截至2011年底,上海市法人商业银行有25家,一级分行级机构111家,银行金融服务网点3358个,银行业金融机构资产总额8.1万亿元,银行业各项存款余额5.67万亿元,各项贷款余额3.74万亿元。已开业的小额贷款公司72家,资产总额118.0326亿元,贷款余额112.09亿元,放贷企业4833家,其中小企业贷款余额为54.04亿元,占总贷款余额的48.21%,小企业贷款户数为1603家,科技企业贷款余额7.09亿元,占总贷款余额的6.33%。已获批准担保机构户数73家,已开业担保机构户数61家,担保余额451.41亿元,担保企业5068家,其中科技企业担保余额32.63亿元,占总担保额的7.23%。
1)上海市银行科技贷款
截至2011年底,中型企业贷款余额为9072.90亿元,不良贷款为68.05亿元；小型企业贷款余额为5033.63亿元,不良贷款为37.76亿元；微型企业贷款余额为705.61亿元,不良贷款为8.75亿元,个人经营性贷款余额为940.73亿元,不良贷款为2.61亿元。中小企业贷款当年新增额为2165.5亿元,中小企业贷款余额占比13.4%。
据上海市银监局提供的统计数据,2012年底在沪注册经营的银行向本市中小微企业发放贷款余额达4.11万亿元,比上年度的3.74万亿元增加9.9%。其中,对中型企业贷款余额增加5.4%,对小型企业增加13.4%,对微型企业增加18%,且每季度增量都达1000亿元以上。但是,目前上海市银监部门统计体系还未单列反映科技企业贷款数据,为此,市科委与银监局作多次沟通,并安排市金融联合会做专门研究,力争建立全市性科技企业贷款统计制度。上海市银行贷款情况统计详见表5.1。
表5.1 上海市银行贷款统计情况表
注：本表统计范围为在上海市注册经营的银行,本表统计数据由上海市银监局提供（截止到2012年12月31日）。
2)上海市小额贷款公司科技贷款
据上海市金融办提供的数据,截至2012年12月底,上海市已开业的小额贷款公司为87家。2012年对小微企业贷款余额达149.75亿元,比上年度增加17.62%。贷款企业为5969家,平均每户贷款额为250万元。其中,对科技企业贷款余额为11.90亿元,比上年度的7.09亿元增加67.8%,占小额贷款总余额的7.95%。据分析,2011年科技企业从小贷公司获得的贷款增长比例较高,但总额增加不多,全年净增4.81亿元,这主要是上年市科委和区县及银行出台一些针对科技企业的新的信贷政策,科技企业获得银行贷款渠道较多,费率有所降低,服务改善,使科技企业贷款申请纷纷流向银行主渠道。从小贷公司的经营状况看,科技贷款服务面还有许多空白点,工作还有很大空间。另据调查,2011年本市科技企业放贷余额前三的小额贷款公司分别为长宁东虹桥、浦东张江、杨浦科诚。上海市小额贷款公司贷款情况统计详见表5.2。
表5.2 上海市小额贷款公司贷款统计情况表
注：本表统计范围为上海市经审核批准并已开业的小额贷款公司,由上海市金融办提供。
3)上海市担保机构融资性担保
据上海市金融办提供的数据,目前本市已获得批准的担保公司有80家,其中71家开业经营。2012年底全市担保机构融资性担保余额为435亿元。比上年度下降了3.7%。但担保机构对科技企业融资担保却呈上升趋势, 2011年末担保余额为34.5亿元,比上年度的32.63亿元增加5.7%,比2010年的30亿元增加15%。2012年担保机构对科技企业担保余额占总担保额比例达7.9%。另据市担保协会调查,对科技企业担保额位列前三位的分别是：中投保上海分公司、张江担保中心、上海创业接力担保公司。上海市担保机构融资性担保统计情况详见表5.3。
表5.3 上海市担保机构融资性担保统计情况表
（续表）
注：表中融资性担保包括集合信托担保、票据承兑担保、信用担保等,由上海市金融办提供。
4)上海科技贷款的创新与政策
上海市引导银行业金融机构加大对科技型中小企业的信贷支持,包括科技信贷、科技支行、科技信贷专营机构、科技小额贷款公司、科技担保以及相关支持政策措施等。
为了尽快落实上海市政府支持科技金融工作的50亿元财政资金,保证财政资金的合理使用,2012年,上海先后出台《上海市科技型中小企业信贷风险补偿暂行办法》《上海市小型微型企业信贷风险补偿办法》《上海市2012年小型微型企业信贷奖励考核办法》《关于推进本市小微企业融资服务平台建设的指导意见》等四项政策。
