中国酒店服务市场简介

第三节　中国酒店服务市场简介

1979年至2007年，中国的GDP年均实际增长9.8%。即使2008年在全球经济普遍下降的情况下，中国的GDP仍然有9%的增长率。中国的人均国民总收入由1978年的190美元提高到2008年的3 266美元^[9]。这些数据表明，中国已经进入消费升级的新时期。经济的快速发展、消费的日益增长，促进了中国酒店服务业的飞速发展，中国本土酒店大约以五年翻一番的速度飞快增长，这也吸引大批的国外酒店集团来抢占中国市场。外资酒店的不断进入，给中国本土酒店的管理模式带来了极大的挑战。21世纪对于中国酒店服务业具有划时代的意义。

一、中国酒店市场概述

中国酒店行业从1980年开始正式发展，到现在已经经历近三十年的发展历程，由小到大，由弱变强，发生了翻天覆地的变化。中国酒店业虽然在发展中遇到一些问题，但总体来说，发展的比较迅速，酒店的类型不断完善，酒店的区域分工形成，酒店的规模不断扩大，效益不断提高。

(一)中国酒店市场的总体规模

根据已出炉的中国旅游业统计年鉴，全国的星级酒店从2000年的6 029家增长到了2006年年底的12 751家，星级酒店总数的年均增长率达到15.3%。2000年到2006年，全国星级酒店的客房数量从594 700间增长至1 459 800间左右，年均增长率为7.7%。2006年全国星级饭店实现利润33亿元人民币，与上年同比增长了两倍多;全国已经拥有绿色旅游饭店2 000多家;有41家国际饭店管理集团、67个饭店品牌进入中国市场，管理了516家饭店，世界排名前10位的国际饭店管理集团均已进入中国市场。

至2007底，旅游酒店数量达到14 326家，其中五星级361家，四星级1 631家，五星级饭店数量增长明显，2007年新评定五星级饭店65家，比2006年增长30家，同比增长幅度超过20%。另外，在五星级之上增设“白金五星级”，北京中国大饭店、上海波特曼丽嘉酒店、广州花园酒店三家饭店2007年8月被正式批准为“白金五星级饭店”^[10]。

从2006、2007年全行业业绩来看，五星级酒店盈利情况良好，三、四星酒店亏损严重。豪华酒店成为了中国酒店服务业竞争最为激烈的领域^[11]。高星级酒店在中国某些地区已经呈现出过剩的供需状况，要想在竞争白热化的酒店服务业中获取利润，对于投资商来说，首先必须要有一套完善的投资策略体系。再加上，目前投资豪华酒店回收期较长，业绩增长较缓，资方还必须有雄厚的资金作保证。

2008年金融危机的爆发从金融界一路波及到实业界，酒店服务业作为与金融实体关系最为密集的产业，影响在所难免^[12]。全球经济危机的影响已蔓延至中国地区，酒店经营者在2008年下半年已开始感到经营压力。中国各级政府高度重视酒店服务业发展，采取多种措施来扩大内需、鼓励消费。酒店服务业也顺应国家扩大内需的号召，各大酒店尤其是高档酒店，积极调整客源结构，针对内需市场，以最小的成本提供最优的服务。

2009年初，中国经济初显回暖迹象给酒店市场带来了难得的投资机会。2009年4月23日在此间举行的“2009年中国酒店投资峰会”上，众多国际酒店服务业界巨头不约而同地表示对中国市场投资潜力的看好^[13]。2009年9月9日，万豪国际酒店集团(Marriott)表示，该公司在亚太地区签署了21个酒店管理合同，以加快自身在该地区酒店服务业务的扩张速度。这21家酒店分别位于中国、印度、泰国、菲律宾和柬埔寨，这些酒店计划陆续在2013年底之前开张。作为最早进入亚太地区的国际酒店管理品牌之一，希尔顿一直没有停顿拓展中国市场的脚步。来自法国的雅高集团的消息说，中国已成为雅高集团酒店数量增长最快的市场。值得注意的是，除了东部沿海及华南等相对发达的地区，国际酒店管理巨头们还把触角伸向了拥有巨大发展潜力的内陆城市。希尔顿已将呼和浩特、太原、贵阳、成都、重庆等中西部城市纳入了其中国业务版图。富豪国际酒店集团也对的成都富豪首座酒店和富豪成都酒店进行投资管理。

