包装产业发展概况

(一)全球印刷、包装产业发展概况

1.全球印刷产业现状

全球印刷工业共有22.6万多家印刷企业(包括商业印刷公司、内部印刷厂和新闻报纸印刷厂等)，2003年印刷产值达到6 444亿美元^[9]。从印刷产值的分布看，世界上最大的印刷工业地位处亚太地区，紧随其后的是欧洲，北美位居第三(图11-2)。

图11-2　印刷工业产值的地区分布

资料来源:根据“全球印刷市场简要分析”(《今日印刷》，2003年第2期)数据编制。

具体到国家，则依次包括美国、日本、德国、英国、法国、中国、意大利、加拿大、西班牙、墨西哥、韩国、印度、巴西、澳大利亚、荷兰，以及俄罗斯等16个国家，其印刷产品销售额占全球的80%^[10]。

在印刷产品的国际贸易方面，北美、欧洲以及亚洲的日本与中国(包括香港地区)占有相当大的比例。2004年，在印刷品的进口贸易方面，美国为全球第一，占全球的11.9%;出口方面，德国处于领先地位，占全球份额的16.4%，美国紧随其后，占14.8%。前10个国家和地区的印刷产品市场份额占全球的75.3%。从1998年到2004年的发展趋势看，中国、德国和加拿大在印刷品的国际贸易中所占的份额呈现扩大的趋势(表11-5)。

表11-5　出版与印刷产品国际贸易中的主导国家与地区

续表

资料来源: Angelo Barrel(2005)。

根据印刷产品的大致分类，在整个印刷产业的产值中，一般商业印刷产品占全球印刷市场产值的47%，其次是报纸印刷，占全球印刷市场的29%，内部印刷厂和小印刷公司各占5%^[11]。

从商业印刷看全球印刷产业。就商业印刷而言，2003年全球产值为3 625亿美元;2004年略有下降，为3 622亿美元，比2003年下降了0.1个百分点。从2000年到2004年的数据走势来看，全球商业印刷产值呈现逐年下降趋势，其复合增长率为－1.3%，但是下降的速率呈递减趋势，Datamonitor估计未来的5年间，商业印刷业的产值的复合增长率将达到2%，到2009年全球的商业印刷产值将达到3 994亿美元(见表11 6，图11 3)。

在地域分布上，亚太地区对商业印刷的需求占有最大的份额。由于受到中国、日本、印度等国较大的新闻报业的影响，该区域2004年的产值达到1 211亿美元。紧随其后的是欧洲和美国，前者为1 098亿美元，后者为1 083亿美元。2004年美国的印刷销售额下降了4%，而相关的研究者预测2005年美国商业印刷产值将增加6%。欧洲在这一段时间，其新闻印刷产值也下降到50年来该地区的最低水平。但是，由于东欧新兴市场的出现，以及纸浆和纸张业自2003年以来的复苏，印刷产业在欧洲的前景逐渐看好。

表11-6　全球商业印刷产值及增长率: 2000—2009年

资料来源:根据“Global-Commercial Printing”(Datamonitor)的相关数据编制，其中2005—2009年数据为预测值。

图11-3　全球商业印刷产值及增长趋势: 2000—2009年

资料来源:根据“Global-Commercial Printing”(Datamonitor)的相关数据编制，其中2005—2009年数据为预测值。

从全球印刷产业印刷技术应用的角度来看，由于商业印刷(即为满足个别客户需要而进行的印刷，是一种“受雇印刷”)业务受惠于其他快捷印刷技术(如激光打印)，它将越来越不局限于应用胶印技术，因此，在整个印刷业中，胶印产品呈现下降趋势，从1950年初的55%下降到目前的36%左右。另一方面，全球性包装业的发展，进一步激发了包装印刷业快速发展。而包装印刷的大量需求为各种印刷技术带来了增长的机会，特别是柔印(柔性版印刷)技术应用更是得到快速发展。目前，柔印技术产品已经从1950年代初的4%增加到39%(表11-7)。

