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纺织服装产业海外转移相关国家分析

时间:2022-08-25 百科知识 版权反馈
【摘要】:近年来,随着全球纺织服装行业的快速发展,除了中国、欧盟对全球纺织品服装出口贡献明显外,印度、越南、巴基斯坦、印度尼西亚、柬埔寨等南亚、东南亚国家也在全球纺织服装出口市场表现出较快的增长势头。目前,越南共有4000多家纺织服装企业,从业人员250万。柬埔寨纺织品服装主要输往欧盟、美国和亚洲部分国家,其中输往欧盟占总出口量50%,美国占47%,其余则输往亚洲市场。

近年来,随着全球纺织服装行业的快速发展,除了中国、欧盟对全球纺织品服装出口贡献明显外,印度、越南、巴基斯坦、印度尼西亚、柬埔寨等南亚、东南亚国家也在全球纺织服装出口市场表现出较快的增长势头。

另外,越南、柬埔寨、斯里兰卡、印度、巴基斯坦等东南亚、南亚国家相对低廉的土地成本和劳动力成本,以及所享受的欧美优惠出口政策等,成为我国纺织服装企业“走出去”的重点区域。

以下分别介绍我国纺织服装企业“走出去”重点关注区域的纺织服装市场现状、相关投资设厂优势,以对我国纺织服装企业的海外转移和对外投资提供借鉴。

(一)越南

1. 越南纺织服装业基本状况

随着越南加入WTO,越南的纺织服装业发展迅速,已经成为越南重要的支柱产业之一。目前,越南共有4000多家纺织服装企业,从业人员250万。

随着越南政府逐步加大对铁路、公路等基础设施的投入,越南的基础设施建设获得了较为明显的改善,大大提升了其物流速度,降低了物流成本,使得越南的纺织服装产品在国际市场上的竞争力进一步增强。其经营条件的改善、投资政策的优惠,使很多国家的企业纷纷在越南投资建厂。

据越南海关数据资料显示,2014年越南对全球纺织品服装出口总额为250.6亿美元,同比增长19%。其中外商投资企业出口额占越南对全球纺织品服装出口总额的56.6%。

2. 投资设厂优势及风险

(1)地缘优势。越南地处东南亚的中心,位于中国—东盟自贸区、大湄公河次区域、北部湾经济带三个经济区的交接点上,且港口众多,运输便利,区位优势明显。

(2)人工、能源等综合成本优势。近年来,越南的面料进口和服装出口贸易增长迅猛,形成了典型的“加工”模式,很大程度上归功于其拥有一系列的成本优势。总体来看,越南人工成本比较低,很适合发展服装加工业。

根据2014版《对外投资合作国别(地区)指南》中越南地区数据显示,2014年,越南上调工人最低工资标准,并统一内外资企业工人最低工资标准,继续按照四个地区不同标准上调,一类、二类、三类和四类地区的最低月工资标准分别上调至270万、240万、210万和190万越南盾(折美元分别为约127美元、113美元、99美元和89美元)。

越南居民用水价格为0.23~0.53美元/立方米,工商业用水价格为0.39~0.45美元/立方米;居民用电价格为0.047~0.105美元/度,工商业用电价格为0.035~0.103美元/度;居民用气价格为1.5~1.71美元/千克,工商业用气价格为1.58~1.92美元/千克(附表2)。

(3)国际贸易优势。越南在积极参与跨太平洋伙伴关系协议(TPP)谈判活动。一旦越南签署《跨太平洋伙伴关系协议》,越南纺织品服装输出各成员国市场将获得零关税待遇。

越南服装制造企业没有大规模的资金储备,因而很难投资建立自己的纱线和纺织工厂,主要需要依赖中国和其他东南亚国家。因此来自中国的很多企业进入越南纺织服装行业,建立纱线和纺织工厂。TPP协议若签署成功,这部分在越南投资的外国企业也将获益。

越南现行关税制度包括4种税率:普通税率、最惠国税率、东盟自由贸易区税率及中国—东盟自由贸易区优惠税率。普通税率比最惠国税率高50%,适用于未与越南建立正常贸易关系国家的进口产品(附表3)。原产于中国的商品享受中国—东盟自由贸易区优惠税率。根据中国—东盟自由贸易区货物贸易协议,从2011年开始,越南将对从中国进口的商品每两年消减一次进口关税;到2015年除少量敏感产品外,将对95%以上的商品征收零关税。

除TPP协议外,越南目前也正与相关方商谈重要的自由贸易协定(FTA),包括越欧自由贸易区、越韩自由贸易区、10+6自由贸易区(RCEP)等,很多外国公司已开始投入大量资金,以占据有利位置。

(4)工人生产效率较低。越南工人的生产效率较低,其人工产出水平相当于我国人工产出的60%~70%。另外,越南过高的离职率也是其短板。许多企业的年均工人离职率高达50%。

