嘉兴创新型企业发展现状分析

第四节　嘉兴创新型企业发展现状分析

近年来，国外创新产业发展势头迅猛，美国硅谷、英国剑桥工业园区、印度班加罗尔软件科技园等创新型产业发展的成功经验，为创新型产业的理论研究提供了生动的案例。Saxenian（1991）指出美国硅谷地区的发展，归功于区域内由大大小小的企业、大学、研究机构、商业协会等构成的区域创新网络的发展。Grabher（1993）等进一步指出，企业与其周围区域内的其他行为主体（如相关产业企业、供应商和客商、地方政府和组织以及其他的中介机构和研究机构等）结成的网络，并深深根植于其特殊的区域社会人文环境，才能提高区域企业的竞争力以及区域国际竞争力。

根据嘉兴市“十二五”规划精神，随着嘉兴新一轮城市总体规划的实施，加快嘉兴市创新型产业发展已成必然趋势。如何客观、科学、有效地评价嘉兴市创新型产业的技术创新能力，进而研究制定相关促进政策，对于促进嘉兴创新产业的创新活动，增强嘉兴创新产业技术创新能力和竞争优势，无疑具有重要的理论和现实意义。

一、嘉兴创新型产业实证分析

（一）实证分析过程

1.嘉兴市创新产业的界定

目前理论界一致认为创新产业包括高科技制造业、知识密集型服务业以及内容创意型产业三种。OECD按R＆D密集度法确定的高新技术产业包括飞机、航空器制造业、办公及计算机设备制造业、通信设备制造业、医药品制造业、科学仪器制造业和电气设备制造业。

国外学者Miles（1998）等人将KIBS^[2]分为两类：第一类主要是传统的专业性服务，其基础是关于行政系统和社会事务方面的专业知识，技术知识含量较低，如广告、金融、会计、法律服务等；第二类KIBS是由那些与生产和传播新技术相关的新型服务组成，包括与计算机相关的服务和工程技术服务等。

按照英国学者的划分，创意产业至少包括以下领域：广告、建筑艺术、手工艺品、时尚设计、电影与音像、互动休闲软件、音乐、表演艺术、出版业、软件及计算机服务、电视和广播等。

根据以上论述，结合嘉兴创新产业发展现状，选取嘉兴市具有一定发展规模的11个列入创新范畴的产业为样本：医药品制造业，电气设备制造业，通信设备制造业，电子计算机及其他电子设备制造业，仪器仪表及文化，办公用机械制造业，手工艺品制造业，电信和其他信息传输服务业，计算机服务业，软件业，其他专业技术服务，科技交流和推广服务，分析嘉兴创新产业发展现状。

（二）嘉兴市创新产业技术创新能力评价指标体系构建

产业技术创新能力的评价需要在区域的平台上进行，根据产业技术创新能力的内涵，结合高新技术业的技术创新的特点和构成要素，必须以系统论的观点，构建一个既能反映创新产业现状，又能评价创新投入与产出方面的运作效果的评价指标体系。

1.构建原则。在构建评价指标体系时必须遵循以下原则：

其一，科学性。评价指标要有机地联系起来，力求全面、客观地反映产业技术创新能力指标间的关系和层次结构。

其二，可比性。评价指标体系的建立从横向上应保证各产业指标口径一致，从纵向上保证历年的指标口径范围、计算方法一致，确保各项指标具有可比性。

其三，可操作性。设计的指标应具有可采集性的特点，能够从内部的各种会计资料和统计资料中直接获得。

2.评价指标体系。根据上述构建原则，本研究将测定嘉兴市创新产业技术创新能力的指标分为创新投入能力、创新生产能力、创新产出能力3个方面，初步选取26个评价指标，并根据专家咨询法和相关分析法，去除了相关系数较大的指标和难以直接量化的指标。最后确立了包含14个指标的创新产业创新能力的评价指标体系。见表3-1。

表3-1　创新产业创新能力评价指标体系

（三）基于主成分分析法的评价模型

主成分分析法是将原来较多的指标尽可能压缩、降维并尽可能多地反映原来资料信息的一种综合评价方法。笔者采用主成分分析法对11个制造业产业技术创新活动进行综合评价。评价总体为11个制造业产业，每个样本测得X＝（X1，X2，…，X14）个指标数据。

1.对原始数据矩阵进行标准化处理，建立标准化数据矩阵X′：X′＝（X′_ij）min，X′_ij为i行业第j指标的标准化观测值。

2.计算相关系数，建立相关数据矩阵R：R_ij＝1／nΣX_ijX_ik，式中i＝1，2，…，n，k＝1，2，…，m，n，m分别为行业个数和因子指标个数，X_ij，X_ik分别为为i行业第j指标和第k指标的标准化观测值。

