年金融形势分析

一、2010年金融形势分析

（一）银行业

1.金融运行情况分析

2010年1-9月，甘肃省金融运行总体平稳，存、贷款增势强劲，增量双双创历史最高水平。9月末，全省金融机构本外币各项存、贷款余额分别为7037.70亿元、4492.04亿元，同比增长22.02%和29.52%；1-9月全省金融机构本外币各项存、贷款分别增加1134.59亿元和752.14亿元，比上年同期分别多增加114.99亿元、54.24亿元。

（1）各项贷款快速增长

2010年9月末，全省金融机构人民币各项贷款余额为4380.49亿元，同比增长28.51%，增幅高于全国10个百分点。1-9月全省新增人民币各项贷款730.87亿元，较上年同期多增加55.97亿元。随着央行三次提高准备金率，银监会提出贷款均衡投放的要求，以及楼市调控和投融资平台等各项宏观调控政策共同作用，金融机构贷款呈现先增后缓的态势。信贷的较快投放为全省经济的平稳较快发展提供了大量的资金支持，主要投向国家支持的重点产业和大型企业的重点建设项目，符合年初制定的信贷增长目标。

图1　甘肃省2009—2010年人民币贷款月度增量、增速

中长期贷款增长迅猛。9月末，全省人民币中长期贷款余额2589.95亿元，同比增长49.99%，增速高出上年同期24.19个百分点。1-9月全省中长期贷款增加727.65亿元，较上年同期多增加318.93亿元，新增额占全省贷款增加额的99.56%。前三季度，全省中长期贷款同比增速均超过40%，且逐月走高，中长期贷款月度增加额占各项贷款增加额的比重均接近或超过100%。

短期贷款增速持续走低。2010年以来，短期贷款增速自年初以来持续走低，增量大幅下降。9月末，全省人民币短期贷款余额为1701.29亿元，同比增长12.83%，增速较上年同期下降了17.63个百分点。1-9月全省短期贷款增加131.82亿元，较上年同期少增加169.41亿元。

票据融资大幅回落。2010年以来，全省各金融机构在信贷规模和资金条件约束下主动压缩票据融资规模，票据融资成为金融机构管理流动性、调节信贷结构的重要手段，总体较为适度，基本满足了实体经济发展所需。1-9月，全省金融机构票据融资减少128.51亿元。9月末，全省票据融资余额为89亿元，同比下降48.78%。

大型商业银行贷款增长稳定，中小型金融机构贷款增势强劲。1-9月，全国性大型商业银行和农村合作金融机构贷款增加较多，是全省各项贷款快速增长的主要拉动力。1-9月，全国性大型商业银行和农村合作金融机构贷款合计增加648.67亿元，占全省贷款增加额的88.75%。其中工、农、中、建四家行增加242.67亿元，占全省贷款增加额的33.20%；国家开发银行贷款增加94.10亿元（不含外汇贷款33.01亿元），占全省贷款增加额的12.88%；农村合作金融机构贷款增加284.66亿元，占全省贷款增加额的38.95%。全国性中小型银行贷款增量虽然较少，但增速开始加快。

（2）各项存款增加较多

2010年以来，全省金融机构人民币各项存款增加较多，增速较上年同期略有下降。受楼市宏观调控等政策影响，各项存款余额在年初突破6000亿元关口后，继续呈现较快增长态势。9月末，全省金融机构人民币各项存款余额7020.19亿元，同比增长22.06%，增速较上年同期下降了7.32个百分点，1-9月新增人民币存款1138.39亿元，比上年同期多增加118.24亿元。1-9月，全省存款月度增量波动幅度明显，6月份增加331.16亿元，创历史新高，而7月份则减少14.67亿元，为2007年10月以来的最低水平。

图2　甘肃省2009—2010年人民币存款月度增量、增速

储蓄存款增速逐步趋稳。9月末，全省金融机构人民币储蓄存款余额为3435.35亿元，同比增长19.34%，增幅较上年同期下降了7.08个百分点。分月度看，经过年初的大幅回落，2月份以来储蓄存款增速逐步趋稳，基本稳定在19%～21%的区间。1-9月新增储蓄存款408.41亿元，较上年同期少增加7.16亿元。

