板块监测选股法

二、板块监测选股法

不知道投资者有没有留心观察过市场中什么样的股票会涨得比较快，或者说涨得比较好的股票有什么特点？有的投资者可能会拿出ST丰华的25个涨停板，但这种股票非常难把握。如果按照笔者的看法，这类连续涨停的股票除非能提前得知消息，否则基本上不具备操作性，因为是连续涨停的走势，就算挂单买入，基本上也很难成交。我们不妨来想一想2003年的长安汽车、上海汽车、一汽轿车。2003年底、2004年初的齐鲁石化、扬子石化，2006年初的中金黄金、云铝股份、江西铜业，有没有发现规律呢？对，它们实际上都具有板块效应。长安汽车、上海汽车的走强不是个股行情，而是代表汽车板块的走强；齐鲁石化、扬子石化代表了石化板块的走强；中金黄金、云铝股份则代表了有色金属板块的走强。这样也就不难理解为什么海虹控股一旦走强之后马上去看聚友网络，因为它们都是网络游戏概念股。仔细想想看，这些年大盘有行情，哪一轮没有领涨板块？一般来说，指数能够涨20%的话，领涨板块一般能涨40%，而领涨板块中的领涨股可能就能够涨100%甚至更多。所以，投资者如果真的想做短线，想要获取更高的收益，就应该操作领涨板块中的领涨个股。毕竟寄希望于一只长期下跌没有资金参与的股票大涨，远不如参与资金最活跃的热点板块中的热点股概率来得高。换一种说法，在1300多只股票中选择一只龙头股的概率是1／1300，但如果在74只股票中选择一只龙头股的概率呢？1／74！几乎提高了20倍，但1300多只股票怎么就变成了74只股票呢，是哪74只股票呢？大家可以打开操盘手软件“特色功能”下的“板块监测”功能，画面右上角已经为大家分好了。“有色金属”是一只股票，“石化”是一只股票，“汽车”是一只股票……对了，其实是74个板块，软件把所有的股票分成了74个板块。

有了前面的铺垫之后，笔者要强调一下，短线的选股思路是先选热点板块，再选热点股。关键是哪个是热点板块，谁又是真正的龙头股？

大家都尝试去寻找、去猜测，但是有的时候很奇怪，有些板块的股票基本面很好，题材也很多，但就是不涨。其实道理很简单，因为里面暂时没有资金运作。所以说，真正有权说谁是热点板块、谁是领涨股的只有一个人，那就是“资金”。

想要知道谁会是下一只龙头股，谁会给我们带来最大收益，我们就要追寻“资金”的足迹。软件的板块监测功能在右上角有一个叫做“5日换手”的选项，是用来统计74个板块累计5天的换手率，同样也支持自动排序功能。之所以选用5日换手率而没有选用周换手率的原因很简单，如果今天是周二，那么周换手率只是两天换手的累加，如果这周碰巧赶上了春节，很有可能本周一共就只有3个交易日，所以周换手率的弊端显而易见：一是要到周末才会有完整的结果；二是遇见节假日或者其他原因导致一周没有5个交易日，会导致前后的统计口径不一致。5日换手率是进行连续计算，遇到停牌、节假日自动扣除掉，能够反映资金的连续动向。有一个道理显而易见，5日换手率越高，交易越活跃，资金参与程度越高。我们既然要追寻资金的足迹，那就一定要寻找资金参与程度高的板块。换句话说，就是要找寻5日换手率高的板块。只需要对74个板块进行5日换手率从大到小的正向排序（点击“5日换手”，变成红色即是正向排序，绿色为反向排序），资金参与程度高的板块现在已经呈现在我们面前。毫无疑问，我们将从排名靠前的板块中选取可操作的短线个股。

如果说某一个板块5日换手率排在所有板块的第一位，并且一直在放大，但这个板块一直在下跌，这种板块到底是资金在流入，还是在流出呢？是的，如果是这样的板块，资金是在大量流出，这样的板块还是快点跑比较好。所以，我们需要的板块是5日换手率排名靠前，最好是不断放大，最重要的，它是上涨放大的。如果大家对于前面所讲的原理听明白的话，简单的方法出来了，板块监测的左上角叫做“板块星空图”，里面一共有74个点，和右边的板块是一一对应的，双击某一个点就可以清楚地看到这是哪一个板块。同时，该板块中所包含的股票会在左下角全部出现，而右下角出现的则是该板块的板块指数。在板块星空图中横坐标表示的是5日换手，按照之前所说的，我们需要的是5日换手率比较大的板块，所以这个板块应该比较靠右。同时，我们希望这个板块5日换手率不仅放大而且是上涨的，板块星空图中的纵坐标表示的是5日涨跌，也就是这个板块在靠右的同时还应该向上移动，那么既要在右边又要在上边，这个板块一定会落在板块星空图中的右上角（东北角）方向。所以，就算前面的原理都没有懂，现在我们只需要知道结论：右上角的板块是目前市场中主力资金介入最积极的板块，我们的股票应该到那里去选。

