印刷包装产业链分析与说明

(四)印刷包装产业链分析与说明

1.创意设计

此产业链中的创意设计是指那些与印刷包装直接相关的、处于印刷包装上游的具有高附加值的高端产业，包括工业设计、广告业、建筑装饰业、包装服务、摄影扩印服务、音像制作和出版业等。其中工业设计、出版、广告和包装服务与印刷包装产业密切相关。

印刷包装产业链向上游延伸至创意设计，为印刷包装产业的战略调整提供了一定的理论基础，提升了该产业的附加值和思考空间。创意设计与印刷包装业存在互动关系，印刷包装作为一个不断完善发展中的新型产业需要及时注入新的血液——创意性设计;而具有创意的设计本身又可以直接或间接地带动整个印刷包装产业的发展。

2.制版

制版是印刷包装的必要环节，制版业经历了从雕版—活字—照相排版—激光照相排版—计算机直接制版的发展阶段。制版业主要延伸了制版设备、板材和制版系统三大行业，如图2-16示。

图2-16　制版模块

(1)制版设备。随着数字化技术的发展，计算机直接制版(CTP)技术已经获得全球印刷业的广泛认同，成为当今世界印刷制版业发展的方向。然而，由于CTP设备和版材的成本高昂，目前世界市场的软片照排机(CTF)销售量仍远远大于CTP的销量，软片激光照排机仍是印刷生产的主流。国际激光照排的主流设备厂商有:爱克发(AGFA)、海德堡、Purup-Eskofal、ECRM、大日本网屏、CREO等。

(2)版材。PS(预涂感光平版)版是传统制版的主要版材。全球PS版的市场大致为四个主要国家所垄断，它们是美、德、日、英，其中以美国为首，日本为后起之秀，其产品在市场上所占份额逐年增长。国外PS版生产企业生产技术先进，采用大型卷筒生产线生产，对版基处理技术采用微机自动化控制，保证了产品质量。

河南二胶、星光、炬光是中国三大PS版制造商，3大企业PS版年产量达到国内总产量的50%，其中河南二胶是中国最大的PS版生产基地，年生产能力达到并超过1 000万平方米。表2-1反映了我国从2001年至2004年PS版的生产量和消费量。

表2-1　2004年中国PS版生产量和消费量(单位:万平方米)

资料来源: 2005年版《中国印刷年鉴》。

(3)制版系统。目前，比较流行的排版软件有Adobe公司的PageMaker、Quark公司的QuarkX-press、北大方正公司的FIT(飞腾)、蒙泰排版软件、文渊阁排版软件等。方正汉字激光照排系统占据国内85%、海外90%以上的华文市场，中文照排市场份额全球第一。

3.印刷

印刷处在传统印刷包装产业链的核心位置，电子书、电子报等电子媒体的发展是对传统印刷的挑战，传统印刷与电子媒体之间互为替代，互为补充，在融合中发展。

印刷技术支撑着印刷的发展，印刷设备和印刷材料是印刷延伸的两个行业，如图2-17所示。

图2-17　印刷模块

(1)印刷设备。根据印刷技术不同，印刷设备可以分为胶印机、凹印机、柔印机和网印机等。德国、日本是目前国际印刷设备行业的翘楚，德国的海德堡、罗兰、高宝和日本的小申、三菱、秋山共同组成了国际六大印机品牌。上海印包集团下属企业上海华光收购了日本秋山，组建了上海华光秋山株式会社，使上海华光一下子就跻身于世界六大印机品牌之列。

(2)印刷材料、油墨。全球油墨市场价值约为138亿美元，其中北美市场规模最大，约50亿美元，其次是亚太36亿美元、西欧32亿美元、东欧8亿美元、其他国家12亿美元。

I.T.Strategies公司的最新调查显示，2003年全球宽幅和窄幅喷墨印刷设备、承印材料和印刷油墨的销售总收入为383亿美元，预计到2008年将达到560亿美元。其中上升最快的是印刷油墨，将从2003年的179亿美元上升到2008年的317亿美元，占总收入的50%以上。

2001年美国油墨市值42.4亿美元，其中平版印刷是最大的消费领域，占42%，其次是橡皮凸版油墨24%、凹版印刷14%、丝网印刷4%、凸版印刷3%、喷墨印刷3%，其他应用10%。10大油墨公司占据了美国近65%的市场份额，最大的是Sun化学，其次是富林特油墨公司。

