我国第三方物流企业发展现状

2.2.1　我国第三方物流企业发展现状

1．第三方物流企业发展空间广阔，但整体水平不高

目前，在中国的物流市场，发展第三方物流有着广阔的前景，这种市场前景主要来源于第三方物流企业以较低的成本为工商企业所提供的物流专业服务以及增值服务，这对生产企业和商贸企业而言，都将产生巨大的吸引力。中国仓储协会对家电、电子、日化、食品等450家大中型企业的一项典型调查表明，企业自己承担物流管理的占26％，全部委托第三方的占5.2％，自理与委托相结合的占68.8％。在被调查的正在寻求新的物流代理的企业中，其中75％的企业选择新兴的物流公司，21.9％的选择纯运输公司，3.1％的选择仓储企业，有64.3％的企业希望新的物流公司提供综合物流服务，28.6％的企业希望提供干线服务，7.1％的企业希望提供分销服务。可见，我国企业对第三方物流的市场需求潜力巨大。我国第三方物流企业有着广阔的发展空间。

但从整体上看，我国第三方物流企业规模不大，服务水平不高，物流服务还只停留在某一个层面或某一个环节上，没有实现从原材料供给到商品销售整个供应链的全程服务，还没有形成真正意义上的网络服务；整体水平还不高，真正实力超群、竞争力强的物流企业为数不多。

从提供的服务范围和功能来看，我国的第三方物流企业功能单一，增值服务功能薄弱，有待完善。第三方物流企业85％的收益来自基本物流业务，如运输管理和仓储管理；加工、配送、定制服务等增值服务及物流信息服务与支持物流的财务服务的收益只占15％。像宝供、中海这样功能完善的第三方物流企业目前为数不多，规模也不是很大。中远集团、中外运集团、中国储运总公司这样大型的运输、仓储企业虽已向第三方物流企业转化，但它们的传统运输、仓储业务仍占主要部分，第三方物流的功能还不完善。中国仓储协会的调查也说明生产企业和商业企业的外包物流主要集中在市内配送、单纯仓储和干线运输。其中生产企业的外包物流中，单纯仓储占21％、干线运输占36％、市内配送占28％、包装占4％；商业企业的外包物流中，单纯仓储占37％、干线运输占21％、市内配送占43％、包装占14％。而且，生产企业使用第三方物流企业的数量通常有2～10家，商业企业使用第三方物流企业的数量一般在10家以上，可见生产企业和商业企业外包物流主要以“分包”为主，即将不同功能的业务分别委托给不同的企业，这从物流供给的角度看，第三方物流企业为用户提供一揽子服务的比重不大。

2．客户对第三方物流需求千差万别，物流外包将是一个渐进的过程

对客户而言，降低成本和周期，提高服务水平是面临的主要挑战，但不同行业重点不同，从而对第三方物流的需求也不同。对汽车制造业，随着其逐步从依赖进口零配件转向从本地的零配件生产企业进货，它们日趋强调通过“及时配送”降低库存水平的重要性；对服装行业，更重要的是如何缩短周转时间，以便对快速变化的市场流行趋势做出及时反应；对家电行业，由于生产能力过剩和巨大的价格压力，降低物流成本对确保盈利变得至关重要。客户外包物流的原因，首先是为了降低物流成本，然后是为了强化核心业务，第三是为了改善与提高物流服务水平与质量。

客户在选择第三方物流企业时，首先注重行业与运营经验即服务能力，第二注重品牌声誉，第三注重网络覆盖率，最后注重较低的价格。面对这样的要求，第三方物流企业应首先从提供基础物流服务开始，展示它们有能力把这些服务做得最好，随后才开始提供高附加值的服务。即使基础服务的利润率比较低，但只有通过把这些服务做好了，才能说服顾客外包更复杂的整合的供应链管理。在一开始利润率较低的时期，应当避免过度投资，但应当购买一些必要的资产，以确保其对运营的控制和对客户的信誉度。物流供应商还应当在那些潜在的高利润的，并且与其自身能力相匹配的领域投资。如何在这些方面合理平衡，做出明智的选择，将是在中国第三方物流市场制胜的法宝。

