无锡太阳能光伏产业发展面临的制约

6.2.3　无锡太阳能光伏产业发展面临的制约

尽管在过去几年，无锡太阳能光伏产业取得了令世人瞩目的成就，但是在当前及未来一段时间，深受全球金融危机影响的国际市场和各国政策环境都有了或即将发生很大的变化，因此太阳能光伏产业也面临着前所未有的困境及发展的制约。主要表现在以下几个方面：

第一，政策的变化。由于太阳能、风能等新能源普遍面临着成本大大高于常规能源的劣势，并且这一落差在短期内尚难弥合，但为了对未来人类的可持续发展负责，全球范围内对于新能源开发利用的投入和竞争已是大势所趋。正因为此，支持性政策在新能源的发展过程中起到了极为重要的作用。过去几十年美国、德国、西班牙等国太阳能产业发展的经验也证明了这一点。然而，是政策就必然具有时期性及不确定性。从公共政策的角度来看，为了促进光伏产业的健康发展，各国适时地推出支持性政策并且对政策进行调整是合理而必须的，同时，从光伏企业的角度来看，把握好政策节奏，有效利用本国及其他国家的支持性政策是企业获得成功的关键之一。

对我国的光伏产业企业而言，目前面临的国外政策有一定变数。从目前公开的信息来看，作为太阳能市场最大需求者，德国的需求开始降温，政府的支持力度已在减弱。在西班牙，由于2008年太阳能市场出现了爆发式增长，全年新增装机容量占全球总量45%，预计2009年将会出现负增长，西班牙政府已宣布下调补贴范围和金额。2008年光伏市场的主导者德国和西班牙对太阳能产业政策支持力度的下降，预示着光伏市场需要或可能发生区域转移。与此相反的是，中国和日本分别在2009年3月底和4月初表示要加大太阳能投资力度。2009年3月，中国财政部发布的《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法》确定中央财政从可再生能源专项资金中安排部分资金，支持太阳能光电在城乡建筑领域应用的示范推广。该办法将极大地促进太阳能光伏国内市场的发展，对光伏产业而言是一个巨大的“利好”。日本则计划在2020年左右将太阳能发电规模在现有基础上扩大20倍，在今后3～5年的时间里，将太阳能发电设备价格降到目前的一半，加快节能型建筑建设。^[5]从上述各国政策的变化可以发现，光伏企业将面临一个市场需求地东移的过程，如何把握好政策的变化，尽快调整企业的生产与营销安排以顺利进入新的市场、培育自己的客户，成为企业面临的一大挑战。

第二，产能过剩。受国际金融危机的影响，太阳能光伏产品的国际市场需求状况相对疲软并将持续（参见图6.1）。随着国内外市场的急剧萎缩，国内光伏组件和电池生产领域的产能过剩更为严重，多数企业陷入困境。国内光伏行业自2008年第4季度开始已经全行业亏损。据初步统计，自2008年四季度以来，国内光伏组件企业已有300多家倒闭，有一半左右处于停产半停产状态。多家光伏上市公司财务状况恶化，部分企业负债率超过50%，有的甚至接近70%。^[6]2008年全球电池片产能利用率仅为67%。中国是全球最大的晶体硅太阳能电池片以及电池组建生产基地，国内电池片产能利用率已经下降到20%的低水平。^[7]产能过剩已经成为现实，在这种情况下，国内市场如果能顺利启动，将在一定程度上有效缓解行业压力。而如果中国市场进展不甚乐观，那么产能过剩的情况将进一步恶化。另一个因素来自于原材料价格的波动。2008年光伏产业原料多晶硅的供应缺口在缩小，随着多晶硅企业扩产计划的实施，以及中小企业的进入，预计今后几年多晶硅产能也将过剩。

图6.1　光伏市场增长与预测

资料来源：招商证券行业研究报告。

光伏产能过剩，更确切地说应该是“项目产能过剩”。盲目投资和重复建设是造成目前项目产能过剩的主要原因。2006年以来，国内光伏产业的投资急剧扩张。即使是在全球金融危机发生之后，该领域的投资依然逆势增长。初步估计，2009～2010年光伏产业新增投资超过1 500亿元。目前，仍有很多地方将发展光伏产业列为当地“一号工程”。据不完全统计，国内已有14个省市提出将光伏产业培育成新兴支柱产业。其中江西省把光伏产业纳入本省“三个千亿工程”之一。仅在江苏省，就至少有6个地市提出要打造全国性的光伏产业基地。宁夏、青海、河北等省也大上项目。光伏产业一哄而上和各自为政不仅带来了浪费和环境污染，而且造成项目产能过剩和恶性竞争。目前国内在建或拟建的多晶硅项目产能高达14万吨，而全球2010年多晶硅的需求预计仅为8万吨左右。“过剩”表象的背后，是产业规划和产业体系等更为复杂和严峻的政策难题。上述不容乐观的外部环境对无锡光伏产业的进一步发展造成了极大的压力。

