调研企业物流管理

任务描述

通过对当地具有代表性的物流企业进行参观调查，完成后面的相关任务。

随着全国物流的快速发展，各地相继出现了一批以第三方物流企业为龙头的物流企业，引领地区物流产业的大力发展。物流园区、物流中心及智慧物流等相继产生，物流“第三方利润源”的作用日益明显，物流在助推地方经济发展等方面发挥着越来越重要的作用。

某物流企业采用ERP系统和OA系统，实现生产、入库、出库一体化的全自动管理，包括全自动生产线、智能化的立体仓库、全自动堆垛机。通过实现自动存取、自动分拣，实现产、供、销供应链管理，使整个物流运作良好、效果明显。

［提出问题］

请学生在教师带领下，以小组为单位对当地具有代表性的2～3个物流企业进行参观，调研其物流管理情况并结合任务三撰写相应简单的物流企业调研报告提纲。

任务分析

学生在调研之前，在教师指导下通过查看相关知识，明确实施物流企业调研之前所要做的准备，确定调研方法，清楚物流企业调研的流程，制定好调研方案及调研问卷，并在教师的指导下，对当地具有代表性的物流企业进行参观实习并进行调查研究分析，以小组为单位制定调研报告提纲。

知识准备

一、认识物流市场调研

(一) 物流市场调研的特征

物流市场调研，就是运用科学的方法，有目的、有计划、系统地收集、整理及分析有关物流市场需求的信息，提出解决问题的建议供物流管理人员了解物流环境、把握机会与发现问题，为物流市场预测与管理决策提供依据。

物流市场调研作为一项职能活动，它具有系统性、科学性、不确定性、时效性、服务性和客观性等特征。

1. 系统性

物流市场调研是一个系统化的工作过程，从调研准备、制定调研计划、实施调研、整理分析总结到撰写调研报告的整个过程，都与企业的经营管理紧密相连。物流调研是为企业物流管理决策提供参考建议的，市场调研若不能独立开展，则没有任何意义。

2. 科学性

物流市场调研走的是科学路线，需采用科学的市场调查方法，进行认真地准备，对收集的资料进行整理分析，并提出科学的建议，这一切都保证了物流市场调研的科学性。

3. 不确定性

物流市场具有不确定性。物流市场调研何时开展应根据企业的发展情况、市场需求、外部环境的变化、竞争情况等适时进行。

4. 时效性

物流企业一旦决定开展物流市场调研，就要在短期内及时完成，确保为企业决策提供可靠的参考依据，使企业能够做出迅速反应，抢占先机，增强竞争力。

5. 服务性

物流市场调研是为获得有关市场及用户的真实需求，它有利于改进物流服务，为用户提供满意的物品，促进新产品的研发及尽早上市，对选址规划等作出正确决策而服务的。物流市场调研始终是服务于企业的发展需要的。

6. 客观性

物流市场调研的参与对象一般是对物流产品及服务感兴趣的人，对他们进行调研的结果是真实情况的反映，另外通过对回收的问卷的去伪存真，保证了足够大的样本参与人群，收集的资料客观真实，能很好地反映具体的情况，由此得出的结论是客观的，准确度也比较高。

(二) 物流市场调研的作用

物流市场调研作为企业的“雷达”或“眼睛”，其重要作用表现在以下几方面:

(1) 可以确定市场定位，更好地满足消费者的需求，增强竞争力。

(2) 可以及时捕获第一手信息，提高企业管理者驾驭市场的能力。

(3) 可以为企业提高经营管理水平、调整策略及科学预测和正确抉择提供依据。

(4) 可以建立和完善市场营销信息系统，评价营销策划的合理性、效益性。

(5) 可以为企业探求潜在的市场需求，发现新的市场机会，开拓市场。

(三) 物流市场调研的类别

物流市场调研按功能可分为探索性调研、描述性调研、因果性调研和预测性调研四大类。

1. 探索性调研

为确定问题的性质和调研的内容而收集信息进行分析的调研。调研重点是“问题在哪里”。

2. 描述性调研

如实地描述企业营销活动的整体特征。回答“是什么”。

3. 因果性调研

企业为了弄清原因与结果之间的关系而进行的调研。调研重点回答“为什么”。

4. 预测性调研

企业为了进行市场预测而对市场的发展趋势及未来变化的因素进行的调研。侧重定量调研，阐述“将来会怎么样”。

二、物流市场调研的内容

物流市场调研从识别市场机会和问题、制定营销决策到评估营销效果，涉及企业物流活动的方方面面。

(一) 竞争者调查

了解行业的竞争结构和竞争者的变化趋势，了解竞争者的战略目标、核心能力、市场份额、产品能力、产品策略、价格策略、运营模式等。通过采取一定方式对竞争对手进行调查、研究来获取相关信息。