3．第三方物流企业竞争激烈

目前，我国参与第三方物流市场竞争的企业大致有以下几种类型：

（1）传统的国有仓储、运输企业经过改造转型而发展起来的。这类企业目前起主导作用。如中远国际货运公司、中国对外贸易运输（集团）总公司（简称为中外运）、中国储运总公司等，因拥有全国性的网络和许多运输和仓储资产，且与中央及地方政府有着良好的关系，故占据了较大的市场份额。但由于是老国有企业转型而来，所以不可避免地存在历史遗留问题，如冗余人员比例比较高、效率低、管理成本高。此类第三方物流企业应凭借自身的网络及资产优势，延伸服务，通过资产重组，向现代物流企业转化。

（2）新兴民营物流企业。这类企业的经营观念、机制、管理方式能够适应市场快速发展的要求，在合理使用和组织各种物流资源方面优势明显，企业规模和市场份额扩展都十分迅速，是中国未来产业发展进程最为活跃的部分，也是我国物流行业中最具朝气的第三方物流企业。如成立于1992年的宝供物流，从承包铁路货物转运站开始，经过几年的开拓创新，目前宝供已经发展成为在全国40多个中心城市建立6个分公司、43个办事处，形成了一个覆盖全国，并向美国、澳大利亚、泰国、中国香港等地延伸的物流运作网络，并拥有先进的物流信息平台。宝供的客户有40多家跨国公司和十几家国内大型企业，其年营业额达数亿元。客户涉及电器、日用品、食品、化工、饮料啤酒等行业。其主要客户有宝洁、飞利浦、松下、LG电子、联合利华、安利、雀巢、可口可乐、万客隆等企业。2001年，全集团实现营业收入4.2亿元，增长40％，人均年产值56万元，年运作货物总量超过200万吨，仓库年进出口货物超过1亿件。

（3）外资或港资物流企业。这类企业的特点是有很强的海外网络及丰富的行业知识和实际运营经验、有先进的IT系统及来自总部的强大的财力支持。这类物流企业最初是由外商独资企业进入中国而跟随进来提供延伸服务，而后又以其优质的服务向中国企业的物流市场渗透。如丹麦有利物流公司主要为马士基船运公司及其货主企业提供物流服务，深圳的日本近铁物流公司主要为日本在华的企业服务。因为客户对物流服务的要求一定程度上受制于产品特征和相关企业管理水平，这就决定了管理较为完善、产品价值较高的跨国公司对物流服务的需求，特别是高层次物流服务的需求总体上要高于国内企业。调查表明跨国公司首选的第三方物流服务企业为外资企业，说明在今后一段时间内，在这块最活跃、利润空间最大的物流市场上，民族企业并不占优势。外资物流公司会在一定时间内主宰跨国公司业务。外资物流公司将更多地把业务集中在高端的一体化物流管理上，资产负担较轻，赢利能力较强。从基础物流服务到一体化物流服务，物流服务企业倾向于由物流设施的主要拥有者转化为现代化理念的实施者，赢利模式由卡车、仓库转化为技术、知识、赢利能力等，对资产的要求减低，经营的灵活性、资产的回报率都有所提高。外资的进入会给现有专业运输、仓储服务企业带来挑战。如温控运输中的保温技术、危险品运输中的安全防护措施，这一方面要求有配套的运载工具、存储设施，另一方面需要有了解货物属性，通晓相关安全要求的专业人士。一旦我国的各项安全、环保标准向国际看齐，它们就会利用自己的优势全面抢占这部分市场。外资企业在服务质量上占明显优势。物流服务，特别是在一体化物流服务上，国内企业发展时间较短，而外资企业由于管理效率更高，经验更多，因此服务的质量和可靠性普遍高于国内企业，只要它们较好地解决好本地化问题，就会迅速扩大市场，使国内企业发展压力增大。外资第三方物流企业早期在中国的业务主要集中在一些高尖端技术的领域，比如IT、通信业，客户也主要是国外大型跨国公司在中国投资设立的企业。随着今后的发展，业务范围会扩大到更广的服务领域，也会越来越注重与大型企业的联系与合作。