由于越南以前是法国的殖民地,其受法国文化影响较大,劳动者在获得一定的劳动收入后,更倾向于自由休闲的生活。

(5)与中国关系易受国际关系影响。越南与中国的关系易受中日、中美等国际关系的影响。2014年,越南就爆发了大规模的反华示威游行,对中资企业产生了极大的不良影响。

(二)柬埔寨

1. 柬埔寨纺织服装业基本状况

据柬埔寨商业部报告显示,柬埔寨约有630家服装厂和制鞋厂,就业人数约60万人。

服装产业是柬埔寨的主要出口创汇行业,服装产品出口额约占柬埔寨全国出口贸易额的80%左右。近年来,柬埔寨的服装和纺织品出口发展突飞猛进,服装和纺织品出口收入2010年超过30亿美元,2011年超过40亿美元,2013年接近50亿美元。柬埔寨纺织品服装主要输往欧盟、美国和亚洲部分国家,其中输往欧盟占总出口量50%,美国占47%,其余则输往亚洲市场。

附表2 越南水、电、气价格

资料来源:越南统计局。

附表3 2014年越南部分商品进口税率(非中国—东盟自由贸易区优惠税率)

资料来源:越南财政部

在柬埔寨投资的海外企业也较多。据相关数据资料显示,2014年上半年,海外企业对柬埔寨成衣投资项目为53个,投资额近3亿美元,主要来自中国、韩国、意大利、日本、德国、新加坡和美国等。

2. 投资设厂优势及风险

(1)区位优势。柬埔寨地处东南亚交通枢纽地区,1999年4月30日,柬埔寨加入东盟,成为第十位成员国,外资进入柬埔寨市场可直接辐射整个东盟地区大市场。同时,柬埔寨拥有多个外贸良港,外贸出口渠道较为畅通、便利,物流成本相对低廉。

(2)劳动力和厂房、能源等综合成本优势。柬埔寨国内劳动力相对充裕,且绝大部分劳工较为勤奋。虽然,从2014年2月开始,柬埔寨服装厂实行了一个新的工资结构,每月提供100美元的最低工资,但在东南亚地区仍具有较强竞争力,尤其对各类劳动密集型产业项目,选择柬埔寨投资经营仍具有较大发展潜力。另外,在柬埔寨租赁厂房的成本也较低(附表4)。

根据2014版《对外投资合作国别(地区)指南》中柬埔寨地区数据显示,柬埔寨水、电、气成本较高(附表5)。2013年,电价平均为0.2美元/千瓦,自来水平均价格为0.19美元/立方米,煤气平均价格为1.33美元/千克。

(3)国际贸易优势。在柬埔寨生产的服装产品享有对欧盟免税出口的优惠待遇,正是在享有欧盟给予免关税优惠待遇政策的带动下,柬埔寨纺织服装出口保持着强劲的增长势头。

(4)政府对外资优惠政策。自1993年以来,柬埔寨政府实行自由开放经济体制,为鼓励吸引外资,颁布了一系列优惠政策,积极为外资创造良好软硬件条件。

目前,柬埔寨对农业等危害人类健康的化学品禁止外资进入,对药品制造、电影、出版事业、媒体经营等实施部分限制,其他各行业均已全面向外资开放,且外商持股可达100%。在柬埔寨国内,居民个人所得税与企业经营整体税负都相对较低,有利于降低经营成本。另外,柬埔寨实行自由外汇制度,不采取外汇管制,允许美元在其国内自由流通,经济自由度相对较高。

(5)薪资纠纷频繁。与柬埔寨纺织品服装出口日益增长相悖的是,服装工厂对工人工资标准待遇的执行效果每况愈下,引发了越来越多的工人罢工。目前,虽然柬埔寨服装厂最低工资已经提高到每月100美元,但仍难以满足工人要求。

附表4 2013年柬埔寨厂房租赁和购买成本

资料来源:CFN房地产。

附表5 柬埔寨电价

(三)斯里兰卡

1. 斯里兰卡纺织服装业基本现状

纺织服装行业多年来一直在斯里兰卡国民经济中占据主导地位。自1986年起,纺织服装行业就成为斯里兰卡第一创汇行业,在国民经济中具有重要地位。

目前,斯里兰卡纺织服装业约有1000家企业,90%是服装企业,从业人员超过50万,占制造业从业人员的1/3。

斯里兰卡于2010年8月失去欧盟超普惠制待遇(GSP+)准入政策,随后由于贸易成本显著提高,斯里兰卡数家服装企业倒闭,整体出口额也大幅下降。但随着政府不断扶持,近几年纺织服装行业保持了持续增长的势头。据斯里兰卡工商部统计数据显示,2014年斯里兰卡纺织服装出口额达到49亿美元。

