江苏科技投入和科技金融支持创新驱动研究

一、2013年中国中小企业景气指数比较分析

（一）2013年省际工业中小企业景气指数分析

工业中小企业景气指数波动控制在0～200的收取值范围之间，2013年省际工业中小企业景气指数计算结果及排名显示，江苏省景气指数为131.57，排在广东省148.66之后，为第二位，江苏省之后排名前十强省份或直辖市依次是，浙江为119.19、山东为86.27、河南为62.97、上海为57.33、河北为55.94、辽宁为51.43、湖北为40.61、福建为39.33，由此可见第一层次应为广东、江苏和浙江三省，并且，前三位排名与2011、2012年一致。

（二）2013年中国省际中小板及创业板企业景气指数分析

从2013年中国中小板和创业板景气指数测评来看，2013年中国省际中小板及创业板企业景气指数排名中，江苏省排在广东省（136.94）和浙江省（115.26）之后，是99.52，为第三位，排在江苏省之后的前十强省份或直辖市依次是，北京（91.52）、山东（82.00）、河南（76.52）、四川（75.75）、甘肃（74.83）、吉林（73.72）、上海（73.24），其中广东、浙江和江苏仍然处于第一层次，江苏省是中小板和创业板企业发展的活跃地区。 位于前三位的广东、浙江和江苏三省的中小板和创业板上市企业数都在100家以上，而其中，广东221家、浙江155家、江苏134家，这说明江苏省在促进中小企业上市方面还有很多发展空间和潜力。

（三）中国省际中小企业比较景气指数分析

从2013年中国省际中小企业比较景气指数（中小企业比较景气指数是对中小企业家对当前微观经营状况判断结果和预测宏观经济环境的信心进行量化加工整理得到的景气指数，是对基于统计年鉴的工业中小企业景气指数和基于上市公司的中小板及创业板企业景气指数的补充）来看，2013年省际中小企业比较景气指数评价中，前三位分别是黑龙江、贵州和山东三省，其景气指数分别为151.68、148.72和144.95，其他前十强省和直辖市依次是，安徽（138.42）、河北（137.06）、陕西（135.99）、广西（134.75）、上海（134.65）、山西（133.85）、青海（133.25），而江苏（120.44）排在第23位、广东（120.15）排在第24位、浙江（116.20）排在第29位，这说明2013年中小企业家信心指数与企业生产经营指数显示，中西部地区的逆转趋势比较明显，而东南沿海省份的比较景气指数都有不同程度下降。 可见2013年中国中小企业综合经营指数和企业家信心指数受国内外宏观经济形势影响呈下降趋势。

（四）中国省际中小企业综合景气指数分析

根据2013年中国省际中小企业综合景气指数排名（中小企业综合景气指数既能反映中小企业的繁荣程度，同时也是反映中小企业发展差异的重要指标之一）显示，综合景气指数中的前三强是广东（141.87）、浙江（118. 60）和江苏（11.45），排在江苏省之后的前十强省份或直辖市依次是：山东（100.42）、上海（78.18）、河北（77.95）、河南（76.92）、辽宁（74.08）、福建（64.55）、湖北（63.10），其中，第一层次排前三甲的广东、浙江和江苏三省中小企业综合景气指数发展优势明显，而在东部省份中，广东省中小企业综合景气指数最高，在中小企业发展历史中一直扮演着重要角色；浙江省和江苏省中小企业近年的转型升级步伐加快，外贸贡献度继续提升，也让其景气指数一直领先于除广东省之外的其他省份。 从总体来看，2013年中小企业面对世界经济温和复苏，国内经济企稳回升、政策累积效应释放等积极因素，广东、浙江和江苏省连续三年保持全国前三名，可以说这三省仍然保持着较好的发展基础和较大的综合优势。 但上涨趋势有所减缓。 从2013年数据可以看出，中国中小企业发展不平衡。 中小企业发达地区集聚现象十分明显。处于排名靠前的广东、浙江、江苏、山东等省份占据了中国中小企业经济中的主要部分，也说明长三角地区和珠三角地区是中国中小企业最具活力的地方。

（五）江苏省中小企业发展状况、问题和原因分析

2013年江苏省中小企业综合景气指数排在广东和浙江之后，在全国排名第三位，与上年相同。2009年受金融危机的影响，国际和国内市场需求明显减弱，加上融资难、用工难、用地难问题突出，2010年江苏省中小企业景气指数出现下滑。 近两年来江苏省中小企业景气指数又缓步增长，中小企业扶持政策的实施及其推动转型升级的效果逐渐显现。2013年江苏的工业中小企业景气指数、中小板和创业板上市企业景气指数尽管都维持了较高水平，但体现中小企业综合生产经营状况和企业家信心的比较景气指数由第3位下降到了第23位，典型反映出东部沿海外向型经济发展地区当前面临的共同课题。

