了解世界市场价格

学习任务二　了解世界市场价格

世界市场价格是指进入世界市场的各种商品的买卖价格。由于同一种商品在不同的世界市场上，以不同的交易方式成交，往往有不同的买卖价格，究竟以哪种价格作为该商品的国际价格呢？就大多数商品来说，在世界市场上都有代表性的价格，它是在一定时期内客观形成的，是具有代表性的世界市场的商品成交价格。例如，某些具有世界市场集散中心的商品在集散地的价格；商品主要输往国（或地区）的当地市场国际贸易成交价格；某些商品主要出口国（或地区）的出口价格；某些重要商品的拍卖价格和投标价等。这种价格通常是以自由外汇表示的，是在不受限制的竞争市场上的商业性的成交价格。

商品的世界市场价格是以价值为基础，并围绕国际价值上下波动的。除了国际价值外，还有许多因素对商品的世界市场价格起到重要的影响作用。

一、影响世界市场价格变动的主要因素

（一）国际价值是世界市场价格变动的基础和中心

1．国际生产价格是国际价值的转化形态

商品的国际价格是商品国际价值的货币表现，商品的国际价值是商品国际价格变动的基础和中心，但是在资本主义世界市场上，国际商品的交换不是按照国际价值而是按照国际生产价格进行的。

随着利润转化为平均利润，商品价值转化为生产价格。在以各国市场组成的世界市场上，商品国别价值向国际价值的转变，世界市场上的商品交换不是以国际价值而是以各国生产价格基础上形成的国际生产价格进行交换，因而商品的国际生产价格成为国际商品价格变动的基础和中心。

商品的国际价值取决于生产商品时所消耗的国际社会必要劳动时间，而国际生产价格则取决于各国商品的平均生产成本和平均利润之和。

2．世界市场价格围绕着国际生产价格上下波动

商品在世界市场上，按照国际生产价格出售，不是对价值规律的否定，而只是价值规律起作用的形式发生了变化。国际生产价格的变动，归根到底取决于商品国际价值的变动，而且两者的变动方向是一致的。

但是，这并不意味着每一次交换的世界市场价格都与国际生产价格相一致。因为商品的价格虽然以国际生产价格为基础与中心，但商品的供求关系经常是不均衡的，因而使商品市场价格经常高于或低于国际生产价格。但价格反过来又会影响供给和需求关系的变化，使它们逐渐趋于平衡，从而使世界市场价格接近国际生产价格。

垄断价格的出现没有也不可能使世界市场价格长久地背离国际生产价格。这是由于垄断并没有消灭竞争，而是使竞争更为激烈。

（二）世界市场价格与供求关系

1．世界市场的供求关系确定世界市场价格

商品的世界市场围绕国际生产价格上下波动。但最终确定在哪一个价格水平上是由供求关系决定的，或者说是由买卖竞争关系决定的。这种竞争关系存在于卖方之间、买方之间、卖买方之间。

2．影响供求关系的因素

（1）垄断。垄断组织为了夺取最大限度的利润，采取各种办法控制世界市场价格。①直接的方法：瓜分销售市场，规定国内市场的商品销售额，规定出口份额，减产；降低商品价格，使部分竞争者破产，然后夺取这些市场并规定这些商品的垄断价格；用夺取原料产地的方法垄断原料市场，开采原料并按垄断价格出售原料；获取国家订货、并按垄断价格出售这些订货；直接调整价格，即规定一定的价格，低于这一价格便不出售商品，跨国公司内采用划拨价格，公司内部确定采购商品和服务的价格。②间接的方法：限制商品生产量和出口量的规定，限制开采矿产和阻碍新工厂的建立；在市场上收买“过多”商品并出口“剩余”产品等。

（2）经济周期。资本主义经济危机是有周期性的。在危机期间，生产迅猛下跌。危机过去后，生产逐渐上升，对各种产品的需求增加，价格又开始上涨。当然，各种商品价格变化大小不一，要视它们的具体情况而定。

