1.项目管理
在完成销售合同签订后，要对销售给客户的产品进行交付，需通过项目管理实现。选择 【所有功能】—【客户关系管理】—【销售过程】—【项目管理】—【项目新增】，进人项目新增界面，如图14-8所示。
进人项目新增界面，选择源单类型为 “CRM销售合同”，源单编号选择对应单据编号，相应的销售合同信息系统将自动携带至项目编辑界面。填写项目主题、项目目标和项目内容，并且在 【项目阶段】页签上勾选 “预研阶段”，保存并审核单据。单击 【编辑】—【执行】进人项目管理的执行阶段，与商机推进类似，通过在各阶段完成相应工作并进行阶段推进。在阶段推进完成后，填写 【项目总结】页签下的内容，点击 【编辑】—【结案】完成项目管理。
2.服务事务处理
（1） 创建客户档案。
创建客户档案前先维护产品信息，进人金蝶K/3WISE客户端界面。点击【系统设置】—【公共资料】—【基础资料】—【物料】，选择对应的产品物料，进人物料编辑界面，选择 【服务资料】页签，勾选 【启用服务】、 【生成产品档案】、【维修件】，并填写使用寿命，保存退出。
选择 【所有功能】—【客户关系管理】—【服务管理】—【产品档案】—【产品档案-新增】，进人产品档案新增界面，选择购买客户、产品信息及数量，单击【保存】按钮，对产品进行注册。注册后产品信息不可再修改，只能维护保修到期日、上次维修日期和下次维修日期。如图14-9所示。
图14-8 新增项目
图14-9 新增产品档案
（2） 记录服务请求。
选择 【所有功能】—【客户关系管理】—【服务管理】—【服务请求】—【服务请求-新增】，进人服务请求新增界面，进行服务请求的记录。如图14-10所示。
图14-10 记录服务请求
进人编辑界面，选择客户信息和报修的产品卡片，填写问题描述与要求完成日期并保存。点击 【分配】按钮可以将该请求分配给指定人员进行跟进。如要处理该请求，点击 【派工】指定派工处理人员并保存，系统自动生成派工单。如图14-11所示。
图14-11 编辑派工单
注：派工处理人员维护需进人金蝶K/3wise的用户管理中，在创建用户时选择该账套的员工为系统操作人员并授权即可。
（3） 派工并处理。
以派工人员登录系统，选择 【所有功能】—【客户关系管理】—【服务管理】—【派工单】—【派工单-维护】，进人派工单维护界面。打开需处理的派工单，点击【接受】填写接受原因，完成派工，单据的服务请求单状态为 “已派工”。如图14-12所示。
完成派工后，【处理】按钮被激活，单击 【处理】填写处理单信息并保存。如图14-13所示。
图14-12 处理派工单
图14-13 填写处理单
如有新配件进行使用则可以在保存处理单后，单击 【更新产品档案】同步产品档案信息。
（4） 服务合同的签署。
对于长期提供服务的客户，可以与之签署年服务合同，服务合同可以手工新增或是通过服务报价单进行下推生成。以手工新增为例，选择 【所有功能】—【客户关系管理】—【服务管理】—【服务合同】—【服务合同-新增】，进人新增界面，填写合同的必要基本信息，在 【服务产品】页签补充所要服务的产品；在【基本信息】页签补充服务客户基本信息；在 【服务范围】页签补充服务产品档案信息，单击 【保存】并审核退出，完成服务合同的创建。如图 14-14所示。
图14-14 创建服务合同
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