目前，江苏省约有中小企业150万家。2013年前三季度的工业生产景气度在适度区间内持续上扬，工业投资增势平稳，工业用电稳步上升；金融机构贷款增速止跌企稳，融资规模逐渐稳定。 但是，对外贸易仍然处于历史低位徘徊，尤其是大量小微企业的出口不振。 在经济转型升级、产业结构优化的背景下，中小外贸企业的高速增长目前难以实现。 与全国经济运行态势一样，2013年江苏省中小企业综合景气指数总体呈现温和放缓趋势。

二、科技投入及政策支持创新驱动：江苏与广东、浙江和山东比较

2013年是全面贯彻落实党的十八大精神，实施创新驱动发展战略的开局之年。 随着科技体制改革，各省市自主创新能力不断提高，以下根据《自主创新年度报告2013》等相关文献，对中国省际中小企业综合景气指数排名中靠前的广东、浙江、江苏、山东四省的科技投入和科技金融对提升自主创新能力效果进行比较分析。

（一）广东省科技投入及政策支持创新驱动分析

2013年，广东省全面深化科技体制改革，提升统筹协调和监督管理水平，加强企业自主创新能力，促使企业加快成为技术创新主体；与此同时，通过完善自主创新政策体系、推进科技与金融结合工作，不断优化创新创业环境，有力支撑引导经济社会又好又快发展。

1.全社会研发经费

2013年，广东省全社会研发（R&D）经费超过1236亿元，全社会研发（R&D）经费占GDP比重预计达2.25%，比上年提高0.1个百分点，标志着广东开始步入创新驱动阶段。

2.全社会研发全时人员数

2013年，广东省高新技术产业增加值占制造业增加值的比重超过24.11%。

3.专利授权量

2012年，广东省专利授权量153598件，其中发明专利22153件，实用新型65946件，外观设计65499件。2013年，广东省专利产出稳步增长，全省发明专利申请量超过58890件，同比增长超过12.4%；PCT国际专利申请量超过10090件，增长23.7%，占全国的56.3%，稳居全国首位。

4.高新技术产业增加值

2013年，广东省高新技术产业增加值占制造业增加值的比重超过24%。

5.政策保障

广东省加快完善《广东省自主创新促进条例》等一系列配套政策，出台配套政策7项，成稿及拟出台的9项，积极推动《广东省科技成果转化促进条例》立法工作，开展自主创新政策法规巡回宣讲活动，积极落实企业研发费税前扣除政策，出台《广东省人民政府办公厅关于促进科技和金融结合的实施意见》，不断探索科技与金融结合的新路子。

（二）浙江省科技投入及政策支持创新驱动分析

2013年，浙江省围绕破解“四不”问题，扎实推进“八倍增、两提高”科技服务专项行动，各项工作取得了良好成效。 高新区转型升级步伐加快，产业技术创新综合试点向纵深推进，网上技术市场取得丰硕成果，科技管理体制改革取得新突破，获得国家科技奖励和项目再创新高。

1.全社会研发经费

2012年，浙江省全社会研发（R&D）经费达722.59亿元，占GDP比重达2.08%。2013年，全省研发经费支持预计超过830亿元，占GDP比重预计达到2.2%。

2.全社会研发全时人员数

2012年，浙江省全社会研发人员数达27.81万人年，每万人拥有研发人员为50.78人年。2013年，浙江省全社会研发人员（全时当量）达31.9万人年。

3.专利授权数

2012年，浙江省专利授权量188431件，每万人发明专利拥有量6.53件。2013年，浙江省发明专利申请量达4.27万件，同比增长28.5%，发明专利授权量达1.12万件。

4.高新技术产业增加值

2012年，浙江省高新技术产业增加值占制造业增加值比重达26.4%。2013年，全省高新技术产业产值超过2万亿元，增长13.5%以上。

5.政策保障

截至2013年，浙江省出台了《关于坚持和完善市县党政领导科技进步目标责任制考核评价工作的通知》《关于进一步支持企业技术创新加快成果产业化的若干意见》《关于进一步培育和规范网上技术市场的若干意见》《关于全面实施创新驱动发展战略加快建设创新省份的决定》等一系列政策措施，有力地促进了浙江技术创新和产业升级。