中国经济的持续向好发展以及人民追求高质量的消费已给酒店服务业发展夯实了牢固的基础。此外，国际化进程加快也将有利于酒店服务业的发展，2010上海世博会、2012年的广州亚运会等几项全球注目的盛事将会吸引来自世界各地众多的参观者和游客到中国来，这就将给酒店行业的发展带来极大的促进作用。再加上酒店消费需求有一定的刚性，总有一部分人必须得住酒店。这些利好的因素都会促进中国酒店服务业的发展。因此，从长远来看，中国酒店服务业的发展前景是光明的。

(二)中国酒店市场的整体特点

1.酒店的类型不断完善

经过几十年的发展，中国酒店市场上酒店的类型已从一般的酒店细分为商务酒店、旅游酒店、度假酒店、会议酒店、经济型酒店、主题型酒店和绿色酒店、产权酒店等，不断满足多样化的市场要求。

2.酒店的区域分工明显

从区域的角度来看，酒店的垂直分工比较明显。东部、中部、西部，现在大体上形成了垂直分工的局面，现在60%的酒店集中在东部，而且高星级酒店70%甚至80%集中在东部，形成了东部高端市场。东部有些地方已经形成非常集中的酒店群，比如广东的东莞，这样一个地级市2006年有300多家星级酒店，其中五星级酒店15家，四星级酒店20多家。实际上这样一个格局的发展是政治、经济、自然环境等多种因素作用的结果。

3.本土酒店品牌在高星级酒店市场发展艰难

国内酒店企业在理念上越来越重视品牌，在市场实践上开始以酒店自主经营为主要方式，运用多种市场化的品牌经营手段来实现集团最大收益的目标。本土酒店集团在品牌影响力、历史积淀以及资本的支持等方面还存在很大的不足。尽管在二星酒店市场以及经济型酒店市场上本土酒店集团占据绝对优势，但在高星级酒店市场上本土品牌受到外资酒店品牌的强烈冲击，发展艰难。

4.世界顶级的酒店管理集团占据中国高端酒店市场

饭店业是中国开放最早的行业之一。随着中国改革开放进程的加速，国际饭店管理集团纷纷进入中国市场。20世纪80年代起，香格里拉、洲际、假日、半岛、新世界、凯悦等国际大型酒店管理集团已经进驻中国，目前国际上排名前10位的跨国连锁饭店集团在中国已经全部挂牌。主要分布在上海、北京、辽宁、江苏、广东等地。上海是中国国际化程度最高的城市，已成为国际饭店业知名顶尖品牌最多的城市之一(见表5.4)。

表5.4　　外资酒店管理集团在中国内地投资情况

续表

5.中国酒店市场局部供给过剩，部分酒店项目回报率差

自2000年开始，酒店服务业的景气周期已经持续7年，在此期间高星级酒店得到了迅猛的发展。仅2007年，在年底前开工全国待评、在建、待建四星、五星级饭店就达到1 107家，其中相当于五星级的554家，是2007年全国五星级饭店总量的1.9倍。2002年至2006年期间，5星级酒店平均房价的年增长率为6%，同比4星和3星酒店分别为5%和4%，因此5星与其他星级酒店的房价差距进一步拉大^[14]。高星级酒店的兴建与开业保持惯性的增长趋势，从整体发展来看高星级酒店已经或即将进入高峰期。投资者以高投入攫取高利润的时代已经不复存在，从投资策略上讲，目前投资豪华酒店回收期较长，业绩增长较缓，资方必须有雄厚的资金作保证。

二、中国主要城市酒店市场发展状况

酒店是一个城市发展的缩影。一线城市或者经济比较发达的城市的高端酒市场发展比较迅速。以下简要介绍中国几个主要城市的酒店市场发展装。

(一)北京

北京是众多国有企业和金融机构的总部所在地，为北京的酒店服务业创造出多元化的需求。北京大多数国际品牌的四星级和五星级酒店集中在市中心和东部地区，如王府井、中央商务区、东三环路和燕莎区域等。上述地区云集了大量外国驻华使馆、跨国公司和高端商场，酒店房价和入住率也因此普通高于其他地区。