3.用实对称的雅可比方法，计算相关系数矩阵R的特征值i和特征向量l_ij，并使特征值由大到小排列，这是主成分分析最主要的计算量。

4.计算贡献率和累计贡献率，求出主成分贡献率和主成分数。

特征值的贡献率ρj＝λ_j／Σλ_j；

累计贡献率：Σρi／Σi；

依据主成分的特征值大于1，则累计贡献率达到80%左右的原则，确定因子个数k，并确定其权重j，即得到每一个主成分的贡献率。

5.计算主成分载荷并建立载荷矩阵，主成分载荷是主成分与变量间的相关系数。

6.计算主成分得分：

计算各行业的综合得分：F_i＝Σy_ijρ

7.依据主成分得分，对各行业排序。

（四）分析过程

运用SPSS15.0对数据^[3]进行主成分分析。

1.将原始数据作标准差标准化处理。（SPSS可自动完成）

2.建立指标间的相关系数矩阵R，如表3-2。

3.由相关系数矩阵计算特征值，以及各个主成分的贡献率与累计贡献率，见表3-3，由表可知，第1、2、3、4主成分的累计贡献率已高达94.942%，故只需要求出第1、2、3、4主成分z1、z2、z3、z4即可。

4.表3-4为主成分载荷矩阵图，将SPSS软件中表“Component Matrix”中的第i列向量除以第i个特征根的开根后就得到第i个主成分Fi的变量系数向量，由此做出主成分系数矩阵表，经计算可得主成分得分表3-5。

表3-4　主成分载荷矩阵表（Compoment Matrix）

表3-5　主成分得分表

续　表

前四个主成分为：

F1＝-0.22×Z1-0.02×Z2＋0.22×Z3＋…＋0.26×Z14；

F2＝-0.04×Z1＋0.14×Z2-0.03×Z4＋…＋0.37×Z14；

F3＝-0.32×Z1＋0.55×Z2＋…-0.19×Z14；

F4＝0.60×Z1＋0.54×Z2＋…＋0.05×Z14（其中ZI表示经过标准化后的X_i）。

可以看出，在第一主成分的表达式中，第4、5、6指标的系数较大，这三个指标起主要作用，反映的是创新产出的能力。在第二主成分的表达式中，第7、8、9、10、11、12、14指标的系数较大，反映的是创新生产能力的项目指标。在第三、四个主成分的表达式中，1、2、3指标的系数较大，反映的是人员及人均经费的投入量。

5.最后利用主成分得分函数：

F1＝-0.10×Z1-0.02×Z2＋0.35×Z3＋…＋0.35×Z14；

F2＝-0.12×Z2-0.28×Z3＋0.08×Z4＋…-0.31×Z14；

F3＝-0.33×Z1＋0.55×Z2＋…-0.15×Z14；

及F＝0.5245F1＋0.243F2＋0.1048F3；

可以求得各创新产业技术创新的主成分得分及综合主成分得分，见表3-6。

表3-6　创新产业技术创新评价排序表

表3-6的评价结果显示，电子计算机及其他电子设备制造业和仪器仪表及文化、办公用机械制造业的第一主成分得分远远高于其他行业，说明这两个产业在产业创新研发上具有较强优势，专利发明比较多，因而其综合创新能力排名靠前。科技交流和推广服务、通信设备制造业创新生产能力较强，科技机构数及新科技产值都比较多。总的来说，以上产业都具有一定创新能力，应重点发展。

从目前的情况来看，相对于其他能力而言，创新投入能力是影响嘉兴市产业制造业自主创新能力的最重要因素。虽然我们在逐步加大创新的人力和物力的投入，但创新成果仍然不足。由于我国高科技产业制造业的生产能力处于低端位置，科技含量和装备水平还不是很高，以致使大量科技成果被搁置而不能转化为现实商品，从而实现技术创新的商业化。这些都是我们发展高技术产业自主创新能力值得注意的问题。

6.聚类分析结果及评价

利用层次聚类分析的Q型聚类对样本进行聚类分析，如图3-1及表3-7所示，从中可以看出，通过聚类分析，医药品制造、通信设备制造、手工艺品制造、电信和其他信息传输服务及其他专业技术服务这六个产业聚为第一类，创新能力不是很突出；电气设备制造单独聚为第二类，综合创新能力较强；电子计算机及其他电子设备制造业，仪器仪表及文化、办公用机械制造业聚为第三类，创新产出能力最强；计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务聚为第四类，创新能力最弱。聚类分析的结果基本与各产业的综合得分之间的差距相符。

图3-1　创新产业主成分得分的层次聚类分析的Q聚类图

表3-7　聚类成员表（Cluster Membership）

（五）实证分析小结

通过主成分分析法建立创新产业技术创新评价模型，对嘉兴创新产业的技术创新活动进行评价，结果表明，仪器仪表及文化、办公用机械制造业，电子计算机及其他电子设备制造业，通信设备制造业、电气设备制造业、医药品制造业的综合排名比较靠前，综合创新能力较之其他产业要强，应重点发展。而手工艺品制造、电信和其他信息传输服务业和计算机服务业排名比较靠后，尤其是电信和其他信息传输服务业在高科技人员及经费上仍有待加大投入。

