浙江规上中小企业地区分布

浙江规上中小企业地区分布_2015浙江省中小企业发展报告

一、不同地区规上中小企业数量分布

(一)11市企业数量规模情况

2014年规模以上中小企业主要分布在宁波、杭州、嘉兴、温州、绍兴、金华、台州等地区。其中宁波市有7267家，占浙江全部规上中小企业总数的18.06%；其次是杭州市，有6045家，占15.02%；嘉兴市与温州市比较接近，分别有4924家和4850家。宁波市、杭州市、嘉兴市和温州市前四市的规上中小企业数量占到了浙江规上中小企业总数的57.37%。以下依次是绍兴市4143家(占10.29%，下同)、金华市4023家(10.00%)、台州市3761家(9.35%)、湖州市2687家(6.68%)、丽水市1145家(2.85%)、衢州市1012家(2.51%)、舟山市385家(0.96%)。与2013年浙江规上中小企业的分布趋势大体相当，总体数量增加了3.29%，且大部分地区的规上中小企业数量都有不同程度的增加，其中温州、嘉兴两市增幅较大，但杭州市、丽水市、舟山市的规上中小企业数量较2013年有所减少。浙江规上中小企业数量地区分布不均，且企业数量增长速度较2013年有所减缓。

(二)11市亏损分析

从亏损企业的地区分布情况来看，亏损数量最多的是宁波市，共1154家，占浙江亏损企业的24.44%；其次为杭州市，亏损企业838家，占浙江亏损企业的17.75%；第三是嘉兴市，共656家，占浙江亏损企业的13.90%；第四为绍兴市，共470家，占浙江亏损企业的9.96%；第五为金华市，共441家，占浙江亏损企业的9.34%。宁波、杭州、嘉兴、绍兴和金华五市的亏损企业总量约占浙江亏损企业总量的75%。其他地区的亏损企业数量依次为：台州市388家(占浙江亏损企业总量的8.22%，下同)、温州市288家(6.10%)、湖州市163家(3.45%)、衢州市151家(3.20%)、舟山市108家(2.29%)、丽水市64家(1.36%)。从亏损率来看，舟山市的企业数量少但企业亏损率最高，达28.05%；其次为宁波市，亏损率为15.88%；亏损率最低的为丽水市，为5.59%。2014年浙江规上中小企业的亏损率较2013年下降0.85个百分点，浙江范围内规上中小企业亏损情况较上年有所好转(如表2-32、图2-21所示)。

表2-32　2014年浙江分地区中小工业企业经营情况

注：2014年浙江规上中小企业中有一家为省级企业，11地市企业之和与浙江省企业数相差1，特此说明。

图2-21　2014年浙江分地区中小工业企业经营情况

(三)11市企业比较优势评价

我们沿用《2008年浙江省中小企业发展报告》的分析方法，采用经营优势系数指标来评价各地区中小企业的相对经营状况。经营优势系数根据当地未亏损企业占全部未亏损企业的比重除以当地中小企业占全部中小企业比重计算而得，经营系数大于1，表示该地区中小企业的总体经营状况相对好于其他地区，在经营上具有比较发展优势。

根据表2-32显示，从各地区的经营状况来看，温州市、丽水市和湖州市3市规模以上中小企业的经营优势系数分别为1.07、1.07和1.06，丽水市和湖州市的规上中小企业经营优势系数较2013年有所下降，温州市经营优势系数由2013年的第三位提升至第一位，提升幅度较大。相对于浙江省其他地区，这3个地区的中小企业亏损率持续相对较低，具有稳定的比较发展优势，其中温州市近几年的企业亏损率连续下降。总体上看，2014年各地规上企业经营优势系数同2013年水平相差不大。温州市、丽水市、湖州市、台州市、金华市、绍兴市6市的经营优势系数大于等于1，表明这6市的中小企业经营状况等同或优于浙江规上中小企业的一般经营状况。经营优势系数最低的3个市分别为衢州市0.96(亏损率14.92%)、宁波市0.95(亏损率15.88%)、舟山市0.82(亏损率28.05%)。杭州市2014年经营优势系数较上年有所提高，由第九位提升至与嘉兴并列第七位，2014年亏损率为13.86%，较上年下降1.15个百分点，表明杭州市中小企业的发展环境有所改善，企业发展情况好转。

