英国创意产业的发展现状

英国创意产业的发展现状_熊澄宇集

英国创意产业速度较快，一直高于同期经济增长的平均速度，目前，创意产业是英国经济最具活力的部分，规模与金融业相当。建筑、音乐与视觉表演艺术、软件游戏与电子出版发展最快，软件、电子游戏和电子出版业务所占份额最大。伦敦地区和英国东南部地区的创意产业最为发达。

（一）英国创意产业在国民经济中的地位

英国文化产业所创造的年平均产值接近600亿美元，占国民生产总值（GDP）的8%左右，超过了任何一种传统制造业所创造的产值。

2008年，创意产业附加值总计591亿英镑，占英国经济总附加值（GVA）的5.6%（因英国产业分类代码SIC有所变动，部分门类调整，创意产业统计数据较往年有所下降）；创意产业的企业总数达到18.21万家，占英国企业总数的8.7%；创意产业出口173亿英镑，占全国出口总额的4.1%。

创意产业还是容纳就业的第一大产业，1997—2006年，创意人群的人数从156.9万人上升至190.6万人，平均年增长2%；2007年进一步增加到197.8万人，增长率达到4%，其中创意产业从业人数为114.7万人，占创意人群的58%；2010年下半年，英国创意人群总数接近230万，其中创业产业从业人数近130万。从规模上看，英国创意产业已经与金融业规模相当。

英国文化、传媒和体育部是英国最大的艺术拨款机构，该机构2003—2006年的经费预算超过10亿英镑，其中8.35亿英镑用于1000多个长期资助机构。

（二）英国创意产业各行业的发展状况

《英国创意产业发展报告（2001年）》（Creative Industries Mapping Docu-ment2001）对英国文化产业的发展状况进行了评估，宏观上反映了英国文化产业各门类的规模、地位及未来几年的发展方向。2007年，英国《保持领先：英国创意产业的经济表现》（Staying Ahead：the Economic Performance of the UK’s Creative Industries）报告发布。到目前为止，它依然最全面地阐述了创意产业各部分在本质上的共同特征，以及各国政府在产业整合时所面临的政策挑战。而DCMS每年发布的《英国创意产业经济价值评估》（Creative In-dustries Economic Estimates），则较为全面地统计了各年的产业发展情况。

增长速度快，创意性、创新性密集和关注消费者需求是英国创意产业各行业的共同特点。从1997年至2007年的几项主要经济指标来看，英国创意产业的各个行业都在快速稳定地向前发展。其中，软件、电脑游戏和在线出版以及音乐和视觉与表演艺术的表现最为突出，其就业人数和公司数量都相对增长较快。

从企业规模来看，英国文化创意产业中绝大多数是中小型企业。2009年英国文化创意产业中企业人数规模在1～10人的占94%；规模在11～49人的占4%；规模在200人以上的只占1%。中小型企业是创意产业发展的生力军。因此，国家十分重视小企业的发展，着力降低企业的准入门槛。

从行业发展情况看，建筑、音乐与视觉表演艺术、软件游戏与电子出版发展最快，软件、电子游戏和电子出版业务所占份额最大。音乐产业是英国文化产业的支柱之一，在世界的地位仅次于美国，其出口利润甚至大于钢铁的出口。

1.广告

伦敦是全球三大广告中心之一，其目标是成为欧洲和全球的广告基地。近年来，伦敦的在线广告表现强劲，创意人才的培养和发掘是广告业增长的关键。此外，广告业还应建立更多中小型企业，并注重消费者话语权的增长。

2008年，广告业总附加值（GVA）78亿英镑，占英国经济总增加值0.7%；2010年，广告业从业人数29.92万人，企业总数1.48万家，占创意产业企业总数的8.1%，占英国企业总数的0.7%。