（4）新创办的国有或国有控股的新型物流企业。这类企业管理机制比较完善，没有历史问题，发展也比较快。如中海物流公司成立于1993年11月，从仓储开始发展物流业务，现发展成为国际大型知名跨国公司提供仓储、运输、配送、报关等多功能物流服务的第三方物流企业。

（5）生产或流通企业内部的物流企业。这类企业网络覆盖性良好，但缺乏专业的行业知识，资产有限，发展受母公司影响。如许多大型家电企业都纷纷设立自己的物流子公司。在满足内部客户需求服务之外，同时也对外开展第三方物流业务。如继美的、TCL、海尔之后，科龙和小天鹅也联手成立了家电物流企业。

我国的第三方物流企业，不论是国有还是民营，企业在本土化方面与国内网络方面具有不可替代的优势，但与国外成熟、先进的国际物流企业相比，差距很大，主要表现在：

（1）规模与资本。

我国的物流企业发展时间短，规模小，综合化程度低，即使是国内知名的专业化物流企业如中国储运公司、大通、天地快运等，其营业额都无法与国外大型物流企业相比，如联邦快递早在1995年营业额就达到125亿美元，该年日本的佐川急便营业额为57亿美元。据一家正在筹划进入中国物流行业的著名外资公司透露，它准备为这一计划投入98亿美元，其中仅用以铺设配送网络的投入就高达10亿美元。国外大型物流公司从全球经营的战略出发，其规模和资本优势是我国物流企业无法相比的。

（2）服务与成本。

以尽可能低的成本提供最优质服务是现代物流企业的目标。目前，我国第三方物流企业提供的服务主要是干线运输、仓储和城市配送。服务水平、提供能力、单据准确率和运输及时率、运作质量、运作成本都难以满足顾客的要求。中国仓储协会“中国物流市场第三次调查报告”调查结果显示：物流企业整体资源利用率不高，物流企业无法通过自身成本的降低来降低客户的物流成本。随着精益生产、零库存、供应链管理等经营管理模式的推广，多品种、小批量、多批次、短周期的小订单物流将使我国传统物流企业的服务与成本这一对矛盾加剧。发达国家的物流服务业领先国内几十年，早已完成了一系列的标准化改造，它们凭借丰富的经验、先进的管理方法和技术，以及规模、资本、设备等优势，利用信息技术能为客户提供增值服务，降低服务成本。在优质服务与成本方面国内物流企业还很难与国外实力雄厚的物流公司抗衡。

（3）设备与技术。

信息技术是现代物流企业的技术支撑体系，物流信息系统的功能是否完善将直接制约物流企业的发展。发达国家的条码技术、GPS/GIS通信与跟踪技术、自动化与智能化的现代配送仓库等现代科学技术已应用成熟。而据调查结果显示：国内第三方物流企业仅39％的物流企业有信息系统，且功能不完善；目前仍以手工或半手工半机械作业为主；敞车与厢车的比例为15∶2.6，难以满足运输过程中安全、环保的要求。国内物流企业的设备和技术还处在汽车、仓库、机械化的装卸设备上。而国外一项调查表明：74％的第三方物流企业购买物流技术、条码系统的平均支出达108万美元，另外在软件上平均花费61万美元，在通信和追踪设备上花费40万美元。国外物流企业对设施设备的投入主要在信息系统和信息技术上。目前我国大多数物流企业还须从基础设施设备的改建开始，短期内还不可能有雄厚的资金投入。

随着国际知名物流企业进入中国物流市场，国内的第三方物流市场竞争更加激烈。在未来的几年里，我国的第三方物流市场将要进行一轮“大清洗”，大量没有竞争力的企业将在竞争中被淘汰，或与别的企业合并、整合。