二、嘉兴创新型产业问卷调研分析

笔者先后实地考察了嘉兴学院、嘉兴职业技术学院等高校，以及嘉兴市科技创业服务中心、嘉兴市科技城等创业孵化基地，对在高校创业园的大学生创业现状和在创业孵化基地的大学生创业现状进行了实地考察。

（一）样本企业基本情况分析

1.样本企业基本情况

根据上述主成分分析所得出的嘉兴市创新型产业的行业排名，笔者重点选取了排名靠前行业的相关企业作为样本，共发放问卷80份，收回78份，回收率97.5%。发放问卷时，笔者选取样本企业考虑的因素还包括：（1）兼顾嘉兴市的传统产业，如纺织、化工等；（2）尽量选取有专职研发人员及研发机构的企业，兼顾无研发机构但有专职研发人员、有研发投入的企业。经整理汇总，嘉兴市创新型产业相关企业的基本情况如表3-8所示：

表3-8　嘉兴市创新型企业样本构成

2.对样本企业基本情况的分析

（1）对样本企业规模及其研发资金投入强度关系的分析

图3-2是研发资金投入强度^[4]×100000，研发人员比例×100000，然后剔除了个别资金规模超过10万元的企业样本和研发人员比例、资金投入强度严重偏离平均水平的图形。

图3-2　企业规模及其研发资金投入强度关系的分析

虽然图3-2只剔除了少数样本企业，但其仍含有较多的数据，不能直观地反映企业规模与研发资金投入强度之间的联系，故将数据进行简化处理，将销售总额为1000万元以下、1000万元-10000万元、10000万元-15000万元、15000万元-20000万元、20000万元-25000万元、25000万元-30000万元、30000万元以上的企业分别作为一组，取其资金投入强度、专职研发人员比例的均值，作图3-3。

图3-3　资金投入强度、专职研发人员比例的均值

图3-3可以直观地看出，嘉兴市创新型企业研发资金投入强度与企业研发人员比例大致正相关，二者可以合称技术创新投入；而技术创新投入与企业规模负相关。即随着企业规模的增加，企业研发资金投入强度、研发人员比例大致呈现递减的趋势。

经济学界关于企业规模与技术创新投入的研究文献很多，众说纷纭，至今没有达成共识，但总的来说，可将其归结为四类观点。

第一种观点认为企业规模越大越有利于创新投入。该观点基于熊彼特（1950）所提出来的两个假设：1）创新与垄断能力存在正相关关系；2）大企业与小企业的创新能力之比大于它们的规模之比，即在创新方面，大企业具有规模效应。

第二种观点认为小规模企业更倾向于技术创新投入。

第三种观点认为存在一个阈值，当企业规模低于此阈值时，技术创新的密度会随着规模的扩大而增加；反之随着企业规模增长，技术创新的密度会下降。

第四种观点认为大小企业在创新上各有所长，具有不同的技术创新优势。

图3-3显示的状态则支持第二、第三种观点。具体来说。当企业销售额在1000万元以下时，其研发资金投入强度为最大；1000万元—10000万元之间时，研发资金投入呈递减趋势；10000万元—20000万元之间时，研发资金投入变化较小；20000万元—25000万元之间时，呈递增趋势；25000万元以上时，呈递减趋势。

需要指出的是，开展创新型企业评价，对企业进行规模分类时，需要结合不同规模企业的不同技术创新特征进行综合考虑。根据上述对嘉兴市创新型企业的分析，从企业规模与技术创新投入的关系上看，存在如下2个重点：一是在销售额为1亿元时，企业技术创新投入强度上存在一个比较明显的转折点或拐点，即研发投入强度是一个由递减到持平的转折；二是当销售额为2.5亿元时，技术创新投入强度随企业规模的增加出现一个十分明显的由递增向递减转变的拐点。

可见，在销售额为1亿元、2.5亿元处基本表现出拐点的特性，是企业规模与技术创新投入关系发生转变的关节点。因而我们建议，可以考虑以这2点作为划分点，在创新型企业评价中，从企业规模上进行类型划分，从而能够更加贴切地体现出创新型企业类型（规模）与技术创新投入的关系，更有利于制定有针对性的政策。

需要指出的是，在现代企业发展中，企业规模与企业对技术创新的投入不能局限于对二者之间的关系所进行的研究，更应该将它们纳入到企业发展的整体战略中，从企业发展的全局与局部进行全面而科学的衡量，从而得出更加科学的结论。

（2）对样本企业与相关政策之间的关系分析

1）是否为高新企业（以上级相关批准文件为准）与研发资金投入强度的关系分析

据问卷统计，高新技术企业研发资金投入强度平均为7.25%，非高新技术企业的投入强度平均为8.84%（剔除与平均值严重偏离的企业）。非高新技术企业比高新技术企业高1.59%。可见，企业被评为高新技术企业对R＆D投入强度可能有负面的影响。

