年行业发展趋势及建议

中国缝制机械协会

2010年中国缝制机械行业面对劳动力、能源等资源要素紧缺和价格大幅攀升等诸多不利因素的影响，坚持科学发展观，加快自主创新和调整结构，积极转变经营方式，努力提高经济增长的质量和效益，全行业生产、出口均实现较快增长，运营水平和效益水平持续提升，行业迎来了后金融危机时代的“强劲复苏” 。

据协会估算，2010年我国缝制机械行业共完成工业生产总值约550亿元，其中缝纫机类产品500亿元，比2009年增长88.68%，非缝纫类缝制设备产品约50亿元。全年生产缝纫机1596万台，比2009年增长36.41%。其中:家用机717万台(普通家用机209万台，多功能家用机508万台) ，增长11.08%;工业机874.5万台，增长68.17%;电脑刺绣机4.5万台，与2009年基本持平。根据海关总署的统计，2010年我国缝纫机类产品及零部件对外进出口贸易总额为19.8亿美元，比2009年增长46.67%。其中:出口15.8亿美元，增长36.21%;进口4.0亿美元，增长110.53%;贸易顺差11.8亿美元。

1.产值

据统计局对我国421家规模以上缝制机械生产企业的统计显示，2010年全年行业共完成工业生产总值346亿元，比2009年增长49.02%，工业销售产值339亿元，比2009年增长47.65%，增幅较2009年分别上调48个百分点和43个百分点，全行业实现产销率为98.0%。421家规模以上企业中，我国内资企业和港澳台商投资企业2010年工业总产值均呈同比增长趋势，而外商投资企业工业总产值同比更呈现翻倍增长。

表5－1　2010年我国规模以上缝制机械企业产值及同比情况

数据来源:国家统计局

表5－2　2010年我国各类型规模以上缝制机械企业工业总产值完成情况

数据来源:国家统计局

2.产量

协会根据国家统计局、海关以及行业各主要企业、专业委员会的统计数据与信息进行分产品综合估算，2010年全行业总产量为1596万台，比2009年增长36.4%。

表5－3　2010年行业分产品产量估算

数据来源:中国缝制机械协会

据统计局对我国421家规模以上缝制机械生产企业的统计显示，2010年共生产缝制机械1288.28万台，比2009年增长25.92%。

据协会对行业98家主要整机企业统计显示: 2010年98家整机企业缝制机械总产量为679万台，比2009年增长29.25%，除普通高速平缝机、封包机等少数机种外，各类缝制机械产品产量全面增长。

表5－4　2010年行业98家整机企业缝制机械产品产量增长情况

数据来源:中国缝制机械协会

3．产区

据统计局对我国421家规模以上缝制机械生产企业的统计显示，2010年六大传统产区工业总产值均呈现出两位数以上的快速增长，平均增幅约高达50.32%，尤其是上海地区实现了翻倍增长。

表5－5　2010年我国各产区规模以上缝制机械企业工业总产值完成情况

数据来源:国家统计局

4.经济效益

据国家统计局数据汇总，我国缝制机械行业规模以上生产企业累计主营业务收入296亿元，同比增长48.02%;利税总额22.8亿元，增长102.90%;利润总额15.9亿元，增长147.49%。1～11月份亏损企业51家，比2009年同期减少69家企业，同比下降49.50%，企业亏损面明显缩小。相较于2009年，行业盈利能力逐渐加强，效益逐渐向大中型企业集中。

图5－1　2010年行业98家整机企业缝制机械产品产量增长情况

5.进、出口情况

据海关统计，2010年我国累计出口整机984万台，出口创汇13.7亿美元，分别比2009年增长18.58%和32.46%。零部件出口金额2.1亿美元，比2009年增长69.15%。

表5－6　2010年1～11月我国规模以上缝制机械企业效益及同比情况

数据来源:国家统计局

表5－7　2010年我国缝制机械分品种出口情况

数据来源:海关总署

据海关统计，2010年我国累计进口整机9.53万台，进口额2.4亿美元，分别比2009年增长0.68%和98.62%。进口零部件金额1.59亿元，比2009年增长128.37%。