企业存款增速波动较大。9月末，全省企业存款余额1858.98亿元，同比增长15.36%，较上年同期下降6.60个百分点。1-9月，全省企业存款增加298.36亿元，较上年同期多增加61.18亿元。与上年同期增量大幅波动相比，今年以来企业存款月度增量基本保持稳定，但增速波动较大，1月份增速最高为17.90%，8月份降至最低5.52%。

存款活期化趋势明显。9月末，全省金融机构定期存款余额2502.33亿元，活期存款余额2792亿元，分别比年初增加295.11亿元和411.66亿元，活期存款余额占各项存款余额的39.77%，高于定期存款余额占比4.13个百分点，同比提高1.97个百分点。

大型商业银行存款稳定增长。今年以来，工、农、中、建四家全国性大型商业银行存款增长稳定，前三季度新增各项存款508.21亿元，占全省各项存款新增额的44.64%。

地方法人金融机构存款增势迅猛。1-9月，兰州银行、农村合作银行及农村信用社各项存款增长继续延续上年高增长态势，新增各项存款329.54亿元，占全省各项存款新增额的比重达到28.95%。9月末，三类金融机构存款余额达到1645.11亿元，同比增长36.41%，高出全省各项贷款增速14.39个百分点。

（3）货币市场运行情况

同业拆借业务增长较快。在适度宽松的货币政策环境下，全省金融机构流动性相对比较充裕，同业拆借量增长较快。1-9月，省农村合作结算中心集中调出资金16.25亿元，同比增加5.54亿元，增长51%。资金调剂期限主要集中在3个月以内，调剂资金期限短期化趋势明显。通过省农村合作结算中心调剂资金的利率水平高于同期银行间同业拆借市场相应档次的拆借利率水平。

银行间债券市场交易量大幅增加。1-9月，全省3家银行间债券市场成员适时调整资金营运思路，加大了债券投资力度，债券回购和现券交易量呈现大幅增长趋势，累计交易3969笔，同比增长5.38倍；成交金额13380.82亿元，同比增加11674.57亿元，同比增长6.84倍。由于市场资金相对充裕，债券回购利率呈现下行的态势，1-9月，全省债券回购加权平均利率为2.6%，较上半年下降0.37个百分点。

商业银行国债柜台交易平稳。截至9月末，全省开办记账式国债业务的商业银行仍为4家，商业银行开办柜台记账式国债交易的营业网点共有1205个，其中新增营业网点1个，三季度累计交易224.54万元。

（4）黄金市场运行情况

场内黄金交易下降趋势明显。受上海黄金交易所对综合类会员发展自然人进行限制的影响，甘肃省场内黄金交易下降趋势明显。1-9月，甘肃省黄金交易所成员累计成交黄金2227.3公斤，同比减少3535.7公斤，下降61%。

商业银行纸黄金和实物金交易同比增长较快。1-9月，商业银行累计办理纸黄金交易34753.63公斤，同比增长14%；成交金额87.03亿元，同比增长41%。1-9月累计销售实物金7919.86公斤，同比增长28%。

（5）外汇业务开展情况

外汇市场交易恢复性增长。1-9月，外汇市场交易方式主要采用竞价交易，产品主要集中在外汇即期交易产品，交易币种有美元、欧元、日元等。1-9月，累计交易9笔，同比增长1.25倍，交易金额749万美元，同比增长7.6倍。

银行售汇大幅增长，结汇稳步增长。1-9月，全省银行结售汇45.08亿美元，同比增长74.45%。其中结汇8.77亿美元，同比增长25.29%；售汇36.31亿美元，同比增长92.75%。