二、不同地区规上中小企业经济指标分析

(一)11市规上中小企业资产比较分析

从浙江规上中小企业的资产情况看，2014年规模以上中小企业资产总额排名中杭州居于首位，其资产总额达9760.83亿元，占浙江规上中小企业资产总额的19.96%；宁波市居第二位，其资产总额达到8835.83亿元，占浙江规上中小企业资产总额的18.06%；处于第三位和第四位的是嘉兴市和绍兴市，其资产总额都在5700亿元以上，占比都超过11%。2014年杭州市、宁波市、绍兴市和嘉兴市4市规上中小企业资产合计约为浙江的60%。与2013年相比，除了丽水市，其余地市的资产总额均较上年有所增加，资产规模增幅较大的地区是湖州市、嘉兴市、衢州市、舟山市、台州市等地区。

规上中小企业平均资产最高的为舟山市，平均资产达3.2亿元；其次为杭州市和绍兴市两市，平均资产都在1.3亿元以上。平均资产最低的地区为温州市，其规上中小企业的平均资产为8032.83万元；平均资产比较低的地区还有台州市、丽水市、金华市和湖州市。2014年，温州市规上中小企业的平均资产为负增长，其余地区的平均资产均较上年有所增长，其中舟山市、湖州市和杭州市的平均资产与2013年相比增幅较大。金华市、丽水市、台州市和温州市这些地区中小企业的平均资产相对较低，与这些地区小微企业数量较大、家庭作坊企业较多、资产规模普遍较小有关(如表2-33、图2-22所示)。

表2-33　2014年浙江分地区中小工业企业资产情况

图2-22　2014年浙江分地区中小工业企业资产竞争优势情况

我们沿用2008年报告的分析方法，运用资产优势系数来衡量地区间中小企业资产规模的相对大小。资产优势系数根据当地平均资产占浙江平均资产的比率求得。资产优势系数大于1，说明该地区的中小企业资产规模相对其他地区较大，反之表明该地区的中小企业资产规模相对其他地区较小。研究结果表明，浙江11市中中小企业资产优势系数大于或等于1的地区有4个，依次为舟山市(2.67)、杭州市(1.33)、绍兴市(1.15)和宁波市(1.00)，嘉兴市的资产优势系数接近1居第五位；资产优势系数后三位的地区为丽水市(0.72)、台州市(0.71)、温州市(0.66)。与2013年相比，舟山市的资产优势系数提升幅度较大，浙江舟山群岛新区深耕“蓝色国土”步伐加快，一个集临港装备、物流中转及海岛旅游等诸多业态为一体的海洋经济特区正在崛起。

(二)11市企业主营业务收入比较分析

2014年浙江规模中小企业主营业务收入较高的第一层次地区为杭州市和宁波市，分别为9257.64亿元(占浙江规上中小企业主营业务收入的18.95%，下同)、9131.66亿元(18.69%)；第二层次是绍兴市和嘉兴市两市，主营业务收入分别为6151.65亿元(12.59%)、5335.27亿元(10.92%)。这4个地区规上中小企业主营业务收入占比约为60%。第三层次为金华市、温州市、湖州市和台州市4市，主营业务收入分别为3725.32亿元(7.62%)、3675.26亿元(7.52%)、3421.33亿元(7.00%)、3075.95亿元(6.30%)；主营业务收入占比较低的第四层次地区是丽水市、衢州市和舟山市3市，这3个地区的占比不到7%。但从平均主营业务收入来看，最高的是舟山市，为22114.52万元。

