发卡机构处理作业:低成本处理作业商的挑战
20世纪80年代中期以前,英国的发卡机构处理作业是一种简单的双重垄断控制,控制了100%的市场。联合信用卡公司(Joint Credit Card Company,JCCC,当参与银行将其并购之后更名为Signet)为九家Access发卡机构,以及Barclays银行提供所有的Visa卡服务。自1988年以后,由于双重发行以及新竞争对手的出现,尤其是美国第三方处理作业商的进入,使得整个局面更加复杂化。美国处理作业商——第一数据资源(First Data Resources,FDR)于20世纪80年代末进入市场,很快就从11家客户获取了100万个以上的账户,包括Midland银行在内。
图5.6 对持卡人收取的费用(1990-1997年)
*金卡信用卡。
资料来源:BBA、Moneyfacts Publications、美国运通。
第一数据资源(FDR)以低廉的价格,为英国处理作业商提供所欠缺的服务——例如,信用卡设计的选择、变动的利率、分级借贷利率、报表日期的选择、年营业额的折让、预付款和隔月付款的选择、超额度和滞纳金。它的效率比较高,具有网上应用处理和收集的特点。FDR也提供了对持卡人进行分析的能力,这也超越了活期存款账户顾客的营销,尤其是当时英国没有相当于TRW的机构提供债信信息,而且对消费者隐私的保护甚于美国。由于银行只能从现有的债信机构获取非常有限的“黑色”信息(例如法院判决和未履行债务的记录),所以从信用卡的使用情况来跟踪和预测信用质量的能力至关重要。
FDR的成功说明了先进技术在竞争中的重要性。20世纪80年代末期,FDR的主要竞争对手是Signet和Barclays。虽然Signet已经采取行动,进行技术更新,但仍然属于劳动力密集型的作业,并且雇佣了更多员工来处理1100万张信用卡和支持31万个零售据点,多于FDR在美国支持3300万个账户和70万家零售商所雇佣的人员。我们估计,Signet的处理成本至少是美国的两倍,Barclays很难说更有效率。因此,Signet的银行在逐步结束了Signet做为Access惟一加盟组织的角色之后,于1991年把剩余的处理业务出售给了FDR。
这一出售行动改变了英国信用卡处理作业的整体面貌,可能也改变了欧洲信用卡处理作业的整体面貌,因为信用卡处理作业具有成为泛欧业务的潜力,由FDR等能力强的低成本第三方供应商和相对来说较新的进入者Experian(就是以前的TRW和CCN)所控制。这个过程的进展相当缓慢,但1996年FDR和德国的Hypo银行签约,它是FDR在英国以外的第一个客户,此后FDR也开始进入西班牙市场。
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