表5－8　2010年我国缝制机械出口各大洲情况

数据来源:海关总署

表5－9　2010年我国缝制机械分品种进口情况

数据来源:海关总署

表5－10　2010年我国缝制机械主要进口市场情况

数据来源:海关总署

1.行业恢复性高速增长，产值、出口创历史新高

2010年，在下游服装、箱包等行业经济复苏的强劲拉动下，我国缝制机械行业迎来了强劲复苏，产销量恢复性高速增长。据协会在统计局和海关数据基础上测算，2010年行业缝制机械总产量同比增长36.41%，恢复到2007年的89.6%，工业机产量同比增长68.17%，恢复到2007年的94.8%，产量全面接近2007年历史最好水平;行业工业总产值和出口额同比增长83.6%、36.21%，相比2007年分别增长了34.1%和6.7%，双双突破历史最高水平，创历史新高。

表5－11　2007年、2010年缝制机械行业规模对比

数据来源:中国缝制机械协会

产值创下历史新高的原因:一是由于市场强劲复苏所带来的产量全面恢复性高速增长奠定了坚实的复苏基础;二是得益于近两年来行业产品结构向中高档特种机和机电一体化产品的快速结构调整，大大提高了产品附加值水平;三是得益于产业链向CAD、裁剪、拉布、吊挂、整烫、激光、无缝缝合等领域的不断快速延伸，进一步壮大了产业规模。

出口方面，由于全球经济不同程度的恢复性增长带来了国际采购需求的快速回弹，2010年我国缝制机械出口总体呈现持续增长趋势，自二季度开始月出口额增长加速，明显高于前两年水平。至9月单月出口额达1.59亿美元，创月出口额历史最高值。

2.产品结构调整步伐加快，机电一体化产品需求倍增

2010年，服装等下游行业产业升级步伐加快，高效、节能、特殊功能类的机电一体化缝制设备需求量大幅上升。据协会统计，行业98家整机企业生产的锁眼机同比增长97.47%，钉扣机增长79.00%，带电控装置缝纫机增长201.72%，产品同比增幅远超过行业产量29.25%的平均增长率，这些高附加值产品已经逐步成为企业的主打产品和新的利润增长点。

特别值得强调的是2010年行业机电一体化产品发展迅猛，据协会统计，2010年带电控装置的缝纫机占工业机生产总量的比重由2009年同期的11.07%增长到现在的25.04% ，其中2010年是电脑平缝机迅速发展的历史拐点，总产量突破百万台大关，取得年产量150万台、同比增幅114.2% 、占高速平缝机总量由20%猛增到36.5%的佳绩，极大地推进了行业机电一体化发展进程。

3.行业利税总额大幅增加，整体效益回升

2010年，行业运行绩效全面提升，据统计局统计显示，2010年1～11月我国规模以上缝制机械生产企业利税总额和利润总额分别实现了102.09% 和147.49%的大幅度增长。行业规模以上企业人均销售收入由2009年同期的30.5万元/人增长至40.46万元/人，人均资产总额由2009年同期的45.54万元/人增长至46.30万元/人，人均利润总额由2009年同期的0.89万元/人增长至2.17万元/人;亏损企业数和亏损额逐月减少，截至11月，行业亏损企业单位数51家，同比下降49.50%;亏损企业亏损额7033万元，同比下降75.26%，行业效益明显提高。

图5－2　2007～2010年我国缝制机械月出口额同比情况

数据来源:海关总署

图5－3　2009～2010年行业98家整机企业带电控装置缝纫机生产情况

数据来源:海关总署

表5－12　我国缝制机械行业效益变化情况

数据来源:国家统计局

4.多区域出口强劲反弹，出口结构持续优化2010年我国对各大缝机市场出口均呈现不同幅度的高增长。据海关统计数据显示，我国对美国、日本等传统市场出口逐月回暖，出口金额同比增长达30%以上;对越南、印度尼西亚、巴基斯坦等国际主要纺织服装产区出口金额同比增长亦均达50%以上;而对俄罗斯、比利时等近年新兴热门市场及新加坡等转口市场出口量值更是实现了翻倍增长。值得一提的是巴西已跻身为我国缝制机械第二大出口市场、我国最大的工业缝纫机出口市场，2010年我国对巴西出口缝制机械产品累计高达1.3亿美元，同比增长111.91%，出口份额由2009年的5.47%快增至8.56%。

表5－13　2010年我国缝制机械主要出口市场情况

数据来源:海关总署

在出口结构方面，2010年，我国工业缝纫机产品出口结构持续优化，其中自动型缝制设备产品占工业缝纫机出口量比重由2009年的42%上升到48%，出口额比重由2009年的45%到52%;出口产品附加值继续提高，工业缝纫机产品出口单价由2009年的平均191.05美元/台提高到248.14美元/台，价格增幅达29.89%。

