玉米产业链

第74例　玉米产业链

一、玉米生产及加工现状

我国是世界第二大玉米主产国和消费国。以2009和2010年度产量计算，美国的玉米产量占全球产量的41%，位居首位；我国占20%，排名第二；之后是阿根廷、巴西、墨西哥，合计约占12%的份额。我国的玉米消费量约占世界的20%，与产量基本匹配，美国的玉米消费量约占全球消费量的34%，是世界第一大消费国和出口国。玉米是我国播种面积最大的作物，近期年均播种面积约为4.9亿亩，占我国农作物总播种面积的20%，占粮食播种总面积的30%，主要分布在东北、华北和西南地区，形成一个从东北到西南的狭长玉米种植带，这一带状区域集中了我国玉米种植总面积的85%和产量的90%。吉林、河北、山东、河南、黑龙江、内蒙古、辽宁、四川、云南、陕西是玉米播种面积最大的十个省份，其中吉林、河北、山东的种植面积均占全国的10%以上。2012年，我国玉米总产量达到1.9175亿吨，是世界第二玉米生产大国，玉米产量占全国粮食总产量的33.6%。

玉米是我国重要的粮食作物之一，总产量仅次于稻谷和小麦。其单产高，增产潜力大，在农业生产中占有重要的地位。玉米是重要的饲料、食品原料和工业原料，通过对玉米进行深加工和综合利用开发，可获得高附加值的产品，国外将玉米产业称为“黄金产业”。作为工业原料，玉米比甘薯含有更高的脂肪和蛋白质。因而自20世纪50年代以来，世界上的淀粉、淀粉糖、乙醇工业愈来愈多地用玉米代替甘薯作原料，大大促进了玉米产业的发展。我国玉米消费主要用于口粮、饲料用粮、工业用粮、种子用粮及出口等几个方面，随着经济社会发展，国内玉米消费结构有所调整，饲料用粮消费最多，工业用粮次之，口粮和种子用粮相对偏少，饲料及工业用粮增幅明显。

二、玉米加工产业发展趋势

我国2006年底开始对玉米深加工行业的发展进行限制及规范，国内玉米深加工企业也开始了产业调整的步伐，一些规模较小、技术落后、高耗能、高污染的企业被淘汰或被兼并、重组，一批较大的企业集团开始出现。主要加工产品的产量和市场份额越来越向大企业集中，在玉米深加工行业涌现出了中粮集团、长春大成、山东诸城兴贸、沈阳万顺达、西王集团、山东鲁洲、陕西国维、山东润生、秦皇岛骊骅淀粉和山东巨能金玉米等企业集团。规模化、集约化给这些大企业提供了强大的市场竞争力，并已逐步成为我国玉米深加工行业的主体。随着国家产业政策支持力度的不断加强，在国家继续对玉米深加工业的规范引导下，未来国内玉米深加工业规模化和集约化的步伐仍将继续加快。

发展和改革委员会2007年9月《关于促进玉米深加工业健康发展的指导意见》已明确提出，“十一五”期间玉米深加工的重点是提高淀粉糖、多元醇等国内供给不足产品的供给。从近年来的发展情况看，由于对以玉米为原料的乙醇生产的限制，目前，我国乙醇产量呈现基本稳定态势，非粮乙醇所占比例逐步提高，柠檬酸和赖氨酸等出口导向型产品的产能也基本呈稳定之势，很少有新的项目开工，玉米淀粉产量小幅增加，淀粉精、多元醇的发展速度开始加快，玉米深加工产业链条逐渐延伸。预计后期随着技术的进步及国家政策的引导，以淀粉糖及多元醇发展为代表的玉米精深加工产品所占比例会继续扩大，玉米深加工产品的结构调整将继续进行，一些耗能少，综合利用效能高的产品的产能将继续扩大，玉米产业链将继续延伸，玉米深加工企业综合利用能力将继续提高。

此外，近几年，玉米淀粉行业竞争日益激烈，企业大力发展精深加工产品以获取更大附加值。其中：变性淀粉产量（包括所有原料品种）从十年前的10万吨增长至2010年的124万吨，较2009年增长10%，造纸等行业需求增大；结晶葡萄糖产量从十年前的近40万吨增长至2010年的250万吨，较2009年增长6%；液体淀粉糖产量从十年前的120多万吨增长至2010年的650万吨，较2009年增长11%，主要是白糖价格飙升，淀粉糖替代优势明显，需求明显放量，刺激深加工企业开足马力生产淀粉糖，并且扩建，新建淀粉糖意愿非常强烈；糖醇产量从2005年的50万吨增长至2010年的86万吨，与2009年产量基本持平，目前企业开发力度还不足。

三、玉米加工产业链构建

结合目前国内外玉米加工现状以及未来发展趋势，玉米生产加工项目主要有：食品加工、饲料加工以及工业原料加工等。

（一）食品加工

玉米是世界上最重要的粮食之一，玉米加工业的发展改善了玉米的食用品质，形成了种类多样的玉米食品。例如特制玉米粉和胚粉、膨化食品、玉米片和玉米啤酒等，目前中国约有15%的玉米用作食品加工。

（二）饲料加工

中国约有74%的玉米用作饲料加工，发达国家甚至高达80%，是畜牧业赖以发展的重要基础。例如玉米籽粒、玉米秸秆、玉米麸皮等。

（三）工业原料加工

目前，玉米深加工产品主要以变性淀粉、化工醇、氨基酸、柠檬酸等为主。此外，原来被认为是副产品的DDGS、玉米油、蛋白饲料、麸质饲料、玉米粕等产品也受到人们关注。

变性淀粉是利用物理、化学和酶等手段改变天然淀粉的性质，增加新的性能，或引进新的特性，使其符合各行业应用需要的一种淀粉衍生物。变性淀粉直接以淀粉为原料，产出比为1:1，玉米变性淀粉是玉米深加工的主要产品之一，也是长线产品，用途较广，广泛应用于食品、医药、建筑和石油化工等行业。

化工醇产品是我国玉米深加工发展的一个重要方向。生物基化工醇是以玉米等为原料开发石油化学品替代物，可最大限度地利用农业资源替代石油资源。

赖氨酸是玉米深加工的重要产品之一，我国目前已是世界上最大的赖氨酸生产国。

我国是世界第一大柠檬酸生产国和出口国，其中85%的柠檬酸以玉米为原料，柠檬酸广泛应用于食品、饮料、化工和医药等行业。