钢铁产业的升级分析

我国钢铁工业发展迅速,尤其是在生产工艺、技术装备等方面进步明显,但相较于国际钢铁大国,仍缺乏竞争力,主要表现在:第一,高技术、高附加值钢材品种少。如高级轿车面板、高牌号的冷轧取向硅钢片、高压锅炉管、冷轧不锈钢板、部分高档模具钢等,这些都需要大量进口。第二,产品质量差。我国钢材产品质量较差,像造船所使用的很多钢铁设备大多需要使用国外进口产品,据测算,发达国家钢材质量当量为1,我国却不足0.8。由于产品质量较差,在国际市场上也缺乏一定的竞争力。第三,盈利能力降低。由于国际铁矿石市场的风险和不确定性越来越大,国内企业数量多,同质性加剧,竞争日益激烈,产能过剩积累严重,利润空间越来越小,2010年钢铁行业利润率只有2.43%。

产业升级在很大程度上是企业竞争力的提升。竞争力是一种合力,它来源于企业在设计、生产、营销和服务等许多单独活动。这些单独活动可以通过价值链分析,寻找增强企业竞争力的“突破口”,从而提高企业的市场竞争能力。

根据迈克尔·波特的理论,钢铁企业价值链管理可以表述为图6.18的类型。价值链分析可以采用“微笑曲线”来分析,上游价值链对应原材料供应环节及产品的调研和设计,其中原材料包括铁矿石、废钢、焦炭等;下游价值链对应销售对象和优质的服务,对象包括建筑房产、汽车、造船等产业。一般产品设计和研发需要一定的创新能力,能产生巨大的价值效应,附加值较高,如太空用钢材、造船使用的特殊钢材等,也包括先进的工艺流程,最大限度地降低原材料制作成品或半成品的成本。流通环节中,销售和服务是实现企业产品销售的重要过程,是保证企业长期生存的必要流程,尤其是优质的服务能保持并提高企业的市场势力,增加企业的附加值,从而形成了纵向价值链领域的“微笑曲线”(见图6.19)。

图6.18 钢铁企业价值链管理

资料来源:王伟:《我国钢铁企业价值链管理研究》,天津大学出版社2006年版。

图6.19 微笑曲线

资料来源:根据相关资料整理。

根据价值链理论,我国钢铁企业存在的问题主要包括:

1.未形成有效的信息反应机制,对上下游经济情况变动反应迟钝

钢铁产品是下游产品的原材料,其行业具有较高的产业关联度,因此下游产品的需求很大程度上决定着钢铁产业的发展,需求的急速变化一定能预示某些危机的到来。目前,建筑、汽车、机械、船舶、铁道、家电、石油天然气以及集装箱制造8大行业用钢总量占国内钢材产钢总量的80%以上。实际上,通过分析需求急速下降的原因,企业能够快速做出应对措施而避免产能过剩的加剧。[1]正因为钢铁企业对需求信息的迟钝,导致企业违背市场规律,相反,各企业争先恐后加大固定资产投资,以期扩大市场份额,造成产能急速膨胀。

2.产品附加值较低,创新能力有待提高

我国主要通过引进和模仿国外技术来达到提高我国钢铁先进技术、高端产品研发的目标,除汽车板、取向硅钢等少数品种外,大部分产品同质化竞争明显,同时一些高档关键品种钢材仍需要进口。我国钢铁工业的产品结构近年来虽有所提升,但差距依然存在,高产品附加值产品较少,这体现在以下几个方面:一是进口方面,国内对某些特殊行业的高品质、专业化的钢铁产品的需求不能得到满足,只能依赖进口。根据2010年的数据,我国进口钢铁产品中前五位的品种占67.31%,表明依赖进口的产品较为集中,前五位品种是技术攻关的重点品种。进口品种总量每年都有波动,2010 年比2009年增加了17 种新品种,同时也减少了对2 种产品(热轧薄宽钢带、冷轧薄宽钢)的进口量,说明我国对高科技钢产品的研发和生产也抵消了原有的部分进口。但总的来说,我国依然在某些高端技术产品上处于跟随者的位置。二是出口方面,我国出口还是以粗钢为主,附加值很低,当前中小钢厂主要产能是生产粗钢,而需要先进设备制造和新产品研发的产能很低,只有宝钢和鞍钢等少数几个大的钢厂具备生产工艺和技术。

3.市场集中度低,竞争过于激烈

综观世界各大钢铁企业,其集中度都达到较高的程度,2010年,美国、日本和欧盟等排名前4位的钢铁企业钢产量在本国的占比均超过60%。其中,日本最大的四家钢铁企业产量占日本钢产总量的74%;我国CR4经过近几年的兼并重组,虽提高到30%左右,但离钢铁强国的集中度水平还存在较大差距。钢铁产业集中度低下,导致企业在资源控制力、市场竞争、产业结构优化和升级、淘汰落后产能、节能减排等重大问题上,缺乏行业监督约束,未能发挥市场配置资源的作用,导致市场价格波动剧烈,在铁矿石谈判中,我国也处于不利地位,国外铁矿石企业往往通过违约与其竞争对手合作,因为违约的好处优于违约惩罚。

[1] Wind资讯。