2007年，北京共接待海外游客440万人次，国内游客1.4亿人次，分别较上年增长11.6%和6.1%。北京五星级酒店日平均房价连续第六年保持增长势头，2007年增幅达3.5%，而入住率从上一年的73.3%微幅下降到70.6%。

北京市统计局公布的最新统计数据显示，截至2008年12月，北京有五星级酒店52家，2008年共有9 739间客房进入北京的四星级和五星级酒店市场。2008年对北京酒店服务业是充满挑战的一年。尽管奥运会产生的额外需求使酒店的日平均房价和每间可出租客房收入水平得以保持，但日趋激烈的竞争对酒店市场在中短期内的供需平衡仍旧构成了威胁。图5.15为北京五星级酒店市场表现。

图5.15　　北京五星级酒店市场表现^[15]

长久以来，北京的知名度和重要性吸引了众多国内外酒店经营机构前来开设酒店。表5.5为北京的主要酒店供应商。

表5.5　　北京主要酒店供应商

续表

随着今后几年北京市场预期仍将不断出现新的酒店，新供应在相当短的一个时期内涌入市场显著压缩了总体入住率和房价水平，北京酒店市场预计仍需时日才能恢复到奥运前水平。

知识链接

北京天安门旁的奢华老酒店

天安门旁的奢华老酒店不仅是艺术品，还是新中国60年发展的见证者，长安街60年变迁的记录者。它们的存在，使得长安街成为一条集自然古朴与现代华丽一身，四海内外共融共享的迎宾大道。长安街上的这几家酒店豪华高贵，却又风格各异，它们和长安街一起经历了数十年甚至上百年的风雨，厚厚的长安街的历史，也有它们的一页。

1.“百年名店”北京饭店:始建于1900年

酒店背后是紫禁城，左手王府井，右手天安门，面对长安街。正所谓“背后是辉煌的历史，面前是尊贵的今天。左手经济，右手政治”。人对于物质的追求在这一点上达到了极致，称之为天下十字路口景观之首似乎不为过。

2.花园式酒店建国饭店:始建于1982年，第一家合资酒店

据说，建国饭店是北京CBD唯一的花园式酒店，世外仙境般的绿色家园。在钢筋水泥横行的都市，这里还保留着丰富的绿色植物，更显得弥足珍贵。很多住过这里的人都说一定要争取订到它家的花园阳台。建国门饭店大门很普通，里面却是小桥流水人家。

3.美食荟萃的北京国际饭店:1987年开业，2007年获“国际五星钻石奖”

紧邻长安街，与中粮广场、恒基中心、光华长安大厦接壤，算是长安街上最具商业气息、最热闹的酒店之一。这里好吃的馆子比较多，上海餐厅、谭氏官府菜、日本料理、粤菜一应俱全，28层还有一个星光旋转餐厅。

4.皇家风格的贵宾楼饭店:1990年开业

地理位置独特，紫禁城东侧旧皇城红墙内，毗邻天安门广场、王府井商业街和东方广场，面向长安街。布局别致，优雅舒适，218套客房全部采用花梨木家具，配以古典字画。接待多国政要和国宾，见证诸多国事。

5.中西合璧的天伦王朝饭店:1990年开业

与紫禁城、天安门等名胜古迹举步之遥，金融街、CBD各大商圈近在咫尺，中央机关周边环绕。公务、旅游两不误，绝对是商务人士的首选之地。奢华的内部构造，有“亚洲第一大堂”的美名。

(二)上海

上海长期以来被许多国际酒店经营者视为进军中国市场的桥头堡。上海酒店主要集中于浦西和陆家嘴的中心地区，但随着可供选择的地点日渐减少，越来越多的新酒店项目出现在南汇、宝山和松江等上海郊区地带。

