旅游地开发规划的基本方法

四、旅游地开发规划的基本方法

旅游规划起源于20世纪30年代中期的英国、法国和爱尔兰等国家。1959年的夏威夷州规划，被看做是现代旅游地开发规划的先驱。20世纪60年代，法国、英国相继推出了正式的旅游地规划。随后马来西亚、中国台湾、斐济、波利尼西亚、加拿大、澳大利亚、美国和加勒比海地区也兴起了旅游规划。20世纪80年代旅游规划更加普及和深化。发展到今天，已形成了旅游规划的许多方法。

1．综合法与系统规划法

（1）综合法　旅游地规划最初只是专注于客源市场或某些客源的规划，很少广泛考虑。直至1965年，I－abean首次同时采取直接和间接的方法，利用二者的互补性，并广泛考虑区域和环境背景进行战略规划，才使旅游地规划方法体现了综合集成的方法思想。

1991年爱德华·因斯克普在《旅游规划：一个综合性可持续发展的模式》一书中认为：旅游的要素是在国际国内旅游市场以及当地居民对旅游景点、设施和服务设施利用的框架中考虑的。所有这些要素都与自然、人文和社会经济环境互相联系并对其产生影响。这一规划思想充分体现了综合集成法的思想。

（2）系统规划法　系统规划法的雏形是综合动态法。最早是由Baud－Bovy提出的。同时他还指出这种规划的过程是一个周期性的重复过程，每隔一定的时间要重做一次规划（调整规划），这个间隔一般为5年，而每一次的规划称之为总体规划。总体规划有四个步骤：确定目的、目标；收集和分析市场与资源数据；制定策略；决策。

系统规划法将系统论和控制论的方法引入了旅游规划中，通过制定旅游规划及其实施来控制旅游系统。系统规划法注重于政策的制定和选择，以及社会影响分析（主要是成本效益研究），而把具体规划不作为主要部分，并且对旅游系统本身复杂性的分析也不够。

2．社区法与门槛分析法

（1）社区法　主要倡导者Peter E．Murphy把旅游看作一个社区产业，作为旅游目的地的当地社区是一个生态社区。他构筑了一个社区生态模型：社区的自然和文化旅游资源相当于一个生态系统中的植物生命，它构成了食物链的基础，过分地索取会导致植物的减少或自然退化。当地居民被看做是生态系统中的动物，他们作为社区吸引物总体中的一部分，既过日常生活又要作为社区展示的一部分。旅游业类似于生态系统中的捕猎者，而游客则是猎物。旅游业的收益来自于游客，游客关心的是旅游吸引物（自然和文化旅游资源及娱乐设施）和服务，这是消费的对象。这样，吸引物和服务、游客、旅游业和当地居民便构成了一个有一定功能关系（生物链）的生态系统中的主要成分。它们的比例是否协调，关系到系统的健康和稳定。按照这种思想方法去规划和组织旅游业便是社区法。

社区法非常强调社区参与规划和决策制定过程。当地居民的参与使规划能反映当地居民的想法和对旅游的态度，以便规划实施后，减少居民对旅游的反感情绪和冲突。要让社区常常认识到旅游业可以增加就业机会和收入、增加新的投资机会、增加政府的财政收入、改善基础设施和社区服务设施、扩大地方产品的销售市场、增加职业技术培训和就业机会、改善娱乐和文化活动设施、提高社区对自然和文化遗产的认识与欣赏程度等好处，以便社区政府和居民积极支持旅游业发展。

（2）门槛分析法　门槛分析法是由波兰的区域城市规划专家B．马列士于1963年在其著作《城市建设经济》中正式提出的。该方法最初应用形式是城市发展门槛分析，是综合评价城市发展可能的综合规划方法。1968年，B．马列士在南斯拉夫南亚德里亚地区的规划中，首次将门槛分析方法直接应用于旅游开发。他从门槛分析的角度把资源分为两大类：一类是容量随需求的增加而成比例地渐增；另一类是容量只能跳跃式地增加并产生冻结资产现象。同时他把旅游业中的资源按功能特征分为三种：

①旅游胜地吸引物指风景、海滨、登山和划船条件、历史文化遗迹等。

②旅游服务设施指住宿、露营条件、餐馆、交通、给排水等。

③旅游就业劳动力指服务于旅游业的劳动力。

马列士认为，以上三种旅游资源中，住宿条件（旅馆、汽车旅馆、露营地、私人住房等）可随需求的增加，容量逐渐增大，属于第一类型，而给水条件属于第二类型。因为给水量在不超过现有水资源限制条件下可渐增，但增到一定限度后需要大量投资来开辟新的水源。这个一定限度便是供水量发展的门槛。在跨越门槛的建设后如不再继续增容利用，便会产生剩余容量，导致资产的冻结，大大降低方案的经济效益。

