“黑庄”有多“黑”

严格地说，在股市里，只有大庄小庄之异，没有“善庄”、“恶庄”之别，也没有“黑庄”、“白庄”之分。因为无论是什么庄家，无一不是与散户为敌而牟取暴利的。就是德隆集团，长期控制几只庄股，其最终目的也还是为了自己赚钱。但为什么我们还说要跟好庄，选强庄股呢？其实这是相对庄家的操作手段而言的。在股市里，人们普遍把那些严重操纵股价、制造虚假信息、拉高股价套牢中小股民的某些违规机构称之为“黑庄”。

证券界人士认为，庄家操纵股价的方法有多种，但其过程大体上是庄家先选定某只股票或几只股票，在低成本建仓后，通过各种方法（如通过个人股票账户等）对这只股票进行大量控盘，有的能控制一只股票流通盘的90%以上。在这个过程中，庄家通过制造虚假信息，不断震仓，蒙骗中小投资者，从而把这只股票的股价能够自由操纵。控盘后，庄家大幅拉升股价，等到时机成熟，庄家便放出信息诱导中小投资者买进。当大量的股民进入时，庄家则突然发力出货套现，套牢跟进者，从而获取暴利。

一些阴险粗暴的庄家，为了日后能将股市疯狂地向上拉升以牟取暴利，其操作手段极为野蛮。他们往往在股票底部区域大规模建仓锁筹，狂扫一切浮筹，控制了90%以上的流通盘，以便于疯狂拉抬股价。在此过程中，他们常常与上市公司合作，根据自己不同时期的需要由上市公司发布刺激股价的消息，以此蒙骗投资者。这类庄家根本无意进行战略投资，一心想在二级市场赚大钱，为此他们利用各种手段无理性地狂拉股价，滥炒股票，让许多股民挡不住诱惑，最后被他们一口吞下。这类庄家恶炒的后果，不仅使许多股民受损失，也使被恶炒的股票元气大伤，从此一蹶不振；严重者甚至导致整个股市出现大幅波动。2001年下半年股市大跌，便是由前期一些恶炒的庄股大幅跳水引发的，其市场危害之大，由此可见一斑。

在我国证券市场上，不仅“黑庄”大量存在，而且其手段之“黑”，也令人胆寒。作为中国股民，不会不知道“亿安科技”这只曾经号称“中国第一庄股”的股票。该股从1998年8月的5.6元左右，最高上涨到2000年2月的126.31元，涨幅高达21.5倍，曾经被许多人视为中国股票市场的神话。但从中国证监会披露的内幕来看，“亿安科技”股票的飙升纯属庄家操纵行为。广东的4家公司自1998年10月5日起，集中资金，利用627个个人股票账户及3个法人股票账户，大量买入“深锦兴”（后更名“亿安科技”）股票。持仓量最后达到流通股的85%。同时，还通过其控制的不同股票账户，以自己为交易对象，进行不转移所有权的自买自卖，来影响证券交易价格和交易量，联手操纵“亿安科技”的股票价格，大肆牟利。2000年1月4日，是2000年第一个交易日，“亿安科技”还只有42.35元，但已经是1999年深沪股市上全年涨幅第一的股票。也正是从1月4日起，这只股票连拉15根阳线，到80元附近短暂调整后又连拉4根大阳线，最后达到126元多的天价。在22个交易日内，这只股票的涨幅高达146%，这种火箭式的拉升方式让整个市场叹为观止。许多人弯着手指头一算，不禁心跳加快，血压升高：如果以1999年初的8元时持有l万股，如今的市值就变成了126万元，这样的庄股不跟实在是太傻了！但问问我们身边的朋友，谁有如此鸿运？实际上，能够低价位建仓并且一直坚持到最高价位的，绝对没有几个散户，真正赚钱的只是那几个视股价为手中泥团的庄家。据调查，截至2001年2月5日，上述4家公司就通过控制股票账户共实现赢利4.49亿元，股票余额77万股。2001 年1月份，中国证监会正式对“亿安科技”进行立案稽查，并在4月25日对“亿安科技”4家坐庄的公司罚没款8.98亿元。

西方股市有句话：“股票的财富不在于它值多少，而在于你认为它值多少，它可能一文不名，但当人们认为它值百万时，它就成了百万。”这成了一些庄家炒作股票的理论基础。以前的庄股大都以炒成长性为主，而现在则不管成长性，更不管业绩，就炒高送配，炒重组题材，如果这些题材都没有，那也要“霸王硬上弓”，我就是要涨，你管得着吗？科学家说“给我一个支点，我可以撬起地球”，而庄家则说“给我足够多的钱，我可以把一只股票炒到一万元”。这不只是说明庄家的神通之大，也说明庄家的手段之黑。

吕梁，被称为2001年中国最具新闻价值的证券人物。由于他的亮相，让人们第一次看到了隐藏在市场背后的神秘庄家的真实面目，也让人们第一次听到了阴险奸诈的“做庄”故事。

1997年，香港一场“禽流感”使得“养鸡专业户”深市上市公司康达尔（中科创业前身）几近崩溃，几万只鸡瘟死香港，股价狂跌不止。朱某，深圳著名的个体庄家，之前掌握了康达尔90%以上的流通盘，此次暴跌一下子套住他几个亿的资金，使他难以自拔。1998年中期，朱亲赴北京找到吕梁，希望帮其“拯救”康达尔。此时的吕梁已在投资界闯荡多日，积累颇丰，急需施展，于是双方一拍即合，开始了他改变一生命运的“康达尔之战”。