（三）江苏省科技投入及政策支持创新驱动分析

近年来，江苏省确立科技创新在支撑发展中的核心地位，将科技创新贯穿于“两个率先”的各个领域、各个方面，创新型省份建设取得重大进展，总体进入科技创新活跃期，科技进步贡献率从2007年的49%提高到2013年超过56%，成为我国创新活力最强、创新成果最多、创新气氛最浓厚的省份之一。

1.全社会研发经费强度

江苏省全社会研发经费逐年增长，2013年，全年全社会研发投入超过1288亿元，占地区生产总值的2.3%，比上年提高0.1个百分点。

2.全社会研发全时人员数

2013年，江苏省从事科技活动人员超过91万人，全社会研发全时人员总数大幅度增长，从2006年的13万人增长到2013年超过42万人，每万名就业人员的研发人力投入达到116人年。

3.专利授权量

2013年，江苏省全年授权专利超过27万件，增长超过35%。 申请总量、授权量、发明专利申请量、企业专利申请量、企业专利授权量和增幅均居全国第一。 每万人发明专利拥有量5.7件。

4.高新技术产业产值

2013年，江苏省实现高新技术产业产值超过45000亿元，增长17.4%，占规模以上工业总产值比重达37.5%，比上年提高2.2个百分点。

5.政策保障

截至2013年，江苏省出台了《关于加快企业为主体市场为导向产学研相结合技术创新体系建设的意见》等一系列政策措施，提出了加快技术创新体系建设的20条重大举措。 实施科技企业培育“百千万”工程，最大限度地激发企业的创新活力。

（四）山东省科技投入及政策支持创新驱动分析

2013年，山东省把推动经济持续发展，促进产业变革，加快经济转型，打造经济升级版作为科技创新的首要任务，提高科技创新在转方式、调结构、增创发展新优势中的支撑引领作用。 《中国区域创新能力报告2013年》显示，山东省区域创新能力进入全国前六位，经济社会发展步入由投资驱动向创新驱动过度的关键时期。

1.社会研发经费

2013年，山东省全社会研发经费超过1020亿元，研究与试验发展经费支出占GDP的比重为2.04%，比上年增长20.8%。

2.全社会研发全时人员数

2013年，山东省全社会研发人员全时当量超过254000人年，每万名就业人员中拥有研发人员比例超过58人年。

3.专利授权量

2013年，山东省发明专利授权量达8913件，同比增长21.0%；发明专利申请量居全国第三位，较2012年上升一位； 万人有效发明专利拥有量2.89件，同比增长26.8%。

4.高新技术产业增加值

2013年，山东省规模以上高新技术产业实际产值超过33660亿元，同比增长24.48%，占规模以上工业产值比重为29.11%，规模以上高新技术产业实现增加值超过7430亿元。 在高端电子信息、新材料、半导体照明、生物医药等新兴产业领域，共建立国家高新技术产业化基地10家，国家火炬计划特色产业基地42家，推动形成了4个过千亿的高新技术产业集群。

5.政策保障

截至2013年，山东省出台了《关于加快科技成果转化提高企业自主创新能力的意见（试行）》等一系列政策措施，明确了科研人员职务发明成果的收益，提高了科技人员参与科技创新的积极性；出台了《关于加强知识产权工作提高企业核心竞争力的意见》，解除了科研人员在技术转让和产品推广中的顾虑。 政策的制定实施推动了山东高校成果转化率逐步提高，由此催生了一批高科技公司，促进了就业和经济的发展。

三、创业风险投资支持创新驱动：江苏与其他省市比较

根据《中国创业风险投资发展报告2013》等相关文献显示，2013年我国创业风险投资机构已经遍布全国30个省（直辖市、自治区），其中，江苏、广东、浙江的管理资本总量仍然居前三甲，占全国管理资本总量的58%以上，前十个省、市的管理资本总额占全国管理资本总量的87%以上，地区集聚现象日益突出。

（一）创业风险投资机构总量

从2013年创业风险投资机构总量、创业基金数量和创业风险投资机构来看，前三甲分别为江苏（338个、276只、62家）、浙江（218家、179只、39家）、湖北（73个、52只、21家），其他前十位省市机构数依次是广东（72个、51只、21家）、上海（64个、50只、14家）、山东（52个、50只、2家）、安徽（42个、36只、6家）、湖南（41个、25只、16家）、天津（33个、28只、5家）、重庆（32个、20只、12家）。