2）其研究机构的级别与研发资金投入强度的关系分析

如图3-4，随着企业研发机构级别的提升，其研发资金投入强度呈递减的趋势。

图3-4　研发资金投入强度呈递减的趋势^[5]

从上图3-4来看，企业资金投入强度似乎存在着政策“见光死”的效应，即随着企业技术中心获得市级乃至省级的认定，其资金投入的意愿随之逐渐减缓，但在笔者的走访过程中，相关企业人士则认为企业研发资金投入强度与政策不相关，完全取决于研发项目与企业经营、发展的关系。

抽样调查数据显示，嘉兴市创新型产业的研发资金投入强度均值为7.89%^[6]，而国际上普遍认为，R＆D投入强度在5%以上的企业具有市场竞争力。因此，笔者认为，嘉兴市创新型产业已经具备一定的竞争力。

（二）企业技术创新机制及战略地位分析

1.大部分企业重视制定企业技术创新或研发战略

在回收的78份问卷中，对于这一问题63份问卷回答“已制定企业技术创新或研发战略”，占比80.8%，“没有制定企业技术创新或研发战略”的占比19.2%；在已制定企业技术创新或研发战略的企业中，“严格执行”企业技术创新或研发战略的有24家，占比38.1%，“部分执行”的有24家，“研发中供参考”的有11家，占比17.5%。

2.市场需要成为推动企业创新的最主要的因素

在“推动企业创新的因素”（多选）中，96%的企业选择“市场需要”，68%的企业选择“企业发展需要”，56.4%的企业选择“同行业竞争”，39.7%的企业选择“企业内部的研究与发展”，另有24.3%、21.8%、16.7%的企业分别选择“高层次管理人员推动”“市场上出现新技术”“政府计划”。

3.降低生产成本是企业技术创新的主要目的

关于“企业技术创新的目的”（多选），选择“降低生产成本”的占78.2%，选择“增加、保持市场份额，开拓新产品”的占73.1%，选择“改进产品质量及工艺”的占69.2%，选择“扩大产品的使用范围”的占53.8%，选择“替代逐步淘汰的产品”的占43.6%，选择“减少环境污染”的占42.3%，选择“改进生产的适应性”的占33.3%。

4.加强企业自主开发能力是企业实现技术战略目标的主要途径

在回答“企业主要通过哪些途径实现企业技术战略目标”时，选择“加强企业自主开发能力”的占97.4%，选择“加强员工培训、提高员工素质”的占73.1%，选择“加强与高校、研究机构的合作”的占71.8%，选择“加强技术改造”的占67.9%，选择“拓宽信息渠道”的占55.1%，选择“建立或采用先进的管理方式”的占51.3%，另有37.2%、26.9%、20.5%的企业分别选择“引进设备或引进外资”“加强与国外技术合作”“改革企业组织结构”。

5.技术人才是促进企业创新成功的主要因素

在回答“您认为促进企业创新成功的主要因素有哪些”这一问题时，选择“技术人才”的占83.3%，选择“选准创新项目”的占59%，选择“优惠政策的扶持”的占57.7%，选择“产学研合作”的占51.3%，选择“企业的规模和经济实力”的占46.2%，选择“有创新精神的企业家”的占46.2%，选择“企业内部的激励措施”的占44.9%，另有38.5%、33.3%的企业分别选择“企业与顾客的密切关系”“行业优势”。

企业技术创新战略反映了企业在一定时期内技术创新活动的方向和所要达到的水平。企业通过制定技术创新战略，对企业的外部环境和内部条件有了比较全面深入的认识，明确了本企业在市场中的地位、技术创新的目标，使企业有充分的准备面对迅速变化的技术发展趋势，而不被一时得失所迷惑。我们将高科技企业技术创新目标分为两类，即经济目标和技术目标。经济目标是核心，技术目标的制定是为了实现经济目标，技术目标的不断实现确保了经济目标实现的持久性，经济目标的实现为下一步技术目标奠定了基础。目前，嘉兴市企业技术创新以市场导向推动为主，实现经济目标为主；而自主开发能力作为一项重要的核心竞争力，也曾经是嘉兴市创新型产业的“软肋”，目前正在逐步得到加强，并且企业也越来越认同技术人才在技术创新活动中的重要性。

（三）企业技术创新能力及其阻碍因素

1.企业技术创新能力分析

（1）企业的主要技术以自主开发为主

关于企业的主要技术来源这一问题，问卷中认为“自主开发”的占80.8%，另有25.6%回答技术来自于“省内”“省外”“国外”。

（2）企业技术开发模式以独立进行项目研发为主

对于企业技术开发模式的探讨，有66.7%的企业曾“独立进行项目研发”，55.1%的企业曾“与高校或科研机构合作开发”，有32.1%的企业曾“引进技术”，29.5%的企业选择“购买设备”，20.5%的企业选择“与其他企业合作开发”，另有9%、2.5%、2.5%的企业分别选择“委托开发”“购买知识产权”“购买专利”。