2.建筑

20世纪90年代后半期，英国到海外工作的建筑师数量大幅增加；休闲和文化建筑的需求有所增长，这与彩票收入和地方财政支持的增加是分不开的。

2008年，建筑业附加值36亿英镑，占英国经济总附加值的0.3%；2010年，建筑业从业人数12.84万人；企业总数1.15万家，占创意产业企业总数的6.3%，占英国企业总数的0.5%。

3.艺术和文物交易

英国是欧洲艺术和文物交易中心，世界上第二大艺术和文物交易市场；这一行业的从业者也是欧洲最多的。英国文化协会在英国艺术家的国际推广方面一直扮演着重要角色。由于存在申请成本以及低价销售等问题，鼓励卖家到美国、日内瓦和其他非欧盟国家的市场进行高档艺术品交易，可能会影响到艺术家的利益。

2008年，英国艺术与文物交易总附加值（GVA）3亿英镑，占英国经济总增加值的0.03%；2010年，从业人数9800人，企业总数2700家，占创意产业企业总数的1.5%，占英国企业总数的0.1%。

4.工艺品

越来越多的学生在高等教育阶段选修工艺品与设计课程，并在生产中运用更高的水准生产工艺。在工艺品咨询协会（Craft Council）的支持下，英国的工艺品的国际声望不断提高。此外，技术在行业交流和市场推广中变得愈发重要。

然而，缺乏坚实的行业信息阻碍了企业的发展，需要举办更多高质量的贸易展会来推动行业前进，并为年轻人和大学刚毕业的学生提供进入这个行业的培训机会。

2010年，英国工艺品行业从业人数为11.14万人，比2008年金融危机时期增加了9.5%。但是，由于统计数据缺乏，工艺品行业的其他经济数据在创意产业统计中一直处于空白状态。

5.设计

英国是世界上最大的设计出口国，在设计行业的各个领域都处于领先位置，据估计，2000年英国设计业的出口额达到10亿英镑。英国设计专业的教育体系国际化水准很高，这点可以从留学生数量的增长中反映出来（从1994年5月到1998年9月，留学生增长了112%）。

虽然很多门类都可以代表英国设计业的一部分，但是却没有哪个门类可以代表行业的总体，这对政策制定造成了一定困难。此外，由于学生和老师之间一对一教学时间缩短，设计学院毕业生的质量问题也引发了人们的担忧。

2008年，设计业总附加值16亿英镑，占英国经济总增加值的0.2%；2010年，广告业从业人数22.54万人，企业总数1.42万家，占创意产业企业总数的7.8%，占英国企业总数的0.7%。

6.时尚设计

英国拥有的时尚设计师数量在世界上排第四，其中，60%就职于出口型公司。因此，随着设计师活动范围的不断扩展，这个领域在英国本土也有潜在的发展空间。互联网给新人提供了低成本的展示舞台。

然而，缺乏细致可靠的数据成为阻碍这一领域发展的门槛，公司很难去判断和预测行业的发展趋势及发展机遇，需要提高新设计师的管理能力并为其提供资本支持，以确保其存活下来并不断发展。此外，还要在设计师和生产商之间建立更为良好的关系，在伦敦以外的地区发展创造更多的零售机会。

2008年，时尚设计业总附加值1亿英镑，占英国经济总增加值的0.01%；2010年，时尚设计业从业人数9700人，企业总数900家，占创意产业企业总数的0.5%，占英国企业总数的0.04%。

7.电影音像

20世纪90年代后半期的英国电影业比90年代初更加繁荣，数字化技术的使用为电影拷贝的生产和发行节省了90%的费用。影院电子影像设备的出口有很大的市场空间，DVD和付费电视为电影业开拓了新的市场。

但影片的流通、放映渠道基本被美国公司控制，缺乏能够整合开发、生产和发行各环节的英国公司。因此，需要完善行业数据统计，以发现新的经营模式，确保投资充足，保障长期发展。同时，电影音像业应进行数字化转型。

2008年，电影音像业总附加值27亿英镑，占英国经济总增加值的0.3%；2010年，电影音像业从业人数6.05万人，企业总数9900家，占创意产业企业总数的5.4%，占英国企业总数的0.5%。