上海五星级酒店市场竞争加剧。2007年内上海开业的五星级酒店达23家，同比增长超过25%，远超星级酒店的平均增长率。而从经营的角度看，上海旅游酒店的平均出租率为由2005年的65.64%下降至07年的61.48%，五星级饭店的出租率则由72.33%下降至68.23%。上海市旅游局发布的最新统计数据显示，截至2008年12月，上海共拥有310家星级酒店，其中五星级酒店37家。随着2009年至2010年期间新的旅游酒店的建设，目前已经出现的酒店服务业供过于求的迹象暗示着上海的酒店服务业市场发展在一两年内也将达到高峰。

图5.16为上海五星级酒店服务业绩表现。

图5.16　　上海五星级酒店服务业绩表现^[16]

(三)天津

英国著名杂志《经济学家》于2009年公布了全球最佳商旅城市排行榜，加拿大的温哥华、多伦多和澳大利亚港口城市阿德莱德雄踞全球最佳商旅城市前三位，天津则位居中国内地上榜城市之首(见图5.17)。为做好旅游接待服务，天津市正加快现有星级酒店的改造和提升速度，增大四、五星级酒店总量。统计数据显示，截至2008年12月，天津共拥有8家五星级酒店。百年老店利顺德大饭店和水晶宫饭店正按五星级标准进行改造提升。全球酒店服务业看到了天津经济发展的巨大潜力，纷纷进军天津。除喜来登、滨江万丽等本市老牌5星级酒店外，2009年新建成开业和将要开业的酒店有7家:赛象酒店、天城丽笙世嘉大酒店、海河假日酒店、圣光皇冠假日酒店、京津新城凯悦酒店、蓟县山水郡酒店、威斯汀大酒店。这些世界著名酒店集团正准备在天津展开一场“酒店大战”。

图5.17　　天津渤海高新区

目前，天津的酒店主要集中在和平区、河北区及天津经济技术开发区等主要开发区附近。随着市区涌现越来越多优越地段，未来酒店供应也将呈现在海河沿岸。凭借其持续的开发进程和日益重要的经济地位，滨海新区预期将进一步赢得酒店开发商和经营者的青睐。

(四)广州

广州的酒店市场多年来主要是由内资酒店主导，但这一趋势在2007年随着广州香格里拉大酒店和广州天誉威斯汀酒店的开业发生了逆转。伴随新酒店开发项目的增多，广州酒店市场中短期内将逐渐为国际酒店所主导。

截至2008年12月，广州共有216家官方评定的星级酒店，包括9家五星级酒店。2008年是广州酒店服务业困难重重的一年，而中短期内这个行业仍将充满挑战。近年来，广州地区制造和贸易量双双下降，再加上新增酒店客房大量入市，酒店经营者维持当前客房入住率和平均房价水平将面临巨大压力。广州的多元化产业结构预期将推动该市的未来繁荣。

(五)深圳

截至2007年底，深圳共拥有151家星级酒店，其中包括10家五星级酒店、27家四星级酒店、67家三星级酒店和47家两星级及以下酒店。深圳酒店服务业于2008年取得了长足发展，然而由于数家五星级酒店将于2009年入市，市场竞争加剧，酒店经营者要保持现有的入住率和房价水平的难度将日益增大。但整个酒店服务业的中长期展望依然向好。

深圳的酒店主要分布于罗湖、福田和南山三大区域，位置总体较为分散，但是罗湖区因为坐拥连接香港的火车站和新中央商务区福田区，集中了较多酒店。福田区作为市政府新址所在，有望成为新酒店及甲级办公楼的聚集地。

(六)三亚

2007年，三亚五星级酒店的日平均房价达人民币996元，年增长率为15.5%。五星级酒店的入住率达63.2%，较前一年增加8.9个百分点。在未来两年内，随着更多高端国际酒店品牌的进驻，还将有超过1 800间酒店客房投放当地市场。官方数据显示，截至2008年底，三亚共拥有7家五星级酒店、21家四星级酒店、29家三星级酒店和27家两星及以下级别酒店。三亚的酒店市场可以大体分为三亚市区和度假区两块。目前，55%的五星级酒店都位于亚龙湾。然而亚龙湾的地块供应有限，未来的酒店供应将主要来自海棠湾和清水湾等其他度假区。

三亚中长期的发展前景良好，众多五星级酒店在三亚的成功仅仅是海南岛转型的开端。目前已有一系列大型娱乐和酒店项目开始规划投入建设。这种投资将有助于地方和国家政府实现海南岛的整体开发。