表5－14　2010年我国工业缝纫机分品种出口情况

数据来源:海关总署

图5－4　2006～2010年我国出口自动缝纫机占工业机数量比重变化情况

数据来源:海关总署

5.龙头企业发展带动作用显现，行业资源整合加速

在协会统计98家整机企业中，前20家企业工业总产值比重由2009年的70.89%增长到2010年的75.73%，提高了近5个百分点。2010年年产值超过5亿元的5家大型企业，产值同比平均增幅为36.33%，其中标准、中捷、杰克等龙头企业的产值、利税等指标均达到或超过历史最好水平。产值在1亿～5亿元之间的20家骨干企业，产值同比平均增幅59.85%，远超过行业平均增幅水平，龙头骨干企业的发展优势和行业带动作用得到显现。同时，行业资源整合和重组也初现端倪，如:中捷和上工的资本联姻，西安兄弟与方正电机的生产协作，兄弟与飞马加强工业缝纫机销售以及零件筹措等等，行业资源的获取和整合能力增强。

6.零部件优势企业地位凸显，产能恢复尚难满足市场需求

2010年行业零部件企业产值大幅增长，全年完成产值约150亿元，同比增长50%;出口2.1亿美元，创出口历史新高，同比增幅为17.3%。据协会零部件专业委员会初步统计显示，2010年行业订单进一步向优势企业集中，宁波五菱、莱州强信、宁波华一、宁波德鹰、北仑旺业、重庆零一等一批骨干零部件企业年产值同比增幅平均高达85%以上，产能逐步恢复到2007年水平，远超过零部件行业平均50%的增幅水平。但是，尽管零部件企业开足马力，但受各种因素制约，全行业订单完成率平均只有75%，产能恢复尚难满足整机市场需求。

1．资源性要素紧缺与价格大幅上涨，企业盈利水平下滑

2010年，受资源短缺、缺工、限电、节能减排等多因素叠加影响，缝纫机零件毛坯、零部件、机壳等产能无法较快提升，出现供给不足的状况，整机企业因缺件而阶段性停工现象较为普遍。同时，由于社会劳动力、生产资料价格的全面上涨，整、零企业利润空间被大大压缩。据对部分整机和零部件企业调查统计显示，与2009年相比，2010年企业的用工成本平均上升20%～25%，原材料成本平均上升25%～30%，其他成本上升15%左右，但行业大部分零件维持原价，部分重点零件价格平均仅微调3%～5%，整机价格提价比例仅为2%～3%左右，无法有效消化各种要素成本的快速上涨。目前行业整体盈利水平普遍下滑，骨干企业平均净利润仅为6%左右，行业的可持续发展能力收到严重影响。

2．零部件行业的转型升级急需关注、支持和引导

2010年行业零部件企业用工缺口进一步扩大，企业技工缺口平均为15%～30%，受此影响，企业产能难以快速提升，据不完全统计，2010年零部件企业的订单完成率平均为70%～75%，企业急需要进行有效技术改造;而另一方面由于成本大幅上扬，产品提价困难，货款回笼周期较长，企业利润下降，企业再发展和再投入的信心受到较大影响，观望气氛浓厚。据对20家零部件企业调研显示，2010年平均用于装备更新和改造投入金额仅占产值的3%，投资金额平均为90万元，平均购买新数控设备4～7台，难以满足当前装备自动化升级和劳动生产率快速提高的需求。

3．产品质量存在下滑隐患

由于产品全线供不应求，抢速度、上产量、满足市场成为企业发展主旋律，整零企业加班加点忙生产状况一直没有得到缓解，重产量轻质量现象有所抬头。在协会对行业近20家骨干零部件企业调研中发现，约有45%的零部件企业明确表示整机企业对零部件的质量采购要求有所放松;据部分整机和零部件企业反映，在中小型整机企业中忽视产品质量的现象更为严重，如:零件未完成最后加工工序、未经过热处理，甚至质量有明显缺陷的次品也一样被“抢购”而流入市场，为产品质量问题埋下了极大隐患，对国产品牌形象将造成明显影响。据经销领域反馈，2010年行业关于产品质量的投诉陡然增多。

4．国内外知识产权纠纷强度升级，走自主创新之路刻不容缓

近两年来，随着市场竞争的日趋激烈和行业在特种机及电控系统领域的国产化进程加快，国内外知识产权纠纷呈升级态势。据不完全统计，2008～2010年仅日本知名企业就电脑平缝机、电脑曲折缝、电脑双针机、筒式绷缝机、钉扣机等产品分别向我行业部分企业发起了6起专利纠纷起诉，2010年新起诉的专利官司已发生3起，应引起高度重视。这些专利诉讼将迟缓我行业的产品结构调整步伐，对企业生产经营、发展速度和品牌知名度等将带来负面影响，急需加强自主创新，突破专利技术壁垒，快速摆脱被动发展局面。