8.互动休闲软件

英国是仅次于美国和日本的世界第三大消费国，是欧洲最重要的游戏生产地，因此世界主要游戏发行商的分支机构都设立于此。虽然大多数游戏工作室由5～15人的单一团队构成，但是也有很多公司资金充足，规模在50人以上。

但由于技术和产品生命周期的限制，休闲软件业发展很不稳定，时好时坏。在吸引本土投资方面，这个行业依然面临困难，技术发展可能会让开发者绕过发行商。此外，这个行业还需要更为有力的数据支持。

9.音乐

1999年，英国的唱片销售量居世界第三，欧洲第一。由于听众和费用开支的变化，音乐消费模式日趋多样化。机构性消费主体的开支达到了3.5亿英镑，而在线音乐销量的潜力巨大。

电子商务向传统发行体系提出挑战，并将影响某些领域的就业。在线发行会给内容创作者带来一些问题，如版权保护和支付问题，而在线金融交易的安全性也可能给消费者造成影响。盗版仍是音乐行业的重要问题，互联网盗版现象传播迅速。

10.表演艺术

表演艺术在英国有良好的传统，全国有800多个正式的表演剧场，500多个专业演艺公司。英国每年有550多个艺术节，其中有40多个对表演艺术业的发展有强有力的推动作用，爱丁堡国际艺术节是目前为止最大的一个。

整体上，由于参与群体较为稳定，演艺市场没有很大的发展，全国演艺业的人力物力也没有得到最大程度的发挥。与欧洲其他国家相比，英国的表演艺术也更加依赖市场表现，因此也造成了对创意风险的担忧，应当支持私人对这个领域的资助，并健全行业的数据支持。

2008年，音乐和视觉与表演艺术（9＆10，music＆visual and performing arts）总附加值32亿英镑，占英国经济总增加值的0.3%；2010年，其从业人数为30.58万人，企业总数3.08万家，占创意产业企业总数的16.9%，占英国企业总数的1.5%。

11.出版

1999年的图书销售量比1998年增长了10%。应注意发展电子出版业。在英国，80%以上的成年人阅读消费者杂志，英国占到了全世界新媒体出版的1／6。另外，政府发起的扫盲举措也在促进销售额的增长。

内容支付、版权和知识产权依然是出版业的重要问题。此外，还需要提高行业的技术和管理技能，特别是如何应对电子出版的快速发展。商业发展的金融支持和短期的现金流管理，依然需要引起关注。

2008年，出版业总附加值101亿英镑，占英国经济总增加值的1.0%；2010年，其从业人数为23.66万人，企业总数7700家，占创意产业企业总数的4.2%，占英国企业总数的0.4%。

12.软件和计算机服务

英国是仅次于德国的欧洲第二大IT市场，英国IT业1／3的收入来自出口，发展速度很快。英国可以为某些高度发展的行业提供专门的软件技术，如银行业和金融业，然而缺少专门的技术成为此行业发展的障碍。

2008年，软件和电子出版业（8＆12，software and electronic publishing）总附加值264亿英镑，占英国经济总增加值的2.5%；2010年，软件和电子出版业从业人数75.3万人，企业总数8.17万家，占创意产业企业总数的44.9%，占英国企业总数的3.9%。

13.电视广播

在欧洲，英国的电视业被公认是最有活力的。据2001年报告统计，卫星电视和有线电视观众不断增加，2000年商业广播的发展速度（12%）是其他媒体的两倍。

数字技术将给此行业带来很大改变，数字技术、互联网和通信技术的发展为电视和广播的服务创新创造了空间。

电视广播行业面临的主要问题包括跨媒体经营、融合市场的管理以及频谱管理。另外，新兴技术的发展也给传统广播带来了进一步的挑战，有限的频谱资源限制了新的地方广播的发展。虽然数字广播成为了人们热切期盼的对象，但广告收入仅限于数字接受者，这也可能成为限制英国数字广播发展的因素。

