依赖于知识的创造和吸收，竞争优势的形成和发展已经日益超出单个企业或行业的范围，成为一个经济体内部各种因素综合作用的结果，一国的价值观、文化、经济结构和历史都成为竞争优势产生的来源。

一、钻石模型——影响产业国际竞争力的基本因素

国家是支撑每个企业和特定产业进行国际竞争的基础。其“国家竞争优势”理论的核心思想体现在：“国家竞争优势四因素”模型即钻石模型中。波特的钻石模型包括四种本国的决定因素和两种外部力量。4种本国的决定因素是指生产要素、需求条件、相关产业及支持产业、公司的战略结构和同业竞争。这4个关键因素之间的关系形状似钻石，如图416所示，因而该理论被称为“钻石理论”。一个国家的特定产业要取得国际竞争优势，关键在于以上4个基本要素以及机会和政府两个辅助要素的整合作用。

图416 波特的钻石模型

（一）生产要素

它包括：① 人力资源。人力资源的质量、数量、熟练程度、人力成本。② 自然资源。土地的肥沃程度、数量、可耕地、气候、区位和地理规模大小。③ 知识资源。科技的硬件和软件、政府和私人研究机构、图书馆、统计机构、各种科学协会。④ 资本资源。资本供应量和成本、资本收益、资本市场的全球化、各国资本之间的流量。⑤ 基础设施。邮电通信系统、支付手段、健康保健、社会福利、文化机构。生产因素又分为初级要素和高级要素两类。初级要素是指一个国家先天拥有的自然资源和地理位置等。高级要素则是指社会和个人通过投资和发展而创造的因素。一个国家若要取得竞争优势，高级要素远比初级要素重要。

（二）需求条件

国内需求条件是特定产业是否具有国际竞争力的另一个重要影响因素。普通企业的生产、营销以及投资安排总是从本国需求的角度来加以考虑的。有利于国际竞争的国内需求特征，有助于企业在国际市场竞争中赢得优势地位。企业必须面对本国市场最初的健康度和竞争力状况。如果能在高度竞争的环境下生存，并通过满足本国市场需求得到发展，那么企业可以获得竞争优势。

本国市场的需求状况对一个国家的竞争优势具有很大作用。国内需求对竞争优势的影响主要是通过3个方面进行的：一是本国市场上有关产业的产品需求若大于海外市场，则拥有规模经济，有利于该国建立该产业的国际竞争优势。二是若本国市场消费者需求层次高，则对相关产业取得国际竞争优势有利。因为老练、挑剔的消费者会对本国公司产生一种促进改进产品质量、性能和服务等方面的压力。三是如果本国需求具有超前性，那么为它服务的本国厂商也就相应地走在了世界其他厂商的前面。

（三）相关产业及支持产业

相关产业及支持产业即与企业有关联的产业和供应商的竞争力。一个企业的经营要通过合作、适时生产和信息交流与众多的相关企业和行业保持联系，并从中获得和保持竞争力，如果这种接触是各方的主观愿望，那么产生的交互作用就是成功的。一个国家要想获得持久的竞争优势，就必须在国内获得在国际上有竞争力的供应商和相关产业的支持。日本机械工具业的优势离不开世界级的数控机床、电动机和其他零件供应商。瑞典在钢装配制品（如滚珠轴承、切削工具）行业中的竞争力源于它的特殊钢行业。除了供货商的竞争力，其他相关行业的竞争力也很重要，它们往往带来新的资源、新的技术、新的竞争方法，从而能促进产业的创新和升级。因此，各支持性和相关产业之间具有经常的紧密的协调与合作关系，就会构成一国的国际竞争优势。

（四）公司的战略结构和同业竞争

公司的战略结构和同业竞争包括公司建立、组织和管理的环境以及国内竞争的性质。不同国家的公司在目标、战略和组织方式上都大不相同。国家优势来自于对它们的选择和搭配。

（1）各个国家由于环境不同，需要采用的管理体系也就不同。适合国家环境，适合产业的竞争优势源泉的管理方式能提高国家竞争优势。例如，意大利在舞厅照明、家具、鞋、羊毛织品和打包机这些方面具有竞争优势。这些行业的规模经济不十分明显，或者可以通过松散的附属公司之间的合作克服，因此，意大利成功的公司的组织形式是以中、小企业为主，采取的战略是集中突破战略：避开标准化产品，集中力量生产有独特风格或按顾客要求定做的小批量产品。这种组织形式和战略使意大利企业在开发新产品、适应市场变化等方面特别具有灵活性。而在德国，许多公司的高层管理人员都具有技术背景，因此他们喜欢以有条不紊的方式来改进产品和生产工序，对于看不见摸不着的东西不感兴趣。这些特征使德国公司在工程和技术含量高的产业（如光学、化工等）十分成功，尤其是在要求高精度生产、细致的开发过程和严明的管理结构的高精尖产品方面。

