排行榜总体评价

第一节　2011年中国企业对外承包工程分省(市)排行榜总体评价

一、2011年中国对外承包工程分省(市)排行榜

根据商务部的统计(见表6-1)，从完成营业额来看，2011年对外承包工程完成营业额排名全国第一的是广东省，完成营业额超过百亿美元，达113.4亿美元，同比增长38.2%；其次是山东省，完成营业额74.7亿美元，同比增长42.7%；排名第三的是江苏省，完成营业额60亿美元，同比增长16.1%；其后依次是上海市、四川省、湖北省、天津市、河南省、浙江省、北京市、河北省、安徽省、江西省、辽宁省、湖南省、陕西省、云南省、黑龙江省、山西省、广西壮族自治区、新疆维吾尔自治区、福建省、重庆市、新疆生产建设兵团、贵州省、甘肃省、吉林省、青海省、宁夏回族自治区、海南省、内蒙古自治区和西藏自治区。

从新签合同额来看，2011年排名第一的是广东省，新签合同额134亿美元；其次是上海市，新签合同额123亿美元；排名第三的是山东省，新签合同额86亿美元；其后依次是四川省、湖北省、江苏省、河北省、北京市、浙江省、河南省、辽宁省、天津市、安徽省、江西省、云南省、陕西省、广西壮族自治区、甘肃省、福建省、山西省、黑龙江省、新疆维吾尔自治区、湖南省、贵州省、重庆市、吉林省、新疆生产建设兵团、宁夏回族自治区、青海省、海南省、内蒙古自治区和西藏自治区。

表6-1　2011年中国各省(市)对外承包工程完成额、新签合同额及排名(万美元)

续表

数据来源:中国商务部对外投资和经济合作司

注:不含港澳台数据，新疆生产建设兵团单独列入。

二、2011年中国对外承包工程的总体评价

2011年，西方主要经济体表现低迷，主权债务危机不断蔓延，西亚、非洲政治动荡，受种种因素的影响，世界经济复苏脚步放缓。国际工程市场呈现资金趋紧、需求持续疲软的态势。虽然如此，2011年，中国对外承包工程在不利的外部环境中仍然取得了可喜的成绩。

(一)对外承包工程业务规模继续扩大，增速相对平稳

近年来，中国对外承包工程一直保持快速增长的势头，如图6-1所示。根据对外承包商会公布的数据显示，“十一五”期间(2006至2010年)，中国对外承包工程完成营业总额是“十五”期间(2001至2005年)的四倍，年均增长率32.5%；新签合同总额是“十五”期间的五倍，年均增长率20%。统计数据显示，2011年，中国对外承包工程企业完成营业额1 034.2亿美元，同比增长12.2%；新签合同额1 423.3亿美元，同比增长5.9%。2011年中国对外承包工程行业虽然依旧保持高增长态势，但与前几年20%～40%的增长率相比，其发展明显放慢了脚步，驶入了平稳发展的轨道。

图6-1　对外承包工程情况

数据来源:根据中国商务部对外承包工程统计相关数据整理

(二)传统市场稳固发展，其他市场亮点频现

从对外承包工程的市场格局看，亚洲和非洲仍是中国对外承包工程的主要市场，并在2011年得到稳固发展。2011年，中国对外承包工程在亚非市场上的业务份额仍占到全球市场的80%。由于印度、沙特阿拉伯等市场的支撑，亚洲市场稳坐第一大市场的交椅，占据45%的业务量。非洲市场在2011年先抑后扬，先是受到年初利比亚、埃及等地局势动荡的影响，非洲地区上半年的合同额有所减少，新签合同额152.8亿美元，同比下降22.7%。但是，下半年出现了强势复苏迹象，安哥拉、阿尔及利亚等市场表现出众，使非洲地区全年新签合同额达457.7亿美元，同比增长19.36%。

前两年出现发展势头的拉美市场逐渐形成新的增长点，新签合同额将近170亿美元，重点市场委内瑞拉业务规模继续增大，巴哈马、古巴市场的表现引人注目。

北美市场和欧洲市场的合同额都增长两成，多个风塔和电信项目让中国承包商在美国市场的发展取得新的进展；一些企业还抓住市场调整的机遇，在白俄罗斯、格鲁吉亚等国的市场上取得突破，而独联体国家的表现使欧洲的业务呈现上升趋势。

(三)电力、电信行业发展迅猛，成为增长黑马

2011年，电力工业新签合同额310.7亿美元，占新签合同总额的21.8%，首次超过房地产业和交通运输业，成为中国对外承包工程最大的签约领域，而交通运输、房地产两大行业占比有所减小。以私人投资为主导的制造及加工、石油化工领域业务则继续下滑。受华为公司巴西、尼日利亚、俄罗斯大型电信项目大单拉动，2011年电子通信新签合同额达到148亿美元，同比增长60.7%。

(四)承接项目档次稳步提高

据统计，2011年1月至10月，中国企业新签5 000万美元以上的项目金额在总金额中所占比例达到78.2%，上亿美元的项目达到192个，比去年同期增加7个。不少企业通过并购、联合等方式，努力增强设计、工程服务和项目投融资能力，并积极探讨PPPBOT(项目风险、识别与分担)等项目。

(五)企业综合实力继续上升，发展方式还需转变

中国企业在国际市场上的竞争力继续巩固，见图6-2。2011年，50家中国承包商入选美国《工程新闻纪录》(ENR)的“全球最大国际承包商225强”榜单，中国军团的业务量位居各国之首。同时，“海外安全、项目管理”等问题为企业的发展模式敲响警钟。2011年初，在政府、企业、行业组织等多方努力下，中国在利比亚承建工程的3.5万名工人成功撤离。现在，中国工程项下的外派人员总数超过30万，如此庞大的劳工队伍在海外，他们的生命财产安全问题已经成为一个重要的课题。此外，中国企业在某些国别地区承建的项目出现了一些问题，也暴露出企业在适应中高端市场的管理要求方面，还存在不少的欠缺。审视自身不足、转变发展方式，将是中国对外承包工程企业实现成长的必修课程。

图6-2　2006—2011年中国对外承包工程企业ENR225强入选数量

数据来源:ENR公布的国际承包商225强排行榜