印度服务贸易发展情况考察

俄罗斯、印度服务贸易发展情况考察

浙江省服务外包产业对接考察团

（2012年10月10日）

2012年9月18—27日，由浙江省商务厅服务贸易处处长张钱江带队的浙江省服务外包产业对接考察团一行16人，出访了俄罗斯和印度两国。考察团在莫斯科、班加罗尔两地分别举办了浙江省服务贸易企业（莫斯科）对接会和浙江印度服务外包产业（班加罗尔）对接会，专题推介浙江服务贸易和服务外包产业发展环境及合作意向，并参观考察了知名的印度服务外包公司，与当地企业界人士进行了深入的接触和交流，出访取得了圆满成功。

一、出访基本情况

此次出访活动行程10天，进行了3次公务活动。

1．参观考察印度最大的服务外包企业塔塔集团

2012年9月24日上午，考察团在印度中国经济文化促进协会（India China Economic ＆Cultural Council，简称ICEC）主席Jairaj先生的陪同下，参观考察了世界知名的服务外包企业塔塔集团。塔塔是印度最大的工业集团，旗下拥有的100多家企业横跨七大行业。塔塔咨询服务有限公司（Tata Consultancy Services，TCS）是塔塔集团的核心子公司，是最早从事软件外包服务行业的公司，也是最早开展离岸外包业务的企业，公司超过九成的业务来自海外市场。作为亚洲最大的软件方案与咨询服务公司，其开创的“全球供应模式”（Global Delivery Model，即以公司特有的网络向全世界的消费者表示，无论他身处何处，都能交付全球统一的标准服务）战略服务提供理念，使整个信息技术服务产业的面貌焕然一新。据介绍，TCS目前拥有员工20万人，在全球设有100多个分支机构，向55个国家提供软件服务，美国《财富》杂志排名前十的大企业都是TCS的客户，2010年，TCS全球营业额达63．4亿美元。公司营销供应中心负责人向考察团一行介绍了公司的基本情况和发展规划后，应考察团要求，还讲解了印度政府致力于发展软件信息和服务外包业的举措。如早在1999年，就成立了信息科技部，成为当时世界上少有的专门设立IT管理部门的国家之一。2000年，通过IT法案，为行业的稳步发展提供了法律保障。此外，免征进入高科技园区的公司10年进出口软件双重赋税，允许外商控股100%，免征全部产品用于出口的软件商的所得税等，这也为印度的软件信息和服务外包发展带来了强劲的动力。

在塔塔公司参观考察中，双方还就发包市场的培养开拓、人力资源的辅导培训、员工的薪酬劳资等问题进行了热烈的讨论。

2．浙江印度服务外包产业（班加罗尔）对接会

2012年9月24日下午，考察团在班加罗尔的Chancery Pavillion酒店举行浙江印度服务外包产业对接会。浙江代表团团长张钱江在会上作了主旨演讲，重点介绍了浙江的经济与投资环境和服务外包产业的发展现状。浙江是中国经济实力强、对外开放程度高、市场经济发达、信息技术先进、劳动力素质较高、优秀人才众多的省份。浙江服务业发展迅速，具有开展国际服务贸易业务的诸多优势。特别是近年来，浙江省政府十分重视推动服务外包产业发展，相继出台了一系列扶持促进政策，制定发展专项规划。2011年，浙江服务外包离岸合同执行额达25．9亿美元，同比增长50%。服务外包入库企业数达2100多家。截至2011年年底，全省有29家省级服务外包示范园区，服务外包企业从业人员突破20万，发展势头非常好。

作为印度官方代表，来自班加罗尔所属的卡纳塔克政府工商业部首席秘书Vidyashankar先生也在对接会上介绍了班加罗尔软件信息和服务外包产业的发展情况。班加罗尔位于印度南部，是印度的第四大城市，素有印度的“科学城”及“硅谷”之称。班加罗尔建有全印度最大、最著名的软件科技园——班加罗尔科技园，其吸引了通用、微软、IBM、甲骨文、德州仪器等众多国际知名品牌公司和本土著名软件企业，作为全球第五大信息科技中心，其发展模式和资源优势一直备受业界关注，被认为已经具备了向美国“硅谷”挑战的实力。

来自金华、绍兴等市的服务外包企业和浙江省服贸协会代表，向到会的来宾进行了自我推介和展示。包括印度汽车零部件制造商联盟（Automotive Component Manufacturers’Association，简称ACMA）、印度员工数量最多的Wp Peripherals等公司在内的企业界代表也在会上作了自我介绍。会后双方就增进相关领域合作进行了深入的交流。

