投标前调查

(一)投标前调查的要求

投标信息内容包括来自企业内外的与投标有关的一切经济、技术和社会等方面的信息。对这些信息的调查要“快、全、准、用”。“快”为迅速及时。“全”则为多多益善，对信息应系统积累，如哪里有招标项目、工程概况如何、什么日期开始招标、什么时间开标及当地材料价格、汇率、工期等，在招标的全过程中，即从准备投标一直到定标前几分钟，都要掌握信息; 而交标之后，开标之前，均应及时采取相应的措施以利夺标。“准”是要求信息的准确性，要善于辨别信息的真伪。“用”就是要善于利用信息，为正确的投标决策服务。

(二)需要掌握的信息内容

根据标前调查目的不同，将投标前调查分为两个阶段，一是投标决策信息调查，二是投标信息调查。

1． 投标决策信息调查

所谓投标决策信息调查，是在掌握了招标信息之后，为决定是否参加投标而对所需了解的相关信息的搜集与调查。主要包括如下内容:

(1)当地建筑市场信息及拟招标建设项目的工程情况。如项目规模、公路里程、标段、资金来源、招标单位名称、招标时间、项目是否列入国家计划等市场信息。

(2)投标环境。包括对商业市场、金融市场、劳务市场及其他有关业务和自然条件等对投标和中标后履行合同有影响的各种宏观因素的调查。国外承包还应包括对所在国政治、法律、社会等情况的调查。

(3)当地建筑材料和设备供应、价格、交通运输情况、当地税种、税率、银行贷款利率、地方法规等。

(4)材料与施工技术发展动态。如招标项目有无新结构、新技术、新材料，需要采购的新设备和新工艺等情况。

(5)招标单位的倾向性(即招标单位倾向让哪个或哪类层次施工单位来承包工程)和困难。如工期要提前、投资不足、材料供应困难等。应探明建设单位(或业主)的主要困难是什么。

(6)各竞争对手的基本情况。如有多少单位参加投标，每个标段各有几个单位投标，他们的名称、资质、技术水平高低、装备能力、管理水平、队伍作风、是否急于想中标、投标报价动向、与业主之间的人际关系等。

(7)设计及其他协作单位的情况。

(8)类似工程的施工方案、报价、工期等。本企业有否承担过类似的工程，并了解其报价、施工方案、施工工期等情况。

(9)本企业内部今年和明年任务是否饱满，是否有力量投入新的投标项目。

(10)本企业欲完成本项目投标工程和同类已完工程的技术经济指标。如形象进度、成本降低率、单位面积人工、材料耗用定额和造价、劳动定额执行情况等。

(11)企业为本投标项目购置新设备、采用新技术的可能性。

(12)企业投标的历史资料。对每次投标的情况，不管中标与否，都应该记录并进行分析。如每次投标参与投标的企业数、各家的报价情况、中标价及标底等。对这些资料的分析有助于提高编标报价的水平，而当采用定量决策的方法选择投标项目时，这些资料更是不可缺少的。

2． 投标信息调查

现场考察一般是投标预备会的一部分，招标人会组织所有投标人进行现场参观和说明。投标人应准备好现场考察提纲并积极参加这一活动。

(1)现场考察的重要性。投标人应参加由业主(招标单位)安排的正式现场考察，否则，投标人可能会被拒绝投标。按照国际、国内规定，投标人提出的报价一般被认为是在现场考察的基础上编制的，一旦标书交出，如在投标日期截止后发现问题，投标人就无法因现场考察不周、情况不了解而提出修改标书，或调整标价给予补偿的要求。另外，编制标书需要许多数据和了解有关情况，也要从现场调查中得出。因此，投标人在报价以前必须认真地进行工程现场考察，全面、细致地了解工地及其周围的政治、经济、地理、法律等情况。如考察时间不够，参加编标人员在投标预备会结束后，一定要再留下几天，再到现场查看一遍，或重点补充考察，并在当地作材料、物资等调查研究，收集编标用的资料。