（2）不同国家的不同公司也都有不同的目标，对经理和雇员有不同的激励机制。在许多产业，获得竞争优势并保持这种优势的方法之一是持续的投资，或换而言之，一个国家只有拥有不同寻常的投入和非常努力的产业才能成功。而要做到这一点，需要公司有正确和恰当的目标，对经理、雇员有正确的激励机制。

公司的目标深受所有权结构、债权债务人的目标、公司管理的性质和对高级管理人员的激励机制的影响。不同国家的资本市场在股东的构成、税收体系、收益率标准等方面都大不相同，股东和债权人对公司管理的影响也不同。例如，德国和瑞士，大多数股票都是机构持有，很少交易，长期资本收益免税，股东持股时间长，管理阶层对股价的变动并不十分在意，一般都报告较低的利润率。而在另一个极端的美国，虽然大部分股东也是机构投资者，但这些机构的业绩按季度或年度的股价涨幅来评价，投资者强调的是季度收益增长，机构为使资本增值经常买卖股份。

（3）国内竞争。国家竞争优势的获得还取决于国内的竞争程度。激烈的国内竞争是创造和保持竞争优势最有力的刺激因素。其作用机制在于：

① 减少外国竞争者的渗透。一群国内竞争者使用不同的竞争战略竞争，从而覆盖许多细分部门的产品和服务。很宽的产品线和服务系列使外国竞争者的渗透困难，从而使国家的产业竞争优势更能持久。

② 模仿效应和人员交流效应。有许多竞争者存在，为相互模仿和人员互相交流创造了条件。在竞争状态下的互相模仿和人员交流能使整个国家产业的知识和技术存量增加，从而提高整个产业的创新速度。

③ 促使竞争升级。国内的竞争是在各公司都处于同等条件下进行的，如相同的要素成本、消费者的偏好、当地供应商的条件、进口成本等。因此，同在一国的公司竞争就不能只靠大家都能得到的优势，而必须寻找更高级、更能持久的竞争优势源泉，如专有技术、规模经济、国际销售网络等，这使产业的竞争优势向高层次发展。

④ 强化竞争程度。同本国竞争对手的竞争不像同外国竞争对手的竞争那么遥远，那么难以捉摸。地理的接近和文化的一致使竞争对手彼此十分了解，从而使竞争更加直接，更加具体。国内竞争有时超出了纯经济的范围，常常带上感情色彩和个人因素。自尊心使经理和工人对国内其他公司的发展十分敏感。国内的报纸和投资分析也常把一家公司同另一家公司比较。因此，国内竞争对手不仅要争夺市场份额、争夺人才和技术突破，还要争夺炫耀的权利。

⑤ 迫使企业走向海外。在存在规模经济的情况下，激烈的国内竞争往往迫使国内公司向海外发展，以此来获取更高的效率和更高的利润。而经过国内激烈竞争锻炼的公司往往更成熟，更有竞争力，从而更容易在国际市场上取胜。

（五）其他因素——机遇和政府

上述四种因素是国家竞争优势的决定因素，它们的情况如何直接影响着国家竞争地位的变化。但除了上述四种因素以外，还有两个重要变量对国家的竞争优势产生重要影响，这就是机遇和政府。

在国际上成功的产业大多从机遇中得到过好处。例如，微电子时代的到来使美国和德国失去了在众多的以机电为基础的产业的支配地位，为日本公司的崛起提供了机会；西方国家对来自中国香港和日本的服装进口施加限制，使新加坡的服装业发展起来。

机遇包括重要的新发明、重大技术变化、投入成本的剧变（如石油危机时）、外汇汇率的重要变化、突然出现的世界或地区需求、战争等。机遇的重要性在于它可能打断事物的发展进程，使原来处于领先地位的公司的竞争优势无效，落后国家的公司如果能顺应局势的变化，利用新机会便可能获得竞争优势。但机遇对竞争优势的影响不是决定性的。同样的机遇可能给不同的公司带来不同的结果。能否利用机遇以及如何利用，还是取决于四种决定因素。

