融资框架方案

四、融资框架方案

1.融资金额:1.5亿元人民币。

2.融资期限:总贷款期限为两年，分两期偿还，第一年期满偿还人民币5 000万元，第二年期满偿还人民币1亿元。

3.资金发放时间安排:__________年__________月__________日之前发放。

4.融资收益:

（1）甲公司按季支付乙信托: %/年的贷款利息。

（2）甲公司于贷款到达其账户当月，一次性支付乙信托__________万元融资财务顾问费。

5.贷款资金的风险控制

（1）设备抵押:甲公司与乙信托签署《抵押担保合同》，将其2号机组现有设备及以后利用信托贷款购买的设备全部抵押给乙信托，以保证贷款本息的支付。上述现有设备和追加设备合同价值2.2亿元，加上所质押的某煤矿股权价值0.95亿元（按信托贷款期满后8年的现金流净现值计算），本次贷款的抵/质押率合计为47.62%。甲公司无法按期归还信托贷款的本金及利息，乙信托可通过司法途径，申请对抵押物以拍卖等形式进行处理，处理所得款项优先偿还信托贷款的本金及利息，以及逾期利息、相关诉讼费用、中介机构费用等。

（2）信用担保:某电力集团与乙信托签署《保证合同》，作为甲公司此次信托贷款融资的保证人，在甲公司未按照合同约定履行还款义务时，代为履行相关债务，承担连带保证责任。

（3）股权质押:某电力集团与乙信托签署《股权质押合同》，将其对某煤矿所拥有的100%的股权向乙信托提供股权质押，在甲公司未按照合同约定履行还款义务时，乙信托可以通过转让、拍卖等方式处置某煤矿的股权。某电力集团与乙信托签署《股权转让预定协议》或/和《股权转让协议》，将其对某煤矿所拥有的全部股权以1 000万元的协议价格转让给乙信托，股权的正式转让、过户在甲公司无法履约的情况下实施。如在贷款到期日未收到贷款的全部本金及利息，乙信托将受让某电力集团对某煤矿所拥有的全部股权。

（4）电费债权质押:甲公司将其1号、2号机组对电力购买方五年（贷款期2年及期满日后3年）的电费债权向乙信托提供质押担保:对自供电部分的电费债权，甲公司与乙信托签订《权利质押合同》并通知相应的用电企业；对上网供电部分的电费债权，甲公司与某电力集团、乙信托及当地供电部门共同签订《权利质押合同》。相关各方同时签订《电费收入账户监管协议》和《资金信托合同》，如乙信托未按规定期限和方式足额收到贷款的全部本金及利息，《电费收入账户监管协议》约定的监管账户中的所有电费解入《资金信托合同》约定的信托账户，用于抵偿欠款。

（5）甲公司及相关方与乙信托签订《电费收入账户监管协议》，委托乙信托对1号、2号机组五年内全部电费收入进行管理与监督。在信托贷款的还款期限内，1号、2号机组所有供电收益存入乙信托指定的监管账户中，该项收入除用于企业生产营运之外不得用作其他用途，甲公司将按季度提供书面的用款申请。

6.信托贷款的偿还

甲公司应在贷款期限内的第11、第22、第23个月分别将人民币5 000万元（合计1.5亿元），从监管账户转入信托账户，委托乙信托对该款项进行信托投资。如果转账金额不足，甲公司应自筹资金予以弥补。在甲公司守约的情况下，该信托账户中的信托财产及其投资收益应直接用于冲抵甲公司所欠的信托贷款。

7.资金募集方式

以发行集合资金信托计划（或单一指定）的方式进行，募集资金成本为__________%/年，期限为不超过__________。