根据地区平均主营业务收入占浙江平均主营业务收入的比率求得的销售优势系数，舟山市最高，为1.82；其次为杭州市(优势系数为1.26，下同)、绍兴市(1.22)、湖州市(1.05)、宁波市(1.04)。上述5个地区的销售优势系数都大于1，表明这些地区的营收状况与其他地区相比具有比较优势。优势系数相对低的3个地区为金华市(0.76)、台州市(0.67)和温州市(0.62)(如表2-34、图2-23所示)。

表2-34　2014年浙江分地区中小企业主营业务收入情况

图2-23　2014年浙江分地区中小企业销售情况

(三)11市规上中小企业利润比较分析

从2014年浙江省规上中小企业的利润情况来看，与上述销售收入的地区分布特征大体相同。其中，杭州市利润总额在浙江最高，为590.82亿元(占浙江规上中小企业利润总额的22.87%，下同)；其次为宁波市，利润额为395.95亿元(15.33%)；再次是绍兴市和嘉兴市，利润额分别为330.43亿元(12.79%)、259.07亿元(10.03%)，这4个地区规上中小企业创造的利润相当于浙江中小企业总利润的60%以上。利润相对低的地区为主营业务收入较少的丽水市、衢州市和舟山市3市，利润额分别为114.54亿元(4.43%)、71.84亿元(2.78%)和15.27亿元(0.59%)。从各地区规模以上中小企业的平均利润来看，丽水市为平均利润最高的地区，达1000.36万元(相应的利润优势系数为1.56，下同)；其次为杭州市，其平均利润为977.37万元(1.52)；绍兴市、湖州市和衢州市的平均利润也较高，分别为797.56万元(1.24)、741.05万元(1.15)和709.85万元(1.11)。平均利润和利润优势系数相对低的3个地区分别为：台州市412.44万元(0.64)、温州市404.25万元(0.63)和舟山市396.63万元(0.62)。

从各地区中小企业的利润率指标来看，第一层次为丽水市，利润率达到8.38%，为浙江11个地区最高水平；第二层次包括衢州市(6.49%)、杭州市(6.38%)、湖州市(5.82%)、金华市(5.70%)、绍兴市(5.37%)和温州市(5.33%)这6个地区的利润率高于浙江平均水平(5.29%)；第三层次为台州市(5.04%)、嘉兴市(4.86%)和宁波市(4.34%)，这3个地区的利润率略低于浙江平均水平；第四层次为舟山市(1.79%)，其利润率远远低于浙江平均水平(如表2-35、图2-24所示)。由此可见，当前浙江省规上中小企业的利润率地区分布极不均衡的状况仍然存在，表明各地区中小企业的经营成本及营销能力仍然有较大差距。

表2-35　2014年浙江分地区中小企业利润情况

图2-24　2014年浙江分地区中小企业利润情况

三、不同地区规上中小企业发展趋势分析

(一)11市规上中小企业数量变动趋势

从2010—2014年浙江省规上中小企业数量增长情况来看，剔除2011年由于国家统计局对于规上企业统计口径的调整变化带来的中小企业数量出现极端减幅(-47.4%)之外，浙江省规上中小企业的数量规模由2010年同比增长7.29%，到2012年同比增长6.48%，到2013年同比增长8.51%，再到2014年同比增长3.29%，总体呈现增速由减缓到加快再到减缓的增长态势，浙江规上中小企业数量增速在2014年下降幅度较大。其中，2014年温州市的中小企业数量增长最快，从2013年的4479家增长到2014年的4850家，同比增长8.28%；其次为嘉兴市，从2013年的4630家增长到2014年的4924家，增长率为6.35%；其他增长较快的还有湖州市(同比增长5.41%，下同)、金华市(5.18%)、绍兴市(3.96%)，这些地区2014年的同比增长率都高于浙江省的同比平均增速。与2013年相比中小企业数量负增长的地区为杭州市、丽水市和舟山市(如表2-36、图2-25所示)。

