国内收单市场的市场结构

10.2　国内收单市场的市场结构

10.2.1　国外收单市场发展状况

首先介绍一下国外POS收单市场发展情况。发达国家的银行卡收单市场经过50多年的发展，大致形成三类业务发展模式。一类是银行和专业化收单机构并存发展，以美国市场最为典型。美国收单市场的巨头FDC是全球最大的银行卡专业化服务机构，其业务领域跨越银行卡收单、交易处理、外包服务等各个方面。它发展收单业务的一个成功之道是尊重银行对商户的控制权，采用和银行共同建立商户联盟的方式来拓展收单市场。FDC负责交易处理，银行提供销售支持，仍可发展与商户的多样化的金融业务往来关系，这样就发挥了第三方专业服务机构和银行各自的长处。另外一类是以银行收单为主，如英、法、澳市场。英国有Stream-line、巴克莱银行、汇丰银行等8家收单银行，其中前三大银行就占了90%的市场份额。第三类是以专业化收单机构为主，如德国、日本市场。

从全球收单市场发展来看，北美地区以收单业务为主的付款处理服务行业已经高度集中和整合；欧洲地区整合度较弱，有十几家公司在争夺市场份额；而亚洲市场的情况比较特殊，独立的专门提供第三方支付服务的行业尚未形成，银行卡收单业务主要被金融机构包揽。因此，发展和完善我国的银行卡收单业务已经刻不容缓。

10.2.2　我国收单市场结构

据银联不完全统计，全国受理市场的专业化机构约有50多家，其中跨省经营的约有10家，占总数的18%左右；企业规模超过均值93人的有14家，占25%左右。有超过40%的企业，注册资金不足500万元。可见当前专业化机构的素质参差不齐，导致市场竞争无序，风险关系复杂化。

由于我国银行卡产业起步较晚，尚没有形成一个成熟的银行卡市场应当具有的，由商业银行、信用卡公司、跨行交易支付机构、接受外包的第三方处理机构、POS服务机构及收单机构等组成的银行卡专业化机构体系。

2003年银联商务成立，并在银联的支持下迅速发展。如今，银联商务在全国已有超过30家分支机构，服务商户总量已接近80万家，维护POS机具总量超过110万台，占市场总量的一半左右。上海杉德银卡通的成立则标志着社会资本进入银行卡专业化服务领域。在立足上海市场的基础上，杉德银卡通也积极尝试开拓全国市场，如今已在全国20多个一、二线城市建立分支机构，并在银行业界取得了良好的商誉。通联支付、资金雄厚，虽于2008年方才成立，但也已在20多个主要城市建立或筹建了分支机构，大有后来居上之势。

10.2.3　收单机构的竞争策略

与国际银行卡组织和中国银联合作开拓收单业务市场。发展内卡收单需要依靠中国银联的跨行网络，因此收单银行应加强与中国银联的配合和沟通，共同研究制定行业规范，促进本银行在收单业务竞争中的优势地位。近年来，中国银联不仅注重国内市场，而且积极拓展国外市场，同时还成立了专门的银联商务公司为商户提供POS服务，并已占据了国内较大的收单市场份额。收单银行可以选择与银联和银联商务开展业务合作，共同拓展收单市场。

发展外卡收单需要依靠维萨、万事达、美国运通、JCB等国际银行卡组织的全球网络，因此，收单银行应充分熟悉国际银行卡组织的业务规则并熟练运用，在授权、清算、拒付、调单、新项目中取得业务竞争优势。注重与国际银行卡组织的交流和合作，顺应国际银行卡产业发展的趋势。

细分收单市场，注重竞争优质的、高回佣商户。随着我国银行卡市场竞争加剧，收单市场的利润已经越来越不明显，商户的议价能力在不断增强，全国商户的平均回佣率已经低于0.5%。为了发展自己的商户，银行在开展收单业务时，对一些商户甚至不收取回佣费用。因此，仅仅扩大收单市场是不够的，还应关注收单结构。在持续拓展收单业务领域、扩大收单范围的同时，应注重竞争优质的、高回佣商户。

在商户类型中，酒店类、商场类、珠宝类、艺术品类等商户的回佣率较高，银行应关注这几类商户的维护和拓展，提高其市场份额；批发、公益、学校、医疗的消费金额绝对值较大，但回佣率较低或没有，银行应慎重发展该类型商户。

持续扩大收单业务消费水平，形成规模效应。如果持卡人并不使用或很少使用银行卡，那么就没有交易量，收单机构将得不到任何利润。因此，在提高收单业务竞争力的过程中，应通过各种手段促进持卡人不断用卡，更多消费以形成规模效应。

充分利用新的收单业务功能拓展市场。目前市场上比较常见的新型收单项目有动态货币转换服务、非面对面收单、POS中奖收单、“指付通”业务等。在收单业务的发展过程中，银行应注重作为行业驱动力的新收单手段和收单项目，以求在市场竞争中处于有利地位。

建立收单风险监控模型，控制收单业务风险。目前的收单风险主要体现为欺诈风险和套现风险。对收单风险的控制首先应建立比较完善的收单风险监控系统，银行工作人员可以通过系统对异常的商户和交易进行监控，并采取相应的控制措施。系统可以向国外专业公司购买，也可以自行开发，并根据系统甄别水平不断更新系统监控模型，持续提高系统风险识别率。

大力支持发展无卡网上收单业务。随着网上支付的迅猛发展，银行可以联合第三方支付平台共同拓宽银行卡支付和还款渠道，提升客户用卡便利，增加银行收单业务收入。现阶段，第三方支付银行卡还款业务尚处推广期，参与的银行比较有限，为客户提供跨行还款免收手续费、免费提供短信到账提示等优惠。银行应积极与第三方支付平台和商户进行合作，提升客户用卡便利和提高客户刷卡积极性，进一步竞争收单新领域。目前，中国银联也正在拟定银联卡互联网业务定价方案，旨在银行卡支付前沿的网上无卡交易领域占据一席之地。