(2)国内现场考察的主要内容。投标人在购买招标文件后，应先拟订好考察现场的提纲和疑点，做到有准备、有计划地调查。其主要包括如下内容:

①政治方面(指国外承包工程):

a． 项目所在国政局是否稳定，有无发生政变的可能。

b． 项目所在国与邻国关系如何，有无发生边境冲突或封锁边界的可能。

c． 项目所在国与我国的双边关系如何。

②地理、地貌、气象方面:

a． 项目所在地及附近地形地貌与设计图纸是否相符。

b． 项目所在地的河流水深、地下水情况、水质等。

c． 项目所在地近20年的气象，如最高(最低)气温、每月雨量、雨日、冰冻深度、降雪量、冬期时间、风向、风速、台风等情况。

d． 当地特大风、雨、雪、灾害情况。

e． 地震灾害情况。

f． 自然地理: 修筑便道位置、高度、宽度标准，运输条件及水、陆运输等情况。

③法律、法规方面:

a． 与承包活动有关的合同法、外汇管理法、税收法、劳动法、环境保护法、建筑市场管理法等。

b． 国外承包工程除上述有关法律、法规外，尚应了解项目所在国的民法，对本项目工程施工有关具体规定。如劳动力的雇用、设备材料的进口及运输施工机械使用等规定。

④工程条件:

a． 工程所需当地建筑材料的料源及分布地。

b． 场内外交通运输条件，现场周围道路桥梁通过能力，便道便桥修建位置、长度和数量。

c． 施工供电、供水条件，外电架设的可能性(包括数量、架支线长度、费用等)。

d． 新盖生产生活房屋的场地及可能租赁民房情况、租地单价。

e． 当地劳动力来源、技术水平及工资标准情况。

f． 当地施工机械租赁、修理的能力。

⑤经济方面:

a． 工程所需各种材料，当地市场供应数量、质量、规格、性能能否满足工程要求及其价格情况。

b． 当地买土地点、数量、运距。

c． 国外承包工程还要了解当地工人工作时间、年法定假日天数，工人假日和冬、雨、夜施工及病假的补贴，工人所交所得税及社会保险金的数额。

d． 监理工程师工资标准。

e． 当地各种运输、装卸及汽柴油价格。

f． 当地主副食供应情况和近3～5年物价上涨率。

g． 保险费情况。

⑥工程所在地有关健康、安全、环保和治安情况。例如工程所在地的医疗设施、救护工作、环保要求、废料处理、保安措施等。

⑦其他方面。现场考察需带有业主(或招标单位)发的1/2000比例的平面图，详细标绘施工便道、便桥、现场布置及数量。调查路基范围内拆迁情况，需填筑之水塘面积大小、抽水数量、淤泥深度和数量，以及了解开山的岩石等级、打洞放炮设计施工方法。调查桥梁位置、水深水位、便桥架设、钻孔(打桩)工作平台搭设、深水基础、承台、下部构造如何施工、上部构造如何预制、预制场设在哪里及怎样布置、安装等有关具体问题。以便为施工组织设计做好准备。

(3)国外投标现场考察的主要内容:

①地理条件:

a． 州地图、当地地图、地形(等高线)图，了解运输网及地形。

b． 附近社会团体的人口数。

c． 本地区的排水系统。

d． 现场高程。

②地质和地表下资料:

a． 该地区的地质图。

b． 工程所在地的地表下资料——土壤层及特性、水质资料，确定工程是否有填方地段，若有，标出其位置并说明填方类型。

c． 要求排水否。

d． 挖土方施工方法与机械设备。

e． 挖沟渠或其他挖土方支撑方法。

f． 地面承载状况(是否能支撑橡胶轮胎建筑设备，又能支撑履带建筑设备)。

g． 表土层的排水性能。

h． 是否需要建临时排水系统。

i． 已有的地下设施和排水系统图或其他的地下建筑物或障碍的平面图。

③气象资料:

a． 月温度和湿度范围，包括有记载的每月最高和最低温度，若有寒风或高温资料也应包括进去。

b． 月平均降雨量和降雪量，明确每年降雨的平均天数。

c． 该地区易受何种天气影响? 发生特大风暴的次数如何? 特大风暴是雷暴、雨暴、风雪、龙卷风还是飓风?

d． 最大冻土深度是多少?