2008年，电视广播业总附加值32亿英镑，占英国经济总增加值的0.3%；2010年，电视广播业从业人数13.23万人，企业总数7700家，占创意产业企业总数的4.2%，占英国企业总数的0.4%。

值得注意的是，虽然上述行业的企业规模均以中小企业为主，但行业垄断现象严重。在广告、建筑、影视音像、音乐和表演艺术、计算机和软件、广播电视等文化产业的绝大多数行业中，前5大公司的产值总和均占到总产值的70%以上，影视音像、音乐和表演艺术、计算机和软件、广播电视尤甚，甚至达到90%以上。唯有出版业，前5大公司的产值总和占总产值的20%。

（三）英国各地区创意产业发展情况

在整个英国，创意产业的发展在知识密集与人才密集地区，比如伦敦周边和英国南部部分地区发展较快，而在英国的西部和北部地区发展较慢。

1.英格兰

在整个英格兰地区，从城市到乡村，从海滨到内地，文化创意产业都对人们的生活产生了广泛影响。英格兰创意产业的影响力从本土扩展到了全世界，从珠宝到广告，各个行业应有尽有。

英格兰地区创意产业发展的重点和措施包括：提高文化产业的质量，加强创新，移除阻碍文化产业发展的障碍；保证任何人都能享受到文化产业的成果；提高培养文化产业人才的标准，为文化产业的发展提供技术支持；保证每个人都有发展自己才能的机会；发展国家彩票事业；促进城乡交流融合，抵制城乡二元互斥。

包括伦敦在内的英格兰及其各区，在整个英国创意产业当中占有很大比重。英格兰文化创意产业的总附加值是230万英镑；企业总数5.6万家；就业人数为59.735万人，占英国创意产业总人数的88%；据统计，到2017年，英格兰创意产业将新增就业人数12.2万人。

英格兰共分为9个行政区，每个地区都有各自专长的创意产业门类。具体说来：

（1）东北地区。

主要行业：出版、建筑、软件、多媒体、电影、工艺品。

发展概况：围绕Newcastle的Grainger Town和Gateshead Quays展开发展；Pink Lane and Ouseburn Warehouse和Newcastle是资金聚集的地区，Middles-brough是多媒体交换的集中地区；电影业规模小但十分活跃，只支持着Tyne-side和Northumberland中的四五十种行业；在Sunderland有集中的玻璃产业，在北Sunderland和Durham有与手工艺品相关的旅游业；在Tyne和Tee两岸，有发达的多媒体产业聚集区，成为当地经济的支柱。

（2）西北地区。

主要行业：电视、音乐、表演艺术、互动休闲软件、工艺品。

发展概况：在曼彻斯特、利物浦、柴郡等地，一系列的地方性政策表明，创意产业已经成为带动当地经济发展的重要因素；伦敦和东南部是媒介产业最集中的地区；利物浦是世界电子游戏最重要的城市；默西塞德郡在设计、视觉艺术、音乐、博物馆、美术馆项目上取得了显著增长；东北部优先集中增长；NWDA承诺，将投资大力支持创意产业的发展。

（3）Yorkshire和Humberside地区。

主要行业：建筑、软件、表演艺术、网页设计、因特网服务、互动休闲软件。

发展概况：Sheffield地区媒体、新媒体、视觉艺术和音乐业发展集中；Huddersfield周围软件业、音乐和设计业发展集中；Lincolnshire东北和York-shire北部艺术和工艺品业十分集中。该地的学术科研机构正在对当地创意和文化产业对经济发展的贡献进行持续性研究。

（4）中西部。

主要行业：软件、互动休闲软件、电影、艺术古玩市场、广告、表演艺术。

发展概况：已意识到表演艺术对当地旅游业的影响；当地一些权威机构已指出将创意产业纳入本地重建发展的计划中；创意产业已在当地重建的一些城市周围发展起来；在Herefordshire和Shropshire，正在补充发展农村创意产业。

