我国汽车销量与保有量分析预测

1.汽车产销量以及保有量预测

我国自2001年加入WTO以来，汽车消费市场快速增长。2013年，我国汽车产销量双双超过2 000万辆，分别为2 212万辆和2 198万辆，同比增长14.76%和13.87%。其中，乘用车产销量分别为1 808.52万辆和1 792.89万辆，同比增长16.50%和15.71%；商用车产销量分别为403.16万辆和405.52万辆，同比增长7.56%和6.40%。2014年，我国汽车销售量已经达到2 345万辆，连续6年位居世界汽车产销量第一。图4-1为2001—2014年我国汽车销售量统计结果。

图4-1 2001—2014年我国汽车销售量统计结果

资料来源：《中国汽车工业年鉴（2001—2014）》。

随着我国汽车产销量的逐年递增，我国汽车保有量也在不断地增加。根据公安部数据，2014年末我国全国民用汽车保有量达1.48亿辆，但我国的每千人汽车保有量为108辆，这一水平与全世界平均千人146辆的水平有较大差距，且与发达国家的差距更大。目前，美国的千人汽车保有量为860辆，日本为591辆，德国为640辆，法国为561辆。综合考虑人口数量、幅员面积、经济发展速度和居民收入水平等因素，我国汽车保有量仍有很大的上升空间。图4-2为2002—2014年我国民用汽车保有量。

图4-2 2002—2014年我国民用汽车保有量

资料来源：《中国汽车工业年鉴（2002—2014）》。

在民用汽车保有量持续快速增长的情况下，我国能源、交通和空气质量压力不断加大，采取限购政策的城市恐将进一步增多。未来几年，我国汽车市场的发展趋势如何？现在根据我国汽车近年来的产量和增长率数据，通过回归分析和数据修正的方法来预测未来几年我国汽车市场的产量。预测过程分为两大步骤：第一步，利用历史数据对汽车市场进行模型预测，得到基础预测数据；第二步，通过分析我国汽车市场影响因素，在基础预测数据的基础上进行调整和修正，得到比较接近的预测数据。

根据2001—2014年我国汽车销售量数据，进行曲线拟合得到我国汽车产量逐年变化的关系曲线y = 9.248x2+ 23.08x + 158.2，如图4-3所示。根据拟合曲线计算得出2015—2020年我国汽车市场的年生产量和年增长率，见表4-1。汽车市场受多重因素的影响，包括汽车市场发展规律、经济、政策、供给、需求、外部环境等，通过曲线拟合得到的汽车市场与实际会有一定的误差，综合各种影响因素，可以看出表4-1中的增长率明显偏高。

图4-3 2001—2014年我国汽车销售量拟合曲线

表4-1 2015—2020年我国汽车市场年生产量预测结果

通过分析我国汽车生产产量历年的增长率，对表4-1中的数据进行修正。从图4-1中可看出，汽车销售量的增长有一定的周期性，且周期性与国民经济、汽车技术、国家针对汽车的调控政策有关。2009年和2010年，党中央、国务院启动了“四万亿”的投资计划，汽车产业也公布了多种刺激消费的优惠政策，因此汽车市场获得高速增长，这其中包括部分提前消费。2011年和2012年，由于超前消费的市场需求放缓，加上各种优惠政策退出，导致汽车行业增速大幅降低。在持续两年不到5%的微增长后，我国汽车市场再次进入新一轮的高速增长期，2013年，是新一轮高速增长周期的起点，增速高达14.76%。2013年，汽车市场的高速增长，与国民经济稳定发展，居民收入水平及购买力提高，新增购车和换购需求随之释放有关；也受到“部分城市面临限购的状态，加剧了城市居民对未来可能限购的担心，从而提前购买”的影响。

随着限购政策推广实行的范围和力度的增大，2014年汽车销售量的增长速度没有超过2013年。限购政策从长期来看，对汽车市场起消极作用，但短期内还是起正向作用。例如，公车采购的限制范围可能会扩大到事业单位和国有企业，这就会让更多的事业单位和国有企业工作人员购买私家车；北京、贵州、广州、天津等地的限购措施，会使得很多“二线”城市效仿，使得其市场消费潜力有可能被提前释放。2015—2018年，随着经济增速的放缓，限购政策的稳定推行及大众面对限购政策的心理趋于冷静和理性，汽车市场将逐渐放缓增长速度，慢慢回归平稳增长，我国整个汽车市场进入稳步发展阶段。2018年之后，随着新一轮的全球经济危机周期的到来，我国汽车市场会受到影响，预计会出现微增长形势。在表4-1的数据基础上，年增长率均降低7%左右，修正后的汽车产量数据见表4-2。

表4-2 修正后的2015—2020年我国汽车产量预测量

同样，对我国汽车保有量进行回归分析，得到曲线y=0.124x + 0.307，根据曲线计算得2015—2020年我国汽车的保有量的预测量见表4-3。

表4-3 2015—2020年我国汽车保有量预测量

2.汽车能源消耗与轻量化潜力分析

目前 ，我国已成为世界第二大石油消费国、第三大石油进口国，石油对外依赖已由2001年的29.1%上升到2014年的59.5%。图4-4为2002—2014年我国石油产量、消耗量和对外依存度。在整个社会的石油消耗中，汽车油耗石油占石油总消耗量的1/2左右。据统计，2011年我国汽车用汽油消耗量已占社会总汽油用量的88.7%，我国汽车用柴油消费量已占社会总柴油用量的45.1%。随着汽车销售量和保有量持续大幅增加，预计我国石油的进口依存度2015年将超过60%，到2020年将达到65%～70%。应对汽车能源安全，要开发替代能源与节能双向并举，开发替代能源、节约用油和提高燃油经济性是实现汽车节能的三项途径。概括来说，开发替代能源促进新能源汽车技术的发展；节约用油意味着要养成良好的驾驶习惯；提高燃油经济性意味着要通过使用先进的发动机技术、轻量化技术等手段，提升汽车的燃油经济性。