（3）各国政府采取的政策措施。第二次世界大战后，各国采取许多政策措施，如支持价格政策、出口补贴政策、进出口管制政策、外汇政策、战略物资收购及抛售政策等。它们都对世界市场的价格产生影响。

（4）商品的质量与包装。一般而言，在世界市场上，都是按质论价，好质好价，次质次价，名牌优价。但如果没有良好的包装、装潢，按质论价也会受到影响。

（5）商品销售中的各种因素。这些因素包括：付款条件、运输条件、销售季节、是否名牌、使用的货币、成交数量、客户的爱好、地理位置、广告宣传、服务质量等。

（6）自然灾害、政治动乱及投机等。

二、世界市场价格的种类

商品世界市场价格按其形成原因、变化特征可以分为下列两大类：

1．世界“自由市场”价格

世界“自由市场”价格是指在国际间不受垄断或国家力量干扰的条件下，由独立经营的买者和卖者之间进行交易的价格。国际供求关系是这种价格形成的客观基础。“自由市场”是由较多的买主和卖主集中在固定的地点，按一定的规则，在规定的时间进行的交易，尽管这种市场也不可避免地会受到国际垄断和国家干预的影响。但是，由于商品价格在这里是通过买卖双方公开竞争而形成的，所以，它常常能够比较客观地反映商品供求关系的变化。

在联合国贸易发展会议所发表的统计中，把美国谷物交易所的小麦价格、玉米（阿根廷）的英国到岸价格、大米（泰国）曼谷离岸价格、咖啡的纽约港交货价格等36种初级产品的价格列为世界“自由市场”价格。

2．世界“封闭市场”价格

世界“封闭市场”价格和“自由市场”价格不同，它是买卖双方在一定的特殊关系下形成的价格。在这种情况下，商品在国际间的供求关系，一般对价格不会产生实质性的影响。主要包括以下四个方面。

（1）调拨价格（TransferPrice），又称转移价格，是指跨国公司为了在国际经营业务中最大限度地减轻税赋、逃避东道国的外汇管制以及为了扶植幼小的子公司等目的，在公司内部进行交易时采用的价格，该价格一般不受世界市场供求关系的影响，由公司上层管理者制定。

思考：

试分析跨国公司运用调拨价格的目的及其限制条件。

（2）垄断价格，是指国际垄断组织利用其经济实力和对市场的控制力确定的价格，它有买方垄断价格与卖方垄断价格两种形式。垄断组织在国际间采用垄断价格也是有条件的，其实施主要考虑某一部门竞争的公司数量、产品价格需求弹性、替代弹性的大小以及国际经济和政治形势等因素的影响。

（3）区域性经济贸易集团内的价格，第二次世界大战后，建立了许多区域性的经济贸易集团。在这些经济贸易集团内部，形成了区域性经济贸易集团内部价格，如西欧经济共同体实施的共同农业政策中的统一价格。

（4）国际商品协定下的协定价格，通常采用最低价格和最高价格等办法来稳定商品价格。当有关商品价格降到最低价格以下时，就减少出口，或用缓冲基金收购商品；当价格超过最高价格时，则扩大出口或抛售缓冲存货。

