安吉椅业产业集群

据最新数据统计,安吉县现拥有椅业生产企业(包括椅业配件企业)736家,其中规模以上企业154家,年产值超亿元企业19家,并形成了恒林椅业、利豪家具、大康椅业、永艺椅业、强龙椅业等一大批规模型、品牌型、科技型企业。全县年产各种椅子3500万把以上,主导产品五轮转椅市场销售量占全国同类产品的35%左右。销售网络覆盖全国所有省、自治区、直辖市,连锁店、办事处、销售代理商等达到千余个。

发展历程

安吉椅业产业集群30年的发展历程,大致经历了初创阶段、调整阶段、扩张阶段,国际金融危机以来进入加快转型升级阶段,可归纳如图6-1所示。各阶段在技术、产品和市场等方面的竞争焦点和特征各不相同,可归纳如表6-2所示。

图6-1　安吉椅业产业集群发展阶段

表6-2　安吉椅业产业集群发展特征

初创阶段(20世纪80年代－1992年)

安吉椅业产业起步于20世纪80年代初。安吉科教设备厂与上海同济大学、北京大学等高校联手合作,于1981年研制开发出第一把四轮转椅,次年第一把五轮转椅正式下线,安吉科教设备厂成为全国最早生产五轮转椅的企业之一。与传统坐具相比,该产品具有造型新颖、使用方便、功能多样等明显优势,市场供不应求。到20世纪90年代初期,安吉县已经形成了“民友”“三潭”和“丰陵”3大转椅企业品牌,年产值超过1亿元。但是,这一时期内,区域内的转椅生产面临着两大隐患:一是产品制造技术比较简单、准入门槛低,一些家庭小作坊不断兴起,产品质量良莠不齐;二是产品研发多模仿少创新,产品同质化严重,低价竞争问题日益突出,企业之间信任度不高,难以形成专业化分工,削弱了集群优势。

调整阶段(1992－1999年)

转椅作为加工简单、成本低、利润高、市场大的产品,越来越多的私营企业、个体户纷纷加入转椅行列,尤其是在1992年邓小平“南方讲话”之后,生产要素进一步向椅业产业聚集,转椅业开始进入低水平扩张的阶段。但是由于缺少行业自律,产品质量问题、低价竞争问题开始恶化,当时的“民友”“三潭”等大企业相继破产,企业内的经营管理、技术业务骨干开始自立门户,走创业之路,到90年代后期,转椅产业低水平扩张开始进入尾声。这一时期是集群内部矛盾的爆发期,并形成了新的产业集群风险。一是大量小企业、家庭作坊的进入造成企业数量快速增长,由于自身能力不足,想尽办法挖人挖技术、降低产品质量,对优秀的企业形成技术创新、人才的冲击,对区域形象造成较为长久的负面影响。二是信任机制的缺乏导致集群内企业创新动力开始弱化,更多的企业由创牌与贴牌并举转向利润有保证、风险低、交易简单的贴牌生产、订单生产。三是行业间信任机制缺乏,监督机制缺位。

扩张阶段(1999－2008年)

任何行业发展中的变革都会带来新的发展机遇,安吉椅业的发展也不例外。在“民友”和“三潭”等安吉传统椅业龙头企业破产的同时,安吉的转椅产业已经孕育了新的发展生机。一方面,安吉转椅业开始从单纯地追求量的扩张向注重质的提升转变。1999年,“大康椅业”在陕西省西安市出资60万元投入品牌宣传,不仅赢得西安市80%的转椅市场占有率,也推动“大康”销售网络向全国各地加速延伸。“大康”的这一成功举动,促成了安吉的许多家转椅企业更加重视积累自己的品牌效应,安吉转椅业的产品档次不断提升,品牌效应开始显现。另一方面,中国加入WTO后,国内家具企业进入发达国家贸易壁垒大大降低,对美欧、日本等发达国家的出口与日俱增。安吉椅业企业牢牢把握这个难得的机遇,走上了外销为主的发展道路,整个产业集群迎来了快速发展时期。这一时期,产品外销市场迅猛发展,企业逐步放弃了国内市场,到2007年几乎全行业都退出了国内市场,全行业安心做起无渠道、无研发的“加工车间”。

转型升级阶段(2008年以后)

2008年,在国际金融危机中,性价比较高的安吉椅业出口份额逆势上扬,151家椅业企业出口增长9.5%,进一步拓展南美、东南亚、西亚等新兴市场,安吉椅业产业的国际化布局得到优化。尽管安吉椅业在产业规模、产品质量、品牌建设上迈出了坚实的步伐,但是产业层次不高、创新能力不强、要素制约加剧等问题日益严峻,传统的低成本、低附加值依赖的发展方式仍然没有转变。国际金融危机以来,龙头骨干企业进一步加快了对产品结构、技术结构、市场结构和经营模式的转型与调整,地方政府通过规划引导、政策扶持,大力推动产业集群转型升级,安吉椅业产业集群进入崭新的发展时期。“十二五”时期,是安吉椅业产业集群转型升级的战略机遇期,安吉椅业部分龙头企业已率先启动转型,加强自主创新能力培育,如永艺家具坚持技术研发,创自主品牌,探索开拓大飞机航空椅高端市场;面对巨大潜力的国内市场,利豪控股、大康控股等企业加大品牌营销和渠道建设,在全国各大城市开设专营店、连锁店,品牌影响力逐步提升。