表2-36　2010—2014年浙江分地区中小企业数量增长趋势

续　表

注：从2011年起规模以上工业企业的统计标准由原来的年营业收入500万元以上提升到2000万元以上。

图2-25　2009—2014年浙江分地区中小企业数量增长趋势

从各地区企业所占比重的变化来看，近6年来浙江规上中小企业的地区分布结构发生了一些变化。宁波市和杭州市的规上中小企业占比始终位于浙江第一和第二位，2014年的占比分别为18.06%和15.02%，嘉兴市这几年规上中小企业占比不断提高，前3年其占比低于温州市，到后面连续3年占比超过了温州市。近年来金华市、绍兴市中小企业数量的比重逐年有所提升，但丽水市、衢州市和舟山市3市的规上中小企业占比还是较低，3市之和不到浙江的7%，占比较去年也均有所下降(如表2-37所示)。

表2-37　2009—2014年浙江分地区中小企业数量比重变化趋势

图2-26　2009—2014年浙江分地区中小企业所占比重变化趋势

(二)11市规上中小企业亏损状况变化趋势

从2010—2014年浙江各地区规模以上中小企业亏损变化情况来看，舟山市、嘉兴市、宁波市、杭州市、金华市、衢州市和绍兴市等地区波动起伏较大，亏损率总体较高，温州市、湖州市和台州市等地区的亏损波动情况相对比较缓和。

就最近两年的具体情况来看，2014年浙江规上中小企业亏损4721家(亏损率为11.73%，下同)，与2013年相比亏损减少180家。分地区来看，除了衢州市和丽水市的中小企业亏损率有所增加，分别比2013年增加了1.53和0.54个百分点；其他地市的中小企业亏损率有不同程度的下降。亏损企业数同比下降幅度最多的地区是温州市(同比降幅为17.71%，下同)、舟山市(10%)、杭州市(9.41%)和宁波市(-5.64%)。2014年，中小企业亏损率各地区相差很大，其中亏损率最高的为舟山市(28.05%)，最低的为丽水市(5.59%)，两者相差约5倍(如表2-38、图2-27所示)。

2014年浙江省规上中小企业的亏损率较2013年下降，说明企业的风险规避能力有所提升，经营能力有所提高，中小企业主对企业的管理和经营越来越成熟。

表2-38　2010—2014年浙江分地区企业亏损状况变化趋势

(三)11市企业固定资产变动趋势

近3年，浙江省规模以上中小企业固定资产增长率呈“V”型，由2012年同比增长16.09%，到2013年的1.64%，2014年增长幅度再度反弹为18.91%。

分地区看，2014年固定资产同比增长最快的地区为嘉兴市、湖州市和舟山市，同比增长分别为16.93%、15.71%和13.63%；同比增长最低的地区为绍兴市、丽水市和杭州市，同比增长分别为1.84%、2.58%和3.57%。与2013年相比，固定资产增长率提升的地区为嘉兴市、湖州市、宁波市和温州市，较2013年分别增加了14.03、8.65、4.26和8.18个百分点，实现了较大幅度的提升；固定资产增长率下降的地区为绍兴市、杭州市、舟山市、金华市、衢州市、台州市和丽水市，较2013年分别减少了10.40、9.30、6.91、6.66、3.27、2.57和2.32个百分点，其中绍兴市和杭州市的降幅最大(如表2-39、图2-28所示)。