（3）与科研院所合作开展研发活动和项目的企业居多

关于“企业与科研院所合作开展研发活动和项目”的情况，39.7%的企业选择“经常有”，32.1%的企业“偶尔有”，11.5%的企业“很少有”，15.4%的企业“没有”。

2.阻碍企业技术创新的因素分析

（1）缺乏转化技术的人才、设备和资金是影响产学研合作的主要原因

针对这一问题，64.1%的企业选择“缺乏转化技术的人才、设备和资金等”，38.5%的企业选择“缺乏人员交流、深度互信”，32.1%的企业选择“科研院所技术不成熟”，24.4%的企业选择“企业在合作中主动权太小”，19.2%的企业选择“科研院所积极性不高”，另有10.3%的企业选择“企业与科研院所（高校）利益分配不合理”。

（2）企业技术创新的主要困难是缺乏人才和技术开发风险大

针对企业技术创新的困难问题时，样本企业中有62家选择“人才缺乏”，占比79.5%；有59家认为“技术开发风险大”，占比75.6%；有55家认为“资金缺乏”，占比70.5%；有42家认为是“研发能力不足”，占比53.8%；有34家选择“技术竞争激烈”，占比43.6%；有28家选择“技术缺乏”，占比35.9%。另有6家、3家分别选择“领导意识不强”和“在企业战略中无创新地位”。

（3）企业技术创新的经济性阻碍因素主要是创新费用过高

对这一问题，有53家企业选择“创新费用过高”，占比67.9%；有40家企业选择“预期的风险过大”，占比51.3%；有27家企业选择“创新偿还期过长”，占比34.6%；有26家企业选择“缺少合适的财源”，占比33.3%。

（4）企业技术创新的内部阻碍因素主要是缺乏有技艺的人才

回答这一问题时选择“缺乏有技艺的人才”的企业有46家，占比59%；选择“缺乏创新费用”的有37家，占比47.4%；选择“缺乏技术信息”的有36家，占比46.2%；选择“缺乏市场信息”的有32家，占比41%。此外，各有13家选择“难以获取外部技术服务”和“企业创新的潜力过小”，分别占比16.7%。

（5）缺乏技术机会是阻碍企业技术创新的重要原因

在回答“企业技术创新的其他阻碍因素”这一问题时，有39家企业选择“缺乏技术机会”，占比50%；有29家企业选择“创新易于模仿”，占比37.2%；有26家企业选择“同外部合作机会少”，占比33.3%；有25家企业选择“缺乏顾客对新产品及工艺的了解”，占比32.1%，另有12家企业选择“法规标准和税收管理等”，11家企业选择“由于正处于早期创新而未实施”。

企业的资金投入能力和技术设备水平是紧密联系、互为影响的两大“硬支撑”要素，直接影响到企业的研发能力与制造能力。资金投入越多，企业用于科技创新的物质基础越雄厚，用于制造的技术装备也就越先进，其结果便是创新成果的加速形成以及生产水平的提高。在此基础上，积极推动多种形式的产学研联合，充分利用社会科技资源，也是推动企业技术创新和提高企业竞争能力的有效途径。首先要以产业为基础，继续鼓励、支持企业与高等院校、科研院所的科技力量共建技术开发实体，实现产学研的直接结合；其次要以项目课题为纽带，组织产学研共同攻关，帮助企业解决重大技术难题；第三要组织科研单位和高等院校的专家学者和科技人员进入经济主战场，帮助企业进行技术咨询、技术诊断。

从目前的情况来看，相对于其他能力而言，创新投入能力是影响嘉兴市产业制造业自主创新能力的最重要因素。此外，由于嘉兴创新产业的生产能力处于低端位置，科技含量和装备水平还不是很高，存在着科技成果搁置而不能转化为现实商品，实现技术创新的商业化的问题，这些都是我们在发展创新产业的自主创新能力时值得注意的问题。

（四）企业创新产出分析

1.企业注重自主研发，注重拥有自主知识产权

企业可以通过原始创新、组合性创新和跟踪性创新三种不同模式来获得新产品或新工艺。原始创新是指企业通过研发活动掌握核心或关键技术并拥有自主知识产权的产品创新或工艺创新。组合性创新是指企业通过融合多种资源和技术所从事的产品创新或工艺创新。跟踪性创新是指企业在对引进的技术进行消化吸收的基础上所从事的产品创新或工艺创新。嘉兴市创新型企业创新产出的抽样调查数据统计如下表3-9所示。

表3-9　嘉兴市创新型产业样本企业创新产出统计

据统计，2005-2007年间，样本企业中有49家进行了原始性创新，占比62.8%；未来三年将推出原始性创新技术的有48家，占比61.5%。从表3-9中也可以看出，过去三年中已推出的、未来三年企业将推出原始性创新技术的企业数量均高于其他类型的创新技术。