【知识与技能训练】

一、名词解释

1．世界市场　2．开放市场价格　3．封闭市场价格

4．调拨价格　5．垄断价格

二、单项选择题

1．世界市场形成于（　　）。

A．18世纪60年代到19世纪中叶　　　　B．19世纪末到20世纪初

C．第二次世界大战结束后D．20世纪末到21世纪初

2．关于国家垄断价格或管理价格，以下说法错误的是（　　）。

A．国家对商品市场的价格干预可以是单方面的，也可以是双边的，也可以是国际性的

B．国家干预农产品市场价格的主要做法是国家经营进出口贸易

C．国际商品协定是国家试图用共同力量，调节供求、稳定价格、增加收入

D．国际商品协定影响价格的方式有缓冲存货、限额和多边长期合同

三、多项选择题

1．有固定组织形式的国际商品市场主要有（　　）。

A．商品交易所　　B．拍卖　　C．加工贸易　　D．博览会　　E．展销会

2．在世界市场上，属于“封闭市场”的价格是（　　）。

A．协定价格B．垄断价格

C．商品交易所价格D．调拨价格

四、问答题

1．什么是世界市场？战后世界市场的主要特点是什么？

2．商品的世界市场价格是什么决定的？影响供求关系的因素有哪些？

五、材料分析

谁在推升国际铁矿石价格？

在中国钢铁企业无奈接受了国际两大铁矿石供应商71．5%的残酷涨价现实之后，另一大铁矿石生产商澳大利亚必和必拓BHP再次向中国企业开出了涨幅为103%～114%的“天价”。尽管在中国企业联手作战的阵势面前，BHP最终回归到了国际基准价的轨道上，但由此引发的价格原罪追问却不应当停止。

在业内人士看来，如果铁矿石价格涨幅在30%以内，钢铁企业可以勉强承受。因此，当升幅为71．5%的价格被“基准”下来之后，中国企业除了惊愕就是不得不为此痛苦埋单。

资源和市场的垄断造就了巨头们的霸气。BHP认为，从巴西到中国运费远高于从澳大利亚到中国，为了使澳大利亚、巴西铁矿石到中国的到岸价处于同一水平，BHP坚持2005—2006年每吨矿价再加7．5美元至10美元，否则将放弃与中国的长期供货合同。在中国16家最大的钢铁企业死守防线的态度面前，BHP最终作出了让步。在业内人士看来，尽管中国企业赢得了本轮回合的胜利，但国内钢厂与BHP谈判的铁矿石价格是按离岸价达成一致的，这个价格是不包括海运运费的。而按照惯例，钢厂与矿石提供商签订的合同是按到岸价签订的，到岸价格是包括运费的。因此，根据BHP网站上刊登的最新公告，BHP矿业总裁GraemeHunt称，虽然BHP没能与中国钢厂就海运费价差问题达成一致，但会在今后继续对此问题进行讨论。不仅如此，目前航运企业也正在与客户进行一年一次的航运价格谈判，新的价格合同不久也将生效。专家预测，亚洲的运价将连续第三年上涨。而钢厂进口铁矿石的海运费又将掌握在BHP等铁矿石供应商和航运企业手中。

在亚太地区与国际铁矿石生产商的谈判中，日本长期垄断着价格的话语权。虽然2003年中国成为最大的铁矿石进口国，也加入到了谈判者的行列，但贸易格局的变化并没有增强中国钢铁企业的定价能力。按照国际惯例，在日本和中国作为需求方与三大铁矿石巨头所进行的分别谈判中，只要任何双方达成谈判结果，这一结果就将被其他各方接受。

与中国相比，日本本土所蕴藏的铁矿石资源可以用荒芜来形容。据了解，日本钢铁生产商每年大约需要1．3亿吨铁矿石。因铁矿石涨价，日本钢铁生产商要增加2000多亿日元开支，再加上煤炭、锰矿石等原料以及原料运费涨价等因素，日本钢铁行业将增加1万多亿日元的成本，相当于该行业一年的利润总和。既然如此，日本企业为什么还要在高攀的铁矿石价格面前潇洒摆阔呢？

“日本企业在对中国下套做局。”——观察家们几乎异口同声。不过，与在石油等能源领域直接向中国发起纯粹争夺不同，这次日本在铁矿石上向中国发起的挑战则更具有隐蔽性和冲击性，即试图通过设置价格陷阱，凭借其雄厚的经济实力挤压中国钢铁企业的生存空间。