2. 投资设厂优势及风险

(1)政府扶持。纺织服装业是斯里兰卡国民经济的支柱产业和最重要的工业行业,服装成衣加工业较发达,但纺织业相对落后。作为就业人数最多的行业和最大的出口创汇行业,斯里兰卡政府历来重视、鼓励和扶持纺织行业的发展。服装部门设定了在2015年出口60亿美元的出口收入目标。现在整个投资重点集中关注在纺织服装领域。

(2)服装业经济复苏。自失去欧盟超普惠制待遇(GSP+)后,斯里兰卡服装业深受打击,但经过几年的发展,斯里兰卡服装业得以持续保持增长,通过国家推动并设立机制使在萧条时期关闭的工厂重新开业,加强服装业的产品整合和双边贸易促进,从而抓住市场机遇,应对失去GSP+的不利影响。

(3)产业基础薄弱、配套水平低。斯里兰卡虽然服装成衣加工业相对成熟,但纺织业比较落后, 产业基础薄弱,产业配套能力低,其国内大部分纺织企业的产品质量无法满足服装出口企业的生产需要,服装出口企业使用的80%~90%的面辅料及制衣设备全部依赖进口。

(4)能源及人工成本比其他东南亚、南亚国家高

根据2014版《对外投资合作国别(地区)指南》中斯里兰卡地区数据显示,斯里兰卡工业和生活用水为2.28美元/吨,约合300卢比/吨;工业和生活用电实施阶梯电价,月消费1千瓦时~30千瓦时,每千瓦时0.3美元,月消费30千瓦时~60千瓦时,费率增长50%以上,超过60千瓦时增长幅度更大。

斯里兰卡整体人工平均月薪比越南、柬埔寨等国高出很多。据有关数据资料显示,2013年,斯里兰卡一般土建工程师平均月薪11.8万卢比,约905美元;工长平均月薪7.8万卢比,约600美元;机械操作手平均月薪6万卢比,约460美元。

(四)印度

1. 印度纺织服装业基本现状

印度是传统的纺织服装生产大国,纺织服装行业是印度最重要的制造产业之一,占全国制造业总额的12%~14%。

根据联合国商品贸易统计数据显示,2013年印度成为全球第二大纺织品出口国。

根据印度工商部统计数据显示,纺织品在印度劳动密集型行业的出口产品中占比例最高。2011~2012财年,纺织品出口272亿美元,占其劳动密集型行业出口产品总额的80.23%。2013~2014财年,纺织品出口达305亿美元,占劳动密集型行业出口产品总额的80.05%。

2. 投资设厂优势及风险

(1)原料及大量相对低成本熟练劳动力优势。印度具备丰富的原料优势,且纺织服装原辅料供应自给率达到90%。在劳动力成本上,根据波士顿咨询集团调查表示,在印度,制造业每小时的平均劳动力成本为92美分。虽然,在南亚、东南亚等国劳动力成本中,印度属于中等水平,高于越南、孟加拉等国,但是印度拥有比越南、孟加拉等国数量更多的大量熟练劳动力。

(2)印度政府对纺织服装业的支持。印度政府鼓励纺织服装行业的技能提升,从而推动产量增加、生产成本下降,使其产品在国际市场上更具竞争力。同时,政府正敦促纺织工业实施多项计划,包括技改基金计划(TUFS)、发展技术纺织品计划,以及动力织机的工人团体保险(放心保)计划等,以营造宽松的投资环境,积极引进外资技术。

(3)生产效率不高。尽管印度有潜力使其纺织服装行业出口成倍增长,但是印度在纺织服装行业上的竞争力却不强,生产效率低下,甚至不如孟加拉的生产率

(4)能源成本较高。尽管印度劳动力成本低,但在纺织服装的生产成本上仍属于较高水平之列。印度能源短缺,尤其是电力短缺,电力费用明显高于巴基斯坦和越南等国,这就带动了企业综合成本的上升。

根据2014版《对外投资合作国别(地区)指南》中印度地区数据显示,工业用电(以新德里为例)在10千瓦以内每度7.6印度卢比,约0.12美元/度,并收取每月每千瓦80印度卢比的固定费用,约1.28美元;10千瓦~100千瓦之间每度7印度卢比,约0.11美元/度,并收取每月每千瓦90印度卢比的固定费用,约1.44美元;100千瓦以上每度8.5印度卢比,约0.14美元/度,并收取每月每千瓦150印度卢比的固定费用,约2.4美元。

天然气价格(以新德里为例),压缩天然气(CNG)每千克35.2印度卢比;管道天然气(PNG)两个月内使用量在36立方米以内的部分24.5印度卢比/立方米,约0.4美元/立方米;36立方米以上的部分47印度卢比/立方米,约0.75美元/立方米。