表11-7　各种印刷技术在印刷产品中所占的比例

资料来源:《包装装潢专刊》(2004年第10期)，其中2001年、2005年的“其他”项包括凹印和网印部分，2005年为预测数。

2.全球包装产业现状

从现有的数据来看，有关全球包装市场的总体规模尚没有一致的统计，不同的机构或者媒体，往往存在一些差别，但是总体上差异不是非常显著。

目前，全球包装产业约为12万多家企业，其中，中国现有规模以上包装企业2万家左右，从业人员达820万人(其中中国规模以上和规模以下包装企业的从业人员为320万人左右)。

2000年，全球包装产业的市场值达到4 170亿美元，占全球GDP的2%左右，包装业已经排在世界前十大行业之列，发达国家包装工业的增长速度略高于GDP的1%—2%。其中，欧洲1 290亿美元、北美1 160亿美元、日本610亿美元^[12]。而据咨询公司Pira的报告“The Future of Global Packaging”(2005)，在2004年，全球包装市场较之于2003年增长7.5%，总产值达到4570亿美元。

在全球包装工业产值中，以纸包装制品占的比例最高，为32%;其次为塑料制品，占28%;金属制品居第三，占24%(图11-4)。

图11-4　全球包装工业产值分布

资料来源:根据《包装装潢专刊》(2004年第10期)数据编制。

由于不同的生活标准、文化背景和工业结构，人均包装消费水平差异较大。从人均包装消费来看，日本为最高，达到500美元;美国为350美元;欧洲为176美元;非洲以及中东为29美元;亚洲(不含中国)为19美元。因此，包装的主要消费集中在发达国家，其中北美占25%、欧盟占32%、日本23%，而发展中国家仅占小部分。从相关的研究报告分析，这种状况在未来的十年间依然会保持，其中亚洲地区因其经济的高速发展，包装消费将在这一期间快速增加(图11 5)，由此将促进该地区包装产业进一步发展。

图11-5　全球各地区包装消费及趋势: 2003—2009年

资料来源:根据“The Future of Global Packaging”(Pira International Ltd.)相关数据编制。

目前，美国、德国、日本、意大利是包装机械的市场大国;德国、法国、英国和意大利是欧盟最大的包装市场，其中德国占欧洲市场的22%，包装工业产值为269亿美元;法国的市场份额占16.7%;英国占11.4%;意大利占16.9%。在包装的品类方面，食品和饮料包装的消费量占欧洲包装总消费的70%。而中国的人均包装消费仅分别为美国和日本的4%和2%。

3.全球包装印刷业现状

随着包装产业的发展以及印刷技术的发展，全球包装印刷市场增长迅速，在欧美以及经济日渐活跃的亚太地区尤为如此。

由于统计的口径不同，国外文献中不涉及包装印刷业的产值统计，但是根据美国印刷业的具体的细分，可以粗略地认为商业印刷涵盖了中国统计中涉及的包装印刷的大部分业务，因此，可以大致估算，全球的包装印刷业的产值大约在3 000—4 000亿美元。与包装业的情况相适应，全球包装印刷产值中，北美、欧洲，以及亚太地区依然占据绝大部分份额。

在包装印刷的技术应用方面，就欧洲而言，胶印占40%的份额，列第一位;其次是柔性版印刷，占32%;凹版印刷占18%;其他为10%。这其中又以柔性版印刷潜力最大。据估计，2005年，柔性版印刷将与胶印相当。柔性版印刷的承印物中，聚乙烯薄膜占46%的份额，排第一位;瓦楞纸板为29%;PET、OPP、PVC等塑料材料为25%。而美国的包装印刷则以柔性版印刷方式最为突出，占70%的份额(表11-8)，被广泛应用于食品、医药等各行业的软包装、纸袋、标签、纸箱、纸盒等包装产品的印刷。包装印刷在美国印刷业中排在第二位^[13]。

表11-8　柔性版印刷在欧美包装印刷中的占有率

续表

资料来源:引自《包装装潢专刊》(2004年第10期)。

下文将分地区对全球印刷(包括包装印刷)产业的主要市场进行介绍，主要涉及北美、欧洲、亚太地区的一些主要国家和地区，其中将对美国、德国、日本、中国香港地区四大世界印刷中心作较为详细的分析。