政府对国家竞争优势的作用主要在于对四种决定因素的影响。政府可以通过补贴、对资本市场加以干预、制定教育政策等影响要素条件，通过确定地方产品标准、制定规则等影响买方需求（政府本身也是某些产品或服务的大买主）。政府也能以各种方式决定相关产业和支持产业的环境，影响企业的竞争战略、结构、竞争状况等，因此政府的作用十分重要。但由于政府的影响主要是通过对四种决定因素的影响实现的，所以它没有被归入决定因素。

二、产业群理论

波特在《国家竞争优势》引入“产业群”概念，产业群即指在某一特定区域下的一个特别领域，存在着一群相互关联的公司、供应商，关联产业和专门化的制度和协会。他认为一国的生产率和竞争优势要求专业化，而专业化的公司扎堆就形成产业群。虽然过去经济地理学和区域科学文献早就认识到产业群现象的存在，但对产业群的认知范围还比较狭窄，并没有把这种现象和国家竞争优势的成长联系起来。因为在现代全球经济下，投入因子可以从许多不同的地区获取，运输成本的降低也使许多公司再也没有必要把公司设立在原料来源地或者大的市场所在地。

他认为产业群与复杂的公司竞争战略存在着密切的联系。产业群不仅降低交易成本，提高效率，而且改进激励方式，创造出信息、专业化制度、名声等集体财富。更重要的是，产业群能够改善创新的条件，加速生产率的成长，也更有利于新企业的形成。地域在复杂竞争情况下所扮演的强有力的角色与全球化趋势是不一致的，因为全球化由于移去人为的贸易和投资壁垒，传统投入因子的产地变得不再重要，公司因此也没有必要设立在原料或者市场附近，而更应该选择有利于公司生产率提高的地域。波特的产业群理论在出版之后也得到了积极的响应，已经成为促进经济发展一种新思维方式。

三、经济发展四阶段

波特认为，国家经济发展可分为4个阶段，即生产要素导向阶段、投资导向阶段、创新导向阶段和富裕导向阶段，其中前3个阶段是国家竞争优势发展的主要力量，通常会带来经济上的繁荣，第4个阶段则是经济上的转折点，有可能因此而走下坡。

（一）生产要素导向阶段

在经济发展的最初阶段，几乎所有的成功产业都是依赖基本生产要素。这些基本生产要素可能是天然资源，或是适合农作物生长的自然环境，或是不匮乏且又廉价的一般劳工。这个阶段中的钻研体系，只有生产要素具有优势。在这种条件下，只有具备相关资源的企业才有资格进军国际市场。在此阶段的本地企业，完全是以价格条件进行竞争，能够提供的产品不多，应用的流程技术层次也不高，技术本身也是广泛流传、容易取得的一般技术。此外，企业本身尚无能力创造技术，必须依赖外国企业来提供，企业本身能表现的技术主要是来自模仿，或是在本地投资的外商所引进的。几乎所有的发展中国家在目前都处于这一阶段，某些自然资源丰富的发达国家，如加拿大、澳大利亚基本也处于这一阶段。

（二）投资导向阶段

在这一阶段中，国家竞争优势的确立以国家和企业的投资意愿和投资能力为基础，并且越来越多的产业开始拥有不同程度的国际竞争力。企业有能力对引进的技术实行消化、吸收和升级，是一国达到投资导向阶段的关键所在，也是区别要素导向阶段与投资导向阶段的标志。波特认为，“二战”后日本和韩国成功地进入了投资导向阶段。中国台湾、新加坡、中国香港和巴西也显示出接近这一阶段的迹象。

（三）创新导向阶段

在这一阶段，企业在应用并改进技术的基础上，开始具备独立的技术开发能力。技术创新成为提高国家竞争力的主要因素。处于创新导向阶段的产业，在生产技术、营销能力等方面居领先地位。有利的需求条件、供给基础及本国相关产业的发展，使企业有能力进行不断的技术创新。在重要的产业群中开始出现世界水平的辅助行业，相关产业的竞争力也不断提高。英国在19世纪上半期进入创新阶段，美国、德国、瑞典在20世纪上半期进入这一阶段，日本、意大利进入这一阶段的时间是20世纪70年代。

