年我国农产品市场运行情况及年展望

2012年我国农产品市场运行情况及2013年展望

2012年以来，国际农产品价格剧烈波动，国内市场供应总体充足、价格稳中偏弱，其中粮食涨幅趋缓，棉糖振荡下行，猪肉总体低迷，牛羊肉持续上涨，果蔬季节性波动。2013年，受欧债危机、美国“财政悬崖”、日本经济衰退等影响，国际农产品市场运行的不确定性依然较大;在粮食“九连增”支撑下，我国农产品市场有望继续保持基本稳定，粮食价格稳中有涨，棉糖下行压力较大，生猪可能在下半年企稳回升，牛羊肉将继续温和上涨。

一、2012年市场运行特点

2012年6月以来，受美国等主要产粮国严重旱灾影响，国际粮价快速大幅上涨，玉米、大豆价格创历史新高，市场波动剧烈。国内市场整体运行平稳，但部分品种受供给增加和需求减弱的双重影响，价格走势明显趋弱。据农业部监测，11月全国农产品批发市场价格指数为185.0，环比低1.6个点，比年初低13.7个点，前11个月平均比2011年同期高7.5个点。

(一)粮食价格涨幅明显趋缓，夏秋粮集中上市期出现回落

受最低收购价和临时收储政策支撑、需求拉动以及成本推动影响，2012年我国粮食价格总体保持温和上升态势，但涨幅明显趋缓，且在小麦、玉米集中上市期价格还出现了不同程度下跌。据农业部300个物价网点县监测，1～11月，三种粮食(小麦、稻谷、玉米)市场平均价为每百斤124.3元，同比涨5.3%，涨幅比上年同期回落7.4个点，其中6月小麦价格环比跌1.4%，10、11月玉米价格环比分别跌2.4%和2.2%。

(二)棉糖振荡下行，近期企稳略升

棉花价格一季度小幅回升，之后受临储政策结束、棉纺产销不畅等影响，呈不断下跌走势。7月328级棉花月均价跌至年内低点，每吨18231元;近期随着新年度临储价格的提高，棉价小幅回升，11月为18799元，环比涨0.5%，同比跌1.4%。食糖价格1～5月在临时收储政策作用下，稳定在每吨6500元左右;6月以来受国际糖价下跌、国内消费“旺季不旺”影响，糖价持续下行，8月跌至5776元;随后国家按6200元继续收储，糖价企稳，11月为6040元，环比涨4.0%，同比降15.9%。

(三)油料价格稳中有涨，食用油与国际基本同步

国内油料价格稳中有涨。11月，山东国产大豆入厂价每斤2.46元，环比降0.6%，同比涨2.8%;湖北菜籽进厂价2.55元，环比持平，同比涨7.0%。食用油价格随国际市场高位波动。11月山东豆油出厂价每吨8443元，环比同比均降6.0%;湖北菜油出厂价10518元，环比降2.7%，同比涨5.8%。

(四)猪肉跌多涨少，牛羊肉涨多跌少

受生猪存出栏持续增长、供给较为充足影响，除春节期间猪肉价格短暂上升外，上半年逐月小幅下跌，7月集贸市场月均价跌至每公斤22.6元的年内低点，8月后受季节性需求拉动，价格小幅反弹，但从10月第2周起，价格再次走低。11月均价为23.8元，环比跌0.7%，同比跌15.0%。牛羊肉受供给持续偏紧影响，总体保持小步慢涨特征。前11个月平均，牛羊肉价格分别涨2.2%和1.6%。鸡蛋2011年10月以来持续回落，2012年5月创近22个月以来新低，之后大幅反弹，10月以来再次回落，11月为每公斤10.2元，环比跌1.7%，同比跌0.9%。原料奶稳中有涨。前11个月平均，原料奶收购价每公斤3.28元，同比涨2.4%。

(五)蔬菜春落晚、秋跌早，价格波幅加大

2012年以来，蔬菜价格大体呈“高—低—高—低—高”的“W”走势，符合常年季节性波动规律，但由于天气影响，春节后菜价不降反升、回落时间推迟，秋季菜价提前下跌、国庆后降幅偏大。年初受南方连续低温阴雨寡照及北方气温回升缓慢影响，蔬菜上市期推迟、供给偏紧，菜价持续走高，3月农业部重点监测的28种蔬菜平均批发价为每公斤4.26元，为近五年来最高点;4月起逐渐回落，6月降至2.90元，比3月跌31.9%;7～8月季节性反弹;9月受主产区天气较好、秋冬蔬菜集中上市影响，菜价提前回落，10月跌至2.75元，比8月跌20.5%，同比低3.5%;11月菜价进入上升通道，28种蔬菜均价3.02元，环比、同比分别涨9.8%和14.4%。2012年我国菜价虽然总体高于上年，但秋季大白菜、萝卜等个别品种价格跌幅较大。水果相对平稳，总体走势符合常年规律，但苹果、蜜橘受产量增加、需求不旺影响，集中上市后价格下滑较快，蜜橘上市期价格同比降幅超过60%。