(二) 物流市场环境调查

物流市场环境调查是企业赖以生存和发展的基础。物流市场环境调查内容主要包括经济环境、政治环境、人口环境、科教文化环境、自然环境和社会法律环境等。这些信息可以通过查阅资料或走访专家获得。

(三) 物流市场需求调查

物流市场需求调查主要包括市场需求调查、客户资源调查、产品和价格调查、物流流量和流向调查等。

(四) 物流资源状况调查

物流资源状况调查主要包括物流基础设施装备调查、物流从业人员调查和信息资源的需求调查等。

三、明确物流市场调研的步骤

(一) 制定调查方案

制定调查方案属于调研准备阶段，明确调查工作的程序安排，确定调查项目和方案，通常包括:

(1) 调查目的。调查达到什么样的目的，必须明确。

(2) 调查对象和范围。调查资料来源于哪些调查对象。对象选择是否合适，将直接影响到调查结果。调查对象应视调查目的加以选取。调研对象一般包括相关企业、竞争者、消费者。尽可能使更多的对象参与调研，在更大的范围内开展调研工作，以便调研客观、准确。

(3) 调查地点和时间。确定具体开展调查的地点，包括网络地点、时间界限。

(4) 调查方式方法。明确具体采用的调查方法，比如观察法、访问法、资料法等。

(5) 调查步骤及日程安排。确定调查的程序及每日具体的调查内容。采用问卷调查的，要制作好调查问卷。

(6) 调查组织领导及人员分工。确定调查组长和组员，对人员进行分工与培训，界定各自的职责，以便通力合作，顺利完成调研工作。

(7) 调查报告完成日期。确定最终调查报告完成时间。

(二) 调研调查对象

调研方案制定后，开始实施物流市场调研工作，这是物流市场调研最重要的环节。具体是对相关的调研对象，包括企业、消费者、竞争者等通过走访、发放问卷等形式开展调研工作，并作详细的记录，以便获取第一手原始资料。也可以通过图书、媒体、平台等多种渠道实施间接调研获取第二手资料。收集资料要求: 客观、真实、典型、系统、全面。

(三) 整理分析调研资料

对第二步收集的各种资料进行整理、汇总、分类，经过专家论证审核，取伪存真，对留下的有效真实的资料利用科学的方法进行分析，并图示化、表格化，以便借助图表能直观地看出变化趋势和走势，便于发现问题、揭示本质，提出合理化的建议。

(四) 撰写调研报告

根据整理分析的调研资料，撰写调研报告。调研报告必须符合格式要求、内容完整、言简意赅、主题突出、观点鲜明，多用数据说话，侧重建议性。

四、确定物流市场调研的方法

物流市场调研的方法比较多，常用的有以下五种:

(一) 访问法

访问法是指将所拟调研的事项以当面、电话或书面等不同形式向被调研者提出询问，以获得所需调研资料的方法。访问法有直接访问法、堵截访问法、电话访问法、计算机辅助电话访问法、邮寄访问法、留置访问法。

1. 直接访问法

直接访问法也称为家庭访问法或个人访问法，指调研者与单个的被调研者面对面进行交谈收集资料的方法。

2. 堵截访问法

堵截访问法又称为街头访问法、商场拦截法。

3. 电话访问法

电话访问法指通过电话向被调研者询问有关调研内容和征询市场反应的一种调研方法。

4. 计算机辅助电话访问法

在一个中心地点安装设备，其软件系统包括四个部分: 自动随机拨号系统、问卷设计系统、自动访问管理系统、自动数据录入和简单统计系统。这种调研方法的特点是速度快、质量高、效率高、灵活性强。

5. 邮寄访问法

邮寄访问法指调研人员将印制好的调研问卷或调研表格，通过邮政系统寄给选定的被调研者，由被调研者按要求填写后再寄回来，调研者通过对调研问卷或调研表格的整理分析，得到市场信息。

6. 留置访问法

留置访问法是指调研者将调研表或者调研提纲留给被调研者，说明调研意图和要求，请其自行填写，再由调研者按照约定时间上门收回的一种调研方法。这种方法介于直接访问法和邮寄访问法之间。

表1－1 四种访问调研法优缺点比较

(二) 观察法

观察法是调研人员凭借自己的感官或借助摄影录像器材，在调研现场直接记录正在发生的市场行为或状况的一种有效的收集资料的方法。其特点是被调研者是在不知晓的情况下接受调研的。观察法包括直接观察法和间接观察法。直接观察法又可分为顾客观察法和环境观察法。

1. 直接观察法

在现场凭借自己的感官观察市场行为的方法。

(1) 顾客观察法。顾客观察法指在各种市场中以局外人的方式秘密注意、跟踪和记录顾客的行踪和举动以取得调研资料的方法。

(2) 环境观察法——神秘购物法。环境观察法以普通顾客的身份对调研对象的所有环境因素进行观察以获得调研资料的方法。此种方法是让接受过专门训练的“神秘顾客”作为普通的消费者进入其所调研的环境，其任务一般有两种: 观察购物的环境、了解服务质量。