刚才曾经提到过，双击处于右上角的板块，该板块中所有的股票都会在左下角出现，一个板块中的股票数量会从10～30只不等，投资者的资金一般不会大到把该板块中的股票买光，通常会选取其中1～2只具有“龙头相”的股票。接下来，我们就一起来探讨一下怎么样找出这样的股票。

在前面讲到板块监测功能的时候，笔者曾经提出过要追寻资金的足迹，最简单的方法是对“5日换手”进行正向排序，而在左下角的股票中，我们同样见到了“5日换手”。只是这次的5日换手不是板块的5日换手，而是个股的5日换手。同样的道理，对它再度进行正向排序（从大到小），它们反映出来的就是在这个热点板块中主力资金对于哪些个股的介入程度最深。我们需要的股票是这个板块中主力资金介入最深的股票，也就是5日换手靠前的股票。当然，它们的5日涨跌也必须是正的。

这里面还有一些小技巧，比如说当右上角的板块不止一个，比如说有两个，分别是石化板块和H股板块，那么大家倾向选择哪一个呢？可能大家会根据个人喜好或者随便选一个，然后按照笔者上面所讲的方法选到龙头股。没问题，肯定可以赚钱，但是有些事情是比较让人郁闷的，比如说我们选择了石化板块的个股买入后，却发现石化板块不大涨而H股板块天天涨，好不容易熬了几天，终于下了决心将石化股平仓转而买入H概念股，却发现更让人生气的事情出现了：买入后H概念股不涨了，而刚刚卖掉的石化概念股却开始上涨。这样的情况相信投资者都遇到过，我们管这种情况叫“没踏准板块轮动的节奏”，这是一个比较让人苦恼的事情。其实，真正解决起来还是比较简单的。投资者可以这样想，如果石化板块、H股板块都处在板块星空图的右上角，这说明了这两个板块都是主力资金参与积极的板块，都值得看好。其实不一定要作出取舍，可以转念一想，既然两个板块都看好，那么能不能找出既具有石化板块概念又具有H股概念的股票呢？这样就可以避免板块轮动。反正这两个板块无论哪一个涨，这只股票都会涨，要是两个板块一起涨那就更好，这只股票会涨得更多。中国石化、上海石化是不是既具有石化概念又具有H股概念的股票呢？在软件中“系统功能”下的“板块设置”中的“板块交集”功能可以很轻松地找到这样的股票。

现在我们来理清一下思路，寻找龙头股：

（1）使用板块星空图找到主力资金介入最活跃的板块，也就是右上角的板块。

（2）在该板块中使用个股“5日换手”及对“5日涨跌”的判断找到强势股。

（3）如果有多个看好的板块，可以采用板块交集的方法，如果交集出的股票不止一只，可以用“5日换手”排序进行选择。

还有一种更为简单的方法供大家参考，大家都知道真正的领涨板块一般都是提前于大盘走强的。反过来说，也正是因为这些板块的提前启动，进而带动了其他板块，从而使整个大盘走强。那么在这个板块中，真正的领涨股又是提前于板块走强的。所以说，这个方法可以概括成“两个提前于”：第一个提前，是指找到提前于大盘启动的板块；第二个提前，是指找到提前于板块启动的个股。在这里，提前的定义是指出现B点信号时间的先后。举个例子，最近有色金属板块涨势非常好，我们注意到，本轮行情上证指数出现买入信号是在3月23日，而有色金属板块的买入信号则是在3月20日，这样我们完成了第一个提前。而在有色金属板块中个股众多，我们需要找到的是提前于板块指数出现买入信号的股票，也就是在3月15日之前出现买入信号的股票。经过简单的比较，我们发现G株冶（600961）在3月15日就出现了B点买入信号，提前于板块指数的3月20日，这样就完成了第二个提前。只需要通过简单的两个步骤，就可以找到这样的股票。

关于操作方面，笔者可以把自己的经验告诉大家：大凡是使用板块监测选出来的个股，笔者大多使用60分钟K线的买卖信号来进行操作。道理很简单，这种股票选出来往往已经不是在日线上刚刚出现买入信号的时候了，而是已经涨了一段时间了，如果在半途进入使用日线的卖出信号卖出的话，有可能出场时已经有一定程度的亏损了，而如果使用60分钟K线的卖出信号的话，因为其反应灵敏，往往可以比较好地控制风险。