（二）地区创业风险投资管理资本分布

从地区创业风险投资管理资本分布中的创业基金数（家）和管理资本额（亿元）来看，前三甲分别是江苏（276家、941亿元）、广东（51家、658亿元）、浙江（179家、346亿元），其他前十位省市的创业基金数和管理资本额分别是安徽（36家、240亿元）、上海（50家、167亿元）、北京（17家、149亿元）、新疆（6家、102亿元）、湖南（25家、93亿元）、福建（24家、91亿元）。

（三）地区不同规模创业风险投资机构的数量分析

从基金规模来看，前三甲为甘肃（1亿元至2亿元之间的基金占66.7%）、贵州（5000万元以下、5000万至1亿元、1亿至2亿元、2亿至5亿元基金规模分别占33.3%、33.3%、16.7%、16.7%）、黑龙江（5000万元以下、5000万至1亿元、1亿至2亿元、2亿至5亿、5亿元以上基金规模分别占14.3%、0.0%、14.3%、42.9%、28.6%），其他前十位省市创业基金规模分别是安徽（以下具体数据省略）、湖北、宁夏、新疆、山东、河南、浙江，而广东排在第17位、江苏排在第18位。

（四）地区创业风险投资机构的资本来源

将江苏省创业风险投资机构的资本来源与浙江和广东进行比较发现，在创业风险投资资本来源中个人、国有独资投资机构、企业、政府部门占比分别是江苏（8%、30%、33%、14%）、广东（20%、13%、40%、6%）和浙江（20%、4%、65%、4%），广东和浙江的个人投资者和企业投资占比大于江苏，而江苏的投资中政府的投资比广东和浙江比例大。

（五）地区创业风险投资项目所处的阶段

将江苏省创业风险投资项目所处的阶段与广东和浙江比较来看，在种子期、初创期、成长期和成熟期企业的投资比例中，江苏的投资比例分别为12%、27%、40%、18%，广东的投资比例分别为12%、27%、45%、15%，浙江的投资比例分别为10%、30%、42%、17%，这说明创业风险投资主要集中在科技型企业的成长阶段，而对于处于种子期和初创期阶段的科技企业的项目投资较少，这也是中小企业对当前微观经营状况判断结果和预测宏观经济环境的信心下降的主要原因所在。 而从2013年省际中小企业比较景气指数评价中前三位分别是黑龙江、贵州和山东三省来看，黑龙江的投资比例分别为53%、18%、22%、10%，贵州的投资比例分别为6%、37%、37%、15%，山东的投资比例分别为9%、47%、37%、3%，由此数据可以推断，由于这三个省份创业风险投资对于种子期和初创期科技企业投资比例较大，因此，提升了这些省份中小企业比较景气指数。

五、对策建议

江苏创业风险投资金额和机构占国内比例最大，但从当前江苏所面临的产业转型升级的挑战来看，还需要解决创业风险投资产业发展中存在的对中小科技企业前期投资偏小的问题。 因此，本研究对现阶段江苏风险投资产业提出以下对策建议。

（一）科学界定风险投资在产业结构转型中的功能定位

引导民间资本进入高科技产业化发展是产业结构转型的关键。 通过企业自主创新，促进本土企业的发展，提升本土企业的核心竞争力。 本土企业是地方经济发展的主体，江苏产业结构转型最终要靠本土企业支撑。 因此，只有优化风险投资结构，才能引导民间资本，加快高科技产业化。

（二）构建投融资创新机制对科技型中小企业提供金融支持

针对科技型中小企业“轻资产、高发展、重创意”的特点，应比照“硅谷银行”模式，进行本土化创新，构建以“政府+银行+担保+保险+创投”的投融资创新机制，以满足在不同发展阶段的科技型中小企业的投融资需求，加快高科技产业化进程。

（三）加大对民间资本投资的激励力度

在国家对创业风险投资的相关法律、法规、税收政策和奖励政策的基础上，应针对江苏实际情况，对于那些短缺性高科技领域的民间投资，在税收、土地租用、行业准入、兼并收购、设备、原材料等进出口中给予优惠待遇和退税机制。

（四）构建风险补偿机制，降低民间资本投资风险

应将创业投资引导基金的运作机制与引导江苏民间创业风险投资机构发展相结合；设立风险补偿等专项资金，应对支持种子期企业投资的民间创投机构给予一定风险补偿，降低其投资风险，构建以政府为主导金融机构的风险分担机制，最大限度地降低民间资本的投资风险。

（五）创新制度和机制

通过制度和机制创新，进一步发挥政府引导基金作用，引导创业风险投资机构向种子期和初创期中小科技企业投资，从而加快江苏向创新驱动发展，为经济转型升级贡献力量。