(六)进口冲击明显增强，出口优势减弱

受美国等粮食主产国旱情影响，6月之后国际粮价快速大幅上涨，国内外价差缩小，我国农产品进口增速有所放缓，但从全年看，不少大宗农产品进口出现倍增，且呈现由非粮向粮食产品延伸、由种植业向畜牧业产品延伸的趋势，棉花、食糖等大量进口对国内市场冲击较大。据海关统计，前10个月，我国谷物进口1255万吨，同比增212.8%;大豆进口4834万吨，增16.4%;棉花进口452万吨，增90.3%;食糖进口335万吨，增67.0%;猪肉进口44万吨，增43.8%;奶制品进口94万吨，增26.7%。在大宗产品进口快速增长的同时，优势品种出口增速放缓或下降。前10个月，蔬菜出口770万吨，同比降4.0%，其中大蒜出口降16.0%;水产品和水果出口额增7.4%和13.4%，但增幅明显回落;我国农产品贸易逆差416亿美元，同比扩大59.3%。

二、2013年展望

2012年我国粮食生产实现“九连增”，棉油糖、果菜茶、肉蛋奶、水产品等再次全线飘红，秋冬种形势较好，奠定了2013年农产品市场稳定的坚实基础。同时，来自农业外部的影响不断加深，市场运行环境更加复杂:从国际看，欧元区在债务危机中难以自拔，美国可能陷入“财政悬崖”，日本经济衰退迹象明显，这一方面将抑制农产品需求，另一方面将引发宽松货币政策预期，加剧市场投机;从国内看，尽管2012年下半年以来我国宏观经济筑底企稳，但明年经济增长还存在一定的不确定性，将影响大宗农产品需求。

2004～2012年，全国农产品批发价格指数年均约涨9个点，其中2007～2008年受国际市场大幅上涨带动，涨幅在15个点左右，2008年下半年起在国际金融危机影响下小幅下跌，2010年有所反弹，2011年涨幅扩大至20个点，2012年涨幅趋缓。综合农产品价格变化的历史规律和当前国内外市场形势，预计2013年我国农产品价格总体正常上涨，但涨幅可能会小幅回落。预计2013年全国农产品批发价格指数约为205，比2012年高7个点左右。分品种看，粮食价格稳中上涨，生猪价格下半年可能会进入上升通道，牛羊肉将继续温和上涨，棉糖及部分果蔬等下行压力较大。我们运用中国农业政策分析预测模型(CAPSIM)模拟，2013年国内大米、小麦涨幅在5%左右，玉米涨3%～5%，棉糖分别降3%和7%。

(一)粮食价格将稳中有涨

从生产看，2012年我国粮食总产量11791亿斤，比上年增3.2%，玉米产量首次超过稻谷，改善了粮食内部结构性矛盾。从库存看，9月末全国粮食库存处于历史较高水平，其中政策性粮食库存增幅较大，国家调控市场能力明显增强。从需求看，明年如果经济回暖趋势较为明显，工业和饲料用粮都将增长。据农业部预警专家委员会预测，2013年粮食消费总量将超过12000亿斤，增4%以上。从国际看，据FAO最新预测，2012年全球谷物产不足需，库存消费比降2个点，为20.5%;2013年全球粮食价格将高位波动，粮食进口价格优势不明显。预计受托市价提高拉动，国内稻谷、小麦将小幅上涨;玉米将结束2012年10月以来的下跌走势，逐步企稳回升，但大幅上涨的可能性不大，尤其是黑龙江等部分地区因玉米水分含量高、农民惜售，2013年可能出现集中售粮、价格难涨的局面。

(二)棉糖价格下行压力凸显

尽管2012年植棉面积下降，但由于单产提高，棉花总产仍持平略增。加上500多万吨的国储棉，以及450多万吨的进口棉，2013年棉花供给相当充裕。而在全球经济不景气背景下，我国棉花需求将难以明显改观。预计2013年国内棉价将在高库存、低需求的双重挤压下总体走弱，新棉播种前公布的临储价格将左右市场走势。2010年以来，我国糖料生产恢复性增长。2012年食糖产量约1400万吨，同比增20%以上，2012/13榨季食糖产大约需150万吨左右，加之2012年食糖进口大增、库存高企，以及国际食糖供大于求、价格明显低于国内，下年国内市场形势将更加严峻，价格将继续承压下行。

(三)食用油价格将高位运行

近年来，我国油菜籽面积基本稳定，大豆面积持续下滑，食用油缺口继续扩大。据FAO预计，2012/13年度全球油料与食用油供给总体趋紧，国际市场价格将保持高位。预计下年国产大豆、油菜籽价格将在临时收储政策支撑下小幅上涨，食用油将继续高位运行，受国内库存水平高、调控能力增强影响，价格波动幅度将小于国际。

