中小企业上市金融服务不断深化

三、中小企业上市金融服务不断深化

随着成长型中小企业跨入发展成熟期，由私募股权融资走向公募上市发展成为企业的主要需求。但企业的上市十分复杂，除了需要企业具备优秀的经营方式、领先的产品市场、规范的公司管理、良好的发展潜力等自身条件外，上市时机与地点的选择、上市工作的准备、发行上市及上市前后的持续发展，都离不开全程化、综合性的配套金融支持与服务。这几年，各大商业银行纷纷开展投资银行业务，尤其是加强了中小企业上市方面的金融服务，帮助企业走向资本市场。

浦发银行及时关注到成长型中小企业从开始构想上市到最终完成上市过程中的需求及必然遇到的难题，通过“融资+融智”的服务模式，于2010年率先推出业内首个“企业上市金融服务方案”。加上此前浦发银行已经推出的“PE综合金融服务方案”、“企业并购金融服务方案”，该行围绕企业在资本运作金融链的金融需求，已经形成了为企业提供全方位资本运作的金融服务体系。这些金融产品旨在为企业在上市培育规划、上市改制重组、上市推进发行、上市后支持及境外上市各阶段，针对性地提供“谋、塑、筹、展、拓”系列服务方案，尽力满足企业在上市金融链不同阶段的金融需求，助力企业顺利走向证券市场发行上市。

建设银行立足于多年积累的投资银行和财务顾问优势，推出了多个针对成熟期企业的金融项目。其中“上市通”，为拟上市企业提供综合性咨询服务，包括企业上市可行性研究与策划，拟上市企业改制与股权结构方案设计，上市项目包装策划，协调中介机构，协助企业制作上市文本，为客户选择合适的保荐人、承销商、律师、会计师等中介机构等；“全程通”对拟上市企业配备专门的客户经理，全程沟通客户信息，依托强大的支持保障团队，协调处理资金、理财、中介机构、政府联系，为企业构筑上市快速通道。

工商银行深圳市分行与深交所、国信证券、深国投和深圳高交所成功签订协议，确定了五方共同以价值创新的理念发挥资本市场和资金市场协同优势，促进拟上市中小企业持续发展的合作思路。其中，工行深圳市分行推出了“上市一路通”综合金融服务解决方案，根据拟上市中小企业在不同成长阶段对综合金融服务的实际需求，分别以“创业之路”、“成长之路”、“上市之路”、“成功之路”四个子服务解决方案，整合多项信贷和结算产品，并引入上市筹划财务顾问、股权融资财务顾问、过桥贷款、企业理财等创新投资银行服务，帮助中小企业筹划未来发展规划，开辟快速成长的上升通道。

交通银行于2009年推出“助力创业，成就卓越”创业板服务方案。这是该行近几年着力打造的公司金融品牌“蕴通财富”项下的子方案，它集合银行、券商、信托的专业综合优势，针对创业企业初创、成长、改制上市、上市后持续发展等各个不同发展阶段，围绕企业创业板上市前后的金融需求，提供包含信贷融资、信托融资、现金管理、上市财务顾问与承销、企业并购等全方位的一揽子综合金融服务方案。

招商银行于2008年与深圳证券交易所、中国投资担保有限公司、招商证券、国信证券、深圳国际信托投资公司、深圳市创新投资集团以及招商银行旗下的招银国际、招银金融租赁等8家机构签署战略合作协议，推出“点金成长•中小企业创业上市通”，联合为中小企业上市提供财务顾问和多元化融资服务。根据协议，各合作机构将根据各自的专业优势，本着“资源共享、互惠互利”的原则，共同为中小企业客户提供各种融资服务。深交所对各家合作机构和客户传递最新新股上市政策的动向，为中小企业的改制及上市提供政策指导；招银国际、招商证券、国信证券为拟上市企业提供境内外改制辅导、保荐上市和直接投资服务；深国投通过私募股权投资信托计划为中小企业提供上市前融资，改善股权结构与治理结构以促进企业发展；中投保为中小企业提供融资担保、顾问及直接投资服务；深圳创新投为合格的中小企业提供创业投资、协助其改善股权结构及治理结构；招银租赁通过经营租赁和融资租赁等手段帮助中小企业拓宽融资渠道。