此外，表3-9还显示，样本企业中过去三年有发明专利的企业仅为17家，占比21.8%，同时取得的发明专利也不多，未来三年将推出的发明专利也远低于实用新型专利和外观设计专利，说明虽然企业注重自主研发，但创新成果仍然不足。

样本企业关于“主营产品的核心技术是否拥有自主知识产权”这一问题的回答中，有54家企业回答“有”，占比69.2%；回答“企业在知识产权保护方面的重视程度”这一问题时，有63家企业“对我国知识产权保护法规比较了解”，占比80.1%；有21家企业“对境外知识产权保护法规政策有所了解”，占比26.9%；有12家企业“聘用了中国知识产权法律顾问”，占比15.4%；有2家企业“聘用了境外知识产权法律顾问”。

2.企业主营产品或技术的国际市场竞争力较弱

针对这一问题，有43家样本企业的“主营产品或技术已经进入国际市场”，占比55.1%；但在这43家企业中，其产品或技术在全球同类产品的市场中占有率超过30%的仅2家，在10%以下的有31家。

（五）企业创新环境分析

1.企业创新资金来源以自有资金为主

对于创新资金来源的问题，在78家样本企业中，有73家企业以“自有资金”进行技术创新，占比93.6%；此外，以银行贷款进行创新的有37家，占比47.4%；有30家企业的创新资金中有政府投入，占比38.5%；3家企业的创新资金来自外资和风险投资，1家企业创新资金来自企业间资金拆借，占比1.3%。

2.企业最需要得到政府的资金支持

在回答“企业最需要得到政府的哪些支持”这一问题时，65家样本企业选择“税收减免等政策”，占比83.3%；54家企业选择“政府资金支持”，占比69.2%；各有52家企业选择“提供技术、市场和政策信息”和“完善促进企业技术创新金融服务体系”，占比66.7%；有39家企业选择“建立完善的多层次中介服务体系（如信息咨询、人才培训、技术指导、贷款担保等）”，占比50%；36家企业选择“提高政府办事效率、减少行政审批”，占比46.2%；有34家企业选择“建立完善的并有利于企业发展的法律法规体系”，占比43.6%；有27家企业选择“帮助企业与研究机构联系”，占比34.6%。

上述情况表明，嘉兴市创新型产业的企业创新亟须资金支持，企业希望政府从税收减免、资金扶持、融资体系等方面提供支持，同时，也有较多的企业希望政府提供技术、市场和政策信息及多层次中介服务体系。

3.市场竞争环境总体较好，但需进一步改进

在回答“贵企业知识产权有无遭到侵犯”这一问题时，有61家企业选择“没有”，占比78.2%；另有17家企业选择“有”，占比21.1%；但这一比例有待进一步减少。因为其中有12家企业曾遭专利侵权，9家企业曾遭到商标侵权。

4.中介服务机构的服务有待改进

对于这一问题，认为中介服务机构的服务“一般”的有48家企业，占比61.5%；对此感到“满意”的有16家，占比20.5%；觉得“不太满意”的有6家，占比7.7%；“很不满意”的有1家。并且从问卷中得出企业认为中介服务机构存在的问题主要有服务能力有限、面向企业宣传不够等。

此外，样本企业关注的问题还包括：

（1）小规模民营企业各方面实力有限，市场竞争举步维艰，如何吸引优秀人才来此地发展；

（2）希望政府对企业拥有核心知识产权的高新技术产品给予税收优惠政策，特别是发明专利产品；

（3）希望政府知识产权的管理部门严格执行专利审定标准，现有的实用新型、外观设计专利授权标准太低，易于获取，不能体现其技术创新水平；

（4）政府有关部门不能单纯为了追求专利数量，而发动企业去盲目申报没有创新意义的专利；

（5）技术创新项目是否可以引入风险投资；

（6）缺少市场推广资金；

（7）政府应该向符合产业发展方向的企业提供资金支持；

（8）在技术创新的过程中遇到技术瓶颈该怎么办；

……

总体看来，嘉兴市创新型产业的创新活动较为活跃，企业重视自主创新，重视知识产权保护，但是其创新成果不足，仍处在“低、小、散”的状态。嘉兴市经济是以中小企业为主体的，这些中小企业普遍存在着科技创新人才匮乏、研发能力薄弱、缺乏核心的关键技术、创新难以开展等问题，其主要原因是缺乏人才、资金和创新风险大。政府对企业创新的影响力偏弱，企业技术创新的环境，包括政府政策、金融服务体系、技术中介体系等有待改进。要把创新型产业建设成为嘉兴市的极化产业，使之成为经济和社会发展的支柱，是一项长期的战略任务，必须以产业发展为核心，以技术创新为重点，以经济技术开发区为依托，以提升高技术产业的自主创新能力为根本。