(四)猪肉价格下行趋势或将改变，牛羊肉则继续上涨

2012年我国生猪和能繁母猪存栏量持续增长，9月全国能繁母猪存栏环比增幅达到2011年以来最高点，10月生猪、能繁母猪存栏环比仍持平略增，同比分别增0.8%和4.2%。预计2013年元旦、春节期间猪肉市场供给充足，如今冬明春不发生严重疫情，全年供给有保障。预计年初价格将在节日需求拉动下小幅上涨，之后将继续低位运行。从历史规律看，2011年10月以来总体处于下跌阶段，按43个月波动周期，到2013年下半年，猪肉价格可能逐步企稳并进入上行通道。牛羊受资源条件约束，养殖数量受到限制，加之繁育周期长，供应量短期内难有明显增加。同时，饲料及牧草以及人工费用不断上涨，肉牛羊养殖成本逐年攀升，消费需求大幅增长，预计2013年牛羊肉价格将继续上涨，随着产能逐渐提高和其他肉类的部分替代，涨势将有所缓和。

(五)蔬菜市场供给充足，水果价格稳中趋弱

据农业部580个蔬菜重点县监测，10月底在田蔬菜面积130万亩，同比增3%;产量112万吨，增1.7%。预计元旦、春节蔬菜市场供应有保障，价格涨幅正常，市场行情更多受气候和季度性因素影响。但茄子、豇豆、冬瓜、辣椒等品种在田面积增幅较大，后期下行压力较大。水果生产稳定发展，加之出口不旺、加工需求疲软，2013年市场供给总体充裕，价格将稳中趋弱。尤其是湘、鄂、赣等蜜橘发展快的地方，2013年上半年收购价将继续低迷。

三、应重点关注的问题及建议

在我国农产品市场整体供应有保障、价格运行基本平稳的好形势下，种粮收益下滑、棉糖市场扭曲、鲜活农产品波动加剧等问题不断显现，应未雨绸缪，主动应对，为保持2013年农业生产发展和市场稳定奠定基础。

(一)种粮效益全面下降，建议明年大幅提高稻谷最低收购价水平

据国家发改委调查，2009年以来，我国小麦收益已连续3年下降，2012年由于成本上升及新麦上市后低价运行，效益将继续下降。农业部对全国10省农户调查，2012年夏收小麦亩均收益152元，比2011年降4.4元，降幅2.8%。玉米2012年受虫灾、台风等影响，生产成本增长较多，但价格涨幅不明显，甚至个别地方还低于2011年水平，收益也将减少。江西等地稻谷生产服务费涨20%多，黑龙江粳稻收获期遭遇连阴雨，亩均成本增100～200元，而市场价格基本与2011年持平，农民预计收益将比上年下降。建议当前要落实好托市政策，谨防“卖粮难”，2013年要加大种粮补贴力度，大幅提高稻谷最低收购价，稳定农民生产积极性。

(二)棉糖价格明显扭曲，建议增加农民补贴

2012年国家针对棉糖价格低迷状况，及时启动了临时收储政策，对稳定市场、保护农民利益起到积极作用。但由于国际棉糖价格持续低于国内，导致进口大增，不仅冲击国内市场，且使国内临储棉糖无法顺价销售。2013年在国际市场总体低迷的情况下，棉糖内外倒挂现象将会继续。建议在继续执行好棉糖临储政策的同时，探讨宏观调控新机制，可考虑将收储价逐步调整到与国际价格基本接轨，同时相应增加对棉农和蔗农的补贴，保证农民种植收益不下降。

(三)鲜活及小宗农产品阶段性、结构性供求失衡凸显，建议探索建立调控目录制度

近年来，我国部分鲜活及小宗农产品市场波动频繁，价格大起大落，2012年蔬菜价格波动幅度还有所加大。例如，秋季大白菜和萝卜等冬储菜集中上市初期，价格大幅下降，农民和收购商储存意愿降低，可能导致来年春季大白菜再次出现“白菜荒”;云南花菜和海南尖椒等南方菜也因扩种产量增加，后期销售压力将明显增大。蜜橘等水果市场波动风险也有所加大。建议在加大产销衔接服务的同时，加快建设一批国家级、区域性产地市场和农村田头市场;加强面向生产者的市场信息服务，探索建立鲜活及小宗农产品市场调控目录制度。

(四)奶业发展形势严峻，建议加强进出口调控

受成本增加、养殖效益下降影响，2012年黑龙江、内蒙古、河北等产区奶牛养殖利润同比降三成，成年母牛年利润仅1000多元。从8月开始，黑龙江富裕、双城等牛奶生产大县部分养殖户缩减养殖规模，散养奶农卖牛、杀牛现象较为普遍，不少将后备母牛、小牛犊卖掉，牛群结构趋于不合理。从趋势看，下年国内外乳品价格倒挂、进口大幅增加、乳品企业奶粉积压状况难以明显改观，可能出现闲散养户大规模退出，对产业安全和市场稳定构成威胁。建议在加大生产环节扶持同时，加强进出口调控，适时启动“特保措施”、“贸易技术壁垒”等技术手段，避免过度进口，降低产业风险。