2010年上海市科委与浦发银行等银行及太平洋保险合作,在国内率先推出了科技型中小企业履约保证保险贷款（以下简称“履约保”）产品。企业在获得贷款的同时购买贷款履约保险,不需要提供任何担保或抵质押,市科委、银行和保险公司分别承担25%、30%和45%的坏账风险,贷款额度平均300万元。目前,已累计使150余家科技型中小企业获得贷款5.3亿元,其中有30%的企业是首次获得银行贷款。
2011年与浦发银行合作,推出了基于科技小巨人（培育）企业特点的纯信用贷产品——科技小巨人信用贷产品（以下简称“信用贷”）。其中,小巨人企业贷款上限为1000万元,小巨人培育企业贷款上限为500万元。目前,共有90余家企业获得5亿元贷款。
2012年在前两个产品的基础上进一步拓展,针对不同成长阶段企业的需求,形成了完整的“3+X”科技信贷产品体系。“3”即微贷通（创新基金项目企业贷款）、履约保（履约保证保险贷款）和信用贷（科技小巨人信用贷）三大核心科技信贷产品,分别覆盖初创期、成长早中期、成长中后期科技企业的融资需求,“X”即融资租赁、出口信用保险融资、知识产权质押融资、信用互助等产品,用以满足企业个性化融资需求见表5.4。
表5.4 2012年度上海市科创中心科技贷款完成情况统计表
注：信贷额和贷款企业以银行审批授信额为统计标准,表中数据来源于上海市科创中心。
5)履约贷款情况
上海市科委的科技金融创新产品基本实现了全覆盖。从初创型企业到小巨人企业,都可以根据自身特色,寻找到最合适的银行融资方案。“3+X”的科技信贷体系渐成规模。“3+X”中的“3”指微贷通、履约保和信用贷三个产品；“X”是指开发或引进专门化或区域性的产品,目前已有创新基金信用贷、成果转化信用贷、软件产品信用贷、知识产权质押贷款等多种方式。
微贷通、履约保和信用贷三个产品在原理设计上充分体现了科技企业不同生命周期的需求特点,随着企业不断成长,融资需求相应增加,银行承担的风险敞口也逐步加大,再配以相应的风险分担机制,体现出产品设计的差异性、科学性和系统性；在内容设计上,三个产品均不需要企业提供担保（或反担保）和抵质押品,有助于提高商业银行对科技型中小企业的“信贷坏账容忍度”,与本市出台的10亿元科技型中小企业信贷风险补偿政策形成互补。
履约贷：单笔贷款金额一般为50万～300万元,最高不超过500万元；保险费（担保费）为贷款本息合计的2%,企业按时还本付息后,可享受保费（担保费）50%的财政专项补贴。
微贷通：“微贷通”针对销售规模在200万～1000万元之间的初创型科技企业。和此前的“履约贷”“信用贷”相比,企业所处创业阶段更为靠前,贷款金额不高,但贷款难度更大。该产品的具体方案为：符合条件且通过审查的科技企业向担保公司支付贷款本息之和2.5%的担保费用,后者出具保单,银行“见保即贷”,利率为基准利率上浮不超过20%,当企业按时还本付息后,市科委补贴企业担保费用的一半。一旦坏账,政府和担保公司按照70%和30%的比例承担坏账损失。
信用贷：①创新基金项目信用贷。单笔授信额度最高不超过150万元；②科技小巨人及培育企业信用贷款。对于小巨人企业,单笔贷款金额最高达1000万元,对于小巨人培育企业,单笔贷款金额最高达500万元；③高新技术成果转化项目信用贷款。原则上,对于销售额在5000万～2亿的高转项目认定企业,单笔信用贷款额度不超过销售额的10%,最高不超过2000万元。对于销售额在2亿元以上的高转项目认定企业,单笔信用贷款额度不超过销售额的15%,最高不超过5000万元。
结合保险和信贷的特点,研发制定推出“上海市科技型企业中小企业履约责任保证保险贷款”,并对企业承担的保费部分提供50%的补贴。
2011年,接受企业申请84家,推荐96家（次）,银行已经审核通过贷款64笔,审批放款金额1.611亿元。在这84家企业中,3家为国家“千人计划”企业,12家为上海市科技小巨人（培育）企业,35家为上海市高新技术企业,24家企业是首次申请银行贷款,履约责任保证保险贷款取得了良好的社会效果。