（四）富裕导向阶段

在这一阶段，国家竞争优势的基础是已有的财富。企业进行实业投资的动机逐渐减弱，金融投资的比重开始上升。部分企业试图通过影响和操纵国家政策来维持原有的地位。大量的企业兼并和收购现象是进入富裕导向阶段的重要迹象，反映了各行业希望减少内部竞争以增强稳定性的愿望。美国、德国等国在20世纪80年代开始接近这一阶段。

四、国家竞争优势理论的贡献

波特的国家竞争优势理论弥补了其他国际贸易理论的不足，较圆满地回答了理论界长期未能解答的一些问题，对国际经济理论的发展做出了贡献。波特的理论贡献可以归纳为以下几点：

（一）区分了“竞争优势”与“比较优势”

“比较优势”和“竞争优势”是两个不同的概念，尽管它们都可以成为各国参与国际竞争的基础。

波特认为，比较优势是一国利用要素禀赋比较利益作为国际竞争的基础，以获得的相对优势，它意味着企业的国际竞争力来源于利用各地生产因素的比较利益。而竞争优势是生产因素、需求因素、支持性产业和相关产业、企业战略、结构和竞争、机遇和政府等因素组成的价值系统协同作用的结果，它来源于产业或企业内部的效率。这种国际竞争优势才应该是国际贸易理论的核心。

二者并不相互排斥，而是一种互补关系。大部分国家、地区或企业在开始参与国际竞争时，多以“国际比较优势”为基础。但是，随着贸易的扩大，生产要素价格上升等变化，其“国际比较优势”会逐渐丧失而不能持久，因此转而以改进生产要素的素质作为参与国际竞争的基础。及早意识到这一点，并尽快进行国际竞争基础的转换，对一个国家、地区或企业在国际竞争中取得成功都具有重要意义。

（二）提出了一个重要的分析工具

波特提出的国家竞争优势理论，不仅对当今世界经济和贸易格局进行了理论上的归纳总结，而且对国家未来贸易地位的变化有一定的预测性，为分析各国竞争优势的基础及其发展潜力提供了一个非常有用的分析工具。由于四种决定因素（以及两种辅助因素）的范围、品质互相作用的方式决定企业生产的产品和服务的种类以及生产效率；而产品和服务的种类和生产效率又决定一国进入国际市场的产品和服务的价值，决定这些产品和服务相对于其主要竞争对手的产品和服务的增长率，因此它们最终决定一国竞争优势的实力、构成和持久性。分析这些因素的范围、品质和互相作用的方式，将它们同其他国家的决定因素系统相比较，就能发现一国的竞争优势在（或可能在）哪些领域，有多大，是否可能持久，就能比较容易地回答过去的理论长期不能回答的问题。

（三）强调动态的竞争优势

传统的比较优势论强调的是静态的比较利益，注重的是各国现有的要素禀赋，如丰富的自然资源、廉价的劳动力等初级要素，因此它不能解释为什么像日本、韩国这类资源稀缺的国家在众多领域获得竞争优势而许多资源丰富的国家却长期落后的原因。与古典理论对静态比较利益的强调相比，波特的理论则更加强调动态的竞争优势和各国在获得竞争优势方面的主观能动性，他认为国家的繁荣和竞争优势不是靠继承来的，也不是既定的，而是通过创造得来的。像日本、韩国这类国家的竞争优势就来自不断创造的要素优势。不断创造的要素比静态的要素更能持久，其优势会随着时间的推移、知识的积累而增加。随着科学技术的发展，新能源、新技术的大量问世，自动化程度日益提高，初级要素的相对重要性进一步降低，动态竞争优势的重要性将进一步增强。

（四）强调国内需求的重要性

国内需求对企业竞争优势的影响是被传统的贸易理论忽视了的。在传统的贸易理论中，国内需求对竞争优势的影响很小，富国有讲究的消费者，他们有对高质量产品的需求，但它也有生产高质量产品的竞争优势，因而也更可能生产高质量的产品。因此，消费和生产之间不存在因果关系，虽然在高质量产品的生产和消费之间存在正相关关系。波特的理论则毫不含糊地指出了国内需求同国家竞争优势之间的因果关系。国内买主的结构、买主的性质、需求的增长、需求结构的变化都对一国的竞争优势有决定性的影响。从历史上看，在大多数情况下，企业的投资、生产和营销方法都是针对本国需求做出的，国内需求状况、国内市场大小不但影响了规模，更重要的是影响了本国企业对产品或服务更新改造的速度及范围。因而，一个国家的消费需求特性，将影响该国企业在国际市场上的竞争优势。