最初两人签订了一个“战略投资五年计划”，关键内容有两条：一个是3至5年的长期投资；一个是将康达尔从养鸡专业户重组成高科技新贵。分工很明确，吕梁在前台找钱，朱在幕后收购。这对“搭档”配合非常默契，从1998年底至1999年中期，吕梁的一份洋洋洒洒的“长期投资”项目建议书吸引了众多追随者，他事后透露，自己两年来的“做庄”操作共涉及400多家，其中包括60多家较大的机构。朱某也几经倒手，不仅收购了康达尔34.61%的国有股，还在董事会11个席位中占去7席，成功地实现了对公司全方位控制。这一步操作共动用资金7个多亿。

康达尔则也视这两位庄家为大救星，饱受苦难的养鸡专业户由此发迹，公司形象摇身一变成为“高科技＋金融”的时髦装扮，名字更加动人——“中科创业”，公司股价也是“满堂彩”，从1998年秋冬季的17元左右扶摇直上，到1999年7月已稳稳站在40元以上，全然一个高科技大牛股，令人刮目。

在吕梁事后的自述中，他承认早在1999年初接触康达尔时，已经意识到此次战略收购“像一个骗局”，“康达尔已烂得无药可救，到处是假账和谎言”。自己感觉“仿佛落入一帮犯罪分子中迅速沦为同谋”。但事后的冷静代替不了当时的狂热，做庄初战告捷极大膨胀了吕梁等人的野心，一场规模空前的扩张计划迅速出炉。

那时，人们还不知道吕梁是何许人也，人们熟悉的是“大话市场”、“先知先觉”的K先生。“3·17国债事件”、“5·19行情的预测”，从风险投资大讨论到国企大盘股行情，K先生都在大势分析和预测方面与媒体一起发难，经常发出牵动市场神经的声音。“因为他一贯偏激，语不惊人死不休”。他的战略投资理论被一些证券媒体炒得火烫，但也有人说这是吕梁与媒体各自包装自己的产物。

明眼人知道，K先生的每次高谈阔论均与二级市场操作处在同一时间段，到1999年5月22日的对话，K先生终于在文章中公开点了康达尔的名。K先生称：“比方说合金、湘火炬、康达尔，这是试金石，它们的走势完全摆脱了大市下跌的纠缠，构成了对传统市场分析方法的嘲笑。”宣扬战略是为更好地操纵市场，到1999年中期，入主康达尔的吕梁，已经成功地将手中的上市公司变成了股市的一个筹码（用他自己的话说是“财务工具”），再挟“K先生”之威名，扩张战略条件成熟。

1999年7月，在吕梁的一手操办下，中科创业投资有限公司在北京成立。从此，更多机构和更多资金加入此场豪赌，名为“中科系”的庄股之网在2000年逐步成形。其中，深圳中科与中西药业完全由吕梁及相关机构所控制，是一对互动互利的“股市大筹码”；而岁宝热电、莱钢股份也成为这组庄股的核心部分，曾随着有关中科创业的消息一荣俱荣、一损俱损。

在他们的操纵下，中科创业大出风头，一直冲上80元，且被评为“风险最小的10只股票之首，可以放心长期持仓的大牛股”，中科系其他兄弟也是不甘示弱，连创佳绩，以至于负责二级市场操作的朱某几乎不用出手拉抬，“股票自己涨，压都压不住”。

但是，尽管康达尔在1999年底更名中科创业之后，重组喜讯频频亮相，但实际情况是除了苜蓿项目投入100万元尚未见收益外，其余皆成了空中楼阁般的幻想。这些幻想可以转化为84元高位的股价，但却无力转化成对应84元的业绩。而随着资金链的断裂，中科系庄股出现大幅跳水，最终引发了整个股市的暴跌。从2000年底至2001年初，中科创业连续9个跌停板，跌去50个亿的市值。“中科系”的其他股票中西药业、莱钢股份、岁宝热电也相继频频跌停；最后几乎所有的庄股都出现集体跳水，沪深两市股指因此而急挫，1999年5·19启动的牛市行情宣告结束。

庄家的神通大，鸡毛能被他们炒得飞上天，狗屎能被他们炒成黄金，套用王朔的一句调侃，便是“我是庄家我怕谁？”但是，损人的事干多了，最终也没有什么好结果。最近管理部门已加大了市场监管力度，并处罚了中科系、亿安科技的庄家。不过，庄家被罚款也好，去坐牢也好，都是罪有应得，可怜的是那些跟着庄家后面跑的散户，本想得到一点残菜剩汤，不料钱没有赚到一分，自己反而成了庄家的“殉葬品”，赔了老本。因此，笔者在这里奉劝散户们，对于这些胡作非为的黑庄，我们一定要离远点，不管他们的表演如何精彩，“利润”如何诱人，也绝对不要轻举妄动，跟风炒作。因为这都是一些吃肉不吐骨头的阴险黑庄，你别想跟着他们有好果子吃，倒是随时有跌入其制造的陷阱之中的可能。