对各出版主体的影响

1.对国有出版社的影响

同样是国有出版社，在教辅问题上，可以分为几类：教材出版社，获得授权的出版社，未获得授权的出版社。

对于教材社来说，不同的教材社利益也是不尽相同的。

对于教材市场份额较大的教材社来说，是较大的获益方。由于教材社出版教辅较晚，此时的零售类教辅市场已经竞争非常激烈，品牌凸起，新来者很难有市场优势；而系统销售教辅由于各地的地方保护，教材社也很难进入当地的推荐目录，销售情况远不理想。现在，教育部将授权作为教辅管理的重要手段，各地实施中，授权成为进入当地评议的前提条件，那么，获得教材社授权成了各地目录销售的前提。凭借著作权优势，教材社不但天然地可以进入各地的评议推荐目录，而且谁要想上评议推荐目录，前提是必须取得教材社的授权。各地出版集团为取得教材社授权，纷纷许以一定的市场份额，并要支付不菲的授权费。

对于有一定市场份额的教材社来说，可以说利弊参半。一方面，对于原来教辅市场较小的教材社来说，他们现在可以完全由自己出版本版教材的配套教辅，或向被授权单位收取一定的授权费，或吸引一些民营教辅机构与自己合作出版。另一方面，如果这些教材社原来出版配套人教社教材的教辅比较多，现在如果得不到人教社的授权，将无法再出版配套人教版教材的教辅，这当然是一笔不小的损失。

对于多数市场份额极小的教材社来说，由于自己教材份额小，配套教辅并没有多大的市场空间。与此同时，他们又失去了配套其他市场份额较大的教材的机会，综合来说得不偿失。

对于获得授权的出版社来说，有利有弊，总体利好。

由于人教社教材份额一家独大，其他教材社份额偏小，所以，这里的授权，主要是指人教社的授权，获得其他教材社的授权意义并不很大。

人教社的授权，一般每个集团只授权一套产品。但实际操作中，各省上评议推荐的人教版配套教材都不止一套。其中的原因，一是2012年前人教社曾给每省授权过两三套产品，也继续有效；二是当地出版集团出于保护下属的出版社，允许多家下属出版社上评议推荐。

图11　2013年图书订货会上，各个出版集团几乎没有展出教辅品种。因为它们主要依靠评议公告的系统征订，不需要在这里展示了。

获得授权是一种稀缺资源，获得授权的出版社教辅可以上当地评议推荐，而评议之外的教辅学校不能统一采购，这些获得授权的出版社取得了分割市场的优势。

但他们也有不平，觉得教材社和当地集团的维权力度并没有那么大，他们向教材社交了那么多授权费，但一些没有获得授权的出版社教辅一样可以销售。2012年时，甚至还可以上到当地的评议推荐中，他们因此觉得心理不太平衡。综合来说，获得授权仍是利大于弊。

对于没有获得授权的出版社而言，则是一种极大的恐慌。

教辅出版社数量众多，有人估计，全国580余家出版社，原来约90％的出版社都出版教辅。教辅新政以来，总署设立了教辅资质门槛，一些出版社失去教辅出版资质，或只有部分学科教辅的出版资质。本来，这已经提升了教辅出版的门槛。但严格的授权条款，使得教辅资质的功用大打折扣。没有取得授权，就无法上当地评议推荐，这对许多几乎没有市场零售渠道、严重依赖教辅目录生存的出版社来说，几乎是一种毁灭性的打击。

2.对新华书店的影响

应该说，教辅新政对新华书店应该是利好的。尤其是四部委通知下发以来，学校只能征订评议推荐的教辅，不能统一采购评议推荐之外的任何教辅，这样，新华书店就将当地统一征订的教辅发行权完全掌握在自己手中，而统一征订的教辅大约占整个教辅销售总额的80％。但教辅新政对新华书店也不是没有制约。

