文案调查法

文案调查法是指利用企业内部和外部现有的各种信息、情报资料，对调查内容进行研究的一种调查方法，也称资料查阅寻找法、间接调查法、资料分析法或室内研究法。国际市场分析人员通过对二手资料的收集，可以使企业管理者迅速了解相关信息，把握市场机会；也可以帮助国际市场分析人员对要了解的市场情况有初步认识，为进一步的直接调查奠定基础。

一、文案调查法的特点

调查必须选用科学的方法，调查方法选择恰当与否，对调查结果影响甚大。各种调查方法都有利有弊，只有了解各种方法，才能正确选择和应用。

与实地调查法相比，文案调查法有以下几个特点：

（一）收集已经加工过的文案

文案调查是收集已经加工过的文案，而不是对原始资料的搜集。

（二）以收集文献性信息为主

文案调查以收集文献性信息为主，它具体表现为收集各种文献资料。在我国，目前主要以收集印刷型文献资料为主，以收集电子文献资料为辅。文献资料的特点是资料数量巨大、信息分布广泛、内容重复交叉、质量良莠不齐等。

（三）动态和静态

文案调查所收集的资料包括动态和静态两个方面，尤其偏重于从动态角度收集各种反映调查对象变化的历史与现实资料。

二、文案调查法的功能

文案调查法作为对信息收集的重要手段，在国际市场分析中，有着特殊地位。文案调查法的功能表现在以下四个方面：

（一）文案调查可以发现问题并提供重要参考

根据国际市场分析的实践经验，文案调查常被作为调查的首选方式，几乎所有的调查都可始于文案调查，它可以发现问题并提供重要参考。

（二）文案调查可以为实地调查创造条件

文案调查往往可以为实地调查提供经验和大量背景资料。例如，通过文案调查，可以初步了解调查对象的性质、范围、内容和重点等，并能提供实地调查无法或难以取得的各方面的宏观资料，便于进一步开展和组织实地调查，取得良好的效果。

（三）文案调查可用于经常性的调查

文案调查具有较强的机动灵活性，能随时根据需要，收集、整理和分析各种调查信息。

（四）文案调查不受时空限制

从时间上看，文案调查不仅可以掌握现实资料，还可获得实地调查所无法取得的历史资料。从空间上看，文案调查既能对内部资料进行收集，又可掌握大量的有关外部环境方面的资料。文案调查尤其适用于地域遥远、条件各异、采用实地调查需要更多的时间和经费的调查。

三、文案调查法的信息来源

（一）企业内部资料

企业内部资料主要是反映企业生产经营活动和企业市场经济活动的多种记录，主要包括企业生产经营活动资料和市场环境资料两方面内容。

1.企业生产经营活动资料

包括：①企业在经营活动中积累的发票、销售记录、购销合同、订货单、进货单、出货单、存货单、业务员访问报告、顾客反馈信息、促销资料等业务经营资料；②企业的产品产值、产量、销售量、库存量、单位成本、原料消耗量等统计资料；③企业各种财务、会计核算和分析资料，包括生产成本、销售成本、各种商品价格及经营利润等财务资料；④企业各种台账、开发设计方案、总结、报告等生产技术资料；⑤企业文书、档案部门长期积累的各种规章制度、计划总结、合同文本等档案资料；⑥企业积累的各种调查报告、工作总结、上级文案资料、政策法规、顾客意见、照片、录音、录像、剪报、档案卷宗等其他资料。

2.市场环境资料

包括：①市场大小、增长速度、市场变化趋势等市场容量资料；②购买者、购买动机、购买数量、使用人群等顾客资料；③各阶段渠道成本、中间商情况等分销渠道资料；④同行业竞争者和同类可替代产品生产制造企业的产品目标市场、营销策略、企业优势及劣势等竞争者资料；⑤经济形势、社会环境、政府政策等宏观环境资料。

（二）企业外部资料

企业外部资料是文案调查法的主要资料来源，主要包括：统计部门、政府机构公共资料；各类信息咨询机构、行业协会提供的相关情报；各种媒体、展会提供的资料等。

（三）互联网资料

当今，互联网上的原始电子信息比其他任何形式存在的信息都更多，这些电子信息里面有很多内容是文案调查所需要的情报。

互联网的特征是容易进入，查询速度快，数据容量大，同其他资源链接方便。在互联网上，要查找的东西只要网上有立即可以得到。

四、文案调查的方法

（一）筛选法

筛选法是指从各类信息资料中分析和筛选出与企业生产经营有关的信息数据的一种方法，主要是从印刷资料中筛选。印刷资料主要有图书、报刊、论文集、专利资料、会议资料、政策文件、各类报告等。筛选法具有获得数据方便、传播广泛、便于长期保存和直接利用等特点。

（二）剪辑法

剪辑法是指从各类信息资料中通过剪辑的方式搜集和分析信息数据的一种方法。这种方法能够获得与企业生产经营相关的重要数据信息。

（三）情报联络网法

情报联络网法是指企业在一定范围内设立情报联络网，使资料搜集工作可延伸到企业想要涉及的地区。企业可在重点地区设立固定情报点，派专人负责情报搜集工作。

（四）购买法

购买法是指通过购买信息资料搜集和分析信息数据的一种方法。例如，购买统计年鉴、企业名录等。另外，各类专业信息咨询机构和市场调研机构也会提供一些重要市场调查报告的有偿服务。

五、文案调查法的优点和应用

与实地调查法相比，文案调查法有以下优点：成本相对较低，资料比较容易找到，收集资料所用的时间相对较短。鉴于上述优点，文案调查法常常是市场调查的首选方法，几乎所有的市场调查都可以始于收集二手资料，只有当二手资料不足以解决问题时，才进行实地调查。

六、文案调查法的局限性

文案调查法有一定的局限性，主要表现在以下几个方面：

第一，文案调查依据的主要是历史资料，其中过时资料比较多，现实中正在发生变化的新情况、新问题难以得到及时地反映。

第二，所收集、整理的资料和调查目的往往不能很好地吻合，对解决问题不能完全适用，收集资料时易有遗漏。

第三，文案调查要求调查人员有较扎实的理论知识、较深的专业技能，否则在工作中将力不从心。此外，文案调查所收集的文案的准确程度较难把握，有些资料是由专业水平较高的人员采用科学的方法搜集和加工的，准确度较高；而有的资料只是估算和推测的，准确度较低。