商业、工业用水价格(以新德里为例),每月少于10千升的部分每千升13.31印度卢比,约0.21美元/千升,并收取每月固定费用532.4印度卢比,约8.5美元;10千升~25千升每千升26.02卢比,约0.42美元/千升,并收取每月固定费用798.6印度卢比,约12.75美元;25千升~50千升每千升66.55印度卢比,约1.06美元,并收取每月固定费用931.7印度卢比,约14.87美元;50千升~100千升每千升106.48印度卢比,约1.7美元/千升,并收取每月固定费用1064.8印度卢比,约17美元;100千升以上每千升133.1印度卢比,约2.12美元/千升,并收取每月固定费用1197.9印度卢比,约19.12美元。此外每千升加收60%的污水处理费。

(五)巴基斯坦

1. 巴基斯坦纺织服装基本现状

巴基斯坦是世界第四大产棉国,其纺纱能力占世界总容量的5%,为亚洲第三大纺织工业国。巴基斯坦纺织业为该国第一大产业,占制造业的46%,全国纺织业就业人数1500万人。

巴基斯坦纺织业在对外贸易中也起着举足轻重的作用,出口量占总出口额的60%左右,其棉花、纺织半成品棉纱和棉布在世界纺织品贸易中占有一定份额。欧盟自2012年12月起开始对巴基斯坦75项商品实施外贸优惠措施,为巴基斯坦纺织服装产品的出口提供了便利。

根据巴基斯坦统计局及纺织工业部门发布数据显示,2011~2012财年,巴基斯坦纺织服装出口额受国际市场需求下降、长期困扰巴基斯坦的能源危机、棉花价格和棉花供应链效率下降等因素影响大幅下降。随后随着各项政策、投资及市场拉动,2012~2013财年及2013~2014财年,其纺织服装出口额获得了持续增长。

2. 投资设厂优势及风险

(1)劳动力和土地成本相对较低,且具有原材料优势。巴基斯坦的劳动力和土地成本相对低廉。作为世界重要的棉花生产国,巴基斯坦也有优良的原料基地,在床单和牛仔面料方面具备较强优势。

根据2014版《对外投资合作国别(地区)指南》中巴基斯坦地区数据显示,2013年巴基斯坦工人最低月工资为10000卢比,约95美元(附表6)。

(2)国际贸易优势。2014年年初,欧盟委员会批准巴基斯坦享有欧盟普惠制加(GSP+)地位,其将近90%的输欧纺织服装产品都可享受关税优惠,600多种纺织品将可免税进入27个欧盟成员国市场,免税产品总值将超10亿美元。

目前,巴基斯坦纺织服装业的产品能够以更低的价格优势与其他东南亚国家产品竞争。据巴基斯坦纺织协会预估,4年后,巴基斯坦纺织业年出口额或由目前的130亿美元翻番达260亿美元。

(3)巴基斯坦对发展纺织服装业的支持。巴基斯坦纺织工业部在2014年7月出台的《2014—2019年纺织政策》中,提出一项发展纺织工人劳动技能的计划,旨在为巴基斯坦纺织业的发展提供具有熟练技能的劳工,以促进该国纺织业的发展,使该国纺织产品在国际市场上更具竞争力。

根据新的纺织政策,巴基斯坦政府将向纺织产业提供约641亿卢比的资金支援,涉及退税、免税、贷款补贴以及发展补贴等方面。其中406亿卢比用于退税、技术升级、品牌发展等,235亿卢比用于技术发展、产品展览、建设世界纺织中心、纺织城、孵化中心和设立纺织奖项等;贴现利率将从当前7.5%的基础上再下降2%;向纺织业增值部门长期贷款提供便利,利率为9%,期限为3~10年;出口额较上年增长10%的出口商将享受地方税收返还优惠,其中服装退税4%,杂项制品退税2%,加工面料退税1%;进口纺织机械设备免税政策再延续两年,升级改造资金优惠政策也将延续。

(4)对外投资开放程度高。巴基斯坦对外资十分开放,不仅没有最低投资额的限制,还具有灵活的金融和外汇兑换政策,对外国投资者拥有并转让土地也没有限制;巴基斯坦除少数行业外,所有领域都对投资进行开放;外资股权可达100%。

附表6 2013年产业工人工资标准

资料来源:中国驻巴基斯坦使馆经济商务参赞处。

(5)能源短缺及安全问题突出。巴基斯坦经济目前最大的挑战就是能源短缺。2013年以来,巴基斯坦旁遮普省纺织行业的天然气供应日益紧张,能源趋紧已经导致超过30%的企业关闭,部分企业面临裁员及出口订单取消的问题。2014年巴基斯坦纺织品出口贸易下降,主要因素也是由于电力和天然气的供应短缺。

巴基斯坦国内也存在着诸多不安全因素,如宗教问题和部落武装问题等。

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