（五）强调国家在决定竞争优势方面的能动作用

随着生产的全球化，许多学者认为企业可以摆脱国家的束缚，在全球范围组织经营，在成本最低的地方生产，在利润最高的地方销售，国家在决定竞争优势方面将失去作用。而波特认为国家在确定本国具有竞争潜力的行业和促进这些行业取得竞争优势上能够发挥积极作用。国家可通过正确地制定战略、把握机遇、实施政策，大大影响或提高一国的竞争能力。例如，通过教育、投资、工业的津贴、补助等影响生产因素状况；通过制定法令与条例来鼓励或抑制某些产品和行业的发展；通过政府本身购买等对需求状况和相关行业与支持行业施加影响；对企业战略、结构与竞争的影响则可通过税收政策、管制资本和市场的条例及反垄断、反托拉斯法等法令来达到。在全球化时代，国家的作用实际是加强而不是削弱了。波特的理论对于培育和发展国家竞争优势无疑是有积极意义的。

（六）划分了国际竞争的发展阶段划分

国际竞争的发展阶段，这在国际贸易理论的研究上是首创的。波特的研究，填补了这一空白，其国际竞争发展阶段论，为各国正确评价自己的国际竞争地位，确定自己所处的竞争阶段，实现竞争阶段的转换提供了思路和方法。即一个国家、地区或企业，无论它处于何种“竞争阶段”，具有什么样的竞争优势，都可以依照波特的理论，通过“钻石因素”的改进，进一步维持自己的“国际比较优势”或进一步创造“国际竞争优势”，实现国际竞争阶段的转换，这样，参与国际贸易的国家和地区就可以运用竞争发展阶段理论来确定自己的发展目标和前景。

1.第二次世界大战以后，特别是20世纪60年代以来，国际贸易出现了许多新的倾向，主要表现在：同类产品之间的贸易量大大增加，发达的工业国家之间的贸易量大大增加，以及产业领先地位不断转移。这些现象用传统的赫克歇尔俄林模型都无法解释。

2.当代贸易理论用“规模经济”和“不完全竞争”来解释资源储备相似国家之间和同类工业产品之间的双向贸易。这种双向贸易的基础是由企业生产规模不同而产生的成本差异。

3.产品生产技术的周期变化可以用来解释各国比较优势的变化。产品生产技术发展的不同阶段对生产要素的需求不同，生产该产品的比较优势会逐渐从技术发达国家转移到劳动力充裕的国家。

4.贸易的基础也可以是需求的不同。对同一产品的不同需求会造成价格的差别，从而产生贸易。林德从收入和需求的变化来解释发达国家之间工业制成品贸易的发展，他认为，需求是产生贸易的基础，需求结构越相似，两国间贸易量越大。人均收入水平是决定需求的重要因素，因此，经济发展水平越接近的国家，需求偏好就越相似，贸易的可能性就越大。

5.波特认为，一国的竞争优势由要素条件、国内需求条件、相关产业及支持产业、公司的战略结构与同业竞争4个关键因素决定。这4个关键因素之间的关系形状似钻石，因而该理论被称为“钻石理论”。

产业间贸易 产业内贸易 不完全竞争 产业内贸易指数 倾销 规模经济 内部规模经济 外部规模经济 克鲁格曼模型 产品生命周期 需求偏好重叠需求

1.分析下列四题，解释每题中是外部规模经济情形还是内部规模经济情形。

（1）美国印第安纳州艾克哈特的十几家工厂生产了美国大多数的管乐器。

（2）在美国销售的所有本田车要么是从日本进口的，要么是在俄亥俄州的玛丽斯维尔生产的。

（3）欧洲唯一的大型客机生产商——空中客车公司的所有飞机都在法国土鲁斯组装。

（4）康涅狄克州的哈特福特成为美国东北部的保险业中心。

2.什么是产业内贸易？其产生和发展的基础是什么？

3.产业内贸易如何量度？假设一国某产业领域当年出口额为1200亿美元，进口额为800亿美元，请计算该国这一产业领域的产业内贸易指数。

4.简述产业内贸易的特点，如何评价产业内贸易理论？

5.试述产业内贸易理论的主要观点。

6.试述产品生命周期理论的主要内容及其意义。

7.按照波特的竞争优势论，一国的竞争优势由哪些因素决定？比较优势与竞争优势之间的关系如何？