中国纺织业跨区域转移的宏观趋势分析

二、中国纺织业跨区域转移的宏观趋势分析

当前，中国纺织业的产业空间布局整体上仍然呈现东强西弱的特征，大部分产能仍然集中在东部沿海地区，特别是江浙地区。由于纺织业的产业链条较长，为了更细致地研究当前中国纺织业的产业空间布局，本报告以化学纤维生产代表纺织业产业上游的原料工业^[8]，以纺织工业作为纺织业的中游产业(纺织工业看作是狭义的纺织业)，以纺织服装、鞋、帽制造代表纺织业的产业下游。产值比重是产业经济学中衡量空间布局的经典指标，为此，计算四大经济板块和各省的纺织业产值占全国比重指标，以此反映纺织业的空间布局与调整。

(一)东部地区纺织业产值比重仍然占据绝对优势地位

从数据看，当前中国纺织业空间布局的整体现状是，东部地区在三个产业环节的生产总值比重遥遥领先于其他地区，但不同产业环节的空间布局存在较大差别。

表13－1给出了三大经济板块不同环节生产总值占全国的比重，从中可以看到，东部地区在三个产业环节的生产总值比重遥遥领先于其他地区，2010年东部地区化学纤维制造业，纺织工业和纺织服装、鞋、帽制造业生产总值的比重分别占全国的88.12%、80.44%和85.48%。中部地区次之，但比重很小，三大产业环节的生产总值占全国的比重分别为7.26%、13.51%和12.32%。西部地区占比最小，三大产业环节的生产总值占全国的比重分别为4.62%、6.05%和2.21%。

表13－1　三大经济板块在纺织业不同产业环节的产值及占比

(二)纺织产业从东部地区向外转移仍然处于起步阶段

从纺织产业三大环节的产值比重看(见图13－1)，东部地区除了上游环节，即化学纤维制造业的产值比重基本保持不变之外，中下游产业环节的产值比重均有所下降。中游的纺织工业产值比重从2005年的85.78%降至2010年的80.55%，下游的纺织服装、鞋、帽制造业产值比重从2005年的93.30%下降到了2010年的85.48%，占比降幅呈现出不断扩大的特征。但是，从整体看，纺织产业从东部地区转出仍然处于起步阶段，即使是占比下降最大的产业下游，年均也才下降1.57个百分点。

图13－1　三大经济区不同产业环节产值占比变化

与此同时，从工业产值的增量看(见图13－2)，东部地区始终是纺织产业的主要增长区域，但从2005～2007年和2008～2010年两个区间段的增量对比看，东部地区在两个产业环节的增量呈现下降趋势，与此相对，中部地区有两大产业环节的产值增量均呈现增加趋势，西部地区三大产业环节的产值增量均呈现增加趋势。尤其值得注意的是，在产业下游的纺织服装、鞋、帽制造业，在东部地区增量下降的同时，其他两个地区的总量均呈现增加势头。

图13－2　近年中国纺织产业主要区域工业总产值增量

(三)中部地区是主要的产业转入地

从三大经济板块看，纺织产业上游的化学纤维生产仍然在向东部地区转移，而中游、下游的产业环节正在从东部地区转出，而中部地区是最主要的产业转入地，尤其是产业下游的纺织服装、鞋、帽制造业。下面以省为单位，对纺织业的上述空间布局调整进行更细致的研究。

表13－2给出了不同省市在纺织业不同产业环节产值占全国的比重数据。从表中可以看到，2005～2010年，东部地区的北京、天津、上海三个直辖市在纺织三大产业环节的比重都在下降。在产业上游环节，江苏、浙江、福建、广东的纤维生产领域的产值比重均有不同程度提高;在产业中游环节，山东、广东、河北、福建有不同程度提高，而江苏、浙江有一定程度下降;在产业下游环节，浙江存在明显下降，山东、广东略有下降，福建略有提高。辽宁在上游的产值比重下降较明显，但在产业中游和下游产值比重提高较明显。

表13－2　全国各省市纺织业产值所占比重　　单位:%

续表

中部地区中，在产业上游环节，除安徽外，其他5省比重均有所下降;而在产业中下游环节，中部地区产值比重大部分有一定程度提高。西部地区中，在产业上游环节，新疆的化学纤维产值比重有明显提升，在产业中游环节，四川的占比提高较明显，其他省市在纺织业不同环节的产值占比升降不一，但整体变化不大。从整个区域看，纺织业中下游转移的最主要承接地仍然是中部地区。

(四)下游是目前产业转移最活跃的环节

从纺织产业三大产业环节看，越是下游环节发生跨区域转移的可能性就越大。从图13－3可以看到，2005～2010年，三大区域中，西部地区在各环节的占比变化

图13－3　不同产业环节转移活跃程度对比

不太大，东部地区和中部地区变化相对较大。对比东部和中部地区在三大产业环节上的产值占比可以发现，下游产值占比变化最大，中游次之，上游最小，这说明产业转移最先发生在下游，其次是中游，最后是上游。