却说西蜀细作哨知此事，报入成都。姜维奏后主曰:“司马师新亡，司马昭初握重权，必不敢擅离洛阳。臣请乘间伐魏，以复中原。”后主从之，遂命姜维兴师伐魏。维到汉中，整顿人马。征西大将军张翼曰:“蜀地浅狭，钱粮鲜薄，不宜远征；不如据险守分，恤军爱民:此乃保国之计也。”维曰:“不然。昔丞相未出茅庐，已定三分天下，然且六出祁山以图中原，不幸半途而丧，以致功业未成。今吾既受丞相遗命，当尽忠报国以继其志，虽死而无恨也。今魏有隙可乘，不就此时伐之，更待何时?”夏侯霸曰:“将军之言是也。可将轻骑先出枹罕。若得洮西南安，则诸郡可定。”张翼曰:“向者不克而还，皆因军出甚迟也。兵法云:攻其无备，出其不意。今若火速进兵，使魏人不能提防，必然全胜矣。”
于是姜维引兵五万，望枹罕进发。兵至洮水，背水为阵，诱敌前来，张翼、夏侯霸抄在魏兵之后，分两路杀来，把魏兵困在垓心。维奋武扬威，杀入魏军之中，左冲右突，魏兵大败。王经引败兵百骑，奋力杀出，径往狄道城而走，奔入城中，闭门保守。
姜维大获全功，犒军已毕，便欲进兵攻打狄道城。张翼再三劝谏收兵，维不从，遂勒兵围攻狄道城，连攻数日不下，心中郁闷，无计可施。忽三五次流星马报说:“有两路兵来，旗上明书大字:一路是征西将军陈泰，一路是充州刺史邓艾。”乃留张翼攻城，命夏侯霸引兵迎陈泰。维自引兵来迎邓艾。行不到五里，忽然东南一声炮响，鼓角震地，火光冲天。维纵马看时，只见周围皆是魏兵旗号。维大惊曰:“中邓艾之计矣!”遂传令教夏侯霸、张翼各弃狄道而退。于是蜀兵皆退于汉中。维自断后，只听得背后鼓声不绝，维退入剑阁之时，方知火鼓二十余处，皆虚设也。维收兵退屯于钟提。后主因姜维有洮西之功，降诏封维为大将军。维受了职，上表谢恩毕，再议出师伐魏之策。
却说姜维既退，泰将邓艾之功，申奏魏主曹髦，髦封艾为安西将军，假节，领护东羌校尉，同陈泰屯兵于雍、凉等处。邓艾遂将雍、凉等处之兵，每日操练。各处隘口，皆立营寨，以防不测。
却说姜维在钟提大设筵宴，会集诸将，商议伐魏之事。众将官谏阻，维厉声曰:“吾何畏彼哉?公等休长他人锐气，灭自己威风!吾意已决，必先取陇西。”众不敢谏。维自领前部，令众将随后而进，于是蜀兵尽离钟提，杀奔祁山来。哨马报说魏兵已先在祁山立下九个寨栅。维不信，引数骑凭高望之，果见祁山九寨势如长蛇，首尾相顾。维回顾左右曰:“夏侯霸之言，信不诬矣。此寨形势绝妙。止吾师诸葛丞相能之。今观邓艾所为，不在吾师之下。”遂回本寨，唤诸将曰:“魏人既有准备，必知吾来矣。吾料邓艾必在此间。汝等可虚张吾旗号，据此谷口下寨；每日令百余骑出哨，每出哨一回，换一番衣甲、旗号、按青、黄、赤、白、黑五方旗帜相换。吾却提大兵偷出董亭，径袭南安去也。”遂令鲍素屯兵于祁山谷口。维尽率大兵，望南安进发。