产业基础与优势

总量不断扩张,企业规模不断扩大

2010年安吉椅业销售收入达到218亿元,“十一五”期间年均增长29.0%;规上企业实现销售收入92亿元,占全县规上企业销售收入总额的28.3%,利税贡献值在全县主要行业中排名第一。

2010年,椅业企业总数达到755家。其中规模企业168家,比2006年增加101家,亿元以上企业达到25家,35家企业位列安吉工业经济100强。排名前5位企业的销售收入占规上椅业企业的31.4%,行业集中度较高,如表6-3所示。

表6-3　安吉椅业(规模以上)在安吉经济中的比重和地位

续　表

数据来源:浙江省统计年鉴、安吉县国民经济和社会发展统计公报、安吉县发经委。

品种不断增加,产品结构不断优化

随着设计风格、外观造型的不断创新、技术成本投入的不断加大,产品由原来单一的转椅生产向椅业系列化方向发展,目前已经形成办公椅、休闲椅、功能椅、吧椅、餐椅、沙发及各类配件七大系列,其中办公椅约占产品总产量的68%,沙发产量增长较快,约占10%。企业新产品开发力度继续加大。2010年安吉椅业企业研发总投入占销售收入的1%,新产品研发是安吉椅业行业健康发展和良好经济效益的一个重要原因。

出口带动明显,出口市场不断拓展

产品出口呈现快速发展。2010年,出口企业从2005年末的46家增加到181家,23家椅业企业的自营出口额在1000万美元以上,其中“恒林”“利豪”“强龙”3家椅业企业的自营出口额在5000万美元以上;全县椅业产品自营出口量从2005年末的20008万美元增加到110027万美元,年均增长40.6%,占全行业总销售收入的比重从2005年末的26.5%上升到34.2%。

在巩固传统市场的同时,进一步开拓了新兴市场,出口市场结构不断优化。截至2010年10月底,椅业出口企业已经和全球170多个国家和地区建立了贸易关系,欧洲和北美作为安吉椅业的主要出口市场,累计实现出口总额6.7亿美元,占全县椅业出口总额的74.3%。新兴市场中,拉美洲增长明显,亚洲、非洲出口市场保持平稳增长,大洋洲、中亚等其他市场份额变动较大。

研发能力趋强,创新平台逐步完善

区域创新能力不断增强。浙江永艺家具有限公司和浙江恒林椅业股份有限公司进入了浙江省公布的2010年第三批拟认定国家级高新技术企业名单,大康控股和永艺家具通过了省级研发中心申报,利豪控股、恒林椅业、强龙椅业的研发机构、检测机构设备先进,大大增强了安吉椅业的区域自主设计研发能力。安吉椅业专利申请力度较大,2010年安吉椅业新增专利申请195件,其中发明8件、实用新型30件、外观设计157件,以永艺、恒林、强龙、超亚、大康等企业为突出代表。

龙头企业在行业内的话语权日益增强,在行业标准的制定过程中发挥重要作用。在2008年《中华人民共和国轻工业行业标准》的制订过程中,安吉的恒林家具、永艺家具、大康控股、安吉质量技术监督检测中心均参加了起草工作。

价值链分析

安吉椅业产业集群作为传统制造业集群,其价值链构成可从上游到下游划分为3大环节:技术环节、生产环节、营销环节。技术环节主要是新产品的研发设计,生产环节包括普通配件生产、特殊配件生产、产品组装,营销环节包括成品销售、销售服务。一般来说,该行业中研发设计、品牌和服务环节附加值较高,成品组装附加值相对较低。下面对当地各个产业价值链环节进行详细分析,如图6-2所示。

价值链定位

从价值链角度分析,安吉椅业产业的竞争优势主要集中在零配件制造、成品组装环节等加工环节,借助劳动力成本优势,安吉在加工环节的利润空间甚至已经高于全球典型椅业水平,这使安吉能够且已经成为全球重要的家具生产基地。安吉椅业在高附加值的成品销售环节、研发设计、品牌和服务等环节涉及较少,利润空间低于全球典型椅业水平,在竞争中处于劣势。这表明安吉椅业在这些环节有较大的提升空间,需要重点在研发设计、品牌建设、销售流通等环节进行突破,实现产业转型升级。

图6-2　安吉椅业产业价值链