浙江规上中小企业行业分布

一、规上中小企业行业分布概述

(一)规上中小企业在三大行业分布情况

1.制造业。浙江省中小工业企业的主体分布在制造业。2014年，共有39581家企业，占所有工业中小企业的98.35%。按照企业数量排名，入围前10位的行业与2013年的情况一致，仅个别行业排名先后发生变化。2014年行业企业数前10位的分别是：纺织业(共有4977家，占总企业数的12.37%，占制造业的12.57%，下同)，通用设备制造业(3921家，9.74%，9.91%)，电气机械和器材制造业(3899，9.69%，9.85%)，纺织服装、服饰业(2665，6.62%，6.73%)，金属制品业(2453，6.10%，6.20%)，橡胶和塑料制品业(2426，6.03%，6.13%)，皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业(1838，4.57%，4.64%)，汽车制造业(1706家，4.24%，4.31%)，化学原料和化学制品制造业(1629家，4.05%，4.12%)，专用设备制造业(1628家，4.05%，4.11%)。近年来，制造业总体与排名前10的行业企业数量上均呈增长趋势，2014年，制造业企业数量总体增幅为3.23%，排名前10行业中企业数量增长最快的是汽车行业，达到了8.11%。在排名上，通用设备制造业和汽车制造业比2013年均上升一个位次，而电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业均下降一个位次(如表2-18所示)。

表2-18　2013年和2014年制造业企业数量排名前10的行业

2.采掘业。采掘业包含煤炭开采和洗选业、黑色金属矿采选业、有色金属矿采选业、非金属矿采选业4个细分行业，浙江2014年比2013年增加12家采掘业，为154家，占浙江中小企业的0.38%，比例略有上升。采掘业总体增幅为8.45%。其中，主要以非金属矿采选业为主(129家，0.32%，83.77%)，黑色金属矿采选业、煤炭开采和洗选业的企业数量较少，但增长速度较快，增幅达25%和100%，有色金属矿采选业企业数跟2013年保持一致(如表2-19所示)。

表2-19　2013年和2014年采掘业企业数变化情况

3.电力、燃气及水的生产和供应业。包括电力、热力生产和供应业，燃气生产和供应业，水的生产和供应业3个细分行业。2014年浙江共有508家企业，占浙江中小企业的1.26%。主要以电力、热力生产和供应业为主(307家，0.76%，60.43%)。整个行业与细分行业企业数均呈增长趋势，整个行业的总体增幅为6.95%(如表2-20所示)。

表2-20　2013年和2014年电力、燃气及水的生产和供应业企业数变化情况

(二)行业发展特点

1.三大行业总体运行稳健。从2014年度各主要指标看，浙江中小微企业总体表现出平稳向好的发展态势。一是三大行业企业数量与从业人员有不同程度的增加。制造业，采掘业，电力、燃气及水的生产和供应业企业数量同比增长率分别为3.23%、8.45%、6.95%。从业人员增长最明显的是电力、燃气及水的生产和供应业，同比增长42.51%。二是三大行业户均资产规模不断扩大。电力、燃气及水的生产和供应业户均资产同比增长最快，达到59.91%，采掘业同比增长13.09%，制造业也有小幅增长，达到0.98%。三是生产效益不断提升。三大行业企业户均产值、户均主营业务收入、户均主营业务税金及附加、户均利润都显示正增长，三大行业亏损企业数同比增长-3.67%，说明工业企业亏损面在缩小。

2.制造业户均规模小但贡献大。制造业的户均资产、户均产值、户均营业收入、户均利润均小于采掘业、电力、燃气及水的生产和供应业相应户均指标，同时，2014年，制造业这4个指标的户均同比增速均小于其他两大行业。但制造业户均主营业务税金及附加同比增幅比采掘业高出5个百分点，低于带有垄断性质的电力、燃气及水的生产和供应业，户均出口交货值远高于另两大行业，同比增长为3.09%，在外贸非常严峻的形势下，仍然实现正增长，而另两大行业户均出口交货值同比都为负增长，尤其是电力、燃气及水的生产和供应业同比增长为-85.40%。制造业户均新产品产值也远高于其他两大行业，同比增长分别高于另两大行业十几个百分点，说明制造业是创新主体行业并实现了较好的技术转化。

3.装备制造业对制造业拉动作用明显。由金属制品、通用设备、专用设备、汽车制造等8个细分行业构成的装备制造业在2014年仍然表现良好的发展势头。装备制造业在企业数量、从业人员上稳步增长，占2014年制造业企业数的40.42%，工业总产值、资产、主营业务收入、利润、应交增值税、出口交货值、新产品产值指标上分别占制造业的35.01%、39.90%、34.53%、36.95%、34.15%、42.93%、45.18%。其中，汽车行业发展迅速，工业总产值、主营业务收入、主营业务税金及附加、利润总额、出口交货值同比分别增长20.26%、18.37%、26.07%、24.96%、14.72%，增幅在其他装备制造业中相对较快。