据中国钢协副会长罗冰生预计，2005年中国出口钢材超过1000万吨，这对传统的钢铁出口大国日本将形成冲击。日本认识到，中国对钢铁的需求量正进入一个前所未有的膨胀期，巨大的需求量使得中国比以往任何时候对外来矿石的需求更迫切，进口铁矿石的数量已占国内整个钢铁业所需量的50%。而大幅提升钢铁业制造成本，将扰乱中国钢铁企业的正常发展。

从短期来看，日本企业无疑会跟着中国企业一起为国际铁矿石价格的抬升付费，但专家指出，虽然同样涨价，但是企业的承受能力不同。目前，在巴西、澳大利亚的铁矿中，新日铁等都占有很大股份，他们已经在逐步控制钢铁业的上游产业。墙内损失墙外补，日本公司将同澳大利亚人和巴西人一起收获暴增的利润。特别是，由于日元对美元的升值作用，使得日本进口成本并不像实际定价的涨幅那么大，这就为日本企业提供了很好的回旋空间。而人民币对美元的汇率相对稳定，美元的进一步走跌会拉大中国的实际进口成本，中国企业的成本上升速度将超过日本企业。日本上演“苦肉计”可谓绞尽脑汁。

世界市场因为多国企业的广泛参与变得扑朔迷离，同时也被多种角逐力量演绎得风云跌宕甚至暗藏危机。当我们将目光从日本移向印度时，同样发现了印度企业也对中国做起了铁矿石的价格文章。

不过，同日本相比，印度对中国的“设槛”可能要光明磊落得多。印度国家计划委员会顾问小组组长普拉纳布·森日前表示，政府采取各种措施抑制铁矿石出口，目的在于“督促”中国政府制定相应政策，增加对印度的焦炭出口。据悉，由于印度焦炭严重短缺，几乎80%依赖从中国进口，因此，印度近年来一直希望能与中国达成“铁矿石换焦炭计划”（用4船铁矿石换取中国一船焦炭），但却一直未能如愿。而近年进口铁矿石71%的天价涨幅则让印度重新找到了与中方谈判的砝码。

权威专家指出，目前中国焦炭配额管理的有关事宜统归商务部负责。前不久，商务部已经公布了焦炭出口的配额数量，共1400万吨。这个数字不会轻易变动。而且焦炭一直是国家宏观调控的重要产业之一，国内焦炭企业面临着产业整合、产量控制和环境保护等多重压力，国家也不主张增加焦炭出口。因此，目前印度可行的交换方式仅仅局限于1400万吨出口配额范围之内。这就意味着，在中国无法满足印度要求的前提下，中国钢铁企业可能要承受印度铁矿石商发力的价格“钳制”。不过，人们相信，中印经贸关系日益弥散开来的阳光迟早会驱走罩在两国间的铁矿石阴影。

虽然我们可以对日本企业“损人”的行为予以谴责，也可以对印度政府的“不义”之举表示愤慨，但我们无论如何不能忘记检讨自己作为一个铁矿石进口大国所应当承担的责任。

一方面，由于国内经济强劲增长，中国已有过多次将国际铁矿石、铜、石油、棉花等商品价格大幅推高的教训。而此次铁矿石涨价的源头之一也应该是来自中国。数据显示，2004年中国生铁产量同比增加24%，达4891万吨，生铁增量占全球全年生铁增量的84%；在此带动下，中国的铁矿石进口量从2003年的1．48亿吨上升到2．08亿吨，同比上升40%；而同期日本铁矿石进口量只增加280万吨。值得注意的是，进口到中国的铁矿石有很大一部分被用来制造钢坯、钢锭等粗钢产品，而生产这些钢铁初级产品的用户都是高耗能、高污染、面临淘汰的小企业，而当作为初级产品的钢坯如果大量出口，就势必恶化铁矿石的供需矛盾。

分析：

1．世界市场价格是由什么决定的？谁在推升国际铁矿石价格？

2．作为铁矿石消费大国的中国应如何应对国际铁矿石价格的波动？