2012年,履约贷款在全市范围广泛开展,通过专场培训、银企对接、科技金融专员工作网络,并与中心创新基金、小巨人工程、成果转化等政策培训相结合,每年培训企业2000家次以上,申请企业已经覆盖全市17个区县。截至2012年10月底,履约贷款已经受理企业申请319家次,申请贷款117030万元；放款企业数193家,累计获得贷款63485万元,其中48家企业是首次获得贷款。
履约贷款重点扶持科技中小企业,在申请贷款的企业中2/3以上年销售额小于3000万元,约50%获得贷款企业上年销售额小于3000万元。
目前贷款到期企业没有发生一笔逾期坏账,对已还款企业的跟踪统计显示,受惠企业销售比贷前平均增长27%,其中1/3的企业销售增长超过50%,企业利润比贷前平均增长38.4%,纳税额平均增长36.7%。同时获得贷款的企业普遍增加了研发投入,研发支出平均增长130.7%,占销售额的比例由7.5%提高到13.6%,进一步反映了金融对于科技的助推作用,体现了科技金融结合的真正意义。
图5.1 科技履约贷款申请流程
资料来源：上海市科创中心。
5.2.2 上海创业风险投资发展的总体情况
据统计,2011年上海的创业投资机构已发展到316家,管理资本总额达474.87亿元人民币。从行业角度来看,医药保健、制造业、新能源技术、金融业、IT产业是上海创业投资市场的主要投资领域,与国家的政策导向较为相符。投资阶段方面,种子期和起步期的投资案例比例上升,反映出上海创业投资市场在继续进行理性回归的调整。在退出方式上,境内非上市公司收购和股东回购成为最主要的退出途径,退出方式更加多元化。
相比较2010年创业投资机构关注的行业,2011年排名前几位的行业变化并不大,基本覆盖在医药保健、制造业、新能源技术、IT产业几个领域。这些企业中有相当大一部分属于科技型企业（见表5.5）。
表5.5 2010年和2011年创业投资项目的行业分布
（续表）
上海市创业投资行业协会在统计中将创业企业的发展阶段进行了重新划分,分为了种子期、起步期、成长（扩张）期、成熟（过渡）期和重建期五个时期。2011年投资成长（扩张）期企业的占比为35.78%,投资成熟期企业的占比为24.31%,投资起步期企业的占比为22.94%,投资种子期企业的占比为12.84%,投资重建期企业的占比为4.13%（见图5.2）。总体来说,2011年上海创业投资机构的投资阶段,更偏好于初创阶段（即种子期和起步期）的投资。种子期和起步期的投资案例比例上升,反映出上海创业投资市场在继续进行理性回归的调整,初创阶段投资成为创业投资机构调整的重点方向。
图5.2 2010年和2011年创业投资机构的投资阶段
2011年创业投资机构的投资呈现出整体投资项目大幅增加,投资总额略有增长而平均投资强度减弱的状态（见表5.6）。76家样本创业投资机构共投资251个项目,投资总金额约为52亿元,单个项目平均投资额为2072.78万元。而2010年93家样本创业投资机构共投资158个项目,单个项目平均投资强度为6554.6万元（见图5.3）。总的来说,2011年上海创业投资机构投资继续活跃,投资项目数增多,但就其金额来说多为小规模投资,从而平均投资强度较低。
表5.6 2006—2011年创业投资项目平均投资强度比较
图5.3 2006—2011年创业投资的平均投资强度比较柱状图
2011年,在上海市政府的帮助下,上海创业投资行业得到了更多的关注与支持。“2011中国长三角区域创业投资峰会暨投融资洽谈会”和“2011年上海创业投资和私募股权投资高层研讨会”相继在上海成功举办,对上海和长三角地区创业投资行业的健康、规范、快速发展产生了长远的积极影响。“股权与创业投资基金组织形式与机制创新”“大型并购基金”“上海科技金融信息服务平台”“资金链与融资问题”“战略性新兴产业发展与创业投资”“国有创业投资改革”“引导基金的发展”等创业投资领域的话题曾一度引起了社会各领域的广泛关注,创业投资行业从一度不为人所知到走进了更多人的视野。
5.2.3 上海科技资本市场发展的总体情况
在政策上引导和支持企业进入多层次资本市场,包括支持科技企业在中小企业板、创业板上市融资及在股权代办转让系统挂牌交易,科技型中小企业集合债券和集合票据,以集合信托的方式支持科技型中小企业等。为引导推动企业通过资本市场进行融资,上海市科委联合上海市经信委,自2009年起定期为上海市中小企业尤其是科技中小企业提供中小企业改制上市培育培训,并建立改制上市企业辅导库,对拟改制上市企业进行全面辅导,重点跟踪,协调推进企业改制上市工作。
