市场集中度的测量方法

第一节　市场集中度的测量方法

在产业组织理论中，市场集中度是反映市场竞争和垄断程度最基本的概念和指标。所谓市场集中度是指市场中卖方、买方各自的供求规模及其分布情况。由于研究中买方的资料难以统计和测量，加上绝大多数产业买方购买相对分散，单个或少数买者并不足以影响市场运行的最终结果，因而对市场集中度的研究大多从卖方的角度加以刻画和分析。为简化起见，下文所提到的集中度均指卖方集中度，其中使用较多的指标有产业集中率、洛伦茨曲线、基尼系数、赫芬达尔—赫希曼指数等。

一、产业集中度

（一）产业集中度的测算

产业集中度（Industrial Concentration）是衡量产业竞争性和垄断性最常用的指标，通常用在规模上处于前几位企业的生产、销售、资产或职工的累计数量（或数额）占整个市场的生产、销售、资产、职工总和的比重来表示。其计算公式为:

例如，假设某产业共有20个企业，其销售收入如表3-1所示。

表3－1　某产业20个企业的销售收入

由于产业集中度指标的测定相对比较容易，而且这一指标又能较好地反映产业内生产集中的状况，显示市场垄断和竞争的程度，因此是使用最为广泛的市场集中度指标。美国学者贝恩曾对1947年以来美国制造业的集中度进行了分析，表3－2是其测量结果。

表3－2　美国制造业的市场集中度（增加值%）

资料来源:转引自DennisW.Carlton，Jeffrey M.Perloff，《现代产业组织》，1990年，第159页。

（二）以集中度为标准的市场分类

产业集中度的测定与把握是政府制定有关公共政策、维护市场秩序的基础。由于具体国情不同，各国政府有关部门和学者对本国产业的垄断和竞争类型划分的具体标准也不尽相同。

美国学者贝恩（Bain）对制造业的集中度进行分析后，以市场占有率为基准提出了他的基本标准（见表3－3）。^[1]

表3－3　制造业的集中度

资料来源:J.S.Bain.Industrial Orgazization.Wiley 1967.pp.137-144.

随后，贝恩还将集中类型分成了6个等级，并依据此分类对当时美国产业的集中程度进行了测定（见表3－4）。

表3－4　贝恩对产业垄断和竞争的分类及实例（美国）

资料来源:转引自夏大慰:《产业组织学》，复旦大学出版社，1994年，第31页。

日本著名学者越后和典教授，根据贝恩的分类方法和日本产业分类的实际情况，将日本产业的垄断和竞争类型分成五类，分类标准如下:

表3－5　越后和典对产业垄断和竞争的分类（日本）

根据上述分类标准，越后和典对日本17个部门156个产业的垄断和竞争程度进行了分类。其中，属于E型的有21个产业，加上D型也不过57个产业，可见日本工业中的绝大多数产业属于寡占产业。集中度高的产业最多的部门是化学工业，而集中度低的产业最多的部门是纤维制品和木材、木制品工业。

（三）产业集中度的局限性

尽管产业集中率指标应用广泛，被广大学者们所接受，但仍具有一定的局限性。

（1）由于产业分类只是以生产过程为标准，而没有考虑需求替代的因素，所以产业集中度往往不能很好地反映产业的（厂商间的）竞争性。例如，玻璃容器与塑料容器具有很强的替代性，但在产业分类中它们属于不同的产业部门，这样即使玻璃容器具有很高的厂商集中度，也不能表明玻璃容器制造业的竞争性很弱。因为玻璃容器制造业厂商同塑料制品业厂商之间存在着较强的竞争性。

（2）产业集中度把全国作为一个整体，没有反映国际经济关系和地区经济关系对产业竞争性的影响，因而有可能低估或高估了产业的竞争性。例如，1982年，美国汽车制造业的4厂商集中度高达92%，但当年进口汽车超过总销售额的25%，92%的集中度高估了市场的垄断性，低估了厂商间的竞争性。^[2]反之，如果运输费用很高，就会降低地区间的竞争性，在这种情况下，产业集中度可能会高估厂商间的竞争性。

（3）在产业分类中属于某一产业的厂商，有可能进行生产结构的调整而生产属于其他产业的产品，这可能会影响产品的价格，而并不影响所统计的产业集中度。产业集中度可能不能准确地反映上述情况下厂商间的竞争性。