3．浙江省服务贸易企业（莫斯科）对接会

2012年9月21日上午，考察团一行在莫斯科（义乌）国际商贸中心召开对接会，听取中心的基本情况介绍。该项目是由浙江世丰投资有限公司和俄罗斯塔希尔集团共同投资开发和运营的大型商贸批发平台。项目总投资5亿美元，一期总建筑面积8万多平方米，内设商铺1500余间；二期规划已经完成，设商铺4000多间。该项目是一个集鞋类、钟表眼镜、文化办公用品、体育娱乐用品、户外休闲用品、流行饰品、化妆品、玩具、纺织品等业类于一体的现代化商贸经营平台。作为商务部2011年境外营销中心重点支持推广的项目，其受到中俄政府的高度支持，政府在海关通关、硬件配套、软件服务、企业贷款、担保等金融服务方面给予支持，已吸引一大批中国企业入驻，一期招展已经结束，将于10月26日正式开业。

对接会上，浙江省服务贸易协会会长徐林军介绍了浙江省服务贸易发展总体情况，绍兴和富阳商务局推介了本地投资环境和产业政策，合丰信息科技表达了电子商务合作的意愿，双方就中心入驻的手续办理、房租、海关清关、外管结汇等具体细节进行了详细咨询和探讨。

提高浙江省服务外包企业在全球接包市场的份额，是2012年服贸处的工作重点之一，综观此次考察对接活动，有以下几个特点：

一是成员组成面广，加深了相互的了解。此次考察对接活动人员，既有来自浙江省商务厅、浙江省外汇管理局、杭州海关的业务处室负责人，有来自绍兴、富阳等基层商务主管部门的负责人，有绍兴、金华、湖州等地全省最具成长性的服务外包企业和园区代表，也有作为行业中介组织的浙江省服贸协会人员，兼顾到了促进行业发展的业务、政策和服务平台各个层面，使得考察对接活动本身成为了一次企业与行业相关部门之间、企业与企业之间、中介组织与会员单位之间的对话交流。通过10天的活动，大家在开阔视野、增长见识的同时，互通信息，共享资源，特别是外管和海关的加入，使得兄弟部门进一步了解了服务外包行业的特性，大家一起探讨了如何加强对服务贸易企业“走出去”的服务。针对企业在实际操作中遇到的不少困惑，外管、海关业务处室负责人也给予了权威的指导和答复，使企业受益匪浅。

二是考察对接活动主题突出，形式多样。本次出访推介活动采取专场介绍、实地考察和互动交流等形式，各有侧重。莫斯科对接会以介绍浙江省服务贸易为主旨，绍兴、富阳商务主管部门分别介绍了投资环境和产业政策，外管和海关也在会上讲解了相关政策；在班加罗尔，则主打软件信息和服务外包，由团长介绍浙江省服务外包发展的总体情况、投资环境、政策支持内容和重点发展领域。两次对接活动中，金华比奇网络、合丰科技，绍兴逸窗信息，湖州九州云信息等公司则通过自我推介表达合作意向。在会后的互动和洽谈环节中，双方到会人员均表达了要进一步增进了解和沟通的意愿，两场对接会气氛热烈，达到了预期的效果。

三是洽谈对接活动富有成效。在莫斯科，绍兴和富阳商务主管部门详细询问了莫斯科（义乌）国际商务中心的建设情况和招商安排，表示将向本地企业宣传该中心，力争帮助招商。在班加罗尔的对接会上，合丰科技总经理孙宇烽向到会的HR Anexi公司代表表达了有意在印度招纳中高端IT技术人员到浙江工作的设想，仅隔一天该公司就电邮回复，并郑重向他推荐了3名工程师供挑选。Nexus Consulting集团的营运经理Schroeder女士认为，在可见的未来，相信会有越来越多的印度企业去浙江开拓市场，也会有浙江的企业来印度发展。同为中介组织，ICEC和ACMA也多次向浙江省服贸协会表达了希望双方加强沟通交流，今后开展项目合作的意愿。考察团回国后，还收到了Vidyashankar先生的电邮，他在邮件中表示，因考察团行程紧张，很遗憾没能对当地作更全更细的了解，他诚挚邀请并欢迎浙江的政府和企业界人士再去班加罗尔参观考察洽谈。