截至2012年12月,已通过中小板上市的上海企业数达28家,融资额达169亿元,在创业板上市企业数达29家,融资额达146.11亿元。在上海股交中心挂牌企业有29家,其中上海企业27家,成交额为0.96亿元。
截至2012年12月,上海市在国内资本市场上市的企业总数达200家,排名全国第四,其中在主板上市的企业有143家,在中小板上市的企业有29家,在创业板上市的企业有28家（见表5.7）。
表5.7 上海及其他省市上市企业情况统计表
资料来源：上海市科创中心科技金融部。
2012年全国共有155家企业上市发行股票,募集资金1034亿元,其中上海企业分别是在创业板上市的上海安科瑞电气股份有限公司、上海凯利泰医疗科技股份有限公司、中颖电子股份有限公司、上海华虹计通智能系统股份有限公司和上海新文化传媒集团股份有限公司；在中小板上市的上海康达化工新材料股份公司；在主板上市的上海环旭电子股份公司、港中华贸国际物流股份公司和上海龙宇燃油股份公司。2011年全国经中国证监会审核批准待上市发行企业共90家,其中上海企业4家,分别为拟在中小板发行上市的上海北特科技股份有限公司和上海良信电器股份有限公司；拟在创业板发行上市的上海安硕信息技术股份有限公司和鼎捷软件股份有限公司。
表5.8 全国及上海市上市企业板块分类情况统计表 单位：家
注：2012年上海企业在主板上市2家,中小板上市1家,另有2家过会还未发行；创业板上市5家,有2家过会未发行；但2012年有4家上会被否,中止审查2家,终止审查5家。上会被否企业数比例较高,据全国首位。
资料来源：上海市科创中心科技金融部。
表5.9 上海市科技资本市场相关数据统计表
（续表）
5.2.4 上海科技保险市场发展总体情况
2008年10月,随着上海成为第二批科技保险试点城市,中国人民财产保险股份有限公司在沪推出科技责任保险（涵盖产品研发责任保险、产品责任保险、董事会监事会高级管理人员职业责任保险、环境污染责任保险以及高管人员和关键研发人员团体意外保险）、科技财产保险、关键研发设备保险、营业中断保险、产品质量保证保险、雇主责任保险、高管人员和关键研发人员团体健康保险,并对知识产权保护推出专利保险,针对科技企业特点,推出小额贷款保证保险、项目投资损失保险。
同期,华泰财产保险股份有限公司在指导通知的基础上陆续研发推出高新技术产品研发责任保险、高新技术关键研发设备物质损失保险、高新技术关键研发设备物质损失一切险、高管人员和关键研发人员团体人身意外伤害保险、企业高管人员和关键研发人员住院医疗费用团体保险条款A款、企业高管人员和关键研发人员住院医疗费用团体保险条款B款、高新技术研发营业中断保险等险种产品。中国平安人寿保险公司则主要致力于人身意外险,推出了企业特殊人员团体意外伤害保险、企业特殊人员意外伤害团体医疗保险、企业特殊人员团体重大疾病保险等险种。
上海市科委进一步推动科技保险发展政策,进一步加强和完善科技保险服务,包括科技保险产品和业务创新,保险资金支持科技发展的创新实践,各类科技保险保费收入以及赔偿情况、参保企业、各类补贴及相关支持政策等。
结合保险和信贷的特点,研发制定推出“上海市科技型企业中小企业履约责任保证保险贷款”,并对企业承担的保费部分提供50%的补贴。
2011年立项并完成“上海市科技创新的保险支持模式研究”,形成课题研究报告一篇、上海市科技保险运行状况调研工作简报以及上海市科技发展的保险支持模式研究工作简报。
2012年就科技保险保费补贴进行调研,对200家科技企业进行问卷调查并与保险中介机构及保险机构针对行业特性研发制定“科技保险险种”。2012年以来,已就电子信息与软件服务业、生物医药、医疗器械行业召开了3场科技企业风险调研座谈,形成市场分析与建议报告。
2012年与中国出口信用保险公司合作,研究对科技企业出口信用保险融资项下的保费补贴。
5.2.5 上海科技企业研发发展的总体情况