（5）中东部地区。

主要行业：建筑、广告、电影、出版、广播电视、网页设计、互联网服务。

发展概况：Lincoln和Nottingham发展起了规范化的文化区；Leicester’s的文化发展策略可能会在城市中建一个文化区，作为发展创意产业的先锋；当地已进行过文化产业对经济的影响研究，EMDA已同意支持并培养文化产业人才。

（6）东部地区。

主要行业：软件、出版、多媒体。

发展概况：电视电影生产在Hertfordshire和Norwich很集中；著名的媒体和软件业集中在剑桥和Essex周围；RDA已经意识到创意产业对促进就业和经济发展的作用，并建立了创意产业小组。当地的文化政策将支持创意产业的发展；当地创业产业内部有很强的合作和发展机构；电影咨询协会支持的“影像发展机构”将大力促进当地电影、电视和移动影像业的发展。

（7）西南部地区。

主要行业：电影、广播电视、建筑、软件、出版、艺术古玩市场。

发展概况：地方文化协会已经建立了创意产业论坛，作为当地创意产业发展的核心机构；当地正统计创意产业的发展状况；一个发展基金会正着力于艺术、电影和媒介的发展。

（8）东南部地区。

主要行业：广告、出版、表演艺术、互动休闲软件、艺术与文物交易、电影电视制作、网页设计、互联网服务、软件。

发展概况：创意产业集聚区主要集中在几个产业园区：伯明翰和霍夫（Brighton＆Hove）：新媒体和创意产业；南安普敦（Southampton）：电影电视制作；北牛津（North Oxfordshire）：媒体和赛车（主要在银石赛道）。现有的创意产业集群继续在伯明翰和霍夫（Brighton＆Hove）、吉尔福德（Guild-ford）（互动休闲软件协作网络、小型企业）、牛津（Oxford）（出版等）。

（9）伦敦地区。

主要行业：广播电影电视、表演艺术、出版、设计、广告、建筑、工艺品、时尚设计、艺术与文物交易、互动休闲软件、摄影。

发展概况：伦敦发展委员会和市长文化战略工作组共同制定战略规划，以满足创意产业的发展需求，反映在大伦敦经济、交通、空间和文化发展战略的方方面面；新兴的创意产业集群包括伦敦东区（East London）的电影集群，斯特拉福（Stratford）的文化季，德普特福特（Deptford）的视觉和表演艺术集聚区，以及福林芝城（City Fringe）的设计、新媒体和音乐集群。

2.苏格兰

过去十年，苏格兰的创意产业获得稳步发展，改变了政府对这个产业的认识。在新的经济战略中，创意产业获得了政府的优先关注。

苏格兰地区扶持创意产业发展的重点和措施包括：拓宽依托于博物馆的教育；提高民间艺术和工艺品的水平；促进IT业的发展和普及；将文化产业对经济的拉动作用实现最大化；保持苏格兰发展电影业的优良环境；建立并发展优秀的国家剧院；提高旗舰企业在国家和国际上的地位。

目前，苏格兰创意产业的从业人数超过10万人，创造产值20亿英镑，占苏格兰GDP的4%。苏格兰就业人口的6.7%从事与创意相关的工作，仅次于伦敦和英国东南部。据预计，到2017年，苏格兰创业产业就业岗位将增加1.8万个。

创意内容的开发是苏格兰创意产业的强项，但在出版、生产和发行机制方面还需加强。苏格兰的创意产业主要集中在格拉斯哥（Glasgow）、邓迪（Dundee）、爱丁堡（Edinburgh）和阿伯丁（Aberdeen）。其中，阿伯丁是传统的游戏和数字内容中心，而格拉斯哥的电影、电视和设计业非常集中。

苏格兰政府对创意产业的支持主要通过以下机构完成：苏格兰企业局（Scottish Enterprise）、苏格兰高地与岛屿委员会（Highlands and Islands Enter-prise，HIE）、苏格兰电影电视资料馆（Scottish Screen）和苏格兰艺术委员会（Scottish Arts Council）。