却说邓艾知蜀兵出祁山，早与陈泰下寨准备；见蜀兵连日不来搦战，一日五番哨马出寨，或十里或十五里而回。艾凭高望毕，知维欲径取武城山，必取上邽，遂于上邽之段谷设伏，三路夹攻，蜀兵大败。幸得夏侯霸引兵杀到，救了姜维。祁山寨已被陈泰打破，鲍素阵亡，全寨人马皆退回汉中去了。维急投山僻小路而回，荡寇将军张嶷，引数百骑杀入重围救维，被魏兵乱箭射死。维得脱重围，复回汉中，因感张嶷忠勇，殁于王事，乃表赠其子孙。于是，蜀中将士多有阵亡者，皆归罪于姜维。维照武侯街亭旧例，乃上表自贬为后将军，行大将军事。蜀兵退尽，邓艾乃与陈泰设宴相贺，大赏三军。泰表邓艾之功，司马昭遣使持节，加艾官爵，赐印缓，并封其子邓忠为亭侯。
时魏主曹髦，改正元三年为甘露元年。司马昭自为天下兵马大都督，专断独裁，常怀篡逆之心，令心腹贾充四处暗访，徐图大事。贾充领命，径到淮南，入见镇东大将军诸葛诞。诞设宴待之。酒至半酣，充以言挑诞曰:“近来洛阳诸贤，皆以主上懦弱，不堪为君。司马大将军三辈辅国，功德弥天，可以禅代魏统。未审钧意若何?”诞怒叱之，充默然，次日辞归，见司马昭细言其事。昭大怒曰:“鼠辈安敢如此?”充曰:“诞在淮南，深得人心，久必为患，可速除之。”
昭遂暗发密书与扬州刺史乐綝。一面遣使赍诏征诞为司空。诞得了诏书，已知是贾充告变，遂捉来使拷问。使者曰:“此事乐綝知之。”诞曰:“他如何得知?”使者曰:“司马将军已令人到扬州送密书与乐綝矣。”诞大怒，遂斩使者，起部下兵千人，攻下扬州，斩乐綝。一面具表数司马昭之罪，使人申奏洛阳；一面大聚两淮屯田户口十余万，并扬州新降兵四万余人，积草屯粮，准备进兵；又令长史吴纲，送子诸葛靓入吴为质求援，务要合兵诛讨司马昭。
司马昭闻诸葛诞会合吴兵前来决战，乃召散骑长史裴秀、黄门侍郎钟会，商议破敌之策。钟会曰:“吴兵之助诸葛诞，实为利也；以利诱之，则必胜矣。”昭从其言。
此时东吴丞相孙峻病亡，从弟孙綝辅政。綝字子通，为人强爆，杀大司马滕胤、将军吕据、王悖等，因此权柄皆归于綝。綝遣将救援诸葛诞，将士多被逼迫，投魏者众多。诸葛诞遂兵败寿春，吴将于诠自刎于城头。
司马昭入寿春，将诸葛诞老小尽皆枭首，灭其三族。武士将所擒诸葛诞部卒数百人缚至。昭曰:“汝等降否?”众皆大叫曰:“愿与诸葛公同死，决不降汝!”昭大怒，叱武士尽缚于城外，逐一问曰:“降者免死。”并无一人言降。直杀至尽，终无一人降者。昭深加叹息不已，令皆埋之。后人有诗赞曰:
忠臣矢志不偷生，诸葛公休帐下兵，《薤露》歌声应未断，遗踪直欲继田横!