1．发展趋势

( 1)国、内外经济形势

①从国际形势看，在各国经济刺激政策的持续推动下，2011年全球经济呈复苏态势

据IMF最新预测，预计2011年全球经济增速为4.4%;其中，新兴和发展中经济体的产出增长6.5%，发达经济体的增长率将只有2.5%。世界银行预测，2011年世界经济增长速度将从2010年的3.9%放缓至3.3%。联合国预测，2011年世界经济将增长3.1%，比2010年回落0.5个百分点。所以2011年国际经济将保持低速增长态势，预计全球经济的增长基本维持去年水平。但由于国际金融危机的深层次影响还没有完全消除，中东政局变动、贸易保护、股市和汇率波动、美元贬值及全球大宗商品价格持续上涨等影响和干扰经济持续复苏的不稳定、不确定性因素增多，短期内全球经济仍将在曲折艰难中缓慢复苏。

②从国内形势看，当前我国经济发展正处在由回升向好向稳定增长转变的关键时期

2011年是“十二五”规划的开局之年，国家“十二五”规划各项工作将陆续开展，民生工程建设力度将进一步加强、战略性新兴产业及新兴市场的发展速度将越来越快，国内的工业投资和消费将保持继续增长态势，总体经济运行环境较好，据国家权威部门预计，2011年国家GDP增速保持在9.5%左右，国家宏观经济环境将继续有利于行业的发展。但是国家当前也同时面临CPI上涨和人民币缓慢持续升值等压力，也会对各行业的发展和转型升级带来一定挑战。

( 2)下游服装行业发展趋势

2010年，我国服装行业产销量增速创历史最好水平。中国服装行业专业机构研究显示，2011年，产业结构升级及转移将继续成为我国纺织服装行业发展的主导趋势，预计东、西部服装业暂时不会有大的变化，中部地区的消费会慢慢崛起。

而由于棉花等原材料和用工成本的大幅增加，纺织服装出口单价上涨，从2010年11月结束的第108届广交会上情况显示，外商对20%以上的提价普遍难以接受，部分欧美客户已经开始缩减在华的采购量，部分低端商品会更多倾向从东南亚采购。预计2011年我国服装出口可能放缓。

总体来讲，2011年我国服装行业不会出现明显增长，但随着产业结构升级和产业转移的逐步深入，行业整体将保持平稳发展。

( 3)缝机行业2011年发展形势和趋势

2011年，由于行业2010年市场全面恢复性增长的强劲势头将有一个明显的延续效应，国内市场环境总体稳定，国外新兴国家经济复苏加快以及整体性低速增长，行业发展的内外部环境总体较好。但是，行业也将面临由于通货膨胀加剧所引发的生产性资料全面上涨、用工成本大幅攀升、人民币持续升值，以及产品提价乏力、出口竞争力削弱等多方面不确定性因素制约与影响，盈利水平难以短时间提升，行业可持续发展的压力将进一步增强，加快调整、转型升级仍是发展的主调。

零部件产业方面，2011年，预计劳动力缺口及各种资源性要素成本大幅上涨的影响还将延续，随着零部件企业技术及工艺改造的逐步开展，设备自动化水平有望进一步提高，零部件产能有望在2010年基础上呈现5%～10%的低速增长，定单完成率预计将达到85%～90%，但零部件总体供不应求和生产紧张的状态将会持续到第四个季度。

整机生产方面，受零部件供应不足和劳动力不足的影响，目前市场仍处于供不应求状态，据测算，目前市场的供需缺口在20%左右，2011年，随着行业产能的进一步增加及需求增幅的逐步回落，预计行业供需失衡的状况在2011年上半年会得到较大缓解。2011年下半年，随着市场供应能力的不断提升和市场需求的有效满足，市场供需将基本保持平衡，但考虑到2010年整机企业的资金状态普遍改善，发展、竞争意愿明显增强，企业及经销商补充库存的需求将得到有效释放，行业整体产量仍将保持高速增长态势。

综合以上情况，预计行业产销量上半年将继续保持30%左右的高速增长，下半年增速有所减缓，但仍将保持15%～20%的较快增长，全年行业将保持20%左右的增幅，行业年总产值将突破600亿元，另外随着下游服装产业转型升级的不断深入，预计行业机电一体化产品的比重将进一步上升，预计电控平缝机产量仍将保持50%以上的增幅。