（6）甘肃省银行业金融机构发展情况良好

2010年以来，甘肃省银行业金融机构运行保持了良好态势。6月末全省银行业金融机构（不含资产管理公司，下同）资产总额7994.5亿元，较年初增加730.39亿元，增长10.05%，同比增长21.89%；负债总额7826.6亿元，较年初增加718.29亿元，增长10.1%，同比增长21.64%。1-6月累计实现利润40.41亿元，同比多盈2.63亿元，增长6.96%。

2.货币信贷政策执行情况

2010年以来，全省金融机构围绕省委、省政府“中心带动、两翼齐飞、组团发展、整体推进”的区域发展战略，认真贯彻落实适度宽松的货币政策，调整优化信贷结构，有力地支持了全省经济平稳较快增长，贯彻实施适度宽松的货币政策收到明显成效。

（1）人民币贷款利率震荡上行。2010年1-9月，甘肃省金融机构贷款加权平均利率6.77%，比上年末上升0.22个百分点。1-9月，全省金融机构贷款利率震荡上行，7月份上升到7.07%的最高点。三季度金融机构贷款利率水平逐月下降，主要是由于贷款利率下浮趋势有所增强。

（2）商业银行不良贷款“双降”，拨备能力增强。6月末全省商业银行（国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行）不良贷款45.09亿元，比年初减少5.57亿元；不良贷款率1.82%，比年初下降0.45个百分点。全省商业银行在实现“双降”的同时，风险抵补能力进一步增强。6月末商业银行拨备覆盖率为238.37%，比年初提高个121.74百分点；贷款损失准备充足率为181.51%，比年初提高8.97个百分点。

（3）金融支持“三农”和小企业力度加大。6月末，全省银行业金融机构小企业人民币贷款余额达到599.5亿元，比年初增加99.3亿元，增长19.28%，高于同期贷款平均增速3.88个百分点，同比多增51.26亿元；涉农贷款为1469.70亿元，比年初增加283.68亿元，增长23.92%，高于贷款平均水平8.52个百分点，同比多增159.19亿元。

（4）实行更为严格的差别化住房信贷政策。2010年以来，由于部分城市房价、地价出现过快上涨势头，投机性购房活跃，为进一步加强和改善房地产市场调控，稳定市场预期，促进房地产市场平稳健康发展。国务院连续下发了《国务院办公厅关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》（国办发［2010］4号）、《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》（国发［2010］10号）等文件，要求各金融机构实行更为严格的差别化住房信贷政策。甘肃省政府也相继出台了《关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》等政策，要求省内金融机构收紧信贷，严控压制炒房热度。

（5）甘肃银监局发文指导做好灾区金融服务工作。2010年8月13日，甘肃银监局下发指导意见，要求做好舟曲灾区银行业金融机构的抗灾救灾工作。要求省内各家银行业金融机构，加强对抗灾救灾工作的组织领导；采取积极有力措施，做好银行业金融机构网点恢复重建；建立绿色通道，快捷办理各项金融业务；结合实际，提供灵活多样的金融服务。

（6）央行银监会加大对甘肃灾区住房重建金融支持力度。2010年8月15日，中国人民银行和中国银行业监督管理委员会联合下发了《关于全力做好甘肃、四川遭受特大山洪泥石流灾害地区住房重建金融支持和服务工作的指导意见》，对银行业金融机构做好金融支持和服务工作提出了具体要求，要求落实好灾前住房重建贷款因灾延期偿还政策；对灾区实行住房信贷优惠政策，对于农房重建贷款，贷款利率可适当下浮；加大支农再贷款支持力度，可在现行支农再贷款利率（一年期利率为2.88%）基础上分别下调0.99个百分点。

（7）开展多种方式进行“三农”金融服务。2010年8月31日，中国农业银行甘肃省分行联合共青团甘肃省委开展的农村青年创业小额贷款启动仪式暨金融知识培训班在兰州市举行。启动仪式上，向农村青年创业户现场发放小额贷款30万元，并为全省14个市州团组织赠送了由共青团甘肃省委和中国农业银行甘肃省分行联合汇编的《农村青年金融知识问答农村团支部工作指南》。中国农业银行甘肃省分行与团省委共同决定，从2010年5月起，每年发放2亿元以上农村青年创业小额贷款，每年向农村青年发放40000张惠农卡，每年重点扶持10000名申请小额贷款农村青年自主创业，每年对20000名农村青年开展金融知识培训，每年创建3000个农村青年信用示范户，普及金融知识，扶持带动广大农村青年创业致富。