淮南已平。正欲退兵，忽报西蜀姜维引兵来取长城，邀截粮草。昭大惊，慌与多官计议退兵之策。时蜀汉延熙二十年，改为景耀元年。姜维在汉中，选川将两员，每日操练人马:一是蒋舒，一是傅佥。二人颇有胆勇，维甚爱之。忽报淮南诸葛诞起兵讨司马昭，东吴孙綝助之，昭大起两都之兵，将魏太后并魏主一同出征去了。维大喜曰:“吾今番大事济矣!”遂表奏后主，愿兴兵伐魏。中散大夫谯周听知，叹曰:“近来朝廷溺于酒色，信任中贵黄皓，不理国事，只图欢乐；伯约累欲征伐，不恤军士:国将危矣!”乃作《仇国论》一篇，寄与姜维。姜维看毕，大怒曰:“此腐儒之论也!”掷之于地，遂提兵径取骆谷，度沈岭，望长城而来。蜀兵先胜一阵，次日争先大进，一拥至城下，用火箭火炮打入城中。城上草屋一派烧着，魏兵自乱。维又令人取干柴堆满城下，一齐放火，烈焰冲天。城已将陷，魏兵在城内号啕痛哭，声闻四野。
正攻打之间，忽然背后喊声大震。邓艾将兵来救，却说姜维令人于艾寨中下战书，约来日大战，艾多番推后。维曰:“此必挨关中兵到，三面击我耳。吾今令人持书与东吴孙綝，使并力攻之。”忽探马报说:“司马昭攻打寿春，杀了诸葛诞，吴兵皆降。昭班师回洛阳。便欲引兵来救长城。”维大惊曰:“今番伐魏，又成画饼矣，不如且回。”
却说姜维恐救兵到，先将军器车仗，一应军需，步兵先退，然后将马军断后，遂徐徐退兵而去。
却说东吴大将军孙綝，听知全端、唐咨等降魏，勃然大怒，将各人家眷，尽皆斩之。吴主孙亮，时年方十六，见綝专权妄杀，乃与黄门侍郎全纪等密议诛杀孙綝。事败，孙綝先将全尚、刘丞等杀讫，然后召文武于朝内，废孙亮，另迎请琅琊王孙休为君。吴主孙休，恐其内变，阳示恩宠，内实防之。綝骄横愈甚。冬十二月，奉牛酒入宫上寿，吴主孙休不受，綝怒，乃以牛酒诣左将军张布府中共饮。酒酣，乃谓布曰:“吾初废会稽王时，人皆劝吾为君。吾为今上贤，故立之。今我上寿而见拒，是将我等闲相待。吾早晚教你看!”布闻言，唯唯而已。次日，布入宫密奏孙休。休大惧，日夜不安。数日后，孙綝遣中书郎孟宗，拨与中营所管精兵一万五千，出屯武昌；又尽将武库内军器与之。于是，将军魏邈、武卫士施朔二人密奏孙休曰:“綝调兵在外，又搬尽武库内军器，早晚必为变矣。”休大惊，急召张布计议。布奏曰:“老将丁奉，计略过人，能断大事，可与议之。”休乃召奉入内，密告其事。奉乃设计擒孙綝兄弟，休命尽斩于市。宗党死者数百人，灭其三族，命军士掘开孙峻坟墓，戮其尸首。将被害诸葛恪、滕胤、吕据、王悖等家，重建坟墓，以表其忠。其牵累流远者，皆赦还乡里。丁奉等重加封赏。
驰书报入成都。后主刘禅遣使回贺，吴使薛珝答礼。珝自蜀中归，吴主孙休问蜀中近日做何举动。珝奏曰:“近日中常侍黄皓用事，公卿多阿附之。入其朝，不闻直言；经其野，民有菜色。所谓燕雀处堂，不知大厦之将焚者也。”休叹曰:“若诸葛武侯在时，何至如此乎!”于是又写国书，教人赍入成都，说司马昭不日篡魏，必将侵吴、蜀以示威，彼此各宜准备。姜维听得此信，忻然上表，再议出师伐魏。
时蜀汉景耀元年冬，大将军姜维以廖化、张翼为先锋，王含、蒋斌为左军，蒋舒、傅佥为右军，胡济为合后，维与夏侯霸总中军，共起蜀兵二十万，拜辞后主，径到汉中。三军并望祁山进发，至谷口下寨。时邓艾遣魏兵劫寨，蜀军戒备谨严，处惊不乱。邓艾见无隙可乘，遂收兵回寨，乃叹曰:“姜维深得孔明之法!兵在夜而不惊，将闻变而不乱:真将才也!”