2．发展建议

2011年是行业“十二五”规划实施的开局之年，也是行业迈出强国关键一步和实施转型升级的重要起跑期，面对后危机时代所带来的各种挑战和机遇，行业应从规模扩张向优化结构、质量效益为先的集约型模式加快转变，企业应正确认识、把握市场经济发展规律，提升风险防御意识，做好科学发展定位，抓住发展机遇，推动企业健康、可持续发展。为此，特提出以下建议:

( 1)加快产品结构调整，提高发展水平

据初步测算，近两年来由于各种生产性要素价格的大幅上涨，普通缝制设备的产品利润平均不到15%，加上人工以及各种营销管理等费用支出，普通缝制设备生产已几乎处于微利或无利润时代。只有主动调整产品结构，加快淘汰落后产能和产品，提高产品附加值，促进产品定位差异化，才能实现企业转型并走上良性发展道路。2011年，预计行业机电一体化产品需求还将大幅增加，企业应加快向附加值高、利润空间大的产品进行结构调整，以差异化、专业化、高附加值的相对竞争优势来推动企业可持续发展。

( 2)提升产品质量，增强市场竞争力

据协会初步统计和测算，目前电脑平缝机、高速包缝机等大宗缝制设备产品单价国产品牌约是国际知名品牌的55%～60%，而电子套结机、电子钉扣机等国产品牌产品单价仅为国际品牌的40%～ 50%左右，甚至部分特种机产品如电子花样机、圆头锁眼机等价格仅是国际品牌单价的1/3、1/4。价格产生如此大差距的主因是产品质量存在差距，得不到中高端客户认可，致使产品提价困难，企业盈利水平低下，自主创新投入乏力。只有切实提升产品质量，提升市场竞争力，才能创建知名品牌，提升企业盈利和发展水平。建议企业以行业于2010年开展的三年质量赶超工程为契机，树立赶超目标，扎实、全面推进产品质量工作，增强市场竞争力。

( 3)加大自主创新投入，提升可持续发展能力

自主创新是企业可持续发展的根本，是做强做大的基础。当前行业创新投入平均不到1%，骨干企业创新投入约为2%，与国际先进水平还存在明显差距，由于多年来创新投入乏力，缺乏自主知识产权，在这方面我们一直受制于人。以前国际知名企业对国内涉嫌侵权行为较多是采取发律师函警告、要求行业协会进行约束等相对温和的办法来进行处理，但是近几年来，由于企业知识产权保护意识不断提高，特别是侵权行为已经逐步威胁到企业的生存与发展，国外企业针对国内企业以及国内企业之间直接通过法律渠道进行起诉来遏制侵权行为已经成为当前主要手段，而且还呈现出越演越烈的趋势。在这种发展环境下，如果再走模仿跟随的老路，只会越走越窄，难以实现可持续。建议及时转变发展理念，加强创新投入，积极创造和保护自主知识产权，通过新技术、自主产品来提升可持续发展能力。

( 4)巩固市场秩序成果，深入推进产业链协作

2010年由于市场供不应求，买、供方双方地位发生了微妙转变，拖欠货款、赊账、零首付、延长支付期限等不良行为得到明显遏制，市场秩序得到较好改善，得到了行业广大企业的一致认同。建议在新的一年里，整零企业之间、整机与经销单位之间，进一步加强和推进产业链协作，诚信经营，共同努力巩固市场秩序成果，建立更为健康有序的市场“潜规则” ，为行业健康发展和转型升级营造更为有序的市场环境。

附中国缝制机械行业2010年度“工业企业二十强”(中国缝制机械协会2011年3月发布)

西安标准工业股份有限公司

中捷缝纫机股份有限公司

新杰克缝纫机股份有限公司

北京兴大豪科技开发有限公司

浙江宝石机电股份有限公司

飞马(天津)缝纫机有限公司

浙江方正电机股份有限公司

启翔针车(上海)有限公司

中国标准缝纫机公司上海惠工缝纫机三厂

上海鲍麦克斯电子科技有限公司

上海富山精密机械科技有限公司

浙江美机缝纫机有限公司

浙江汇宝缝纫机股份有限公司

上海贵衣缝纫设备有限公司

武汉金运激光股份有限公司

浙江盛名机电制造有限公司

浙江顺发衣车有限公司

中山市天虹电机制造有限公司

杭州经纬电子机械制造股份有限公司