四大银行遭到攻击

四大银行遭到攻击

自1980年到20世纪90年代中期，从资产占有率和分行网络来看，四大银行在英国银行业占据支配地位的局面逐渐遭到侵蚀。

尽管四大银行的资产快速增长，1980－1990年间按复利计算的年成长率为12.4%，但是扩张速度却赶不上竞争对手（见图1.10）。在1980－1990年间，其他零售银行的资产按复利计算的年成长率为21.9%，建屋互助会是15.0%。在1990－1995年间，也就是在增加TSB和Cheltenham ＆Gloucester之前，四大银行的资产年成长率只有5.7%，而其余从业者的资产年成长率为9.5%。

尤其是有一家机构的出现，加入了四大交换银行的行列，逐渐开始被人们称做“五大银行”。1996年Abbey National的资产总额是1160亿英镑，比四大银行中最小的Midland高21%。1980－1996年，四大银行的资产按复利计算的年成长率为9%－11%之间，而Abbey National的年成长率却为18%。从一级资本来看，Abbey National现在是欧洲名列第22位的大银行。如果将汇丰银行（HSBC）的子公司Midland视为独立于母公司之外，则Abbey National实际上是英国第四大银行。

图1.10　银行业资产占有率（1980－1996年）

注：1990年以后，Abbey National列入其他零售银行。为了保持前后一致，整个期间内，其他零售银行的复利率成长率都将Abbey National列入。

资料来源：BBA、BSA、MMG的分析。

TSB的规模虽小，但十分重要，其1995年资产高达303亿英镑，是Lloyds规模的40%以上。1980－1995年，TSB的资产按复利计算的年成长率为11%，并积极扩张进入批发业务领域。然而，以它自身的力量，致力于成为综合供应商的努力未能成功，所以于1995年并入Lloyds，成为四大银行之一。

建屋互助会，以规模最大的六家机构为核心，进行了快速整合。这六家建屋互助会各有120亿英镑或更多的资产，规模最大的Halifax其资产超过1020亿英镑。1980－1996年，建屋互助会的数目从273家减为76家，这类机构的资产按复利计算的年成长率为12%。

由于竞争对手发展较快，所以即使TSB与Lloyds合并，也并未改变四大银行在银行业中费用占有率下降的趋势，从1980年的75%降为1996年的69%。

四大银行的力量相对减弱，从分行网络看得十分清楚（见图1.11）。

图1.11　分行网络（1980－1996年）

注：同图1.10。

分行不包括吉洛银行的邮局据点。

资料来源：BBA、BSA、MMG的分析。

1972年，四大银行实际上控制了英格兰和威尔士几乎所有商业街道的分行，在英国全部的17691家分行中，拥有11509家分行（占65%）。在以纸张为基础的世界里，地方分行的便利性与收受存款的能力息息相关，过去如此，现在也一样。1980年，它们拥有存款总数的54%，1995年只有47%，但是在TSB和Cheltenham ＆Gloucester加入Lloyds之后，拥有的存款总数又增长到56%。四大银行在1985－1995年之间，撤销了2800家分行，并且计划进一步减少提供全套服务功能的分行数目。相比之下，1980－1987年，建屋互助会增加了1300个新据点，但他们必须随之实施合理化措施，撤销900处以上的分行。其他零售银行的做法则介于苏格兰各交换银行加上TSB（沿用四大银行的模式，自1980年以后积极减少分行数目）以及其他从业者（直到最近不是维持就是增加分行网络）之间。

四大银行的分行网络仍然十分庞大。然而，在银行业中，分行一直是基本的业务单位，也是配送系统的关键要素，所以四大银行的相对占有率下降，影响十分明显。