多年来，在大量资金投入的支持下，苏格兰创意产业政策获得了显著发展。特别是，正在筹备中的新的发展委员会，将集合苏格兰艺术委员会和苏格兰电影电视资料馆的功能。目前，这个机构的过渡小组叫作“创意苏格兰”（Creative Scotland）。它将为创意企业提供专业的信息与咨询服务，并为艺术家和创意人群提供基金支持，如贷款或其他投资。

3.威尔士

目前，创意产业已经成为了威尔士经济的重要组成部分，经济增长的重要动力，是威尔士六个战略性产业之一（其他五个分别是生物科技、健康医药、金融服务、汽车和航天）。威尔士创意人群的就业人数为2.77万人，占英国创意人群总数的3%，年均总附加值为10亿英镑。

2004年，威尔士议会政府发布了《创意成功—威尔士创意产业发展战略》（Creative Success－A Strategy for Creative Industries in Wales），以加速威尔士创意产业的增长和创意人才的培养。它提出发挥威尔士在创意产业发面的强项，如音乐、电视和时尚业方面的现有优势，独特的凯尔特文化和全球性的英语优势及难得的地理优势（南威尔士靠近创意产业中心伦敦，北威尔士靠近媒体中心曼彻斯特），以及丰富的教育资源（如卡的夫大学新闻学院）。

威尔士地区扶植创意产业发展的重点和措施包括：将文化列入当地社区发展规划；博物馆和美术馆免费向公众开放；推广威尔士语；开发并使用欧洲建筑基金（Exploit European Structural Funds）；尝试新的戏剧政策；建立资助节日、展览和地区音乐服务的基金；将Cardiff建成欧洲的文化中心。

与苏格兰不同，威尔士的创意产业相对狭窄并偏重于技术，主要集中在电影、电视和数字内容。其他行业，特别是音乐，也在文化政策和项目的扶持下有所发展。威尔士议会政府引进了“一站式”的园区服务，为创意产业提供集成式支持。此外，威尔士议会政府还通过专门的投资机构，为电影、新媒体和电视制作提供资金支持。

4.北爱尔兰

过去十年，文化创意产业发展迅速，政府也将目光投向了创意和创新对经济的推动作用。北爱尔兰政府提出，要在2014年将创意产业增长15%。为此，2008年10月，爱尔兰政府设立了500万英镑的“创意产业创新基金”，以支持创意企业的发展。北爱尔兰的创意人群有3.68万人，占英国的1%，年均总附加值为2.14亿英镑。据预测，到2014年，产业的就业岗位将增加1500个。与北爱尔兰其他地区相比，贝尔法斯特（Belfast）的创意产业较为发达，主要表现在：企业规模相对较大，全职雇员数量更多，对出口的依赖较少等。

1999年，北爱尔兰成立文化、艺术与休闲部（Department of Culture，Arts and Leisure，DCAL）。从2000年开始，北爱尔兰陆续出台了《解放创造力》系列报告。其中，2001年6月DCAL联合其他部门共同发布的《解放创造力：着力实现》（Unlocking Creativity－Making it Happen）报告，为创意产业提出了一系列发展目标，成为了北爱尔兰创意产业发展的核心文件。遗憾的是，报告提出的发展目标大多没有实现。2006年，北爱尔兰成立了涵盖多个机构和部门的创意产业工作组，为创意产业的发展和政策制定提供咨询服务。

北爱尔兰地区扶植创意产业发展的重点和措施包括：增加文化产业发展的机会；发掘新的观众群体；给艺术家提供更多的机会；加强艺术组织的作用。

北爱尔兰地区的创意面临的主要问题有：教育培训提供的技能与商业需求不对接；创意产业管理技能的匮乏；市场推广需要更加符合创意产业自身的特点；创意企业和金融机构间的沟通有待加强。