二、保险市场运行主要特点
（一）财产险市场
一是增速较快但同比显著回落。财产险实现保费收入310.3亿元，同比增长19.6%，增速高于全国平均水平0.9个百分点，增幅较上年下降11.8个百分点。增速回落的主要原因是，受国内经济增速放缓以及汽车购置税优惠、汽车下乡、以旧换新等汽车消费刺激政策取消的影响，汽车销量增速明显回落。据交强险信息平台数据显示，2011年，浙江汽车新车上牌量同比仅增长2.6%，增幅比2010年同期下降31.1个百分点。2011年，浙江省机动车辆保险保费收入252.7亿元，同比增长18.4%，增幅较上年下降15.8个百分点，对财产险公司增长的贡献度为77.4%，较上年下降8.2个百分点。同时，我省非车险依然保持较快速度增长，其中保证保险、信用保险、责任保险和企业财产保险等重点业务领域均保持了20%以上的增长，同比分别增长90.4%、37.8%、24.8%和22.2%。
二是经营效益快速提升。财产险公司全年实现利润总额27.9亿元，车险业务实现承保利润18.7亿元，商业车险业务承保利润38.7亿元，交强险亏损20亿元。从经营指标看，综合成本率、综合赔付率和综合费用率分别为89.9%、60.5%和29.5%，较上年分别回落2.5、1.5和0.9个百分点。
三是内控制度进一步完善。由于见费出单制度的深入推进和不断完善，保费入账不及时产生的财务风险不断下降。2011年，浙江省财产险公司平均应收保费率为1.14%，同比下降0.1个百分点，全国排名第五位，在保费收入前十名的省（市）中排名第一位。
（二）人身险市场
一是业务增速高于全国。2011年，人身险保费收入420.4亿元，同比增长17.3%，增速高于全国平均水平10.2个百分点，在保费收入前十名的省（市）中排名第一位。从渠道看，个人代理渠道实现保费收入229.8亿元，同比增长14.4%，低于全国平均水平2.5个百分点；银保渠道实现保费收入148.7亿元，同比增长21%，高于全国平均水平22.9个百分点。从产品看，分红产品保费收入323.1亿元，同比增长20.7%，高于全国平均水平14个百分点；普通寿险保费45.7亿元，同比增长0.5%，高于全国平均水平1个百分点；投连产品和万能产品保费收入分别下降8.8%和35.3%。
二是结构优于全国。2011年，实现标准保费92.9亿元，同比增长4.1%，高于全国平均水平6个百分点。新单期缴率为32.3%，高于全国平均水平4.7个百分点。续期保费占比为49.3%，高于全国5.4个百分点。新单期缴保费10年期及以上占比为60.6%，高于全国1.1个百分点。内含价值相对较高的个人代理业务实现保费收入229.8亿元，同比增长14.4%，占比55.7%，高于全国平均水平11.1个百分点。
三是市场集中度相对稳定。2011年全省38家寿险公司中，除部分新开业外，有22家公司保费同比增长。老三家中，国寿股份保费同比增长9.7%，太保寿险和平安寿险增长较快，同比增长分别达到30.2%和21.4%。规模处于第二梯队（市场份额3%～10%）的寿险公司中，人保寿险同比增长28.6%，新华人寿同比增长10.3%，泰康人寿同比增长21.6%。2011年，老三家公司在寿险市场的占比为62.7%，较2010年同期下降1.1个百分点。
（三）主要问题
第一，发展方式依然比较粗放。一是集约经营和内涵式增长较弱问题。机构、人力和费用拉动等粗放做法仍大有市场，部分公司仍停留在“跑马圈地”时代，出现了一批外部形象差、内部建设薄弱的弱质机构和一批频繁跳槽、无序挖角的低素质高管。二是产品结构单一问题。财产险业务主要靠车险，车险占财产险业务比重的81.4%，较上年提高1.2个百分点；人身险业务主要靠同质化理财产品的局面已持续多年。三是营销体制僵化问题。营销员大进大出、素质不高、关系不顺、待遇偏低等问题日益突出。
第二，部分领域出现风险积聚的苗头性迹象。一是人身险公司退保风险加剧。2011年，浙江省人身险公司退保金共计59.7亿元，同比增长71.7%；退保率3.9%，较上年上升1.5个百分点，高于全国平均水平1.3个百分点，退保率居全国第一位。一方面，是因为市场处于加息周期，资金面紧张，保险产品预定利率低，分红险一险独大但收益率较低，保险产品市场吸引力不断弱化，导致部分投保者退保。另一方面，是因为部分银行在信贷发放时捆绑搭售银保产品，投保人并无相关保险需求，往往在取得贷款后短时间内申请退保。二是中小保险公司发展相对困难。产险公司中，大（市场份额超过8%，包括人保、平安和太保3家）、中（市场份额在4%～8%之间，包括中华联合和国寿财险2家）、小（市场份额在4%以下）型公司保费收入增速分别为21.8%、16.8%和16.7%，大公司增速比中小型公司高出约30%；大、中、小型公司承保利润率分别为8.9%、6.0%和7.8%，大公司盈利能力高于中小型公司约20%。外资寿险公司发展步履维艰，2011年浙江省外资寿险公司实现保费收入10.9亿元，同比增长10.1%，低于市场平均增速7.2个百分点；市场占比为2.6%，较2010年同期下降0.5个百分点。
（本报告由浙江保监局提供）
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