4.主要行业规模不同科技转化水平不同。主要行业新产品产值高于其他行业，纺织、化纤、汽车制造业、通用设备制造、电气机械和器材制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业等行业因规模不同，导致新产品产值有所不同。纺织业、化学原料和化学制品制造业、通用设备制造业、电气机械和器材制造业几个行业的中小微企业新产品产值相对较高，分别占2014年中小微制造业的9.92%、10.36%、9.75%、12.16%，比重高于所在行业的大型企业新产品产值占比。而汽车制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业大型企业的新产品产值占比较对应的中小微型企业更高(如表2-21所示)。

表2-21　2014年浙江中小企业行业分布情况

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注：括号内的排序名次为行业大类中的名次，如水的生产和供应业在全部行业中排名第30位，在电力、燃气及水的生产和供应中排名第2位。三大类中与全行业中的排名相同的，表中只给出一个排名。

(三)三大类行业经营情况

从2014年浙江中小企业三大类行业的经营情况看，亏损企业制造业有4636家，电力、燃气及水的生产和供应业有65家，采掘业有20家，亏损率分别为11.71%、12.80%、12.99%。其中煤炭开采和洗选业、废弃资源综合利用业、黑色金属矿采选业、水的生产和供应业亏损最为严重，亏损率分别达到50%、41.33%、40%、32.82%；其次石油加工、炼焦和核燃料加工业，金属制品、机械和设备修理业两个行业的企业亏损率在20%以上；有色金属矿采选业，农副食品加工业，纺织服装、服饰业等23个行业的亏损率在10%以上；纺织业、汽车制造业等8个行业的亏损率在10%以下；仅烟草制品业无亏损(如表2-22所示)。

表2-22　2014年浙江中小企业各行业经营亏损情况

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二、规上中小企业不同行业经济指标比较

2014年浙江省制造业、采掘业和电力、燃气及水的生产和供应业三大行业规上中小企业户均资产1.22亿元，平均主营业务收入为1.21亿元，平均利润641.8万元，平均销售利润率为5.29%。分行业看，浙江规上中小企业的主体是制造业，企业数占浙江98.35%，采掘业和电力、燃气及水的生产和供应业分别仅占0.38%和1.26%。电力、燃气及水的生产和供应业属于国家控制的自然垄断行业，平均规模远高于其他两大行业，其中，平均资产比2013年增加4.53亿元，平均主营业务收入也有较大提高，比2013年增加3.76亿元，但平均利润仍低于采掘业，仅为6251万元，利润率排名有所回落，位列第二，为6.75%，下降幅度较大。采掘业平均资产与平均主营业务收入略高于制造业，分别为1.1亿元和1.18亿元，由于是资源型经营，成本相对较低，利润率较2013年有所增长，达到8.47%。由于土地、劳动力、融资等要素成本都不断上升，制造业中的中小微企业利润率较低，为5.12%，低于平均利润率水平(如表2-23所示)。

表2-23　2014年浙江中小企业三大行业主要财务指标分析

(一)资产分析

2014年浙江中小制造业企业总资产达到42601.4亿元，占所有规上中小企业的87.10%，比2013年有所下降。2014年资产前10行业与2013年的略有不同，计算机、通信和其他电子设备制造业为新进入资产前10榜单，而纺织服装、服饰业退出前10。纺织业的资产总额4505.7亿元，是制造业行业当中占比最高的行业，达到9.21%；电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业，资产总额分别为4446.1亿元和3947.3亿元。资产前10行业中平均资产最高的是化学原料和化学制品制造业，为24231.2万元；其次是计算机、通信和其他电子设备制造业，非金属制品业，电气机械和器材制造业，汽车制造业，专用设备制造业，平均资产都在1亿元以上。排名浙江前10的制造业中小企业中，金属制品业平均资产最低，为7583.3万元。

从以纺织业为基数的资产相对优势系数来看，化学原料和化学制品制造业仍然占绝对优势，优势系数达到2.68，远远超出其余排名行业；其次，计算机、通信和其他电子设备制造业，非金属矿物制品业，电气机械和器材制造业，汽车制造业，专用设备制造业，通用设备制造业的优势系数都在1以上；橡胶和塑料制品业、金属制品业的优势系数都在1以下。由此看出，浙江高新技术制造业，特别是装备制造业的资本密集度较高，传统的加工工业资本密集度较低(如表2-24所示)。

表2-24　2014年浙江中小企业制造业前10行业资产情况

注：相对优势系数均以纺织业为参考系数，下同。

(二)营收分析

2014年浙江中小制造业企业主营业务收入为43975.5亿元。其中主营业务收入最高的是纺织业，达5100亿元；其次较高的是电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业，均达到4000亿元以上；前10企业中相对最低的行业为纺织服装、服饰业，主营业务收入为1808.8亿元。从平均销售收入上看，有色金属冶炼和压延加工业、化学原料和化学制品制造业企业平均超过了2亿元，纺织业、电气机械和器材制造业、黑色金属冶炼和压延加工业、非金属矿物制品业均超过了1亿元，而纺织服装、服饰业较低，仅6000多万元。