（4）4厂商或8厂商的选择具有主观性，如果选择最大的3家厂商或6家厂商，所得到的数据也许会与4厂商或8厂商有很大的不同。

（5）其他一些因素，例如限制进入或进口的政府管制，对产业竞争性的影响（使市场价格高于竞争水平）也许比产业集中度更重要。

因此，仅仅依靠集中度指标，还难以把握产业内全部企业的规模分布状况。除了产业集中度之外，经济学家们还采用其他的方法来衡量各产业的垄断性和竞争性。

二、洛伦茨曲线

洛伦茨曲线（Lorenz Curve）最初用于研究收入与财富的分布，^[3]后来推广到对产业相对集中度的测度上。它以企业的最小到最大顺序进行累积，分析某市场占有率或资产比率等方面的相对集中程度（见图3－1）。洛伦茨曲线表明的是市场占有率与市场中由小到大企业的累计百分比之间的关系。洛伦茨集中曲线向右下角弯曲，体现出某一特定市场中企业规模不平衡的状况。很明显，高集中程度往往发生在少数企业规模大致相等的时候（当洛伦茨曲线表现为直线时，表示所有企业的规模是一样的）。正由于此，洛伦茨集中曲线是相对集中度的指标。

在图3-1中，横轴表示的是从最小企业开始的企业数累计百分比，纵轴表示这些企业的销售额占市场销售总额的百分比。洛伦茨曲线反映了产业内全部企业的市场规模分布情况。当某一特定的市场上所有企业的规模完全相同时，洛伦茨曲线与图3-1中的均等分布线重合。当企业的规模不完全相同时，洛伦茨曲线是均等分布线下方的一条曲线。曲线越偏离对角线，企业规模分布的不均匀度越大。

图3－1　洛伦茨曲线

三、基尼系数

基尼系数（Gini Coefficient）是建立在洛伦茨曲线基础上的一个相对集中度指标。基尼系数等于均等分布线和洛伦茨曲线之间的面积（阴影部分表示），与以均等分布线为斜边、以横铀为直角边构成的三角形面积之比，即

基尼系数在0～1之间变动。当基尼系数等于零时，意味着所有企业规模完全相等；反之，当基尼系数越大时，意味着阴影部分的面积越大，企业规模分布越不均匀。

用洛伦茨曲线和基尼系数表示的相对集中度指标，可以反映某一特定市场上所有企业的规模分布状况。但是，在分析时需要注意:①洛伦茨曲线的形状以及相应的基尼系数值，很容易因错误定义行业中的企业数目而受到扭曲。例如，由两家各自生产50%行业产量的企业所组成的产业，会与由100家分别生产1%行业产量的企业所构成的产业具有相同的基尼系数（它们都为零），然而，在实际上这两种产业的市场结构却显著不同；②只要曲线和对角线所围的相对面积大小相等，那么从两条形状不同的洛伦茨曲线还可以得到相同的基尼系数，所以在一个既定的市场中基尼系数并不代表唯一的企业规模分布状态。

四、赫芬达尔—赫希曼指数

赫芬达尔—赫希曼指数（Herfindahl-Hisrchman Index）是一种度量分析企业规模不平衡的常用的方法。^[4]用公式表示为:

其中，N代表市场中的企业数量，X_i代表某一企业的绝对规模，T代表市场的总规模量，X_i/T表示第i个企业在产业的总资产、总销售额或其他变量中所占的比重。例如，假设总资产为1000个单位，有4个企业，其绝对规模分别是500、350、100和50个单位，则H.I指数为0.385。当所有企业规模相等时，指数值为1/N，这说明产业内企业规模越接近，且企业数越多，H.I值越接近于0。当产业内只有一个企业时，指数值为1。

H.I指数对规模较大的前几家企业（通常称为上位企业）的市场份额比重的变化反映特别敏感。因此，H.I指数在市场集中度的研究中，作为一个能综合反映产业内企业规模分布的指标而被广泛应用。

在具体的研究过程中，集中度的测量程序为:

（1）限定市场（或产业）的范围。在理论上，一般将需求交叉弹性高的商品群定义为同一市场或产业。但在实际操作中，由于受数据获取来源的限制，在确定市场或产业的范围时，通常只能采取政府统计中的分类方法。一般认为，联合国建议的标准产业分类和实际的市场范围比较接近，并且考虑了统计上的需要和方便，因此是一种比较可行的分类方法。此外，与市场的定义相关联，还需考虑市场的地理范围，即市场是全国的，还是区域性的，是否要考虑进出口因素等。

（2）确定具体的规模变量。作为测量集中度的规模变量，可以是生产量或生产额、销售量或销售额、职工人数、附加价值额、资本额、生产能力等。在市场集中度的测定中，经常采用生产额或销售额。

（3）确定具体的测定集中度的统计方法。具体采用哪种测定集中度的统计方法，应根据实际研究的需要来确定。但由于各种衡量市场集中度的指标的性质特点各不相同，因此应尽可能综合采用多种测量方法进行测定，以正确反映产业集中的状况。