三、嘉兴市创新型产业发展政策性建议

（一）加强政府部门间的政策协调，为创新营造良好的政策环境

加快建立和完善鼓励自主创新的财税政策体系。要以鼓励企业技术创新为导向，尽快调整税收政策。进一步完善并合理使用税收抵扣、减免、加速折旧以及增加费用扣除等政策，鼓励企业加大研发、职工技术培训和设备更新改造的力度。研究建立技术开发储备金制度，允许企业按总收入的一定比例提取技术开发准备金，在投资发生前作为损耗计算。制定并实施促进技术创新、鼓励企业成为自主创新主体的进口税收政策。建立各类激励企业自主创新的专项基金，支持和引导企业加大科研经费的投入。实行促进企业自主创新的政府采购制度，把具有自主知识产权的产品纳入政府采购优先目录，支持具有自主知识产权的重要高新技术装备及产品的生产。使用政府资金的采购活动和重大项目建设，都要优先采购具有自主知识产权的产品，充分发挥投资、消费、政府采购等经济政策对自主创新的推动作用。

既要完善支持自主创新的科技政策，又要建立和完善支持自主创新的经济政策。加强科技政策和经济政策的协调统一，还要确保政策的有效性和持续性的导向作用。如上文的调研结果显示，有些政策类似于“见光死”的影响力，则其对企业可持续发展的影响力不够，需要进行必要的调整。要在充分调研论证的基础上形成科技政策、经济政策相互协调的政策体系。出台推进企业创新建设的政策法规时，应加强经济部门、科技部门、外贸部门的协调工作，把财政、税务、政府采购这些经济手段有效地整合起来，创新营造良好的政策环境。

（二）建立服务于企业技术创新的金融体系与风险投资体系

一是构建商业银行对科技研发、自主创新活动贷款风险补偿机制；二是用好财政贴息、财政支持之下的政府目标信用担保体系等政策性金融工具；三是吸引国内外有实力的风险投资基金、风险投资机构设立办事处或联合创办风险投资基金、股份公司，以国际先进的风险资本管理经验和模式带动风险投资业的健康发展。借鉴国家设立科技型中小型企业技术创新基金的经验，嘉兴市财政部门在科技资金中安排专项资金，筹建嘉兴市级政府企业自主创新投资引导基金，鼓励和吸引民间资金进入投资领域，为企业自主创新科研经费的筹集提供更为广阔的资金渠道；完善风险资本的退出和再循环机制，规范风险投资企业的运作；开展风险投资保险和技术转让保险业务，为风险投资业引入新的风险分散机制。

（三）促进以企业为主导的产学研合作，积极探索产学研结合的新机制

政府应发挥政策引导作用，促进以企业为主导的产学研合作，充分发挥嘉兴学院、嘉兴职业技术学院、清华长三角研究所、中科院嘉兴应用技术研究与转化中心等高校、科研院所的作用。加强企业技术开发中心与高校、科研院所及社会中介机构的合作。鼓励有条件的企业到国外建立独立或合作的研究开发机构，瞄准世界技术创新的前沿，缩短企业与世界先进水平的差距，促进技术获得来源的多元化。将有条件的企业技术开发中心建设成为立足行业、面向社会的行业共性技术开发基地，为先进的技术转化成适用于全行业的共性、关键性、平台性、前瞻性技术及成套技术创造条件。政府有关部门要组织力量对传统产业的关键领域进行联合攻关，并将人才、资金、技术装备和物资等必要条件落到实处。

（四）建设公共服务平台，降低企业自主创新成本

一是建设研发公共服务平台。这是运用信息、网络等现代技术构建的开放的科技基础设施和公共服务体系，涉及科研院所、高等学院、企业、政府等多方面的单位和部门，如嘉兴市科技局、嘉兴学院、浙江清华长三角研究院、中科院嘉兴应用技术研究与转化中心网站等信息平台，提供技术创新信息，包括国家、省、市技术创新产业政策、最新技术创新动态、项目动态的发布等，使同行能够及时了解最新的科研动态，以避免重复研究，也有利于政府各部门掌握资助情况，避免重复资助现象的出现。二是建立设备共享平台。中小企业可以在适当付费的基础上，使用集中在科研院所、高校、大型企业、重点实验室、工程技术中心等部门的科学仪器设备。这些措施都能降低企业自主创新成本。

（五）瞄准重点产业，实施自主创新能力提升工程

继续坚持围绕产业集聚、节约资源能源、提高装备制造业核心竞争力和促进产品结构调整等领域，以嘉兴市创新型产业中综合实力排名靠前的电子计算机及其他电子设备制造业，仪器仪表及文化、办公用机械制造业，电气制造业，医药品制造业，通信设备制造业等产业为重点，加强支持力度，实施重点产业自主创新能力提升工程，以这些产业的发展带动和全面推进自主创新能力的提高。按照优势互补、利益共享和风险共担的原则，通过“产学研官”联合机制，对核心技术进行联合攻关，重点突破。以形成核心技术为目标，加大对技术含量高、市场容量大、产业链条长、带动作用明显和具有自主知识产权的新产品开发等项目的扶持力度。