维令人下战书单搦邓艾来日交锋。艾忻然应之。次日，两军列于祁山之前。维按武侯八阵之法，依天、地、风、云、鸟、蛇、龙、虎之形，分布已定。邓艾出马，见维布成八卦，乃亦布之，左右前后，门户一般。维持枪纵马大叫曰:“汝效吾排八阵，亦能变阵否?”艾笑曰:“汝道此阵只汝能布耶?吾既会布阵，岂不知变阵?”艾便勒马入阵，令执法官把旗左右招飐，变成八八六十四个门户；复出阵前曰:“吾变法若何?”维曰:“虽然不差，汝敢与吾八阵相围么?”艾曰:“有何不敢?”两军各依队伍而进。艾在中军调遣。两军冲突，阵法不曾错动。姜维到中间，把旗一招，忽然变成长蛇卷地阵，将邓艾困在垓心，四面喊声大震。艾不知其阵，心中大惊。蜀兵渐渐逼近，艾引众将冲突不出。只听得蜀兵齐叫曰:“邓艾早降!”艾仰天长叹曰:“我一时自逞其能，中姜维之计矣!”忽然西北角上一彪军杀入，艾见是魏兵，遂乘势杀出。救邓艾者，乃司马望也。比及救出邓艾时，祁山九寨，皆被蜀兵所夺。艾引败兵，退于渭水南下寨。艾谓望曰:“公何以知此阵法而救出我也?”望曰:“吾幼年游学于荆南，曾与崔州平、石广元为友，讲论此阵。今日姜维所变者，乃长蛇卷地阵也。若他处击之，必不可破。吾见其头在西北，故从西北击之，自破矣。”艾谢曰:“我虽学得阵法，实不知变法。公既知此法，来日以此法复夺祁山寨栅，如何?”望曰:“我之所学，恐瞒不过姜维。”艾曰:“来日公在阵上与他斗阵法，我却引一军暗袭祁山之后。两下混战。可夺旧寨也。”于是令郑伦为先锋，艾自引军袭山后；一面令人下战书，搦姜维来日斗阵法。维批回去讫，乃谓众将曰:“吾受武侯所传密书，此阵变法共三百六十五样，按周天之数。今搦吾斗阵法，乃班门弄斧耳!但中间必有诈谋，公等知之乎?”廖化曰:“此必赚我斗阵法，却引一军袭我后也。”维笑曰:“正合我意。”即令张翼、廖化，引一万兵去山后埋伏。
次日，姜维尽拔九寨之兵，分布于祁山之前，诈作与望斗阵。杀败魏军，邓艾中计，舍命突出，身被四箭。奔到渭南寨时，司马望亦到。二人商议退兵之策。望知蜀主刘禅宠幸中贵黄皓，日夜以酒色为乐。可用反间计召回姜维，此危可解。艾从之，乃遣党均赍金珠宝物，径到成都结连黄皓，布散流言，说姜维怨望天子，不久投魏。黄皓奏知后主，即遣人星夜宣姜维入朝。维不知何事，只得班师回朝。遂令各军依法而退。命廖化、张翼断后，以防魏兵追袭。却说邓艾引兵追赶，只见前面蜀兵旗帜整齐，人马徐徐而退。艾叹曰:“姜维深得武侯之法也!”因此不敢追赶，勒军回祁山寨去了。
且说姜维至成都，入见后主，问召回之故。后主曰:“朕为卿在边庭，久不还师，恐劳军士，故诏卿回朝，别无他意。”维曰:“臣已得祁山之寨，正欲收功，不期半途而废。此必中邓艾反间之计矣。”后主默然不语。姜维又奏曰:“臣誓讨贼，以报国恩。陛下休听小人之言，致生疑虑。”后主良久乃曰:“朕不疑卿；卿且回汉中，俟魏国有变，再伐之可也。”姜维叹息出朝，自投汉中去讫。却说党均回到祁山寨中，报知此事。邓艾与司马望曰:“君臣不和，必有内变。”就令党均入洛阳，报知司马昭。昭大喜，便有图蜀之心。
魏主曹髦为司马昭所困，时有怨言。昭闻之大怒，谓贾充曰:“此人欲效曹芳也!若不早图，彼必害我。”充曰:“某愿为主公早晚图之。”时魏甘露五年夏四月，司马昭带剑上殿，髦起迎之。群臣皆奏曰:“大将军功德巍巍，合为晋公，加九锡。”髦低头不答。昭厉声曰:“吾父子兄弟三人有大功于魏，今为晋公，得毋不宜耶?”髦乃应曰:“敢不如命?”髦退入后宫，领数百人伐昭。贾充戎服乘马，左有成倅，右有成济，引数千铁甲禁兵，呐喊杀来。髦为成济执戟刺死。昭令将成济、成倅兄弟斩于市，尽灭三族。是年六月，司马昭立常道乡公曹璜为帝，改元景元元年。璜改名曹奂，字景明。乃武帝曹操之孙，燕王曹宇之子也。