总体上,上海市非常注重研发对于科技型企业发展的重要作用,对研发经费的投入处于上升趋势。2011年,上海市研发经费内部支出为597.71亿元[1],比2010年增长116.01亿元,同比增长24.08%,研发占GDP的比重为3.11%,比2010年提高了0.3个百分点。从活动类型看,基础研究研发经费内部支出37.78亿元,同比增长21.67%；应用研究研发经费内部支出92.43亿元,同比增长33.98%；试验发展研发经费内部支出467.50亿元,同比增长22.49%。基础研究、应用研究和试验发展研发经费支出所占比重分别为6.32%、15.46%和78.22%。从执行部门看,企业研发经费内部支出为397.91亿元,同比增长23.84%；科研机构研发经费内部支出为133.58亿元,同比增长26.81%；高等院校研发经费内部支出为54.83亿元,同比增长19.72%（见表5.10）。企业、科研机构和高等院校所占比重分别为66.57%、22.35%和9.17%。
表5.10 2010年和2011年上海科技企业研发发展情况
5.2.6 上海科技金融环境建设情况
上海国际金融中心的定位决定了上海有着得天独厚的金融环境。在科技与金融的结合中,上海市先后出台了一些具体的措施,具体如下。
（1）建设科技金融合作平台,培育中介机构发展,包括各类科技金融服务平台、科技金融集团（公司）、投融资平台等。
建设科技金融支撑服务平台是上海科技与金融结合试点方案的一项重要工作,主要针对目前科技金融支撑条件保障能力较弱,不能满足企业和金融机构需求的现状,试点工作将重点建设科技金融综合信息和信用平台,科技金融信息系统建设和应用取得明显成效,科技企业的信用体系基本建立,科技金融中介机构的服务水平明显提高,科技金融人才队伍基本形成。
作为建设科技金融支撑服务平台的核心工作,上海市科技金融信息服务平台（www.shkjjr.cn）（以下简称“平台”）,是由上海市科委主办、上海市科技创业中心管理的为科技型中小企业提供投融资服务的公益性服务平台,是科技资源与金融投资资源对接的有效载体,是上海科技金融服务体系的重要环节。
平台包含信息与服务两大职能,着力解决目前中小企业融资中的关键问题——信息不对称。“信息”是在建设全市科技企业信息数据库的基础上,向科技企业发布政策资金信息、金融产品信息,向金融机构发布企业金融服务需求,向政府相关部门提供融资动态和统计研究信息；“服务”则以灵活多样的手段、线上线下结合的方式为企业提供融资申请、项目对接、项目查询服务,同时为金融机构提供专家咨询、科技企业信用评价服务。平台的服务对象既包括科技企业和金融机构,又包括政府相关部门和研究机构。
为保障平台上各类信息的获取和各项功能的实现,充分发挥平台的作用,市科委依托全市各区县科委、孵化器和部分金融机构,建立了一支100多人的“科技金融专员”队伍。有别于传统的服务方式,“科技金融专员”的服务体现“全覆盖”,突出“零距离”,为企业寻找合适的科技金融产品,提供量身定制的科技金融服务,同时,通过对企业实际经营情况的掌握和跟踪,大幅减少目前中小微企业融资中潜在的“道德风险”问题,提高了融资效率,降低了融资成本。科技部高度肯定了上海“科技金融专员”的做法,建议总结工作经验后向全国推广。
平台自2012年4月投入试运行,并于2012年底完成一期建设,初步实现信息发布、科技金融产品受理、融资项目发布对接等服务功能,共计12个栏目,每个栏目包含相关领域大量动态信息和关注的群体动态。平台已与15家银行、31家投资公司、8家投资咨询服务机构共54家金融机构建立了合作关系,发布近500条经筛选的贷款需求信息,60余个股权融资项目。平台在线的各类科技金融、专项资金政策多达300多项,涵盖国家各部委、上海市区两级政府、张江高新区以及外省市的科技金融相关政策。科技企业库共收录各类认定项目4000余项,企业6000余家。科技金融专家库现有54名专家。科技型中小企业履约保证保险贷、科技小巨人信用贷、高新技术成果转化项目信用贷等三项贷款品种,已在平台实现网上申请,目前已累计发放贷款约16亿元,惠及科技企业近300家。
（2）建立和完善科技企业信用体系（包括信用体系建设情况及成效等）。参考中关村企业信用体系建设方式,拟定上海市科技企业信用体系建设；通过信息化方式,采集信息,建立科技型企业信用评价模型；将科技型企业信用评价结果用于科技企业立项、融资等方面作为参考。
[1] 数据来源：上海市科委《上海市科技金融发展报告2011》。
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