(七)西安

根据西安旅游局的最近数据，截至2008年12月，西安共拥有98家星级酒店，包括5家五星级酒店、23家四星级酒店、55家三星级酒店和15家两星级及以下酒店。

西安的酒店分布于全城，没有明显的集中区域。从1993年内西安长安城堡大酒店开业，到2000年，这期间西安未有大型五星级品牌酒店入市。如今的新酒店往往配备有较大的会议设施，为西安发展成为一流的会议会展和奖励旅游城市提供了有力支持。一直以来，西安新开业五星级酒店的房价水平通常高于市场内现有酒店的房价水平。

三、中国酒店市场发展的趋势

随着知识经济时代的到来，中国的酒店服务业面临着许多新的机遇，当然也面临着许多新的挑战。如何认清形势，把握方向，这对于中国酒店服务业而言是至关重要的。面对变化的环境，中国酒店服务业将呈现以下四个发展趋势。

(一)绿色、环保、节能、安全、健康将成为酒店服务业发展的新时尚

绿色、环保、节能、安全、健康是国际饭酒店发展的新方向，是21世纪酒店服务业发展的新趋势。绿色酒店以安全、健康、环保、节能、节水、节电为核心，倡导绿色消费，创造绿色效益，摒弃了传统的酒店行业拼硬件、高投入、低效率、低价格的竞争模式，是循着国际酒店服务业的发展模式，引导正确的、良性的酒店服务业的竞争路径，是支持开发与节约并重，逐步构建节约型的中国住宿产业结构和消费结构的根本途径，发展循环经济在酒店服务业的具体体现和实践创新。在中国，绿色酒店标准明确分为A级到5A级共5个等级，分别用具有中国特色的“银杏叶”作为标志。

(二)酒店服务业兼并、收购风起云涌，强强联合渐成趋势

多年以来，中国酒店服务业的发展一直走互不干扰、各自为政的发展模式，这样导致的直接后果是企业发展缺乏底气，从根本上削弱了酒店服务业的整体生产力。目前，国际酒店公司纷纷逐鹿中国酒店市场，高端品牌本土酒店服务业处于被动地位。面对这种国内市场国际化、国际竞争国内化的竞争现状，中国酒店应转变观念，走集团化发展道路，充分发挥各自设备、信息、人才、技术、资本、网络等优势，形成合力，发挥规模经济之效用。在中国酒店市场由供不应求转向供过于求的形势下，酒店集团的扩张方式从兼并、接管单一饭店向酒店集团之间的兼并、收购与联盟转型，“二次集团化”渐成趋势。

(三)国际化步伐逐步加大

随着中国客源消费层次和水平的提高，旺盛的旅游度假需求，众多的世界顶级的国际酒店管理公司正在中国迅速布阵，从沿海和大城市向中西部地区。国际跨国酒店管理公司良好的业绩表现也将吸引更多的内地单体酒店与其合作，进而共同推进中国住宿业的国际化步伐。

(四)高端休闲度假酒店越来越受青睐

随着旅游业的持续发展，休闲度假旅游将逐渐进入民众的生活，度假型酒店适应了目前中国旅游业由观光型向休闲度假型转变这样一个大的发展趋势(见图5.18)。高端度假中有两个关键词:高端与休闲旅游。高端度假酒店除了酒店、度假村、旅游产品、旅游线路的硬件之外，更强调人性化的交流，包括针对不同的客户群提供不同的服务和硬件的方式^[17]。按国家旅游局的初步估计，到2009年，我国已有星级度假酒店111家，其中2004年至2006年出现了14家，但我国的度假酒店还没有世界顶级产品。在旺盛的酒店需求推动下，众多世界顶级的酒店管理集团正在中国迅速布阵，未来几年将催生出世界一流奢华产品。

图5.18　　休闲的酒店的高尔夫球场

知识链接

表5.62009福布斯中国奢侈品市场调查——中国最贵度假酒店调查

续表

注:表中仅列示同一品牌中门市价最高者;列示价格为2009年5月1日门市价，不含服务费及政府调节税。