姜维闻司马昭弑了曹髦，立了曹奂，喜曰:“吾今日伐魏，又有名矣。”遂发书入吴，令起兵问司马昭弑君之罪；一面奏准后主，起兵十五万，车乘数千辆，皆置板箱于上；令廖化、张翼为先锋:化取子午谷，翼取骆谷；维自取斜谷，皆要出祁山之前取齐。三路兵并起，杀奔祁山而来。
时邓艾在祁山寨中，训练人马，闻报蜀兵三路杀到，乃聚诸将计议。参军王瓘愿以诈降之计去赚姜维。维识破，乃将计就计，反赚邓艾入伏，杀得魏兵七断八续，邓艾弃甲丢盔，撇了座下马，杂在步军之中，爬山越岭而逃。维虽然胜了邓艾，却折了许多粮车，又毁了栈道，乃引兵还汉中。邓艾引部下败兵，逃回祁山寨内，上表请罪，自贬其职。司马昭见艾数有大功，不忍贬之，复加厚赐。艾将原赐财物，尽分给被害将士之家。昭恐蜀兵又出，遂添兵五万，与艾守御。姜维连夜修了栈道，又议出师。正是:连修栈道兵连出，不伐中原死不休。
蜀汉景耀五年，冬十月，大将军姜维，差人连夜修了栈道，整顿军粮兵器，又于汉中水路调拨船只，再伐中原。时邓艾正与司马望谈兵，闻知此信，遂令人哨探。回报蜀兵尽从洮阳而出。司马望曰:“姜维多计，莫非虚取洮阳而实来取祁山乎?”邓艾曰:“今姜维实出洮阳也。”望曰:“公何以知之?”艾曰:“向者姜维累出吾有粮之地，今洮阳无粮，维必料吾只守祁山，不守洮阳，故径取洮阳；如得此城，屯粮积草，结连羌人，以图久计耳。”望曰:“若此，如之奈何?”艾曰:“可尽撤此处之兵，分为两路去救洮阳。离洮阳二十五里，有侯河小城，乃洮阳咽喉之地。公引一军伏于洮阳，偃旗息鼓，大开四门，如此如此而行。我却引一军伏侯河，必获大胜也。”筹划已定，各各依计而行，只留偏将师纂守祁山寨。
却说姜维令夏侯霸为前部，先引一军径取洮阳。霸提兵入洮阳中计，慌欲退时，城上矢石如雨。可怜夏侯霸同五百军，皆死于城下。司马望从城内杀出，蜀兵大败而逃。随后姜维引接应兵到，杀退司马望，就傍城下寨。维闻夏侯霸射死，嗟伤不已。是夜二更，邓艾自侯河城内，暗引一军潜地杀入蜀寨。蜀兵大乱，姜维禁止不住。城上鼓角喧天，司马望引兵杀出。两下夹攻，蜀兵大败。维左冲右突，死战得脱，退二十余里下寨。蜀兵两番败走之后，心中摇动。维与众将曰:“胜败乃兵家之常，今虽损兵折将，不足为忧。成败之事，在此一举，汝等始终勿改。如有言退者立斩。”
张翼引军乘虚去取祁山，祁山守寨将师纂兵少，支持不住。看看待破，忽然邓艾兵至，冲杀了一阵，蜀兵大败，把张翼隔在山后，绝了归路。正慌急之间，忽听得喊声大震，鼓角喧天，只见魏兵纷纷倒退。左右报曰:“大将军姜伯约杀到!”翼乘势驱兵相应。两下夹攻，邓艾折了一阵，急退上祁山寨不出。姜维令兵四面攻围。
后主在成都，又听信宦官黄皓之言。时右将军阎宇，身无寸功，只因阿附黄皓，遂得重爵；闻姜维统兵在祁山，乃说皓奏后主曰:“姜维屡战无功，可命阎宇代之。”后主从其言，遣使赍诏，召回姜维。维正在祁山攻打寨栅，忽一日三道诏至，宣维班师。维只得遵命，先令洮阳兵退，次后与张翼徐徐而退。
姜维入成都见后主，奏黄皓奸巧专权，请杀之。后主袒护，唤出黄皓至亭下，命拜姜维伏罪。维从郤正之谏，遂自引兵八万，来沓中种麦，以为保身安国之计。
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