④施工现场准备工作:

a． 剩下的废材料能否出卖? 若能，卖给谁? 什么价? 若不能，则在何处处理? 处理费如何?

b． 若需要填料，则填料来源于何处? 什么价?

c． 头顶上方有无电线或其他妨碍施工的建筑物? 在清扫现场时，是否有遇到危险及安全的因素?

d． 结构物是否需作防腐败处理?

e． 在施工准备或施工过程中，有哪些历史建筑物、基地、树木或其他设施需要拆迁?

⑤进场道路和停车场:

a． 绘出进场道路图，说明路面类别及条件、可容纳交通量大小、制约因素等，采取何种改良措施，可使之为承包人所使用? 承包人有无责任维护这些道路?

b． 必须新铺什么样的进场道路，且由谁来铺? 有无在他人土地上的通行权、筑路权? 若无，则如何获得这些权利?

c． 施工工地有无合适的停车场? 若无，则工人们把车停在何处? 且怎样到工地? 仍需建什么样的停车场且由谁建? 停车场是否有栅栏? 是否必须安有栅栏?

⑥卸货和保管:

a． 能否在开工前，材料到货并堆放在工地? 若能，需要采取何种防卫措施，且由谁制定该措施? 是否由业主准备劳动力提取这些材料? 这是否会产生权限问题?

b． 工地有何种仓库可供承包人保管物品或有何场地可供承包人建仓库?

c． 有何种非工地仓库可用来存放那些不能在工地保管的物品?

d． 装卸材料需要何种特殊工具和设备? 哪些工具和设备已有? 哪些工具和设备必须添购?

⑦公用设施和临时设施:

a． 施工时有无建筑物可利用? 若有，说明其用处; 若没有，说明需要进行哪些工作才能取得这些建筑物的图纸或其他尺寸资料?

b． 施工时报建的永久性建筑可为承包人作为临时使用否?

c． 将位于工地的临时建筑物与工地附近的临时建筑物分开，若一定需要使用非工地土地，则由谁提供?

d． 承包人必须为业主或其他人员提供临时设施场所吗?

e． 工程竣工时业主接管所有的临时建筑还是承包人将其拆除?

f． 由谁提供办公家具?

g． 由谁提供饮用水? 水源是什么，需要进行什么工作? 混凝土用水、灰尘控制用水及清除水都有专门供水系统吗? 若有，其水源是什么? 由谁提供? 需要进行什么工作?

h． 有无卫生设施(如卫生间、盥洗室、排污水系统)? 需进行什么工作，且由谁提供?

i． 采暖及空调如何? 由谁提供? 需要进行什么工作?

j． 供电情况怎样(地理位置、电压、相位、容量等)，需要进行什么工作才能供电且由谁提供?

k． 施工期间需要蒸气吗? 若用，则其来源于何处，并由谁提供?

l． 施工期间是否需要用压缩空气及其他气体? 若用，则其来源于何处，且由谁提供?

m． 由谁来承担处理废料、垃圾的工作?

⑧当地材料及分包人:

a． 记下承包人的姓名、住址及其他有关当地特点的建筑资料，以便在合同执行过程中与承包人进行联系。

b． 预拌混凝土的来源在何处及其价格是多少? 若由承包人供应混凝土，则其集料和水泥在何处?

c． 附近有何运输公司可为工程服务?

d． 取得附近单位的电话簿。

⑨当地条件:

a． 操作设备能否达到工地的各处位置? 对于大门及场地限制等，有无特殊要求? 操作人员与建筑人员之间合作有无问题?

b． 业务与当地政府及工程有关单位的关系如何?

c． 有无政治、文化形势影响工程? 工程受社会支持吗?

d． 有无未解决问题或缺手续(如业主营业执照)以致影响开工或建设进度?

e． 施工所产生的高噪声、灰尘、交通拥挤等情况，是否会影响附近的单位及居民，致使他们产生抱怨或采取法律手段?