乘用车轻量化的直接结果是节约用油。对于商用车，轻量化则可以有效提高车辆的载质量利用系数（有效载荷与车辆自重的比值），提高平均燃油效率，减少运营成本。因此，对于我国汽车工业，提高汽车轻量化技术水平，是国家能源安全战略的需要，是实现汽车节能减排目标的需要，也是提高我国自主品牌汽车国际竞争力的需要，更是调整产品结构和产业结构的需要。

图4-4 2002—2014年我国石油产量、消耗量及对外依存度

资料来源：《我国统计摘要》《海关统计》等。

根据当前国产乘用车和商用车平均整备质量的情况，我国汽车轻量化的贡献潜力有多大？下面分别通过对国产乘用车和商用车的分析进行说明。

1）我国乘用车的节能潜力

发达国家在过去20年里乘用车平均车重降低了约25%，将来世界各主要汽车企业在油耗法规的重压下，势必会继续大幅度地开展轻量化，预计到2020年乘用车还将继续减轻20%。根据上述研究结果，用整车轻量化指数进行比较，我国乘用车与国外同类车型轻量化水平仍有较大差距，与日系车型相差11.8%，与韩系车型相差7.9%，与美系车型相差3.3%。要达到并超过国际先进水平，我国自主品牌汽车的轻量化潜力还很大。表4-4为我国、欧盟、日本和美国乘用车未来几年的油耗目标。

乘用车主要的节能途径有技术节能和结构节能。技术节能是针对单车而言，要依靠大量采用节能技术或大力提高汽车发动机技术水平来实现；结构节能是针对社会车辆整体而言，通过社会车型结构小型化来实现。根据我国自主品牌和合资品牌汽车的轻量化技术发展水平，预计到2020年全行业乘用车，与2013年相比有望实现平均整备质量降低15%的目标。图4-5为2009—2012年我国乘用车平均整备质量统计结果。

表4-4 世界主要汽车生产国未来几年的油耗目标 单位：L·(100 km)-1

资料来源：中国汽车技术研究中心数据资源中心（CATARC-ADC）、欧洲汽车制造协会（ACEA）、日本汽车制造商协会（JAMA）、美国环保署（EPA）、美国高速公路安全管理局（NHTSA）、国际清洁运输委员会（ICCT）。

图4-5 2009—2012年我国乘用车平均整备质量统计结果

排量小型化与质量轻量化联合作用的综合结果是全社会的平均单车整备质量降低，根据现有技术水平，实现平均单车整备质量降低15%。按照上述研究结果，我国乘用车质量每降低10%，可实现节油7.5%～9%。此处按下限7.5%计算，可在2013年的基础上单车节油11.25%。按我国乘用车平均单车油耗为7.38 L/（100 km），则可使平均单车油耗减少0.83 L/（100 km），乘用车轻量化对实现国家2020年乘用车平均油耗目标5 L/（100 km）的贡献率为34.9%。

全年可节约燃油量计算如下：

乘用车总节油量＝乘用车年新增数量×单车平均节油量

单车平均年节油量＝平均油耗×单车平均节油率×燃油密度×单车年运行里程

2013年，我国乘用车市场份额约为80%，按此份额比例及2020年汽车预测产量，到2020年我国将新增乘用车2 398万辆。按照单车年运行20 000 km，燃油密度0.74 kg/L计算，根据2013年乘用车的油耗技术水平，2020年新增乘用车总节油量约为295万吨。

2）我国商用车的节能潜力

商用车在整个汽车市场所占份额不足20%，但由于商用车排量普遍较大，运营时间和运营里程较长，实际燃油消耗量与乘用车基本相当。以重型载货车为例，一辆重型载货车的年燃油消耗量相当于26辆轿车的总燃油消耗量。同时，受长期超载运输得不到有效治理的影响，我国商用车的轻量化与国际水平相比差距更大。根据前述研究结果，我国商用车重型自卸车比国外偏重15%以上，载质量利用系数低13%；重型牵引车的挂牵比比国外要低很多。因此，相比乘用车，商用车节能减排任务更重，轻量化潜力也更大。

商用车轻量化节油分为两个方面：一是整车轻量化率的节油；二是满载时运输效率提高的节油（减少运输次数）。表4-5为2013年我国商用车各类车型产量及燃油消耗量。

表4-5 2013年我国商用车各类车型产量及燃油消耗量

根据现有技术水平，预计到2020年商用车平均整备质量有望下降15%。按照商用车平均减重10%，节油3.6%计算，到2020年可节油5.4%。根据表4-5可计算出2013年我国商用车的加权平均燃油消耗量为19.6 L/（100 km），可使平均单车油耗减少2.12 L/（100 km）。

商用车总节油量和单车平均年节油量计算如下：

商用车总节油量＝商用车年新增数量×单车平均节油量

单车平均年节油量＝平均油耗×单车平均节油率×燃油密度×单车年运行里程

2013年，商用车市场份额约为20%，假设此市场份额不变，按2020年汽车产量预测量计算，到2020年将新增商用车为599.5万辆。按照单车年运行100 000 km，燃油密度0.84 kg/L计算，可以得到2020年新增商用车总节油量为533万吨。在实际运行过程中，商用车有空载和满载两种状态，空载运行属于整车轻量化率的节油，满载运行实质上提高了经济效益，燃油消耗量并未降低。现假设商用车空载和满载运行的里程相等，则2020年新增商用车实际总节油量为266万吨。