从以纺织业为基数的营业收入优势系数来看，有色金属冶炼和压延加工业的优势系数最高，达到2.6，比2013年度略有提高，其次是化学原料和化学制品制造业，将近2.5，相对处于劣势地位的有纺织服装、服饰业(如表2-25所示)。

表2-25　2014年浙江中小企业制造业营业收入前10情况

(三)利润分析

选取制造业中营业收入前10的行业以及省内较为主要的行业进行分析比较。2014年浙江中小制造企业利润总额为2249.86亿元。其中纺织业、通用设备制造业超过200亿元，化学原料和化学制品制造业、电气机械和器材制造业利润总额也相对较高；从平均利润、利润率和平均利润优势系数来看，医药制造业平均利润遥遥领先，超过2000万元，利润率与优势系数也最高，分别达到12.08%和4.22%，利润率超过制造业平均利润水平的行业还有化学纤维制造业，非金属矿物制品业，通用设备制造业，专用设备制造业，汽车制造业，计算机、通信和其他电子设备制造业，仪器仪表制造业，与此相应地，这些行业的平均利润优势系数也较高。从表现良好的行业看，主要集中在装备制造业、新兴产业，部分劳动密集型的行业仍显示有较高的利润率与盈利优势，表明这些行业的中小微企业合理管控成本、适应市场需求的努力取得了一定成效(如表2-26所示)。

表2-26　2014年浙江中小企业主要行业利润情况

三、规上中小企业主要行业指标变化趋势分析

(一)三大行业企业数量及亏损分析

2011—2014年，浙江省各行业中小企业数量稳步增长，由2011年的33719家增加到2014年的40243家，但行业间变化趋势略有差异。采掘业在2011—2013年间，连续两年出现负增长，从2011年的165家减少到2012年的157家，再到2013年的142家，但2014年有所增加，增至154家，增幅相对较高；制造业企业数量一直保持正增长，前两年的增长率相对较高，2014年增速减缓；电力、燃气及水的生产和供应业在2012年达到最高增幅后，到2013年增幅有较大下降，但仍为正增长，到2014年增幅又出现反弹。从各行业企业数量所占规上中小企业数量的比重来看，采掘业占比有下降趋势，制造业数量比重近十年来都持续维持在98%以上，采掘业和电力、燃气及水的生产和供应业企业所占比重都较小。

从经营效率上看，近几年来，三大行业亏损面都大于10%，但呈现出不同的趋势。采掘业亏损率在12%上下小幅波动，制造业在2011—2013年间，亏损率有增大趋势，到2014年，亏损率减少至11.71%，仍高于2011年水平。电力、燃气及水的生产和供应业在2011—2014年间，亏损率作“V”型波动(如表2-27、表2-28所示)。

表2-27　2011—2014年浙江中小企业三大行业企业数量及亏损情况

表2-28　近三年企业数与亏损企业数增长情况

(二)三大行业主要财务指标变化趋势分析

从近几年来看，采掘业资产总额在130亿元—170亿元之间波动，平均资产逐年呈正增长，主营业务收入与平均销售收入逐年上升，利润总额与平均利润由2012年的负增长，已逐年呈正增长，且2014年的利润总额与平均利润增长率分别都大于主营业务收入与平均销售收入的增长。制造业资产总额、平均资产、营业收入也呈现逐年缓慢增长趋势，但平均销售收入、利润总额、平均利润在2012年出现负增长，之后两年盈利能力改善，连续呈正增长。具有垄断性质的电力、燃气及水的生产和供应业整体趋势上升，但在2013年，资产总额、平均资产、主营业务收入、平均销售收入出现过负增长，而利润总额和平均利润始终是正增长，但增速相对于2012年有所减缓。平均资产、平均销售收入和平均利润远高于其他两大行业(如表2-29、表2-30所示)。

表2-29　2011—2014年浙江规上中小企业三大行业主要财务指标

表2-30　近3年浙江规上中小企业三大行业主要财务指标增长情况

(三)制造业前10行业企业数量分布及亏损变化趋势分析

近几年，制造业企业数量前10行业的企业总数相对稳定，从2009年至今，纺织业、通用设备制造业、橡胶和塑料制品业呈现递减态势，纺织服装、服饰业、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业，汽车制造业出现小幅增长，其他几个行业保持稳定状态。

从亏损率指标看，不同行业企业的亏损差异明显，这10个行业中，7个行业2014年亏损率超过了两位数，亏损最严重的是纺织服装、服饰业，虽与2013年相比，亏损面有所减小，但从历年数据看，这一行业的亏损率排名首位，亏损率均达到两位数以上。2009年至2014年，电气机械和器材制造业，亏损率明显扩大，纺织业，金属制品业，皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业亏损率有所减小，但历年波动较大(如表2-31、图2-20所示)。

表2-31　浙江规上中小企业制造业前十行业企业数量分布及亏损变化情况

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注：表中未列出2010年有关数据。只是将国际金融危机时期(2009年)相关数据作参照。

图2-20　浙江规上中小企业主要行业企业分布及亏损变化情况