中国现有油墨生产企业400余家，2004年年总产量和消费量比同期增长保持10%以上，中国油墨生产能力已达每年27万吨(图2-18)，成为世界第四大油墨生产国(美国112万吨/年，日本47万吨/年，法国37万吨/年)，油墨生产品种可达50余种，近千种花色。

图2-18　中国油墨产量和消费量

资料来源: 2005年版《中国印刷年鉴》。

纸、纸板。纸、纸板既是印刷的重要介质，也是包装的主要材料。近年，世界纸制品产量一直保持3%以上的增长速度。2002年，世界纸品生产和消费量都超过3.3亿吨，人均纸品消费量达53.7千克。2002年，全球共有8个国家的纸品产量超过1000万吨，其中，美国、中国、日本、加拿大、德国为世界五大纸制品生产国。目前，国际造纸产业中企业的平均生产规模达到8—10万吨，先进国家已超过20万吨。2003年，世界前50家最大的造纸公司已占据了全球纸及纸板产量的一半以上。图2-19反映了中国纸、纸板的产量和消费量的情况。

图2-19　中国纸、纸板的产量和消费量

资料来源: 2005年版《中国印刷年鉴》。

中国纸张和纸板总生产量和总销售量均居世界第二位，现有造纸企业3 500家。目前中国人均纸消费量为33千克，低于世界平均水平。

(3)印刷技术。从全球印刷技术的角度来看，由于个性化的按需印刷业务受惠于其他快捷印刷技术(如激光打印)，它将越来越不局限于应用胶印技术，因此，在整个印刷业中，胶印方式的比重呈现下降趋势，但其仍为目前印刷的主流方式。另一方面，包装印刷在全球印刷业的突出地位(2004年全球12种包装印刷的产值为3 250亿美元，占印刷业总额的46%^[8])，使得柔印技术得到了广泛应用，目前，柔印的占有率已经从20世纪50年代初的4%增加到2001年的32%(见表2-2)。

表2-2　各种印刷方式的占有率

资料来源:“世界包装印刷业现状及发展趋势”，《包装装潢专刊》(2004年10月)。

4.包装

此产业链中的包装指与印刷相关的包装(见图2-20)，处在印刷的下游。当然，包装也可以脱离印刷而独立存在。包装可以延伸包装机械和包装材料两个行业。

图2-20　包装模块

(1)包装机械。美国、日本、德国、意大利和中国是世界包装机械的五大生产国，五个国家生产的包装机械占世界总量的近80%。美国是世界上最大的包装机械生产国、消费国和进口国，2004年美国的包装机械总出货额达53.5亿美元。德国是世界最大的包装机械出口国，2002年其包装机械产值达40亿欧元，其80%的产品出口到世界各地。

中国是世界第五大包装机械生产国和第二大包装机械进口国，2002年，中国的包装机械产值达195亿元，已经成为中国机械工业的10大支柱产业之一。

(2)包装材料。纸、塑料、金属和玻璃是包装的四大主要材料。纸张和纸板是最重要的包装材料，纸包装占全球包装业产值的32%;塑料包装占全球包装业产值的28%，仅次于纸包装，包装材料包括聚乙烯、聚苯乙烯、聚氯乙烯等几十种;金属是第三种最为普遍使用的包装材料，占世界包装产值的24%，铝、钢、锡是罐装产品的主要包装材料;玻璃则占包装业产值的6%，其制造需要大量的原材料和能源。图2-21统计了全球包装工业产值分布的状况。

图2-21　全球包装工业产值分布

资料来源:“世界包装印刷业现状及发展趋势”，《包装装潢专刊》(2004年10月)。

5.发行销售

发行销售是印刷包装产业链的最后一环，是产品到客户的必要阶段。发行销售的模式是最后环节的重点(见图2-22及2-23)。

(1)商业印刷(按需印刷)。

图2-22　商业印刷流通图

(2)书籍发行。

图2-23　书籍发行渠道

网络化是印刷包装业的发展趋势，对印刷包装业的发行销售的影响主要体现在两个方面:一方面，网络可以实现印刷品在世界各地发售点印刷，从而减少了物流环节，降低了印刷品的成本;另一方面，网上书店的出现，读者可以足不出户选购图书，对图书发行带来了冲击，但传统的实体书店仍然是目前书籍的主要发行渠道。

需要特别说明的是，一方面印刷包装产业作为一种配套支持产业，与烟酒、饮料、食品、日化、金融以及教育等行业密切相关;另一方面，印刷包装产业自身经过多年的专业化发展也衍生包括:创意设计、人才培训、印包设备制造、印包材料生产、印后加工设备制造等多个价值链环节，这些共同构成了复杂的印包产业关联图(参见图2-24)。