如今，门槛分析方法已不局限于具体设施项目分析，而已把它应用到整个旅游地的开发规模上。“旅游门槛入口”的提出便是由单项目门槛分析，推广到旅游地接待规模与效益的分析之中，以便决定其开发规模。

3．可持续发展与大旅游思想方法

（1）可持续发展思想　这里所说的可持续发展思想，是指在旅游地规划制定过程中，要始终贯彻可持续发展思想。它是一种思想方法而不是一个具体的操作方法。1990年，在加拿大召开的Globe’90国际大会上，构筑了旅游可持续发展理论的基本框架。这次大会促进了全球范围内倡导旅游可持续发展的新潮流。Edward Inskeep在他的《旅游规划：一个综合和可持续发展方法》中提出了环境和可持续发展方法，认为旅游规划、开发、管理的目的是让其自然和文化资源不枯竭、不退化，并维护成一种可靠的资源，作为将来永远不断利用的基础。

“可持续发展的基本原则，是在全世界范围内实现经济发展目标和社会发展目标相结合。”《可持续旅游业发展行动计划》指出，以可持续发展为原则，通过以下几个方面制定旅游发展规划：

①提倡总体规划。

②制定政策，加强旅游与其他重要经济部门的相互配合。

③制定长期资金计划，尽可能地与总体发展目标保持一致。

④寻找激励因素，组织促销活动。

⑤制定监督、评价工作计划与实施过程的方法。

《可持续旅游业发展宪章》和《可持续旅游业发展行动计划》均明确了旅游开发与规划应以可持续发展思想作为主导思想。1997年6月，世界地理学会、地球理事联合会根据联合国（21世纪议程）联合制定了《关于旅游业的21世纪议程》。该《议程》把“可持续旅游业发展的规划”作为其行动框架中的一个重要的优先领域。

（2）大旅游思想　大旅游思想就是以动态资源分析与开放市场预测以及景区形象策划的观点去作旅游资源评价、开发与规划。其认识模式如王兴中1997年所作大旅游开发认识模式图，可分为有机联系的三部分（如图3－2）。

图3－2　王兴中1997年所作大旅游开发认识模式图

从图3－2我们可以看到：

①旅游开发的方法论必须用实证方法与行为方法相结合。

②旅游资源开发方面必须树立本区域与外区域的系统开发分析法。

③区域旅游的开发与发展一定要树立动态观点。

在此认识模式的指导下，区域旅游开发的前期理念要以市场—资源相结合为导向，建立有区域特色的景区形象与创意。王兴中在其区域开发的基本思路框架图中主要包括了两部分：一是旅游产品开发理念。不论是有形的旅游商品、景区形象，还是无形的服务，都不是一次性开发与设计过程，在设计与开发中，要因地制宜体现时间与空间特色。二是区域旅游规划理念。不论市场规划还是保障体系规划，都要体现“大旅游”思想，要有时间—空间上的管理系统机制，保证各种方案的滚动开发与实施。如图3－3所示。

图3-3　区域旅游开发框架图

实际上，在旅游地规划过程中，往往是多种思想方法并用或综合应用。

五、旅游地开发规划的基本程序

旅游地开发规划的程序主要依据其规划过程而定，各地、各规划组情况不一，其规划的程序也有所不同。

1．国外旅游规划程序示例

（1）新西兰诺士兰旅游规划程序　新西兰诺士兰旅游地开发规划方案是放在经济发展战略指导之下来进行的，其程序如图3－4所示。

图3－4　新西兰诺士兰旅游规划程序（转引自邹统钎，1996，有修改）

（2）Baud－Bovy和Lawson室外旅游规划程序　该规划程序主要是针对户外休闲规划产品分析序列模型而设计的，是早期应用的旅游规划程序。他们在室外旅游规划的产品分析序列中，提出了总体规划的四个阶段。

第一阶段：调查与分析。这项工作包括三个方面，即：现有与潜在的旅游资源分析；确定游客感兴趣的主要地区与景点，分析现有旅游市场，确定目标市场；分析国家有关旅游方面的政策法规，支持、鼓励与约束限制政策，政府旅游开发的主要目标与任务。

第二阶段：旅游政策与开发次序确定。对产品进行可行性论证，同时作竞争经营分析。根据客人需求按市场导向确定重要的产品，并与竞争旅游区的产品进行比较，优选劣汰，同时考虑其投资方面的可行性及其社会经济与环境影响，确定优势产品及开发次序。

第三阶段：总体规划。确定景点的主要用途，游客喜好的旅游景区及新增旅游设施项目，在此基础上编写总体规划报告与制定旅游实施策略。

第四阶段：保护法案制定。制定环境保护与改善措施，评价旅游开发的经济与社会影响。

Baud－Bovy和Lawson认为，旅游规划是一个连续的过程，系统规划方法应包括四个子系统：开发计划制定、永久控制系统、反馈机制、重新规划程序。其基本原理是：一个规划制订与实施后，通过对开发的效益作统计，将结果与原先制订的开发目标作比较，若出现偏差，则需通过反馈机制重新制订旅游规划或修订原规划，也就是说要作调整性规划。