二、考察体会和收获

10天的对接活动，考察团一行对俄罗斯和印度两国的软件信息和服务外包产业有了进一步的认识和体会。

1．俄罗斯软件外包业已经崛起

在2012年8月国际数据（IDC）公司公布的俄罗斯IT服务2011年分析和今后5年预测报告中显示，俄罗斯IT服务市场将持续增长。

报告显示，2011年，俄罗斯IT服务市场规模增长27．2%，市值达59．4亿美元。其中，系统集成占据2011年俄罗斯IT服务市场最大的份额，比重达28．5%，略高于定制软件开发，外包比重为14．2%。2011年，俄罗斯的设备安装和维护表现出不同寻常的高增速，比重19．4%，这可能与银行系统大型数据处理中心实施大规模的设备推广项目有关。IT服务的主要需求方仍是金融机构，其次是国有公司和电信公司。对IT服务需求增长最为强烈的是保险业，专业服务部门和卫生行业。

俄罗斯软件出口基于三大支柱。其中第三大支柱（约占软件出口总量的15%）是跨国公司研发中心和科学研究机构。目前已有10多家大型跨国公司在俄罗斯设立了自己的软件研发中心。其中包括阿尔卡特、Borland、克莱斯勒、戴尔、爱立信、Google、惠普、华为、英特尔、LG Softlab、摩托罗拉、三星、西门子、Sun Microsystems、Teleca、T－Systems公司等。

产品供应商是俄罗斯软件出口的第二大支柱，其中一些产品颇具实力，包括Parallels的虚拟软件、ABBYY的电子词典和文字识别产品、卡巴斯基实验室的反病毒产品、Speech Technology Center的语音识别软件、Transas的船舶控制及导航系统等。

软件服务提供商对俄罗斯的软件出口贡献率超过50%，是其最大支柱。纵观俄罗斯整个软件业历史，复杂计算和科学密集型软件已经成为传统优势项目，作为这一趋势的延续，高科技客户（需要为尖端技术提供相应的软件产品），便成为许多服务提供商的工作战略重点。据统计，俄罗斯每年有大约25万受过IT专业高等教育的人才进入市场，这一数字与人口是它5倍的印度一样多。这些毕业生接受过良好教育，近九成有5年教育的专科学位，六成以上是拥有受6年教育的研究生学位。联合国教育科学文化组织（UNESCO）的调查报告显示，俄罗斯一半的高校毕业生与科学专业有关，这个比例在软件出口国家中最高。

俄罗斯最大的软件开发商Luxoft公司CEO说：“只有3个国家具有成为IT超级大国的规模潜力——印度、中国和俄罗斯。从地理位置上看，俄罗斯具有很大的优势，它可以成为欧洲非常好的外包目的地。”IDC的报告也显示，某些“软技能”使俄罗斯有别于其他国家，使之成为绝佳的离岸外包业务提供地。这些“软优势”包括同美国和欧盟客户间相近的文化、类似的工作理念、对商业问题的清晰理解以及相对较少的语言障碍。

据说自俄罗斯进入世界信息产业后就出现了一句格言：如果你项目庞大，那请到印度去，如果任务紧急就去中国，如果有件很有挑战性又不能出错的工作，就需要去找俄国人了。有世界顶级的程序员，再加上得当的销售策略，俄罗斯在全球信息产业外包市场已经占有了一席之地，其份额也越来越大。

2．印度仍然是世界服务外包中心

据印度软件和服务企业行业协会最新公布的数据显示，印度继续领先于菲律宾、南非、东欧和拉丁美洲等外包业务的新兴国家和地区，维持其世界服务外包中心的地位。在上述外包新兴国家还停留在发展呼叫中心等低端外包业务时，印度已经开始向数据分析、咨询、财务会计等高端外包业务发展。在全球离岸服务外包业务市场中，印度占据近四成市场。2011—2012年度印度外包从业人员比上一年度提高了17%，达到87．6万人次。

早在20世纪80年代，服务业外包与IT业外包就已在印度出现，到1990年代中后期，印度的外包业务，尤其是IT业外包已初具规模。发展至今，从最初的单一、低端水平外包到现在以IT外包为重点，同时发展医疗转录、医疗账单、客户热线、数据库或网页销售、会计、涉税处理、交易文件管理、电话推销、人力资源和生物技术研究等多方面的外包，印度外包业无论是从深度还是广度上都实现了质的飞跃。

据印度本土软件与服务公司联合会（NASSCOM）的调查结果显示，印度外包业发展20多年来的成功经验在于以下几点：一是丰富的、技能娴熟的、以英文交流为主流工具的人力资源储备；二是符合国际标准的高端通讯设备和基建设施；三是良好的质量认证和检测体系；四是不分时区、地点的24×7（24小时7天）不间断服务；五是友好的税收减免环境；六是政府刺激投资、简化行政办理程序的政治环境。