图12　新华书店是传统正统的教材发行商，也是系统征订教辅发行的唯一渠道。

一方面，四部委规定必须从评议推荐中选购，许多地区基本做到人手一套，这对一些原来教辅发行覆盖面不广的新华书店来说，是一个增量。另一方面，因为四部委明确“一科一辅”，又使原来可以发一科几辅的新华书店业务量有所减少。

另一方面，发改委文件对评议推荐的教辅有限价规定，客观上降低了教辅的码洋和利润，不利于新华书店的总体业绩。尤其是对于一些已经上市或即将上市的新华发行集团而言，这是一把双刃剑。

尤其是在高中阶段，由于高考竞争比较激烈，对教辅质量要求更高，高中教辅市场化程度原本就比较高，多是老师和学生根据自己需要选购教辅。2012年来，虽有四部委规定，但各地出于自己高考竞争力考虑，对于评议推荐中质量一般的教辅并不买账，因而，高中新华书店的统一征订率并没有提高多少。

教辅新政的落地，对于部分新华发行集团来说，造成教辅总体销售规模的减少。但也有相当一些地方的新华书店，在通过评议确保当地学生人手一科一辅的同时，继续向学生推荐销售第二套甚至是第三套教辅，并与一些民营教辅企业合作，让民营企业通过新华书店走账，总体销售规模继续增长。

3.对民营教辅出版商的影响

民营教辅2012年前大约占教辅市场60％的份额，此次教辅新政，对他们影响巨大。

从是否取得教材社的授权而言，民营教辅出版可分为两类：一类是获得授权的出版商，另一类是未获得授权的出版商。

我国约有上千家民营教辅机构，能够取得教材社授权的极其之少，可以说廖如辰星。究其原因有三：一是许多教材社规定只授权出版社，根本不授权民营公司。二是教材社的授权条件与费用要求较高，绝大多数民营教辅企业难以承受。三是许多教材社的授权具有排他性，一旦授权给某家教辅机构，就不会再授权给其他教辅机构。

以人教社为例。目前能够授权人教社授权的民营教辅出版商极其有限，只有紫峰、百川菁华、志鸿教育、金星教育、天舟、经纶传媒、金榜苑等少数几家，而且多数企业只是部分品种取得了授权。有的教辅出版商是通过合作的出版社，获得了人教社的教辅授权。

获得授权的民营出版商，首先要给教材社付出较大的代价，但获得授权的教辅可以有资格参加各地的教辅评议送审。总体来说，他们比起未获得授权的民营教辅机构，拥有很大的市场优势。不过现实中，由于各地的地方保护，这些授权的教辅能够进入评议推荐的省份仍然有限。而且，他们的销售也受到一定的限制。

还有的教辅根本不适合目录销售，比如金星教育、经纶传媒的教辅主要是零售产品，获得授权只是为了让企业经营减少风险。

绝大多数民营教辅出版商并不能获得人教社的授权。最初一些民营教辅机构对授权较为抵制，受到一些打击。目前，越来越多的教辅公司认识到授权的威力，不少出版商也积极与人教社沟通协商，但成功者极少。

2013年5月底，人教社又拟对市场零售类教辅进行授权。由于授权条件较高，零售类教辅企业可望而不可及，因此多数企业只是远远观望。

还有的民营教辅公司希望通过曲线救国，通过与获得授权的出版社或民营教辅公司合作，进入一些省份的教辅评议推荐中，但付出的代价极大。

此次教辅新政，对以零售教辅影响并不大，部分品牌零售教辅的销售甚至还有所上升。但对于原来通过学校团购（小征订）进课题的教辅，冲击极大，尤其在义教阶段，份额急剧下降。而能够通过评议公告进行推荐的教辅，则占有许多优势，它们迅速扩大了市场份额。

由于民营教辅公司的情况比较复杂，不同类型的企业，在这次教辅管理中受的影响不尽相同。对于以零售为主的教辅企业来说，其核心品牌产品一般市场表现较好，但其他一般的产品销售额都有下降。一些零售企业开始削减教辅品种，专注核心品牌。这样会造成企业规模的下降，但赢利能力可能还有所提升。对于以小征订为主的民营教辅企业，教辅新政的冲击很大。