安全边界“五星盘”

一、五星盘的重要意义

在十几年的市场实战经历中，我们发现：企业的安全边界共由“两个环境”、“一个核心”与“五个角度”组成（如图5-2所示），它们恰似一颗“五角星”坐落于“盘子”中，每一个项目都有对应的安全指标，他们的综合构成称为安全边界“五星盘”。

图5-2　安全边界五星盘

五星盘的“一个核心”是品牌地位。

品牌地位是企业核心品牌的目标地位。我们通过五星盘对品牌现实地位的检测，可以合理地制定品牌的目标地位，而品牌的目标地位是我们采用五星盘指引企业前行的唯一方向。

五星盘的“五个角度”是市场份额、销售规模、平衡量率、市场结构、产品结构。

1.“市场份额”是五星盘的顶角

市场份额是企业在行业整体容量中所占有的实际份额，即市场占有率。市场份额是五星盘的第一数量指标。

2.“销售规模”是五星盘的左上角

销售规模是企业年度销售收入的额度，体现着企业的“体量”和“血液量”，是五星盘的第二数量指标。

3.“平衡量率”是五星盘的右上角

平衡量率是盈亏平衡点销量与总销量的比率。平衡量率体现着企业从销售收入、经营成本、赢利能力三方面的综合状况，是五星盘反映企业安全度的一个综合型指标。

平衡量率分为9个指标：

50%以下，企业非常安全；

51%～60%，企业很安全；

61%～70%，企业比较安全；

71%～80%，企业安全；

81%～90%，企业注意危险；

91%～100%，企业危险；

101%～110%，企业比较危险；

111%～150%，企业很危险；

151%以上，企业非常危险。

比如：现在茅台股份公司的平衡量率就处于50%以下，处于“非常安全”的运行状况。

4.“市场结构”是五星盘的左下角

市场结构体现着市场份额的质量、销售规模的质量、品牌地位的含金量，是五星盘的第一质量指标。

我们认为：市场结构是企业市场领地的组成状况。

我们只把具有安全边界高度的市场区域才称作企业市场领地。安全边界高度，企业可以参照两个指标进行选择制定，指标一是区域市场占有率（区域市场销售额与区域市场容量之间的比率），指企业在特定市场范围内实现20%以上的市场份额；指标二是区域市场销量密度（区域市场销售额与区域市场目标消费群体数量的比率），指企业的销量密度达到主要竞争对手销量密度的平均值以上水平。达到安全边界高度，相当于企业的区域市场占有率或区域销量密度达标，区域销量从量变实现了质变的飞跃。

5.“产品结构”是五星盘的右下角

产品结构是企业产品线的组合，包含着企业的品种数量、大单品数量、品类数量的组成状况。

产品结构同样体现着市场份额的质量、销售规模的质量、品牌地位的含金量，是五星盘的第二质量指标。

五星盘的两个外环，体现着国家法律政策、产业生命周期对企业运行安全的要求。企业的运行需要在国家法律政策允许的范围内、需要在产业处于消亡期之前，甚至是在进入产业衰退期之前调整企业的经营领域。

二、STS800主要竞争群体

依据五星盘指数，我们对白酒行业内8800家持有生产许可证的企业、1200家现有规模以上企业进行了评估，分别推定未来10年白酒行业将整合出7个规模层次、800家具有安全边界品牌地位的企业，不同规模层次的主要竞争群体及入围系数如下：

第一集团：4家企业

1.主要竞争群体：

茅台、五粮液、泸州、洋河、郎酒、汾酒、剑南春、古井贡。

2.入围系数：

8家主要企业参与4个地位的争夺，入围系数50%。

第二集团：6家企业

1.主要竞争群体：

第一集团未入围者4家。

劲酒、西凤、稻花香、口子窖、四特、迎驾、今世缘、高炉、白云边、金种子、沱牌、枝江、丰谷、衡水、红楼梦、国台、全兴、牛栏山、杜康、宋河。

2.入围系数：

6家主要企业参与24个地位的争夺，入围系数25%。

第三集团：10家企业

1.主要竞争群体：

前二集团未入围者18家

金六福、酒鬼、老村长、红星、河套王、三井、金沙、宣酒、伊力特、青稞、景芝、国井、皖酒、金徽、武陵。

2.入围系数：

33家主要企业参与10个地位的争夺，入围系数30%。

第四集团：30家企业

1.主要竞争群体：

前三集团未入围者23家。

浏阳河、赊店、仰韶、宝丰、张弓、董酒、贵酒、赖永初、小糊涂仙、青酒、酒中酒霸、怀酒、鸭溪窖、珍酒、贵州醇、安酒、皇家井、镇酒、厚工坊、赖贵山、领酱、丹泉、黄鹤楼、黄山头、石花、珍珠液、三峡、国粹、全丰、赤水坊、小角楼、江口醇、金潭玉液、叙府、杜甫、诗仙太白、白水杜康、太白、兰陵、琅琊台、花冠、泰山、孔府家、云门春、文王贡、临水、沙河、致中和、宁城老窖、青花瓷、黑土地、龙江家园、北大仓、道光二十五、京都、古贝春、开口笑、泸牌、金盆地、老板、三沟、刘伶醉、椰岛。

2.入围系数：

85家主要企业参与30个地位的争夺，入围系数35%。

第五集团：50家企业

1.主要竞争群体：

前四集团未入围者55家。

富裕老窖、避暑山庄、津酒、曹雪芹、燕南春、百粮春、景阳冈、水浒、孔府宴、店小二、桃花源、老明光、皇沟、林河、东坡、洛阳醇、卧龙、汉华、淮源、新平川、毛遂、百泉春、演义、襄江、百年糊涂、茅河、祖先茅家、赖窖、祖师爷、泸池、泸井、泸江、泸川、唐朝老窖、卓筒老井、贵和、渔樵仙、竹水坊、华夏春、君子、今良造、戎德坊、醉翁、邓公液、南福、金喜来、神泉、张弓、宁夏红、老银川、赖公、武则天、小村外、钓鱼台、东北往事、北方兄弟、成吉思汗、闷倒驴、永丰二锅头、杏乡世家、晋泉、轩辕、西安特曲、乾隆醉、富平春、君利、豫人轩、沂蒙山、金坛子、金不换、分金亭、国河、丹江口、赣王、井冈、堆花、全良液、牛头山、临川、白沙液、毛府、岭南人家、国裕古窖、江小白、江津、喜事缘、诗仙阁、不倒翁、东圣、绵春贡、西岭雪潭、古川、临邛、八百寿、三苏。

2.入围系数：

150家主要企业参与50个地位的争夺，入围系数33%。

第六集团：100家企业

1.主要竞争群体：

前五集团未入围者100家。

另300家不详细列举

2.入围系数：

400家主要企业参与100个地位的争夺，入围系数25%。

第七集团：600家企业

1.主要竞争群体：

前六集团未入围者。

共8600家不详细列举。

2.入围系数：

8600家主要企业参与600个地位的争夺，入围系数7%。

详见电子版附录《中国白酒企业2014-2023年安全边界》相关指数一览表