3.银行业发展情况

（1）国家加大对甘肃经济社会发展的支持力度。2010年5月11日，国务院办公厅下发了《关于进一步支持甘肃经济社会发展的若干意见》（国办发［2010］29号），明确要求甘肃省要培育和发展金融产业，积极引进金融机构，扶持城市商业银行、农村信用社等地方性金融机构发展。对农村金融机构执行较低的存款准备金率，对符合条件的金融机构，适当加大支农再贷款支持力度。建立健全政府投融资平台。支持有条件的企业发行股票和企业债券，创造条件发行中小企业集合债券。积极稳妥地发展期货市场。

（2）甘肃银监局认真贯彻落实《国务院办公厅关于进一步支持甘肃经济社会发展的若干意见》。2010年8月，甘肃银监局提出十条实施意见，认真贯彻落实《国务院办公厅关于进一步支持甘肃经济社会发展的若干意见》，引导和督促省内银行业金融机构抓住国家西部大开发战略的新机遇，紧密结合实际，努力实现甘肃经济与银行业发展的良性互动，推进银行改革开放，进一步增强银行业服务甘肃经济社会发展的内生动力，切实提高银行业支持甘肃经济社会发展的服务能力，全面提升金融服务水平，完善服务功能，不断开拓创新，促进甘肃经济社会又好又快发展。

（3）金融机构增加，促进甘肃省金融业发展。继中信、浦发等新型商业银行入驻甘肃之后，2010年，浙商银行再度登陆兰州，华夏、光大、民生等银行机构也已准备进入甘肃，通过引进更多的金融机构，让竞争在各个层次上充分展开，能够提高金融机构的竞争力、服务水平和创新能力。

（二）证券业

2010年以来，随着全球经济逐步复苏影响和我国多层次资本市场建设进一步完善，融资功能的加强，融资途径逐步多元化，新股发行速度加快。我国证券市场交投活跃，股票基金交易量大幅增加。

1.交易活跃，交易量增加

2010年1-9月，甘肃省证券经营机构经营收入和证券交易量大幅上升，股票基金交易总额为3329.75亿元，比去年同期减少704.88亿元。截至9月末，全省共有1家证券公司、56家证券营业部。资金开户数813579户，比年初增加102588户，增幅为14.43%。

2.证券经营机构增加，省外证券公司进入甘肃市场速度加快

截至2010年9月底，甘肃省内共有证券营业部56家，比去年同期增加10家。增加的原因除省内部分原证券服务部规范为证券营业部外，省外证券公司进入甘肃市场开设营业部也是主要的原因。西南证券股份有限公司、华安证券有限责任公司、中航证券有限责任公司、西部证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司等省外证券公司相继在兰州开设证券营业部。

3.甘肃上市公司数量有所增加

2010年4月27日，兰州海默科技股份有限公司在创业板首次公开发行股票，2010年5月20日在深圳证券交易所上市，为甘肃省再添一家上市公司，使甘肃上市公司数量增加为23家。

（三）保险业

1.保费继续大幅增长

2010年1-9月，全省保险业共实现原保险保费收入113.01亿元，比去年同期增加24.58亿元，同比增长27.80%。其中，财产险业务共实现原保险保费收入30.80亿元，比去年同期增加8.87亿元，同比增长40.45%；人身险业务共实现原保险保费收入82.20亿元，比去年同期增加15.70亿元，同比增长23.61%。

2.保险赔付支出减少

2010年1-9月，全省共发生赔付支出21.07亿元，比去年同期减少3.28亿元，其中财产险业务发生赔付支出11.18亿元，比去年同期增加0.81亿元；人身险业务发生赔付支出9.89亿元，比去年同期减少4.09亿元。