融资条款清单

时间：2022-05-27 百科知识版权反馈

【摘要】：银行在其顾问协助下就尽职调查和条款清单两方面向项目方提出问题，并获得答复，推动条款清单的谈判和尽职调查的深入。复杂项目的条款清单可能长达数百页，虽无法律效力，但各方一旦就内容达成一致，就将条款清单直接转化成一套融资法律文件，可节约各方谈判时间。项目融资的条款清单的核心是规定项目融资需签署的各主要融资法律文件的核心条款和条件。目前国际项目融资的融资法律文件通常适用英国法或美国纽约州法。

国际项目融资的文件谈判通常从条款清单（Term Sheet）展开。与此同时，银行进行全方位的尽职调查（Due Diligence）。银行在其顾问协助下就尽职调查和条款清单两方面向项目方提出问题，并获得答复，推动条款清单的谈判和尽职调查的深入。

条款清单一般包含项目基本情况说明、融资法律文件（Finance Documents）的核心条款等内容。复杂项目的条款清单可能长达数百页，虽无法律效力，但各方一旦就内容达成一致，就将条款清单直接转化成一套融资法律文件，可节约各方谈判时间。根据融资法律文件适用的法律（多为英国法或美国纽约州法）条款清单的框架有区别但基本内容一致。以下简介项目融资条款清单的基本内容。

条款清单通常包括以下方面的内容：

1.项目（Project）介绍。项目描述、地理位置，上下游安排、基础设施等。

2.借款人（Borrower），发起人（Sponsor），项目公司的股东，其他关联方的情况。

3.股权、贷款比例，融资计划。

4.主要融资法律文件。

5.项目文件。

6.银团及贷款的结构、币种、利息。

7.融资法律文件的其他主要内容。

项目融资的条款清单的核心是规定项目融资需签署的各主要融资法律文件（Finance Documents）的核心条款和条件。

融资法律文件一般包括贷款协议［有时候采用共同条款协议（Common Terms Agreement）或银团贷款协议（Syndicated Facility Agreement）］、各出口信贷机构和商业银行团分别签订的贷款协议（Loan Facility Agreement）、担保协议（Security Agreement）、账户协议（Accounts Agreement）、完工协议（Completion Agreement）、银团间协议（Intercreditor Agreement/Deed）、直接协议（Direct Agreements）及担保文件（Security Documents）等。

目前国际项目融资的融资法律文件通常适用英国法或美国纽约州法。下表简介主要的融资法律文件。