【摘要】：一、控制销售人员日常活动的基础表格（一）计划性表格从时间来看，有四个常规表格是最基础的：1．周期工作计划表主要记录未来季度或是半年内应当完成的业绩指标和相应的分解。2．月工作计划表较详细地描述下个月该销售业务员的业绩计划和商务支持计划等。3．周工作计划表明确描述下一周这名销售业务员的工作安排。
一、控制销售人员日常活动的基础表格
（一）计划性表格
从时间来看，有四个常规表格是最基础的：
1．周期工作计划表
主要记录未来季度或是半年内应当完成的业绩指标和相应的分解。
2．月工作计划表
较详细地描述下个月该销售业务员的业绩计划和商务支持计划等。
3．周工作计划表
明确描述下一周这名销售业务员的工作安排。
4．工作日志
主要记录销售业务员一天的工作活动，包括拜访客户和必要的商务支持工作等。
上述都是计划性表格，而计划性表格主要说明在一定时期内，主要做什么、应该如何做、做到什么程度。一般而言，时间越长，内容越概括；时间越短，内容越具体。
（二）市场信息类表格
有三个最常用的：
1．竞争对手信息表
主要记录竞争对手的基本情况，为业务员提供竞争者的基础信息。
2．客户档案表
用来记录客户单位情况、主要相关人员情况、合作过程和特别事件等重要信息。
3．客户漏斗表
主要记录分析客户各销售机会所进展到的不同阶段（比如：有哪些客户处于接洽了解背景阶段、有哪些客户处于谈判阶段、哪些客户处于签约阶段，销售经理通过了解，有针对性地帮助他分析客户，从而给销售人员的工作以有力的支持）。
（三）总结类表格
反映业务员一定时期的工作情况、工作结果、取得的经验、存在的问题、未来努力方向与未来计划。
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