2．国内旅游规划程序示例

国内旅游规划通常遵循七步骤旅游规划程序，即将旅游规划划分为预研准备、目标确定、野外考察、分析综合、规划战略、项目方案、实施与追踪七个步骤。

（1）预研准备　通过邀请旅游专家，帮助获取所需的特定的旅游规划类型及相关的参考资料，同时组建旅游规划工作组，其中应包括旅游开发规划师、旅游经济学家、旅游市场营销专家、交通规划师、社会学家、人类学家以及旅游人力培训专家。其核心人物当属旅游开发规划师，有时亦可由颇具经验的旅游经济学家或旅游市场专家负责相应的项目。对于更为具体的旅游地土地利用规划和旅游设施规划，则应邀请度假村土地利用规划师、市场及金融专家、旅游建筑师、景观建筑师以及各种基础设施的工程师。

特定的旅游地规划亦需引入一些其他专业人才，诸如有关生态、海洋、野生生物保护、公园和游憩规划、高尔夫场地的设计、滑雪度假地设计、古建筑保护、博物馆设计、旅游法规、旅游设施标准等方方面面的专家。

（2）目标确定　在预研准备中对旅游规划的目标加以初定，此后随着分析研究的深入和规划格局而修改，旅游业发展形式的多样性使得旅游规划与政策保持一致，应成为旅游规划的基本格局。旅游规划应反映区域的总体发展政策和战略。

（3）野外考察　首先是对现存及潜在旅游资源的评价。规划师应通过野外考察寻找那些能反映当地自然、文化遗产特征的独特的吸引物，并将诸吸引物排列出来并加以系统评价，以明确首位吸引物和整个区域的旅游资源结构。在一些现存吸引物贫乏的地区，不妨创造一些诸如主题公园、娱乐场等形式的人造景观。

（4）分析综合　其核心是游客市场分析。包括现实旅游者的特征、游客旅行方式、区内现存及潜在主要吸引物、距客源市场的距离、旅游开发目标及与同类目的地的比较优势等。关于市场分析，旅游经济学中已有一些标准技术可以遵循。根据游客市场预测，规划师即可以预测游客对住宿及其他设施和服务的需求、旅游就业人员状况，乃至旅游业的社会、经济、环境影响。

这些分析亦应阐明旅游业如何与其他部门（如交通）的战略协调发展。分析应当引入人口学、经济学、社会、文化、环境、土地利用、土地权属方式等资料，它们既影响旅游业的发展，又受着旅游业发展的影响。应注重综合调查、分析上述诸因素，以便为确定旅游地规划的区域格局提供坚实的基础。

（5）规划战略　旅游规划战略的格局应建立在上述野外考察和分析综合的基础上。规划师应拟出一系列可供选择的政策和规划的纲要，并对每一规划内容所涉及的旅游业发展的状况、经济效益的优化程度、环境及社会文化影响的强弱程度，以及与总体规划和政策的协调程度加以评述说明。在政府主管机构的参与下，选定最终的规划和政策方案，并根据对这一方案中的目标和预测的反馈意见，对规划和政策方案作相应的改进。

（6）项目方案　规划师应就开发地主要的旅游吸引物、旅游区的设计、通达性与区际联系、游览线路组织以及设计、设施标准等方面的内容形成项目规划方案。同时，为使规划应用于实践，规划师还应对规划中需要实际解决的问题予以具体方法上的考虑，并列入项目方案中。这些解决手段包括开发过程的分阶段、工程项目的衔接、资金的投入和分配等等。

同时，规划亦应对政策因素的调整提出建议。如：提高经济效益的手段、旅游宣传口号（常常需要有3～5年的提前量）、教育和人才培训（需建立相应的旅游业培训学校）、环境和社会文化影响的控制、政府对私人和私营企业投资旅游业的鼓励、市场管理及旅游法规等。

（7）实施与追踪　任何规划都不会是无瑕的，在实施过程中应对其进行追踪以助于发现问题并及时解决。另一方面，在追踪实施过程中亦可根据市场的变化对开发进程和方式以及宣传促销做出必要的调整。同其他规划工作一样，阶段性地对旅游规划的策略进行评述是必要的。

旅游规划作为一项部门经济规划与区域发展规划的统一，因其所属的第三产业性质和区域的地域差异，而极具复杂性和动态性。这一方面要求我们在组织旅游规划工作时尽量全面周到，既遵循市场经济的特点，又反映区域自然、社会、经济、文化特点；同时也需要根据旅游市场的变化和趋势，适时设计追加方案和采取补救措施，以达到旅游规划与市场运营的统一。