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需求与科技加速市场发展

时间:2022-02-24 理论教育 版权反馈
【摘要】:上半年,前十大房企的销售金额占到全体的26%,较去年的20.4%大幅提升。9月18日,A股两融余额9890亿元,创下年内的又一新高。多国制定了燃油车退出时间表,锂、钴等稀有金属待价而沽,一张围绕动力电池的元素周期表浮出水面。美国科技龙头股出现下跌,FANG在8月累计下跌7%,新兴市场科技股却大放异彩,阿里巴巴涨11%,腾讯涨5%,三星电子创新高。年初至今,MSCI新兴市场指数中的科技行业累计上涨54%,涨幅几乎是整个市场的两倍。

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栏目插图 范薇

民航局松绑飞机上电子设备的使用,手机和平板电脑终于能打开“飞行模式”了,机载互联网的发展面临新的机遇。从未有飞行事故被证明与手机有直接联系,可航空管理者却“迷信”了20余年,直到高铁来竞争。航企中,国航、东航、海航、春秋航空等均已经布局航空WI-FI,可盈利模式却一直未理清。A股中,辉煌科技、北纬科技等曾涉足相关业务,或成为机上加装WI-FI的赢家。

短短一个月间,数字货币连遭禁止ICO和关闭交易场所两大打击,但价格都很快回升,加密货币的投机泡沫还在继续,原因就在于区块链技术下,数字货币的交易是去中心化的。今年来,中国的交易占比仅维持在10%左右,对市场的影响远不如想象的大,日本则迅速占到全球市场份额的50%。而全球资产价格暴涨,风险玩家可投资品种越来越少,他们只有在虚拟货币中吹胀泡沫,吸引后来者。

地产股飙升,出现了一日内恒大老板许家印与马云、马化腾轮流坐庄首富的盛况。房价一片“降温”声中,地产板块却表现优异,一方面是资金南下的原因,另外则是地产业绩稳健、行业集中度提高。库存新低或促使地产企业资产价值重估。“十九大”前出台地产调控政策概率下降等三重逻辑。上半年,前十大房企的销售金额占到全体的26%,较去年的20.4%大幅提升。

中国资本市场已成为全球第二大资本市场,随着沪港通、深港通的推出,以及A股纳入MSCI新兴市场指数,高盛判断,国际化和机构化等驱动力作用下,中国券商业将迎来“黄金十年”,到2026年,该行业总收入将高达1200亿美元,接近去年的3倍,净资产收益率(ROE)达到10.1%;在乐观情况下这一数字将暴增至2280亿美元,ROE达到17.8%,在悲观情形下,这一规模将缩水至580亿美元,ROE仅为5.3%。

9月18日,A股两融余额9890亿元,创下年内的又一新高。A股活跃,场内外的杠杆资金又聚集而来。场内配资极为严格,风险可控,可场外“创新”多多,防不胜防。一些配资平台提供按天、按月配资业务,最低金额甚至出现500元即可配资;同时,打着荐股、行情点评等“类投顾”形式的,通过盈利分成而免息的配资模式也颇为流行。“假配资,真诈骗”也出现了。

多国制定了燃油车退出时间表,锂、钴等稀有金属待价而沽,一张围绕动力电池的元素周期表浮出水面。目前电动汽车在全球市场的占有率仅为1%,假设世界上的汽车100%都是电动车,通过拆解一辆雪弗兰Bolt会发现,锂需求将激增2898%,钴的需求将增加1928%,稀土需求增加655%,石墨需求增加524%,铜需求增加22%,铝需求增加13%,而钢需求将减少1%,铂族金属需求将大幅减少53%。

美国科技龙头股出现下跌,FANG在8月累计下跌7%,新兴市场科技股却大放异彩,阿里巴巴涨11%,腾讯涨5%,三星电子创新高。年初至今,MSCI新兴市场指数中的科技行业累计上涨54%,涨幅几乎是整个市场的两倍。随着科技股估值的飞涨,投资者们早已担忧这样的空前盛况是否可以持续,有些甚至开始针对龙头股融券做空。而新兴市场的科技股则以补涨身份“晋级”为投资者的压舱石。

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