图2-27　2009—2014年浙江分地区中小企业亏损率变化趋势

表2-39　2011—2014年浙江分地区中小企业固定资产变动趋势

注：从2011年起规模以上工业企业的统计标准由原来的年营业收入500万元以上提升到2000万元以上。

图2-28　2010—2014年浙江分地区中小企业资产增长率变动趋势

(四)11市规上中上企业主营业务收入增长趋势

如表2-40所示的计算数据，2010—2014年浙江省规模以上中小企业主营业务收入同比增长率上下波动较大。2010年浙江规模以上中小企业主营业务收入同比增长25.73%，2012年主营业务收入同比增长9.28%，2013年同比增长率下滑至6.89%，到了2014年同比增长率达到9.06%。

从11市的具体情况来看，2014年，丽水市规上中小企业主营业务收入首次出现了负增长，增长率为-4.59%，较2013年下降24.60个百分点，下降幅度较大，且丽水市是唯一负增长的地市。2014年规上中小企业主营业务收入增长最快的为湖州市，其主营业务收入为3421.33亿元，同比增长9.52%，高于浙江同比增长率。其次，增长较快的为嘉兴市、金华市、宁波市、衢州市和温州市5市，其主营业务收入分别为5335.27亿元(同比增长7.93%，下同)、3725.32亿元(7.31%)、9131.66亿元(6.66%)、1107.64亿元(6.14%)和3675.26亿元(5.22%)。2014年，从浙江规上中小企业主营业务收入来看增速要高于2013年，但从分市来看，增速比2013年高的仅为湖州市和温州市，其余地市的增速较2013年都有所下滑(如表2-40、图2-29所示)。说明2014年规上中小企业经营压力较大，企业的发展速度较为缓慢。

表2-40　2010—2014年浙江分地区中小企业主营业务收入增长趋势

续　表

注：从2011年起规模以上工业企业的统计标准由原来的年营业收入500万元以上提升到2000万元以上。

图2-29　2010—2014年浙江分地区中小企业主营业务收入增长率变化趋势

(五)11市规上中小企业盈利状况变化趋势

2010—2014年浙江省规上中小企业利润额年均增长率起伏较大，2010年实现了50%以上的增幅，但2012年回落至-2.12%，而2013年又呈现增长态势，浙江规上中小企业利润增长率增至13.95%，到了2014年增长速度有所减缓，增长率为7.65%。总体显示了近年来浙江中小企业盈利难的状况持续改善(如表2-41所示)。

从11市的具体情况来看，利润额同比增长最快的地区还是舟山市，2014年其规上中小企业实现利润15.27亿元，同比增长54.25%，舟山市已连续2年利润额同比增长最快；其次实现同比较大正增长的地区还有温州市、湖州市和金华市3市，2014年利润总额分别为196.06亿元(同比增长17.36%，下同)、199.12亿元(12.45%)和212.52亿元(10.47%)，增速均达到了10%以上；利润总额同比增长较慢的地区为丽水市、嘉兴市、衢州市和宁波市4市，2014年利润总额分别为114.54亿元(同比增长-6.71%，下同)、259.07亿元(0.64%)、71.84亿元(1.18%)和395.95亿元(1.33%)。与2013年相比，2014年利润总额增长率只有金华市、温州市和衢州市3市高于2013年，其余地区2014年的增长率都低于2013年。2014年浙江省规上中小企业盈利水平的增速放缓。

表2-41　2010—2014年浙江分地区中小企业利润增长变化趋势

注：从2011年起规模以上工业企业的统计标准由原来的年营业收入500万元以上提升到2000万元以上。

从利润率的变化情况来看，2009—2014年浙江省规上中小企业利润率均为5%以上，2013年利润率为5.36%，到了2014年中小企业利润率略有下降，为5.29%。其中，2014年与2013年相比，利润率提高的地区有舟山市、温州市、绍兴市、金华市、湖州市、台州市和杭州市，较2013年分别提高了0.60、0.55、0.28、0.16、0.15、0.13和0.12个百分点(如表2-42、图2-30所示)。

表2-42　2009—2014年浙江分地区中小企业利润率变化趋势

续　表

图2-30　2009—2014年浙江分地区中小企业利润率变化趋势