第三，技术瓶颈。目前，我国太阳能光伏产业技术研发实力偏弱，太阳能光伏产业仍主要依靠市场驱动而非技术驱动，缺乏强大的内在竞争力。技术瓶颈直接影响到降低太阳能发电成本的能力。在这些技术瓶颈当中，首先是我国光伏产业太阳能电池及组件的效率和质量水平普遍低于世界先进水平。太阳能电池生产技术已经相对成熟，且多与设备固化。目前除了无锡尚德和南京光伏少数几家具有研发实力的大企业在积极研发，致力于提高电池片的转换效率之外，其余厂商普遍缺乏研发能力及投入。目前主流电池产品的平均转换效率约为16%，最高转换率不超过20%，与国外先进厂商相比还有较大差距^[8]。其次，原料多晶硅的生产技术不具备优势。在新型高效的太阳能电池和高纯硅生产技术的研究开发方面落后于欧、美、日发达国家，许多装备主要依赖国外引进。我国95%的高纯多晶硅材料依赖进口，且技术基本上被国外垄断。特别是，目前国内大多数高纯多晶硅企业仍面临物料闭路循环和废液废气污染物回收处理等方面的技术瓶颈，存在四氯化硅副产品的环境污染风险。这些技术问题已经成为我国发展太阳能光伏产业的技术瓶颈。其根本原因在于我国企业对多晶硅技术的自主研发的重视程度不够，科技投入的机制不合理^[9]。当然，2008年多晶硅原料的国际市场价格出现了急速下滑，很大程度上缓解了原料进口的压力。但是，由于此前许多龙头企业已经与国外供货商签订了长期的巨额订单，并且大多没有利用对冲工具防范价格剧烈波动的风险，因此原料积压又成了新的沉重负担。这种被动局面说到底还是由于缺乏多晶硅生产的核心技术造成的。然而与上述情况不相称的是，我国是石英砂矿的出产大国，在世界冶金级硅的产量中我国就占了三分之一。这些原始的硅材料却大部分出口到了国外。这两者间的巨大沟壑惟有依赖本国企业通过研究与开发突破技术瓶颈才有可能实现弥合。

第四，市场竞争将日趋激烈。随着政府大力度支持政策的出台，以及基于技术创新的光伏发电不断向“与电网同价”目标的逼近，国内光伏产业的竞争格局将日趋激烈。无锡尚德的创始人施正荣相信，随着政策面、技术面等条件的好转，整个太阳能产业未来将逐渐摆脱依靠政府补贴发展的局面，实现真正的市场竞争。显然，实力强大的市场进入者将极大地改变现在光伏产业的竞争格局。当前的龙头企业与新进入的巨头是形成竞争还是合作的关系目前尚不得而知。对此，无锡的光伏产业需要及时制定应对战略，一方面是通过加大技术研发力度，以期占得技术、标准的先机；另一方面是要适时推进行业组织的建立并积极发挥其协调功能，避免同行“军备竞赛”式的恶性竞争，营造良好的行业生存环境。

第五，发展瓶颈。以前无锡光伏产业的优势主要是建立在产能规模和基础建设与投入上，这一优势正随着光伏产业在全国遍地开花而渐渐消失。从无锡市当前的规划来看，光伏产业今后发展的重点仍然放在规模扩张上。与国内其他城市相比，无锡具有工业基础与商业环境良好，市场经济发达的环境优势，拥有精密机械及汽车配套业、电子信息、精细化工及生物医药业、特色冶金及金属制品业等支柱产业的传统优势，以及正在形成的传感网、新能源、新材料、生物、环保、软件与服务外包等六大新兴产业的先发优势。在已经建立起一定的先发优势的基础上，无锡光伏产业应该避免走在产业链低端单纯扩张规模的老路子，而应该充分发挥无锡产业基础的既有优势，走产业链发展、产业集群发展的路子，特别是要提高无锡在光伏产业链中高附加值端的比重以及对核心技术和标准的主导能力。惟有如此，才能使无锡光伏产业形成可持续的优势，避免在此轮全国性的光伏产业产能扩张中逐渐丧失先发优势。