（六）加强知识产权保护工作，建立和完善知识产权制度

政府在加大对具有自主知识产权的原创性研究与开发的扶持力度的同时，财政应建立专利工作专项资金，专门用于专利申请、自主专利技术实施、专利奖励、专利执法及宣传。对申报他国专利、发明专利的单位和个人给予重点支持。重大、重点科技计划项目在立项前须经过专利文献检索。对于原创性或专利性较强的项目，在组织项目验收或成果鉴定前，科技成果完成者应提供完整准确的知识产权报告，取得成功后，要进行专利申请、商标注册、作品和软件登记，提高其知识产权的拥有量，以取得法律保护。

（七）实施科技人才振兴计划，探索尖端人才的柔性流动模式

重视企业人才培养，首先是要培养有创新精神的企业家，其次是要培养企业发展技术创新的核心力量，以期形成由政府引导、企业主导，实施尖端人才的市场化运作和柔性流动。由政府牵线搭桥协助在企业建立专家工作站，吸引国内外专家进站合作开展研究。专家人才在本职工作之外，可进站参与企业科技攻关。企业可针对某一项目、课题邀请专家入参加，及时转化专家的研究成果并优先享有技术使用权。企业要以全球化、开放式的视野利用各类智力资源，加大对企业高层次领军人才的引进，尽可能创造优越的条件，吸引和聚集高层次优秀人才参与企业自主创新工程。努力培养一批德才兼备的科技尖子人才，加大对本单位领导、员工以及新进人才的培养力度，适时开展培训课程，鼓励他们加强自身的文化水平修养，培养企业成员的创新意识，提供相应的设施辅助其创新活动的展开。要加强以创新为核心价值观的企业文化建设，形成一个有利于企业自主创新的内部文化氛围。要鼓励创造活动，发挥创造才能，肯定创造成果，为创新人才施展聪明才智提供机会。要培养造就企业家精神，切实维护企业家的合法权益，强化企业家作为自主创新活动的核心地位，造就一支具有创新精神和创新意识的企业家队伍。此外，要大力营造企业创新文化，努力形成良好的社会氛围。

（八）关注企业创新成果转化，促进企业新产品推广

可以考虑建设技术转移示范机构。技术转移是实施自主创新战略的重要内容，是企业实现技术创新、增强核心竞争力的关键环节，是创新成果转化为生产力的重要途径。然而，长期以来，技术转移也是嘉兴创新体系建设中的薄弱环节，是嘉兴市创新型企业提高自主创新能力的重大障碍。要充分发挥政府、高校、科研机构、中介机构和企业等各方面的作用，可以考虑定期举办自主创新科技成果产业化对接大会，为科研院所、高校和企业提供交流平台，既方便科研单位向企业介绍成熟的科技成果，也方便企业向科研单位介绍自己需要解决的技术难题。努力探索和完善技术转移体系和技术转移的有效运行机制，加快知识流动和技术转移，成为当前嘉兴市创新型产业发展的一项十分紧迫的战略性任务。

（九）以市场为导向，以自主品牌为核心，带动企业创新

当今世界，品牌经济已成为市场经济的主流。对品牌资源的创造、占有和运用，以及知名品牌的多少、品牌经济的发展水平，越来越成为一个国家或地区竞争力和综合实力的显著标志。提高企业自主创新能力、拥有自主知识产权是自主品牌建设的核心。通过调研得知，市场需求也成为推动嘉兴市企业创新的最主要的因素。因此，要把推动企业创新和实施品牌战略结合起来，而嘉兴市的名牌产品无论是产品的档次、数量，还是生产企业的规模，与全省平均水平相比均有一定的差距。企业要以品牌战略带动自主创新，以自主创新支撑品牌战略，要切实抓好商标、质量、标准、管理等品牌基础工作，有计划、有重点的品牌培育发展制度，着力提高企业的创牌能力，就必须要依托嘉兴块状经济优势，积极培育和发展区域品牌，加快块状经济向创新型产业集群的方向发展。要充分发挥品牌集聚要素、整合资源的重要作用，逐步实现由初级简单生产和贴牌生产为主向自主创新、自有品牌为主转变，提高产品的技术含量和附加值，尽快形成一批以自主创新为支撑、以知名品牌为标志、具有较强竞争力的优势企业、企业集团和产业集群，努力创建若干个拥有自主知识产权、具有较强国际竞争力和影响力的知名品牌。

【注释】

[1]项目号为2009AY3008，合作单位：嘉兴市经贸委、嘉兴市人事局。

[2]“KIBS”是Knowladge Intensiue Business Services的缩写，即“知识密集型服务业”，最早于1995年由欧盟提出，是指称那些技术密集、人才密集及知识密集为一体的高附加值的服务业。

[3]数据来自嘉兴市统计局，数据年份为2007年。

[4]研发资金投入强度＝企业当年研发资金／企业当年销售总额

[5]图3-4中“资金投入强度”的数据处理方式与图3-2同。

[6]剔除了1个严重偏离均值的数据。