⑩健康、安全、环境和治安:

a． 有何医疗设施，由谁提供?

b． 附近有何医院、药房和诊所? 都有何设施?

c． 如何进行救护工作?

d． 有何防火设施?

e． 对于废料、垃圾、噪声、腐蚀、有害排放、化学泄漏和燃料所产生的影响有何环保要求? 该环保设施由谁提供?

f． 工程人员是否处于有害气体、化学或辐射环境中，需提供哪些防护设施及训练?

g． 当地有何化学洗涤设备? 是轻便型还是洗涤车?

h． 附近有何商业公司有资格处理有害排放物并将其运到批准的处理场?

1保安:

a． 有何执法机构负责工地、关系单位和运输网的司法管理?

b． 若有外包工程，则当地执行机构提供保安措施否?

c． 有安全围栏吗? 由谁提供? 由谁提供警卫和监视系统?

交通:

a． 在地图上划分交通图: 道路、桥梁和涵洞的承重能力和尺寸; 铁路线和站台; 可用驳船航道和码头; 可用机场。

b． 铁路设施: 有哪些铁路线经过该地区? 需要铁路支线吗? 若需要，则由谁提供，且与哪条铁路接轨?

c． 说明该地区的空运能力及机场情况，并列出每一机场可使用的最大机种。

d． 对于驳船，说明可用码头情况及吨位、规模、季节等制约条件，并列出其他有关港口。

e． 说明工程人员可利用的公共交通情况。

劳动:

a． 如果这是一个合作工程，则记下交通工具方的姓名和地址，取得所有协议和工资级别的复印件。详细说明生产、加班、差旅费、检举费等各种规章制度，注明所有协议的期限，估计罢工期间所造成的损失，讨论可能影响工程施工及费用的有关地区合作精神的条款。

b． 如果这是一个外包工程，则通过地方职业介绍所、当地承包人及其他渠道，了解一般的工资标准。说明工人来源地，并估计通过工程寿命的每一个行业的有效性，在进行这些估价时，要考虑到该地区其他行业或工程的需要，了解是哪种技术且由谁提供培训。

c． 对当地的经济条件进行评估，着重于工程人员的可获得性、生产率及水平。

d． 说明那些可能限制工作人员恢复精力或影响创造高营业额(利润)的情况(如上下班距离或高犯罪区等)。

e． 取得有关劳动生产率的资料。

f． 该地区有政府津贴的工作培训项目吗?

建筑设备:

a． 划分业主及其他承包人所提供的设备如何偿还?

b． 说明承包人必须提供的特种设备。

c． 设备维修是在工地还是按合同在当地的修配公司?

d． 将设备移到工地有何障碍(如路面、桥梁、涵洞的承重或架空电线的限制)?

通信:

a． 电话业务如何?

b． 工地有通信设施(如喇叭或无线电)吗?

执照税和手续费:

a． 工程免税吗? 是免地方税还是联邦税?

b． 需交何种州和地区税?

c． 该地区需要承包人营业执照吗? 都有哪些规定?

d． 承包人需要哪些许可证?

e． 承包人需支付何种公用系统费(如电话、水、下水道及电等费)。

专业人员及职责:

a． 附近有无合适的房屋可供承包人的职员居住?

b． 当地雇用业务人员的难易程度及工资级别如何?

杂项:

a． 承包人必须为业主、监理工程师、分包人或其他施工人员提供何种援助和服务?

b． 所有特殊事项(如财物滥用控制)都要求业主参加吗?

投标人通过投标前调查，根据调查结果编制出材料和机械台班单价，同时给施工组织规划设计，提供了大量第一手资料，为制订出合理的报价打下基础。