2011年，印度IT外包业的增长率仅为9%，舆论认为，瓶颈主要在于不断增加的人力成本，缺乏想象力与创造力的管理模式和来自中国与菲律宾外包市场的抢滩压力。印度外包业业内人士则通过分析比较认为，从不断增加的人力成本来看，与美国固有的经济实力相比，印度国家员工的工资收入水平与美国当前的水平相比相差甚远，即便以每年10%的速度递增发展20年，也无法达到美国的现状。关于想象力与创造力方面，业内人士则指出诸如Genesis这样的印度本土公司已开始大力投资最新的云计算技术，从本土公司重视新兴技术发展的视野来看，不能笼统认为印度IT外包公司缺乏想象力与创造力。而谈到来自中国与菲律宾国家的外包竞争压力，业内则认为虽然两个国家各有发展优势，但在应变能力和发展规模上还逊色于印度。

虽然印度在很多方面往往被比作中国发展的对手，但印度几十年外包业的发展经历也有值得借鉴和参考的地方。中国和印度一样，人口基数大，每年毕业的大学生人数在不断增加，这是适于对外提供外包服务的有利条件。但中国人在英语方面的能力水平与印度以英语作为官方语言而形成的优势相比，还有很长的路要走。

3．发展服务外包产业系大势所趋，需要切实增强紧迫感

在过去的30年里，发达国家将部分制造业转移出去，中国拿到了全球制造业的8%－10%，而目前随着全球新一轮的服务业转移，中国将如何承接呢？在发达国家，服务业一般占GDP的65%—70%、制造业占GDP的25%—30%，其余是农业和其他。未来新一轮服务业全球转移，预示着其市场前景非常广阔。印度作为世界服务外包中心，其外包产业发展已经走过了20多年，触角已伸向了全球市场，特别是近10年来印度企业开始陆续进入中国，TCS、INFOSYS、WIPRO等印度知名企业先后在中国上海落户，业务范围从东部长三角地区向北延伸至东北三省，向西试水西南成都，目的就是进入中国本土市场，抢夺中国跨国公司的外包业务。面对新一轮服务业转移的机遇和印度企业抢夺市场的竞争态势，中国必须切实增强紧迫感，各级政府部门要统一思想，提高认识，像抓制造业一样大力发展服务外包产业，引导企业积极承接服务外包业务。

4．做大做强产业必须加强与国际知名外包企业的合作

印度通过20多年发展，造就了不少国际知名外包企业，包括TCS、INFOSYS，HCL技术与WIPRO在内的12家公司排名在世界100家顶尖外包公司名单之内，这些企业在外包管理、发包方式、承包企业选择和流程管理等方面都积累了丰富的成功经验，他们在全球范围内平均每家雇员达到1．74万人，预估年销售总额达到16亿美元，增长率为6%。而中国最大的软件外包商东软集团全年收入还不到TCS的1／10。所以，加强与国际知名外包企业的合作，将进一步提升中国企业的接包水平和市场开拓能力，将有利于发展浙江的服务外包工作、提高全省服务外包管理水平，是做大做强服务外包产业的必由之路。

三、下步工作建议

1．继续加大服务外包宣传力度

通过此次活动，考察团一行感觉浙江在国外的知名度不高，省内一些知名的外包企业并不为人所知，需要加大宣传力度，建议通过媒体、网络、经贸交流等多种方式，大力宣传浙江承接服务外包的基础、优势和政策，并加强与这些国家知名外包企业的合作。

2．进一步加强与印度、俄罗斯等国家的服务外包产业对接交流

此次拜访的印度塔塔公司，也表示非常希望与中国企业开展业务合作，因此，建议浙江省政府每年定期在印度开展推介会，邀请各行业企业进行专场对接活动，并组织浙江省外包企业参加印度组织的服务外包贸易展会，为更多的企业“走出去”搭建平台。

3．完善政策支持力度

印度在对本国服务外包产业发展的政策支持中，所有服务外包企业营业税免10年，所得税免10年，政策支持力度非常大。而目前在浙江出台的政策当中，税收上无优惠政策，部分企业反映购买国外服务器也须代缴营业税，企业成本大大增加。建议对现有政策进行完善，增加财政资金支持规模，充分发挥财政资金扶持、引导作用，扶持龙头企业做大做强，加大对服务外包企业的金融支持，提高企业承接能力和竞争力。