2. 间接观察法

间接观察法是指借助于一定的仪器和设备对实物进行观察以追索和了解过去所发生的市场行为的调研方法。按观察主体不同分为痕迹观察、仪器观察、遥感观察。

(三) 实验法

实验法指从影响调研问题的许多可变因素中选出一个或两个因素，将它们置于同一条件下进行小规模的实验，然后对实验结果进行分析，确定研究结果是否值得大规模的推广，是研究问题各因素之间因果关系的一种有效手段。该方法应用非常广泛，最大的特点是把调研对象置于非自然状态下开展市场调研，其核心问题是将实验变量或因素的效果从众多因素的作用中分离出来并给予鉴定。

(四) 问卷调查法

问卷调查法简称问卷法，它是调查者运用统一设计的调查问卷向被选取的调查对象了解情况或征询意见的调查方法。问卷法的应用，关键在于问卷的设计、被试者的选择和结果分析。

1. 问卷的基本结构

(1) 起始部分。一般包括问候语、填表说明和调研表编号等内容。不同的调研表起始部分所包括的内容会有一定的差别。

(2) 过滤部分。通过过滤，一方面可以筛选掉与调研事项有直接关系的人，以达到避嫌的目的; 另一方面，也可以确定哪些人是合适的被调研者。

(3) 主体部分。这部分是调研表的核心，它包括了所要调研的全部问题，主要由问题和答案组成。

(4) 背景部分。主要包括有关被调研者的一些背景资料，该部分所包含的各项问题，可使研究者根据背景资料对被调研者进行分类研究分析。

2. 问卷设计的基本要求

小 技 巧

1. 问题顺序设计应注意的事项

(1) 问题的安排应具有逻辑性;

(2) 问题的安排应先易后难;

(3) 能引起被调研者兴趣的问题放在前面;

(4) 开放性问题放在后面。

2. 问卷版面格式设计应注意的事项

(1) 为节省费用而压缩版面应慎重;

(2) 低档的纸张会引起负效应;

(3) 粗糙的印刷会降低被调研者的兴趣;

(4) 问卷应突出重要的方面。

问卷设计要做到“四易”——易于回答、易于记录、易于整理统计和易于辨别回答的真伪。主要表现在以下几个方面:

(1) 主题突出，问题关联紧凑;

(2) 问卷形式多样、简明、易懂易读;

(3) 问卷用语准确规范，注意被调研者的身份和思维习惯;

(4) 尽可能采用高级别的测量尺度;

(5) 问卷格式整齐、编码规范;

(6) 问卷尽可能选择客观题供调研对象作答，问题不可太多，答案分为“是”或“否”，或者让答卷者补充，不能模棱两可。

(五) 网上调查法

网上调查法，又称联机市场调研法，它是通过网络有计划、有系统、有组织地收集、调查、记录、整理分析有关产品、劳务、广告、市场运费、服务等信息，客观地测定、评价、发现各种现象和事实，用以解决物流管理的有关问题，并可作为营销决策的客观活动。

五、实施物流企业调研

(一) 物流企业调研步骤

物流企业调研就是对具体物流企业实施调研，分为四个阶段: 物流实际调查、资料整理分析、实际发展预测、综合分析处理。

1. 物流实际调查阶段

这个阶段的任务是调查物流市场实际情况，掌握物流市场发展状况，获取第一手或第二手资料。

2. 资料整理分析阶段

资料整理分析是把数据资料全部集中按空间和时间序列进行分类、排序，并对数据的完整性和合理性进行分析，最后得到一个完整合理的按空间和时间分布的数据资料序列，为下一个发展预测阶段提供数据资料。

3. 实际发展预测阶段

在这个阶段得出物流市场的未来发展变化趋势从而为本企业制定发展战略提供依据。

4. 综合分析处理阶段

分析寻求物流市场的发展变化规律，制定出适合企业实际情况的物流经营发展战略。

(二) 物流企业调研方法

物流企业是在物流市场中运作的，物流市场调研的方法同样适用于物流企业调研，主要采用观察法、访问法、文献资料法、问卷法、网络调查法等方法。

(三) 物流企业调研内容

(1) 调查物流企业的物流运作情况，包括人力资源、基础设施、物流服务产品及对象和市场范围、信息技术及系统和先进物流设备的使用情况和整体运营情况等;

(2) 调查物流企业的管理情况，包括物流岗位设置及职责和人员要求，物流成本及整体效益情况等; 调查物流企业成功及存在的问题及不足;

(3) 调查物流企业的发展策略 (战略)，企业长期发展规划等。

六、物流企业调查问卷范文

物流企业调查问卷

请您在最符合贵公司情况的方框内画√，另有说明的题目除外。

一、企业的基本经营情况

1. 企业所有制性质为_______ :

□国有企业 □外商独资企业 □中外合资/合作企业 □民营企业

2. 企业从事的主要业务为_______ ; 2014年新增业务为_______ 。［可多选］

□运输 □仓储管理 □流通加工 □包装 □配送

□物流信息技术 □物流金融 □物流与供应链咨询、设计

□其他 (请注明)

3. 请选择企业的业务辐射范围:_______ 。［可多选］

□本市 □本省 (直辖市) □本省及周边省区 □全国 □跨国境

二、企业的人力资源状况

1. 企业在岗员工总人数_______ 人，中层以上管理人员占_______ %，基层员工占_______ %。

□100人以下 □101～200人 □201～500人 □501～1000人 □1000人以上

2. 中层以上管理人员的平均年收入是_______ 。

□18000元及以下 □18000元以上～30000元 □30000元以上～42000元

□42000元以上～54000元 □54000元以上

3. 基层员工的平均年收入是_______ 。

□10000元及以下 □10000元以上～16000元 □16000元以上～26000元

□26000元以上～36000元 □36000元以上

4. 企业最紧缺的物流人才是_______ 。［可多选］

□综合性物流管理 □物流信息管理 □库存管理

□营销管理 □国际物流业务管理 □运输管理

□特种作业 □供应链设计 □其他 (请注明)

三、企业的基础设施情况

1. 企业营运车辆的平均利用率是_______ 。

□20%以下 □21%～50% □51%～70% □71%～90% □90%以上

2. 企业营运仓库的平均利用率是_______ 。

□30%及以下 □31%～50% □51%～70% □71%～90% □90%以上

3. 企业仓库的运作方式是:_______ 。［可多选］

□机械化作业，信息处理用人工 □以手工作业为主

□机械化作业，信息处理计算机化 □全自动无人作业

4. 企业采用了哪些物流信息技术与设备?_______ 。［可多选］

□EOS系统 (电子自动订货系统) □条形码技术 □ASS (自动分拣系统)

□EDI系统 (电子数据交换系统) □GPS (全球卫星定位系统) 与GIS (地理信息系统)

□RFID (射频识别) □其他 (请注明)

5. 企业未来计划投资哪些物流信息技术与设备_______ 。［可多选］

□EOS系统 (电子自动订货系统) □条形码技术 □ASS (自动分拣系统)

□EDI系统 (电子数据交换系统) □GPS (全球卫星定位系统) 与GIS (地理信息系统)

□RFID (射频识别) □其他 (请注明)

四、企业的经营环境

请对下列影响企业经营的环境因素，按照重要性程度对以下选项画√

弱 强

▁ ▃ ▅ ▆ █

因素1: 政策法规体系建设 □ □ □ □ □

因素2: 提高服务效率 □ □ □ □ □

因素3: 规范市场 □ □ □ □ □

因素4: 完善物流公共信息平台 □ □ □ □ □

因素5: 加强物流基础设施 □ □ □ □ □

因素6: 推进物流标准化 □ □ □ □ □

因素7: 其他______________ (请注明)

五、企业的财务状况

1. 企业的年营业收入为_______ 。

□300万元及以下 □300万元以上～1000万元 □1000万元以上～2000万元

□2000万元以上～5000万元 □5000万元以上

2. 企业的年平均利润率为_______ ; 年平均增长率为_______ 。

□亏损 □1%～3% □3%～5% □5%～10% □10%以上

3.2014年影响企业利润的主要因素是什么?_______ 。［可多选］

□物流有效需求不足 □市场竞争 □运营成本的变动

□外汇汇率的波动 □国际金融危机 □其他_______ 。(请注明)

六、企业的前景预测

1.2015年本企业的规模将_______ 。

□快速扩张 □缓慢扩张 □基本不变 □缓慢减少 □急剧缩小

2. 企业未来需要重点加强的工作有_______ 。［可多选］

□降低运作成本 □优化业务运作网络 □提高信息化水平

□加强市场营销 □拓展业务领域、增加服务项目 □提高员工素质

□与上、下游客户建立更紧密的合作关系□其他_______ (请注明)

任务实施

1. 各小组制定调研方案与调研问卷。

2. 各小组在教师带领下详细调研当地物流市场与物流企业，并查阅与企业相关的资料。

3. 各小组详细了解当地某物流企业的经营管理情况。

4. 各小组详细了解当地某物流企业物流管理的主要内容。

5. 各小组发现某物流企业的问题。

6. 各小组了解企业发展策略 (战略) 和物流市场的现状。

7. 各小组整理分析资料、总结评价，列出物流企业调研报告提纲。

检测评价

综合评价表